Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001
Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit Holding A/S Nykredit Ejendomme A/S Nykredit A/S Nykredit Administrationsselskaber Nykredit Mægler A/S Nykredit Bank A/S Nykredit Østifterne Forsikring A/S Nykredit Finance plc Nykredit Pantebreve A/S Dansk Portefølje Bank A/S
Disposition 10 Et godt halvår 10 Markedsandele og aktivitet 10 Krydskundeprocenten stiger fortsat 10 Fremgang i banken 10 Øget forretningsomfang i forsikringsselskabet 10 Kapitaludvikling og afkastkrav 10 Forventninger til året som helhed 10 Glaskuben
Resultatopgørelse Nykredit koncernen Beløb i mio. kr. 1. halvår 2001 1. halvår 2000 Forskel 2000 Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds 2.269 1.915 354 4.121 Driftsomkostninger og afskrivninger 1.099 1.038 61 2.202 Basisindtjening før tab 1.170 877 293 1.919 Tab og nedskrivninger på fordringer -38-117 79-118 Resultat af forsikringsvirksomhed -17 34-51 30 Basisindtjening efter tab 1.191 1.028 163 2.067 Beholdningsindtjening 172 30 142 506 Ordinært resultat før skat 1.363 1.058 305 2.573 Skat 338 348-10 819 Periodens resultat 1.025 710 315 1.754
Et godt halvår - på rette vej 10 Halvårsresultatet + 29% 10 Afsætningskanalerne spiller sammen 10 Øget forretningsomfang i realkredit, bank, forsikring og e- business 10 Moderat omkostningsudvikling 10 Afkastkravet i 2003 (mer-afkast på 5% efter tab) forventes indfriet
Indenlandsk kreditgivning Mia. kr. 1.400 1.200 1.000 800 600 400 966,9 1.032,8 888,2 330,1 375,5 395,0 496,5 1.081,6 687,3 1.132,5 200 0 1997 1998 1999 2000 30.06.01 Fra pengeinstitutter Fra realkreditinstitutter Pengeinstitutter: Indenlandske udlån. Nationalbankens finansielle statistik juli 2001, tabel 17 Realkreditinstitutter: Indenlandske udlån. Nationalbankens finansielle statistik juli 2001, tabel 50
Nykredit bag 23% af indenlandsk kreditgivning 23% 411,1 mia. kr. 77% 1408,7 mia. kr mia. kr. Øvrige penge- og realkreditinstitutter Nykredit Pengeinstitutter: Indenlandske udlån. Nationalbankens finansielle statistik juli 2001, tabel 17 Realkreditinstitutter: Indenlandske udlån. Nationalbankens finansielle statistik juli 2001, tabel 50
Bank og forsikring tegner sig for knap halvdelen af afsatte produkter i 2001 30.06.00 31.12.00 30.06.01 29% 26% 17% 44% 36% 32% 51% 27% 38% Realkreditlån Bankprodukter Forsikringsprodukter
Andelen af krydskunder vokser 35% 30% 25% 20% 15% 17,7% 25,4% 28,4% 10% 5% 0% 5,0% 1998 1999 2000 30.06.01 Krydskunder i pct. på privatområdet
Nykredits realkreditudlån 3.000 8,5 Antal 2.000 1.000 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 Procent 0 1 14 27 40 1 14 Uge 2000 2001 5,5 Byggerenten Antal udbetalte realkreditlån * Byggerenten er baseret på opgørelse fra Realkreditrådet
Aktivitetsudvikling på alle segmenter 70.000 63.335 80 60.000 52.327 70 50.000 60 Antal 40.000 30.000 20.000 26.196 38.683 35.328 18.055 28.700 17.182 28.271 17.771 34.792 24.435 50 40 30 20 Procent 10.000 10 0 2. halvår 98 1. halvår 99 2. halvår 99 1. halvår 00 2. halvår 00 1. halvår 001 Effektueringer Tinglysninger Tinglysningsandel af effektueringer 0
Markedsandele 50 Realkreditudlån Procent 40 30 20 34,1 33,3 31,7 25,3 18,5 18 29,4 29,3 24,4 23,2 10 0 1997 1998 1999 2000 1. halvår 2001 Bruttonyudlån Nettonyudlån Kilde: Realkreditrådet, kapitalmarkedsstatistik juli 2001
Nykredits markedsandele i nettonyudlån - pr. segment 60% Markedsandel i procent 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ejerbolig Erhverv Boligudlejning Landbrug 1999 2000 1H 2001
Realkreditvirksomheden - markedsandele Procentvis andel af obligationsrestgæld 1. kvt. 00 2. kvt. 00 3. kvt. 00 4. kvt. 00 1. kvt. 01 2.kvt. 01 Nykredit 33,9 33,7 33,5 33,3 33,1 32,8 Realkredit Danmark 29,2 28,9 28,7 28,3 36,7 36,6 Danske Kredit 6,7 6,8 6,8 6,9 0 0 BG Kredit 1,3 1,4 1,5 1,6 0 0 Nye Danske Bank 37,2 37,1 37,0 36,8 36,7 36,6 BRFkredit 10,9 10,8 10,8 10,8 10,7 10,7 Unikredit 7,4 7,4 7,5 7,6 7,7 7,9 Totalkredit 6,7 6,9 7,2 7,4 7,6 7,9 DLR 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5 3,4 FIH Realkredit 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 LRF 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Kilde: Realkreditrådet, pressemeddelelse juli 2001
Nykredits markedsandel af euro-lån 45% 1.575 mio. euro 55% 1.901 mio. euro Nykredit Øvrige Kilde: Københavns Fondsbørs, Officiel kursliste nr. 126, primo juli 2001
Eurolån fordelt på segmenter Fordelingen af den samlede bestand af euro-lån i kr. 5% 11% 19% 65% Erhverv Boligudlejning Ejerbolig Landbrug * Opgjort pr. 30. juni 2001
Tilpasningslån vinder frem Nyudlån i kr. fordelt på låntype 1999 2000 1. halvår 2001 12% 1% 7% 25% 36% 57% 88% 74% Fastforrentede lån Tilpasningslån i kr. Tilpasningslån i euro
Udenlandske investorers beholdning af realkreditobligationer Nominel værdi mia. kr. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 *Ikke ratede obligationer BRFkredit Unikredit Totalkredit 1997 1998 1999 2000 30.06.01 Øvrige specificeret RD Nykredit obligationer Øvrige realkreditobligationer * Ikke ratede = LRF, DLR, Kommunekredit og FIH Kilde: Danmarks Statistik
Formidling på ejerboligområdet 100% Udbetalte ejerboliglån Procent 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1986 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1. halvår 2001 Direkte Mæglere m.fl. Pengeinstitutter
Restance for juniterminen 8 7 6 Procent 5 4 3 2 1 0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Ejerboliger Total * Opgjort medio juli som pct. af samlede terminsbetalinger
Fremgang i Nykredit Bank 10 Øget indtjening 10 Øget resultat 10 Vækst i ind- og udlån 10 15.000 nye kunder
Fortsat resultatfremgang i Nykredit Bank Resultat før skat 120 112 116 100 Mio. kr 80 60 40 34 27 64 41 20 0 1. halvår 1997 1998 1999 2000 1. halvår 2001
Nykredit Bank - fremgang i indtjeningen Netto rente- og gebyrindtægter sammenholdt med omkostninger 250 233 Mio. kr 200 150 123 135 131 170 155 162 189 195 100 82 50 0 1. halvår 1997 1. halvår 1998 1. halvår 1999 1. halvår 2000 1. halvår 2001 Omkostninger Netto rente- og gebyrindtægter
Nykredit Bank - fortsat vækst i privat ind- og udlån 3.000 2.817 2.500 2.413 Mio. kr 2.000 1.500 1.512 1.328 1.831 1.000 826 500 313 445 0 1998 1999 2000 30.06.01 Udlån Indlån
Nykredit Østifterne Forsikring 10 18% fremgang i basisindtægterne til 315 mio. kr. i halvåret 10 15.000 nye kunder 10 Gennembrud for ejerskifteforsikring - sælges i 2 ud af 3 hushandler
Resultatopgørelse Nykredit koncernen Beløb i mio. kr. 1. halvår 2001 1. halvår 2000 Forskel 2000 Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds 2.269 1.915 354 4.121 Driftsomkostninger og afskrivninger 1.099 1.038 61 2.202 Basisindtjening før tab 1.170 877 293 1.919 Tab og nedskrivninger på fordringer -38-117 79-118 Resultat af forsikringsvirksomhed -17 34-51 30 Basisindtjening efter tab 1.191 1.028 163 2.067 Beholdningsindtjening 172 30 142 506 Ordinært resultat før skat 1.363 1.058 305 2.573 Skat 338 348-10 819 Periodens resultat 1.025 710 315 1.754
Udvikling i egenkapitalen Nykredit koncernen Beløb i mio. kr. 30.06.01 Egenkapital primo 30.975 Periodens resultat 1.025 Andre reguleringer 1 Egenkapital ultimo 32.001
Kapitalgrundlag Nykredit koncernen Beløb i mio. kr. 30.06.01 31.12.00 Ansvarlig kapital, inkl. periodens resultat 30.893 30.001 Kapitalkrav 21.784 20.582 Overdækning 9.109 9.419 Solvensprocent opgjort på -Ansvarlig kapital (tier I+II)* 11,3 11,7 -Kernekapital (tier I) 11,7 12,0 * Indregning af solidarisk hæftelse som supplerende kapital bortfaldt med udgangen af 2000. Der er korrigeret for dette i beregningen.
Nykredits kapitalstruktur Nykredits egenkapital kan opdeles i 3 elementer 8% kernekapital 21,8 mia. kr. Forretningskapital Egenkapital 32 mia. kr. Ekstra kernekapital fra 8% til 9% 2,7 mia. kr. Stødpudekapital Strategikapital 7,5 mia. kr. Strategikapital
Afkastkrav 10 Skal sikre: "Fortsat manøvrefrihed "Fortsat økonomisk råderum "Fortsat mulighed for effektiv og billig funding 10 Krav til mer-afkast efter tab "3,0% i 2001 "5,0% i 2003 "Mer-afkastet efter tab blev i 1. halvår 6,3% p.a.
Forventninger til årets resultat 10 Fortsat skarp konkurrence på samtlige udlånsområder 10 Fremgang i basisindtjeningen 10 Begrænset stigning i kapacitetsomkostningerne for året som helhed 10 Fortsat lavt niveau for tab og nedskrivninger 10 Resultat før skat opjusteres og forventes i niveauet 2,5 mia. kr.
Glaskuben på Kalvebod Brygge 10 Bygningen er på 10 etager (40 meter) med plads til 700 medarbejdere 10 Etagearealet er 18.000 m2 svarende til samlet areal inkl. kælder på 24.000 m2 10 Gennemsnitlig kvadratmeterpris godt 20.000 kr. 10 Projektet blev valgt efter en arkitektkonkurrence i foråret 1998 10 Bygningen stod som planlagt klar til indflytning den 1. juli 2001
Bygningen 10 Gennemsigtig og let 10 Fleksibel indretning 10 Udsyn og sammenhæng 10 Energimærket arbejdsmiljø "der køles med havvand 10 Ny, smuk pladsdannelse med Kirkeby-skulpturer og platantræer
Partnering - et skoleeksempel 10 Schmidt, Hammer og Lassen 10 Højgaard & Schultz 10 NCC, Danmark 10 Steensen & Warming 10 Birch & Krogboe 10 Nykredit Til prisen og til tiden
Nykredits lejemål før og nu 10 Tidligere: " Otto Mønsteds Plads - 300 medarbejdere " Bredgade/Frederiksgade - 400 medarbejdere " Midtermolen - 200 medarbejdere " Nørre Farimagsgade - 100 medarbejdere 10 År 2001: " Otto Mønsteds Plads - 300 medarbejdere " Kalvebod Brygge - 700 medarbejdere " Nørre Farimagsgade - 100 medarbejdere
Copenhagen Marriott Hotel 10 Internationalt 5-stjernet luksushotel 10 Marriott den rigtige samarbejdspartner " Blandt verdens største hotelkæder med over 2.000 hoteller " Stærk økonomi " Troværdig samarbejdspartner 10 Hotelaftale " Investering (ekskl. grund) ca. 500 mio. kr. " Marriott ejer 51% og Nykredit ejer 49% af aktiekapitalen " 30-årig management-kontrakt 10 Nykredits ejerandel afvikles, når hotellet er i god drift 10 Åbner 1. september i år