Regnskabsanalysen 2014

Transkript

1 Regnskabsanalysen 2014 Fem regnskabsår i den danske transportsektor Sektorbeskrivelse: Transport og godshåndtering: Land- og rørtransport, skibsfart, luftfart, post- og kurertjenester, inkl. lagerforretning Fakta om dataudtrækket virksomheder er trukket ud inden for denne sektor. Heraf har virksomheder komplet 5 års historik virksomheder er hovedselskaber. Af disse er i drift, og har aflagt regnskaber for 2013, svarende til 59,5%. Renset for dubletter har vi virksomheder tilbage, der indgår i analysen. De virksomheder har tilsammen ansatte i 2013 og en samlet indtjening på 19,3 mia. kr. i Egenkapitalen for virksomhederne er på 198,9 mia. kr. og balancesummen på 566,2 mia. kr. i De virksomheder kan segmenteres på fem brancher. Et mindre antal virksomheder ligger uden for de fem brancher og er derfor ikke medtaget. Netto omfatter analysen derfor virksomheder. Virksomhederne fordeler sig således: Landtransport: virksomheder Skibsfart: 145 virksomheder Luftfart: 29 virksomheder Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport: 482 virksomheder Post- og kurertjenester: 67 virksomheder 996 af virksomheder har forbedret deres resultat i 2010 i forhold til 2009, svarende til 56% 997 af virksomheder har forbedret deres resultat i 2011 i forhold til 2010, svarende til 56% af virksomheder har forbedret deres resultat i 2012 i forhold til 2011, svarende til 57% 987 af virksomheder har forbedret deres resultat i 2013 i forhold til 2012, svarende til 56% Spar Nord 22. juni

2 Soliditet Illustration 1: 38,00% 37,00% 36,00% 35,00% 34,00% 33,00% 32,00% Udvikling i soliditet (%) 37,32% 36,19% 34,95% 33,68% 34,24% 31,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Udvikling i soliditet (%) Landtransport Skibsfart Luftfart Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Post- og kurertjenester Soliditet 36,19% 37,32% 34,95% 33,68% 34,24% 1,67% -5,37% Landtransport 36,24% 34,87% 34,47% 35,32% 36,26% 2,65% 0,04% Skibsfart 44,23% 44,76% 41,39% 39,75% 39,43% -0,81% -10,85% Luftfart 28,31% 18,86% 20,95% 14,80% 20,55% 38,84% -27,42% Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport 1,27% 2,35% 0,41% 0,65% 6,03% 834,60% 373,80% Post- og kurertjenester 51,49% 53,40% 54,02% 50,05% 41,00% -18,09% -20,38% Spar Nord 22. juni

3 skat Illustration 2: Udvikling i resultat før kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 -kr kr Udvikling i Landtransport Skibsfart Luftfart Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Post- og kurertjenester skat -kr kr kr kr kr ,04% n/a Landtransport ,23% 94,19% Skibsfart ,65% n/a Luftfart ,58% n/a Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport ,85% 2117,93% Post- og kurertjenester ,90% -94,19% Spar Nord 22. juni

4 Egenkapital Illustration 3: kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Udvikling i egenkapital (000) kr kr kr kr kr Udvikling i Egenkapital (000) Landtransport Skibsfart Luftfart Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Post- og kurertjenester Egenkapital kr kr kr kr kr ,47% 19,81% Landtransport ,49% 3,67% Skibsfart ,43% 21,55% Luftfart ,55% -23,32% Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport ,26% 389,32% Post- og kurertjenester ,26% -39,58% Spar Nord 22. juni

5 Balance Illustration 4: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Udvikling i balance (000) kr kr kr kr kr Udvikling i Balance (000) Landtransport Skibsfart Luftfart Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Post- og kurertjenester Balance kr kr kr kr kr ,10% 26,62% Landtransport ,10% 3,63% Skibsfart ,63% 36,34% Luftfart ,65% 5,65% Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport ,89% 3,28% Post- og kurertjenester ,53% -24,12% Spar Nord 22. juni

6 Størst indtjeningsfremgang og tilbagegang Bedste og dårligste udvikling i resultat før skat fra 2012 til 2013 i absolutte tal (000) Landtransport: Største indtjeningstilbagegang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) Dong Oil Pipe A/S kr kr. 0 -kr Danske Fragtmænd A/S kr kr kr Odense Taxa A.m.b.A. kr kr kr DSV Transport A/S kr kr kr Meldgaard Transport A/S -kr kr kr Contino kr kr kr Ommersyssel Godstransport A/S kr kr kr Aalborg Taxa kr kr kr Faxe Transport A/S kr kr kr SCT Transport A/S kr kr kr Landtransport: Største indtjeningsfremgang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) Nobina Danmark A/S -kr kr kr HT Transport & Spedition A/S -kr kr kr Johs. Rasmussen Svebølle A/S kr kr kr Skagen Beton -kr kr kr Tide Bus Danmark A/S -kr kr kr Nettbuss A/S -kr kr. 324 kr DB Schenker Rail Scandinavia A/S kr kr kr Give Sværgods Transport A/S -kr kr. 448 kr Give Goodwind A/S -kr kr kr Give Goodwind A/S -kr kr. 665 kr Spar Nord 22. juni

7 Skibsfart: Største indtjeningstilbagegang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) A.P. Møller - Mærsk A/S kr kr kr J Lauritzen A/S -kr kr kr Uni-Tankers M/T -kr kr kr K/S Navision Leader kr kr kr Mhs Holding A/S -kr kr kr SBO Transhav ApS -kr kr kr Uni-Tankers M/T -kr kr kr Rederiet M.H. Simonsen -kr kr kr Rederiet Tuna ApS -kr kr kr K/S Dan Supporter -kr kr kr Skibsfart: Største indtjeningsfremgang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) K/S Thor Ingeborg -kr kr kr K/S Handymax -kr kr kr K/S Danskib 63 -kr kr kr Dansk Rederi A/S -kr kr kr K/S Danskib 78 -kr kr kr Bianco Invest A/S -kr kr kr K/S Danskib 80 -kr kr kr DFDS A/S kr kr kr Seago Line A/S kr kr kr Torm A/S -kr kr kr Spar Nord 22. juni

8 Luftfart: Største indtjeningstilbagegang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S kr kr kr Premiair Seat Broker ApS Kbh'S Lufthavn Syd -kr kr kr Flexflight ApS kr kr kr. 842 Integrator Treasury Management Consultants ApS kr kr kr. 806 BenAir A/S -kr kr kr. 432 Prop Express Scandinavia ApS kr. 20 -kr kr. 368 C9h ApS -kr kr kr. 217 Danish Air Transport A/S kr. 835 kr kr. 204 Reka-Industri ApS -kr kr kr. 200 Newcopter ApS kr. 487 kr kr. 190 Luftfart: Største indtjeningsfremgang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) Primera Air Scandinavia A/S kr kr kr Trust Forwarding -kr kr kr Air Alsie A/S kr kr kr Jet Time A/S kr kr kr ExecuJet EU -kr kr. 452 kr North Flying A/S -kr kr. 63 kr SUN-AIR of Scandinavia A/S kr kr kr CHC Denmark ApS -kr kr kr SAS Cargo Group A/S kr kr kr SAS Danmark A/S -kr kr kr Spar Nord 22. juni

9 Hjælpevirksomhed: Største indtjeningstilbagegang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) Maersk Broker K/S kr kr kr DSV Air & Sea A/S kr kr kr DSV Road A/S kr kr kr Oiltanking Copenhagen A/S kr kr kr Seaside Navigation A/S kr kr kr Ict Logistics A/S kr kr kr Copenhagen Airports International A/S kr kr kr Sea Invest, Køge, ApS kr kr kr Splitt Chartering ApS -kr kr kr Freja Transport & Logistics A/S kr kr kr Hjælpevirksomhed: Største indtjeningsfremgang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) Claus Sørensen A/S kr kr kr Claus Steen Holding ApS -kr kr. 347 kr Scan Global Logistics A/S kr kr kr K/S Christiansbro -kr kr kr Nordtransservices ApS Postboks 17 -kr kr kr Bb Danmark A/S kr kr kr Metro Service A/S kr kr kr Esvagt A/S kr kr kr A/S Øresundsforbindelsen -kr kr kr A/S Storebælt kr kr kr Spar Nord 22. juni

10 Post- og kurertjenester: Største indtjeningstilbagegang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) Post Danmark kr kr kr Firma Porup ApS -kr kr. 301 kr. 61 Dlt, Bonderup ApS kr. 2 -kr kr. 265 R-F Transport ApS -kr. 85 -kr kr. 89 Courier Copenhagen A/S kr kr kr. 284 Mail Company ApS kr. 10 -kr kr. 136 Dl Transport ApS -kr. 1 -kr. 80 -kr. 79 Nagra ApS -kr. 16 -kr. 73 -kr. 57 O. Skov Holding ApS -kr. 56 -kr. 33 kr. 23 Pedehusene ApS -kr. 9 -kr. 23 -kr. 14 Post- og kurertjenester: Største indtjeningsfremgang 2012 (000) 2013 (000) Udvikling (000) Københavns Cykelbude ApS kr. 32 -kr. 37 -kr. 69 Bring Express A/S kr kr kr Medie Distribution ApS kr. 232 kr. 603 kr. 371 DAN'X A/S kr kr kr GLS Express A/S kr kr kr Bladkompagniet kr kr kr PostNord Logistic -kr kr kr FK Distribution A/S kr kr kr General Logistics Systems Denmark A/S kr kr kr DAO Distribution A/S kr kr kr Spar Nord 22. juni

11 Største resultater i 2013 positive og negative Top10 over de største resultater positive og negative før skat i 2013 i absolutte tal (000) fordelt på størrelser. Landtransport Nobina Danmark A/S -kr Thykjær A/S kr Give Goodwind A/S -kr Skagen Beton kr Holger Danske Bustrafik A/S -kr Johs. Rasmussen Svebølle A/S kr Ragn-Sells Danmark A/S -kr Danske Fragtmænd A/S kr Meldgaard Transport A/S -kr SCT Transport A/S kr Odense Taxa A.m.b.A. -kr DSV Transport A/S kr Vikingbus A/S -kr Dansk Auto Logik A/S kr Skagerak Fiskeeksport A/S -kr De Blaa Omnibusser A/S kr Dantra A/S -kr City Container A/S kr Fjordbus A/S -kr DB Schenker Rail Scandinavia A/S kr Skibsfart J Lauritzen A/S -kr Hg 263 Stromboli ApS kr Torm A/S -kr Blue Star Line A/S kr Uni-Tankers M/T -kr DFDS Canal Tours A/S kr SBO Transhav ApS -kr T.K.B. Shipping A/S kr Mhs Holding A/S -kr Peter Madsen Rederi A/S kr K/S Navision Leader -kr Dbb Jack-Up Services A/S kr K/S Danskib 34 -kr Danske Færger A/S kr Rederiet M.H. Simonsen -kr DFDS A/S kr Uni-Tankers M/T -kr Seago Line A/S kr K/S Dan Supporter -kr A.P. Møller - Mærsk A/S kr Luftfart SAS Danmark A/S -kr Integrator Treasury Management Consultants kr. ApS 488 Premiair Seat Broker ApS Kbh'S Lufthavn Syd-kr Danish Air Transport A/S kr. 631 CHC Denmark ApS -kr Trust Forwarding kr C9h ApS -kr. 834 Primera Air Scandinavia A/S kr Reka-Industri ApS -kr. 789 Air Alsie A/S kr BenAir A/S -kr. 566 Jet Time A/S kr Prop Express Scandinavia ApS -kr. 348 SUN-AIR of Scandinavia A/S kr Flexflight ApS -kr. 319 Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S kr Modul Air Cargo A/S -kr. 276 Star Air A/S kr Air Traffic ApS -kr. 262 SAS Cargo Group A/S kr Spar Nord 22. juni

12 Hjælpevirksomhed ifm. transport Splitt Chartering ApS -kr Claus Sørensen A/S kr Lehmann Shipping A/S -kr Bb Danmark A/S kr Seaside Navigation A/S -kr DSV Air & Sea A/S kr Bimuka Chartering ApS -kr Chridapa ApS kr Norient Product Pool A/S -kr Metro Service A/S kr Rønne Havn A/S -kr Strait Air Transport A/S kr Sea Invest, Køge, ApS -kr DSV Road A/S kr Mahé Euro ApS -kr Esvagt A/S kr Scan-Shipping A/S -kr A/S Øresundsforbindelsen kr City Self-Storage A/S -kr A/S Storebælt kr Post- og kurertjenester Post Danmark -kr Ua/Fk Distribution A/S kr PostNord Logistic -kr FK Distribution Syd kr Barfod Transport A/S -kr. 466 Bladkompagniet kr Firma Porup ApS -kr. 301 ITS Danmark A/S kr Dlt, Bonderup ApS -kr. 263 GLS Express A/S kr R-F Transport ApS -kr. 174 FK Distribution Fyn kr Courier Copenhagen A/S -kr. 170 DAO Distribution A/S kr Mail Company ApS -kr. 126 Dansk DistributionsCenter P/S kr Dl Transport ApS -kr. 80 General Logistics Systems Denmark A/S kr Nagra ApS -kr. 73 FK Distribution A/S kr Spar Nord 22. juni