Konjunkturer i Region Midtjylland 4. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1
Beskæftigelsen er steget med 8.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere det seneste år, og ledigheden er faldet med godt 1.600 fuldtidspersoner. Der er fremgang i både omsætning og eksport. For første gang i tre kvartaler voksede industriens beskæftigelse i 2. kvartal i år, og eksporten i Vestjylland for første gang i flere år. Aktuelt peger de sammensatte konjunkturindikatorer nedad for industrien, opad for bygge og anlæg og svagt opad for serviceerhvervene. Beskæftigelsen stiger Den midtjyske beskæftigelse fortsætter med at stige, og i 2. kvartal var antallet af lønmodtagere 8.000 personer højere end på samme tidspunkt sidste år. Fremgangen er stadig størst inden for erhvervsservice, bygge og anlægsvirksomhed samt handel og transport, men for første gang i tre kvartaler vokser beskæftigelsen også i industrien. Inden for vækstforums fokusområder har den absolutte fremgang været størst netop i industrien, mens turismen har haft den største relative fremgang. Ledigheden falder Ledigheden falder fortsat, og den sæsonkorrigerede ledighed var i september måned på 3,6 procent af arbejdsstyrken mod et landsgennemsnit på 4,2 procent. Vestjylland har regionens laveste ledighed på 3,1 procent af arbejdsstyrken, og det seneste år er ledigheden også faldet relativt mere i Vestjylland end i Østjylland. Antallet af langtidsledige falder i hele regionen. Både omsætning og eksport vokser I 2. kvartal voksede de midtjyske virksomheders omsætning med 4,6 procent i forhold til 2. kvartal sidste år, mens eksporten voksede med 6,9 procent. I samme periode faldt eksporten i de øvrige regioner med 7,0 procent. For første gang i flere år voksede eksporten også i Vestjylland - endda med hele 11,9 procent. Fald i industriens konjunkturindikator Industriens sammensatte konjukturindikator er faldet tilbage de seneste tre måneder. Det kommer efter en solid fremgang i årets første seks måneder. Der er positive forventninger til produktion, men der er negative forventninger til ordreindgangen og salgspriserne. Især forventningerne til ordreindgangen er faldet markant i forhold til samme tidspunkt sidste år. Forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder sniger sig kun lige over på den positive side. Virksomhederne ser mangel på efterspørgsel, som den største barriere for vækst, og i modsætning til forrige kvartal er der ingen nævneværdige tegn på rekrutteringsproblemer. Byggeriet har positive forventninger og mangler arbejdskraft Korrigeret for sæsonudsving fortsætter byggeriets sammensatte konjunkturindikator med at ligge højt. Der er dog negative forventninger til både byggeaktivitet og beskæftigelse i årets sidste tre måneder, og forventningerne er noget lavere end på samme tidspunkt sidste år. Der er dog fortsat knap fem måneders arbejde i ordrebøgerne, og mangel på arbejdskraft opleves nu som en begrænsning for vækst hos hver femte virksomhed, vægtet efter beskæftigelse. Konjunkturindikatoren for serviceerhverv er nedadgående Korrigeret for sæsonudsving fortsætter den nedadgående tendens i den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhvervene. Indikatoren ligger dog fortsat over middelværdien for perioden 2011-2016. Der er positive forventninger til de kommende tre måneders forretningssituation og omsætning, om end forventningerne er på et noget lavere niveau end på samme tidspunkt sidste år. Manglen på efterspørgsel er på det laveste niveau siden 2011, og hver syvende virksomhed, vægtet efter beskæftigelse, oplever mangel på arbejdskraft. 2
Seneste udvikling i beskæftigelsen Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Region Midtjylland 2. kvt. 2011-2. kvt. 2016. Ikke sæsonkorrigeret. 500.000 490.000 480.000 470.000 460.000 450.000 440.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (BFL) Beskæftigelsen stiger i hele regionen. Fremgang i industrien efter tre kvartaler med faldende beskæftigelse Vækst i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 2. kvt. 2016 i forhold til 2. kvt. 2015 3,9% 2,0% 2,1% 2,1% 1,7% 1,6% 1,7% 1,0% 0,5% -0,1% Region Midtjylland Østjylland Vestjylland Fødevarer Energi og klima Kreative erhverv IT Turisme Industri Fokusområder i alt Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (FIKS) 3
Seneste udvikling i ledigheden Den midtjyske ledighed er under landsgennemsnittet og har stabiliseret sig omkring de 3,7 procent Udvikling i antallet af fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken fra januar 2011 til september 2016. Sæsonkorrigeret 7% Hele landet Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik Ledighedsfaldet er relativt større i Vestjylland end i Østjylland. Stort fald i antallet af langtidsledige i hele regionen Udvikling i antallet af fuldtidsledige fra september 2015 til september 2016 og udvikling i antallet af langtidsledige fra maj 2015 til maj 2016 Fuldtidsledige Langtidsledige -4,8% -6,9% -7,4% -12,1% -13,6% -15,6% -16,3% -18,1% Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Hele landet Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Hele landet Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik 4
Seneste udvikling i omsætning og eksport Fremgang i de midtjyske virksomheders omsætning og eksport Udvikling i omsætning i alt og eksport i Region Midtjylland fra 1. kvt. 2014 til 2. kvt. 2016. Ikke sæsonkorrigeret mia. kr. 220 Omsætning i alt Heraf eksport (højre akse) mia. kr. 80 200 75 180 70 160 65 140 60 120 55 100 2014 2015 2016 50 Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (FIKS) Anm.: Ekskl. el-, gas- og fjernvarmeforsyning. Foreløbige tal, hvor de seneste kvartaler kan være genstand for betydelige revideringer. Generel positiv udvikling i forhold til de øvrige regioner. For første gang i flere år stiger eksporten også i Vestjylland Vækst i omsætning i alt, indenlandsk salg og eksport i 2. kvt. 2016 i forhold til 2. kvt. 2015 Region Midtjylland Øvrige regioner Vestjylland Østjylland 11,9% 6,9% 4,6% 4,8% 3,7% 4,9% 5,0% 3,9% 4,5% 0,6% 0,8% -7,0% Omsætning i alt Indenlandsk salg Eksport Omsætning i alt Indenlandsk salg Eksport Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (FIKS) Anm.: Ekskl. el-, gas- og fjernvarmeforsyning. Foreløbige tal, hvor de seneste kvartaler kan være genstand for betydelige revideringer. 5
Konjunkturbarometer for industrien Industriens sammensatte konjunkturindikator falder tilbage ovenpå fremgangen i første halvår Sammensat konjunkturindikator for industrien. Sæsonkorrigeret. Nettotal. 30 Sammensat konjunkturindikator Middelværdi 2009-2016 20 10 0-10 -20-30 -40-50 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anm.: Sammenvejning af forventet produktion, vurderet ordrebeholdning og vurderet færdigvarelagre Industrien har positive forventninger til produktionen men negative forventninger til ordreindgang og salgspriser Spm: Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal. 4. kvartal 2016 4. kvartal 2015 7 88 8 8 5 1-3 -2-2 -3 Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger. 6-5 Produktion Beskæftigelse Samlet ordreindgang Eksportordreindgang Salgspriser
Konjunkturbarometer for industrien Mangel på efterspørgsel er fortsat industriens største begrænsning. Kun få problemer med mangel på arbejdskraft Spm: Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden? Ikke sæsonkorrigeret. Procent 4. kvartal 2016 4. kvartal 2015 Andre årsager 4% 10% Finansielle begrænsninger 6% 13% Mangel på efterspørgsel 27% 28% Mangel på materialer og/eller udstyr 2% 4% Mangel på arbejdskraft 6% 2% Ingen begrænsninger 56% 65% Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger Industrien har ingen nævneværdige planer om at øge de fremtidige investeringer Spm1: Hvordan vurderer du de nuværende forhold for virksomheden (investeringsplaner)? Spm2: Kapacitetsudnyttelse i pct.? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal (venstre) og procent (højre) 20 Ændring i investeringsplaner 80% Kapacitetsudnyttelse i pct. 10 78% 0 76% -10 74% -20 72% -30 70% -40 68% -50 66% -60 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 64% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anm.: I forhold til ændring i investeringsplaner udtrykker nettotallet forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative vurderinger. 7
Konjunturbarometer for bygge og anlægsvirksomhed Byggeriets konjunkturindikator er efter en kort optur tilbage på det seneste års niveau over middelværdien Sammensat konjunkturindikator for bygge- og anlægsvirksomhed. Sæsonkorrigeret. Nettotal. 5 Sammensat konjunkturindikator Middelværdi 2009-2016 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anm.: Sammenvejning af vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse Der er negative forventninger til både byggeaktivitet, beskæftigelse og tilbudspriser ved licitation Spm: Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal Oktober 2016 Oktober 2015 2 0-6 -8-8 Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger. 8 Byggeaktivitet (omsætning) Beskæftigelse Tilbudspriser ved licitation -11
Konjunturbarometer for bygge og anlægsvirksomhed Der er knap 5 måneders arbejde sikret i ordrebøgerne, som også vurderes mere positivt end på samme tid sidste år Spm1: Hvor mange måneders arbejde er der i virksomhedens ordrebøger? Måneder Spm2: Hvordan vurderer du virksomhedens nuværende ordrebeholdning? Nettotal 8 Antal måneder i ordrebøgerne Ordrebeholdning 7 6 5-11 4-20 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Oktober 2015 Oktober 2016 Anm.: I forhold til ordrebeholdning udtrykker nettotallet forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative vurderinger. Mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsning hos hver femte virksomhed, vægtet efter beskæftigelse Spm: Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal Oktober 2016 Oktober 2015 Andre årsager Finansielle begrænsninger 1% 3% 4% 4% Mangel på arbejdskraft 22% 20% Mangel på materialer og/eller udstyr 0% 0% Dårligt vejr 5% 5% Mangel på efterspørgsel 18% 20% Ingen begrænsninger 55% 55% Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger 9
Konjunturbarometer for serviceerhverv Konjunkturindikatoren for serviceerhverv viser faldende tendens siden oktober sidste år Sammensat konjunkturindikator for serviceerhvervene. Sæsonkorrigeret. Nettotal. 25 Sammensat konjunkturindikator Middelværdi 2011-2016 20 15 10 5 0-5 -10-15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anm.: Sammenvejning af vurderet faktiske omsætning, forretningssituation og forventet omsætning Positive men faldende forventninger til forretningssituation og omsætning Spm: Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal Oktober 2016 Oktober 2015 25 12 8 5 3-2 -4-4 Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger. 10 Forretningssituation Omsætning Beskæftigelse Salgspriser/servicetakster
Konjunturbarometer for serviceerhverv Mangel på efterspørgsel er den største begrænsning for vækst efterfulgt af mangel på arbejdskraft Spm: Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal Oktober 2016 Oktober 2015 Andre årsager 6% 10% Finansielle begrænsninger 8% 13% Mangel på lokaler eller udstyr 2% 3% Mangel på arbejdskraft 15% 16% Mangel på efterspørgsel 29% 33% Ingen begrænsninger 47% 44% Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger 11
12 Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk