Nybilsalg: Yderligere fald i vente

Transkript

1 Nybilsalg: Yderligere fald i vente Priserne stagnerer på eftermarkedet Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Det europæiske bilmarked i bakgear Forbrugerne stadig uden tillid Stigende tilfredshed med værkstederne Tillid og kvalitet afgørende for kunderne

2 BLITZ januar 2009 side 2 Nybilsalg: Yderligere fald i vente Bilbranchens 12 måneders prognose forudser et yderligere betydeligt fald i nybilsalget til private i 4. kvartal Mindre nedslående Bilbranchens korte 3 måneders prognose, som forudser et mindre fald i 1. kvartal 2009 sammenholdt med 1. kvartal Godt biler ventes solgt til private i 4. kvartal 2009, hvilket skal sammenholdes med et salg på godt i 4. kvartal 2008 og knap i Bilbranchens 3 måneders prognose er mindre pessimistisk og forventer, der bliver solgt godt biler i 1. kvartal 2009 sammenholdt med godt i 1. kvartal Metode Bilbranchens prognoser baserer sig på interviews med 1100 personer. Derudover inddrages forskellige indikatorer, som har indflydelse på bilkøb. - Det kan overraske med de forskellige forventninger til bilsalget. Vores 12 måneders prognose baserer sig i højere grad på langsigtede økonomiske indikatorer, og disse trækker forventningerne ned. Omvendt baserer vores 3 måneders prognose sig i højere grad på kortsigtede konjunkturforhold, og især de faldende renter betyder, at vi lige nu og her ikke forventer drastiske fald, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. 12 mdr. prognosen baserer sig på: - husstandenes planer om køb af personbil - indeks for husstandenes økonomiske udvikling - husstandenes optagelse af kreditforeningslån - husstandenes faktiske køb af bil 3 mdr. prognosen baserer sig på: - Husstandenes planer om køb af ny bil - Nettoprisindeks for personbiler - Nettoprisindeks for offentlig trafikal personbefordring - Forbrugertillidsindikatoren - Nationalbankens diskontosats Prognoserne i tal Kvartal Faktisk solgt 12 mdr. prognose mdr. prognose 1. kvt kvt kvt kvt I alt Generelt indebærer finanskrisen, at der er meget store usikkerheder forbundet med at forudsige den økonomiske udvikling - både på kort og længere sigt. Selvom aviserne hver dag kan berette om nedskæringer, er det dog heldigvis de færreste, som er i fare for at miste sit job i Og med faldende renter og de nye skattelettelser kan vi håbe, at danskerne trodser krisen og tør købe de biler, som matcher deres behov, siger Elly Kjems Hove. Hvorfor metodeforskelle? I samarbejde med IFKA har Bilbranchen undersøgt, hvilke variable, som har den største forklaringskraft, når man skal forudsige udviklingen af bilsalget. Det er forskellige variabler, som har indflydelse på at kunne forudsige bilsalget om henholdsvis om 3 måneder eller om 12 måneder. Test har vist, at de udvalgte variabler i 3 måneders prognosen kan forklare 78 pct. af udsvingene i bilsalget. Testene sker via regressionsanalyser, hvor en lang række variablers forklaringskraft er blevet målt. Note: Rød farve angiver senest oplyste tal

3 BLITZ januar 2009 side 3 Udvikling i nettopriser: Udvalgte varer Indeks 2000: Metode dec-04 Nettoprisindekset opgøres på baggrund af ca priser på varer og tjenesteydelser, som forbruges i Danmark. Priserne er renset for skatter og afgifter, så de udtrykker ikke inflationen i samfundet. mar-05 jun-05 Nettoprisindeks i alt Personbiler Reservedele og tilbehør Bilservice og reparationer sep-05 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 Note: Udvikling i priser - før skatter og afgifter Kilde: Danmarks Statistik mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 Priserne stagnerer på eftermarkedet I perioden januar 2006 til oktober 2008 steg priserne på bilservice og reparationer med 18,6 procentpoint. Siden er priserne på eftermarkedet stagneret. Prisudviklingen på biler og reserveredele er steget mindre end det generelle prisindeks siden Det virker som om, at priskonkurrencen er tiltaget blandt værkstederne. Tidligere har det for nogle forhandlere været et spørgsmål om gynger og karruseller mellem salgsafdelingen og værkstedet. Registreringsafgiften og den intense priskonkurrence gør, at det er meget svært at gøre det lønsomt at sælge nye biler, og derfor kan forhandlere føle sig presset til at justere på værkstedspriserne. De seneste tal indikerer, at det priskonkurrencen er intensiveret på værkstedssiden også, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Priserne på personbiler og reservedele følger stort set det generelle nettoprisindeks. Udvikling i omsætning: Udvalgte brancher Indeks: 2001= Metode nov-04 feb-05 maj-05 aug-05 Detailhandel med biler Autoreparationsværksteder Detailh. og reparationsvirks. undt. biler nov-05 feb-06 maj-06 aug-06 Danmarks Statistik indsamler hver måned salgs- og indkøbstal nov-06 feb-07 maj-07 Note: 3 måneders glidende gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik aug-07 nov-07 feb-08 maj-08 fra ca virksomheder via Skats momsregister. Omsætningstallene er renset for moms og registreringsafgifter. aug-08 nov-08 Bilforhandlernes omsætning styrtdykker Bilforhandlernes omsætning fortsætter med at falde kraftigt. Finanskrisen har ramt bilforhandlerne langt kraftigere end den øvrige detailhandel. Omsætningen blandt bilforhandlere toppede i indeks 164,1 i november 2007, men omsætningen er siden faldet med hele 41,6 procentpoint frem til december Udviklingen i bilforhandlernes omsætning siden 2001 ligger nu 11,0 procentpoint under den øvrige detailhandel. Nedgangen skyldtes i starten primært vigende gulplademarked og downsizing af personbilerne. I sidste kvartal i 2008 bremsede bilsalget voldsomt op, hvilket har svækket omsætningen yderligere. Udviklingen i omsætningen for autoværksteder følger i langt højere grad udviklingen i den øvrige detailhandel. Men også værkstedsomsætningen er blevet hårdt ramt af finanskrisen, og værkstedernes omsætning er faldet med 12,5 procentpoint fra juni til december 2008.

4 BLITZ januar 2009 side 4 Solgte nye personbiler 4. kvartal Placering og mærke Ændring Antal Andel Antal Andel 1 PEUGEOT ,5% ,0% -51,8% 2 VOLKSWAGEN ,4% ,8% -44,0% 3 CITROEN ,5% ,2% -45,8% 4 FORD ,3% ,3% -34,3% 5 TOYOTA ,1% ,3% -35,9% 6 OPEL ,2% ,0% -49,0% 7 SUZUKI ,4% ,2% 10,3% 8 MAZDA ,1% ,4% 42,2% 9 SKODA ,0% ,1% -46,0% 10 AUDI ,8% ,8% 13,8% 11 FIAT ,4% ,8% -24,1% 12 HYUNDAI ,8% ,4% -27,1% 13 BMW 981 3,5% ,9% -19,9% 14 KIA 908 3,2% ,2% -49,9% 15 VOLVO 795 2,8% ,5% -47,5% 16 MERCEDES-BENZ 703 2,5% 801 1,9% -12,2% 17 RENAULT 610 2,2% 694 1,6% -12,1% 18 SEAT 548 1,9% 670 1,6% -18,2% 19 NISSAN 450 1,6% 387 0,9% 16,3% 20 HONDA 439 1,6% 321 0,7% 36,8% ØVRIGE MÆRKER ,2% ,4% -35,8% TOTAL ,0% ,0% -34,2% Finanskrisen rammer populære mærker hårdest Finanskrisen har ramt nybilmarkedet meget forskelligt. De 7 mærker, som havde de største markedsandele i 4 kvartal 2007, har alle mistet flere kunder end den generelle nedgang i markedet. Andre mærker har trodset krisen og solgt flere biler i 4. kvartal 2008 sammenlignet med 4. Kvartal Samlet set faldt markedet for nye biler med hele 34,2 pct. i 4. kvartal 2008 i forhold til samme periode Man skal tilbage til kartoffelkuren i 1987 og oliekrisen i 1979 for at finde lignende tilbageslag for nybilsalget, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. De 7 mest populære mærker i 4. kvartal 2007 er alle meget hårdt ramt af nedgangen. Værst ramt er Peugeot, som har mistet hele 51,8 pct. af salget, og Peugeots markedsandel er på et år faldet fra 13,0 pct. til 9,5 pct. Men også Volkswagen, Citroen, Opel og Skoda er tilsvarende hårdt ramt og har hver især mistet markedsandele mellem 1,1-1,8 procentpoint. Ford og Toyota kæmper for at fastholde deres markedsandele. Blandt de 20 bedst sælgende mærker i 4. kvartal 2008 er der blot 5 mærker, som har trodset markedet og har oplevet fremgang. Især er Mazdas fremgang på hele 42,2 pct. imponerende og Mazdas markedsandel er sprunget fra 2,4 pct. til 5,1 pct. i løbet af et år. Bortset fra Toyota som ikke har lanceret nye modeller i 3 år - har de japanske mærker foreløbig klaret sig bedst gennem krisen, mens Audi er det eneste europæiske mærke, som har øget salget under krisen.

5 BLITZ januar 2009 side 5 Det europæiske bilmarked i bakgear Salget er nye biler går tilbage i næsten hele Europa. Samlet set faldt det europæiske nybilsalg med knap 26 pct. svarende til et fald på godt biler. Bortset fra Finland, hvor der nærmest er sket hamstring forud for forventede afgiftsomlægninger, samt Polen og Tjekkiet er nybilsalget gået tilbage alle på europæiske markeder i november 2008 sammenlignet med november Værst ramt er Island, hvor markedet reelt er kollapset. I november 2007 blev der solgt 1365 nye biler på Island. I november 2008 var det tilsvarende tal på 65. Danmark er hårdere ramt end gennemsnittet, men 7 tilbagegangen er trods alt værre for 7 europæiske lande. Blandt de 5 største europæiske markeder er Spanien hårdest ramt efterfulgt er England. Begge land har oplevet en opbremsning på næsten 50 pct. I Tyskland, som er det suverænt største europæiske marked, gik nybilsalget knap 18 pct. tilbage i november 2008 i forhold til november Nybilsalg i DK og største europæiske markeder Land Nov. 08 Nov. 07 Ændring Tyskland ,7% Frankrig ,1% Fakta Automotive News indsamler hver måned data om nyregistreringer over det nordamerikanske samt det europæiske marked. Det europæiske marked er EU samt Norge, Island og Sweitz. Bilbranchen har adgang til disse data via autonews.com Italien ,5% England ,8% Spanien ,6% Danmark ,2% Totalt i Europa ,8% Forbrugerne stadig uden tillid Forbrugertilliden er styrtdykket siden efteråret De triste forventninger kan tolkes som et varsel for et fortsat lavt forbrug i de kommende måneder. Det foreløbige lavpunkt for forbrugerforventninger blev nået i oktober 2008, hvor forbrugertillidsindikatoren ramte værdien minus 16,6. For december måned lå forbrugertilliden på minus 13,5, så de danske forbrugere ser stadig sort på fremtidens forbrug. Når man sammenholder med forbrugertillidsindikatoren med bilforhandlernes salgsomsætning, kan man se, at udviklingen i forbrugerforventningerne varsler udviklingen i salgsomsætningen.

6 BLITZ januar 2009 side 6 Stigende tilfredshed med værkstederne Kunderne til både mærkeværksteder og frie værksteder udtrykker i stigende grad tilfredshed med deres værksted. Kundetilfredsheden for frie værksteder er steget for 2. kvartal i træk og lå i 4. kvt på godt 4,5 point. Kundetilfredsheden for mærkeværkstederne har taget et endnu større hop fra knap 4,0 point i 3. kvartal til godt 4,3 point i 4. Kvartal Tallene viser, at langt de fleste kunder er tilfredse med deres eget værksted. Tilfredshed skaber loyalitet, og loyale kunder er guld værd i en svær tid for mange bilforretninger. Der kan være forskel på forventninger til frie værksteder og mærkeværksteder, hvilket kan forklare, at mærkeværkstederne har lidt sværere ved at indfri kundernes forventninger, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Tillid og kvalitet afgørende for kunderne Tilliden er vigtigst når danske værkstedskunder skal vælge værksteder. 40 pct. af kunderne peger på den personlige tillid til mekanikeren, mens knap 30 pct. vælger et værksted, som de generelt har tillid til. Kun knap 20 pct. af kunderne angiver prisen som et vigtigt parameter, når værkstedet skal udvælges. - Bilservice er en tillidssag for mange danske kunder. Bilen skal virke, og den skal vedligeholdes ordentligt. Der for vælger de fleste danskere et værksted, som de har tillid til, og som leverer en høj kvalitet, siger branchedirektør Elly Kjems Hove, Bilbranchen. Kilde: IFKA og Bilbranchen, 880 bilejere har deltaget i undersøgelsen Blitz er Bilbranchens kvartalsvise konjunkturanalyse. Blitz udsendes automatisk til de personer, der abonnerer på Bilbranchens nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Personer og virksomheder, der ikke er medlem af Bilbranchen, kan dermed også abonnere på Blitz. Blitz udkommer udelukkende i pdf-format. BLITZ Redaktion Søren Cajus Redaktion slut: 23. januar Udgives af Bilbranchen H. C. Andersens Boulevard København V Tlf.: * Fax.: [email protected] * bil.di.dk