Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 DECEMBER Engroshandlen oplever fremgang Engroshandlen ligger 7 pct. højere i end i 26, når der ses på perioden januar til oktober. Beskæftigelsen følger også godt med og nærmer sig topniveauet i 08. Omsætningen inden for engroshandel har i løbet af ligget på et konstant niveau omkring 900 mia. kr., når man ser på det sæsonkorrigeret årsniveau, hvilket er et godt stykke over de seneste års niveau. Omsætning i engroshandlen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 10 10 00 00 900 900 0 0 700 700 600 600 500 03 04 05 06 07 08 500 Anm.: Serien er brudkorrigeret i Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. okt.
2 Eksporten har sammen med det indenlandske salg ligeledes været relativt konstant i. Omsætning i engroshandlen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, =0 Indeks, =0 300 300 250 250 0 0 0 0 0 0 50 03 04 05 06 07 08 50 Eksport Indenlandsk omsætning Anm.: Serierne er brudkorrigeret i Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. okt. Omsætningen fra januar til oktober er 7 pct. højere end den samme periode sidste år. Det er således tale om en bred fremgang, eftersom alle delkategorier i engrodhandel i indeværende periode har oplevet vækst. Omsætning på engroshandlens område Mio. kr., sæsonkorrigeret januar til oktober Pct. vækst ift. Mio. kr. Mio. kr. samme periode året før Engroshandlen 856.971 843.6 843.8 743.861 7,0 Agenturhandel 32.037 35.883 34.371 28.571 21,0 Engroshandel med korn og foderstof 38.824 39.476 41.188 29.239 7,4 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 0.692 2.799 9.783 6.751 0,6 Engroshandel med tekstiler og husholdsningsudstyr 2.742 2.1 223.896 1.0 1,5 Engroshandel med it-udstyr 63.071 68.558 68.457 47.502 7,6 Engroshandel med andre maskiner 89.357 91.758 93.722 68.282 9,0 Anden engroshandel 2.248 232.024 221.791 5.9,1 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. oktober Ser man på underbrancherne inden for engroshandlen i byggeriet, oplevede de dog en mindre tilbagegang i 2. kvartal af. For 3. kvartal er det kun engroshandel med træ, trælast og byggematerialer, der er svagt aftagende, men ligger fortsatpå et højere niveau sammenlignet med sidste år.
3 Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, 0= Indeks, 0= 0 0 0 0 0 0 0 0 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 3.kvt. Beskæftigelsen inden for engroshandelsvirksomheder har nu rundet de 5.000 beskæftigede. Der er ikke langt til topniveauet i 08, hvor beskæftigelsen lå på lidt over 0.000 beskæftigede. Beskæftigede i engroshandlen Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret 1.000 pers. 1.000 pers. 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 08 0 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 3. kvt.
01K1 01K3 02K1 02K3 03K1 03K3 04K1 04K3 05K1 05K3 06K1 06K3 07K1 07K3 08K1 08K3 K1 K3 K1 K3 K1 K3 K1 K3 K1 K3 K1 K3 K1 K3 K1 K3 K1 K3 4 Ændringerne i engroshandlens lagre steg for andet kvartal i træk. Engroshandelsvirksomhederne har således i 3.kvartal øget deres værdi på lagrene for godt en mia. kr. Ændringer i engroshandlens lagre Sæsonkorrigeret mio. kr. 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - -1.000-2.000-3.000-4.000-5.000 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 3. kvartal
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 DECEMBER Detailhandlen springer frem Omsætningen i detailhandlen springer frem i september og oktober, som underbygges af en positiv forbrugertillidsindikator Inden for de seneste par måneder er omsætningsniveauet inden for detailhandlen løftet markant, når man ser på et sæssonkorrigeret årsniveau. Dermed nærmer detailhandlen sig et årsniveau på 0 mia. kr. Omsætning indenfor detailhandel 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau 0 0 190 190 0 0 0 0 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. okt.
2 Det sæsonkorrigerede mængdeindeks understøtter den underliggende positive trend for detailhandlen. Den positive udvikling har været aktuel siden starten af. Detailomsætningen Sæsonkorrigeret mængdeindeks, faktisk og 3 mdr. gns. = 0 = 0 1 1 5 5 0 0 95 95 90 90 85 85 00 01 02 03 04 05 06 07 08 3 måneders gennemsnit Faktiske tal Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. okt. Detailhandlen i 3. kvartal er 3,6 pct. højere end for samme periode sidste år. Det er især detailhandel med forbrugerelektronik og internethandel, der trækker omsætningen op. Omsætning inden for detailhandel Mio. kr., sæsonkorrigeret Seneste 3 mdr. Pct. vækst ift. Pct. vækst ift. Mio. kr. Mio. kr. foregående 3 mdr. samme periode Detailhandel 327.041 326.322 331.464 86.296 3,2 3,6 Supermarkeder og varehuse mv. 1.669 9.370 6.1 36.725 0,4 1,7 Specialbutikker med fødevarer 8.245 8.434 8.491 2.086-1,8-2,1 Tankstationer 42.435 38.3 33.0 8.768 1,3 3,5 Detailhandel med forbrugerelektronik 6.1 5.862 4.276 1.083 1,2,3 Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv. 73.349 76.587 78.372 21.574,1 6,5 Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter.487.6.741 3.671 9,2 6,9 Detailhandel med beklædning og fodtøj 25.353 25.732 26.8 6.397-1,8-1,8 Internethandel, postordre mv..4 18.593 21.290 5.991 1,0,6 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. okt. året før
3 Forbrugertillidsindikatoren fik et løft i november. Indikatoren ligger således fortsat på et pænt niveau og over gennemsnittet, hvis vi ser på perioden 08 og frem. Forbrugertillidsindikatoren Nettotal 7 7 0 0-7 -7 - - - 00 01 02 03 04 05 06 07 08 3 mdr. gns. Faktiske tal - Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. nov. Virksomhederne i detailhandlen ser i oktober og november lidt mere positivt på konjunkturerne end i de forgange måneder. Sammensat konjunkturindikator for detailhandel Faktisk og sæsonkorrigeret Nettotal (procent) 5 0-5 - Nettotal (procent) 5 0-5 - - Sæsonkorrigeret Ikke-sæsonkorrigeret - Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. nov.
4 Antallet af konkurser i detailhandlen er steget fra godt 40 på månedsbasis i starten af til godt 50 på månedsbasis de seneste par måneder. Konkurser i detailhandel Sæsonkorrigerede tal Antal Antal 60 60 40 40 0 0-05 06 07 Månedstal 08 3 måneders glidende gennemsnit - Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. nov.
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 DECEMBER Omsætningen i byggeriet holder igen Omsætningen i fremstillingen af byggematerialer peger fortsat ned i 3. kvartal, mens omsætningen inden for bygge og anlæg er på niveau. Beskæftigelsen peger fortsat opad. Fremstillingen af byggematerialer gik igen tilbage i 3. kvartal til et årsniveau på omkring 1 mia. kr., fra et årsniveau på 0 mia. kr. i 2. kvartal, hvilket er et stykket under omsætningsniveauet fra. Omsætning i fremstilling af byggematerialer mv. Sæsonkorrigeret årsniveau 0 0 5 5 0 0 1 1 1 1 5 5 0 0 95 95 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 3. kvt.
2 Engroshandlen inden for byggeriet har rettet sig op efter et fald i 2. kvartal. Dog halter engroshandel med træ, trælast og byggematerialer lidt efter. Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, 0= Indeks, 0= 0 0 0 0 0 0 0 0 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 3.kvt. Når vi ser på bygge- og anlægssektoren er det sæsonkorrigerede årsniveau fladet ud. Det har ligget på omkring 263 mia. kr. igennem en længere periode. Årsniveuaet ligger dog fortsat pænt sammenlignet med samme periode sidste år. Omsætning i bygge og anlæg Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns. 2 2 260 260 240 240 2 2 0 0 0 0 0 0 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. okt.
3 De nyeste tal for byggebeskæftigelsen fra 3. kvartal viser, at væksten ser ud til at fortsætte, og rundede i 3. kvartal godt 7.000 personer. Beskæftigelse, bygge- og anlægssektoren i alt Sæsonkorrigeret (DI) 00 personer 00 personer 0 0 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 3. kvt. Prisen på tjenesteydelser i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af boligen er steget relativt mere end prisen på materialer i løbet af. Indeks =0 Indeks =0 5 5 0 95 90 85 Prisudviklingen for vedligeholdelse og reparation af bolig Nettoprisindeks 0 95 90 85 75 75 70 70 65 02 03 04 05 Tjenester 06 07 08 Materialer 65 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. nov. Den sammensatte konjunkturindikator for bygge- og anlægsektoren er i fremgang. Tendensen har været til stede siden primo af
4 med små udsving, men vi er endnu ikke i det positive spektra, hvilket sidst skete i primo 08. 40 Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg Sæsonkorrigerede nettotal 0 - -40-60 - 05 06 07 08 Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo Sammensat konjunkturindikator Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. okt. Når vi sammenligner med byggesektoren i Sverige, Tyskland og Storbritannien ses det, at Danmark har de laveste forventninger til byggevirksomhedernes aktivitet. Dog ligger vi på niveau med Storbritannien. Byggevirksomheders forventninger til aktiviteten Sæsonkorrigeret, 3 mdr. glidende gennemsnit Nettotal 60 40 0 - -40-60 Nettotal 60 40 0 - -40-60 - 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Danmark Sverige Tyskland Storbritannien - Kilde: Macrobond, seneste obs. november
06M01 06M05 06M 07M01 07M05 07M 08M01 08M05 08M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M M01 M05 M 5 Huspriserne stiger fortsat og prisindekset indikerer, at niveauet er meget tæt på toppen fra medio 07. Prisen på enfamiliehuse Prisindeks for ejendomssalg 06 = 0 1 5 0 95 90 85 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. sep.
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 DECEMBER Industrien har tabt momentum Eksporten har igennem de seneste måneder trukket industriens omsætning ned. Konjunkturindikatoren for industrien holder dog fortsat et positivt niveau. Omsætningen for industrien led et knæk i 2. kvartal, efter en ellers fornuftig start på året. De seneste par måneder er det især eksporten, som har trukket omsætningen ned. Det indenlandske salg har i det seneste kvartal peget i en positiv retning. Omsætning i Industri Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns. 00=0 00=0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Omsætning i alt Eksport Hjemmemarkedet Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri, sidste obs. okt.
05M01 05M06 05M 06M04 06M 07M02 07M07 07M 08M05 08M M03 M08 M01 M06 M M04 M M02 M07 M M05 M M03 M08 M01 M06 M M04 M M02 M07 2 Den sammensatte konjunkturindikator for industrien holder sig på den postive side. De seneste seks observationer har været over nul efter en lang årrække med negative forventninger. Sammensat konjunkturindikator for industrien Sæsonkorrigeret Nettotal Nettotal 0 - - -30-40 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. nov. Du kan se udviklingen inden for forskellige underbrancher i fremstillingsindustrien i form af figurer her.
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 DECEMBER Fortsat positiv udvikling i fødevareindustrien Omsætningen inden for fødevareindustrien fortsætter sin positive udvikling. Udviklingen er i høj grad drevet af en gunstig udvikling i eksporten. Føde- og drikkevareindustriens omsætning fortsætter sine positive takter og lander i oktober på 190 mia. kr. på årsniveau. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 190 190 185 185 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. okt.
2 Eksporten af føde- og drikkevarer er til trods for et mindre dyk hen over sommeren steget markant sammenlignet med. Salget til hjemmemarkedet ligger omvendt lavere end i dog ses der en mindre fremgang i oktober. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, =0 Indeks, =0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 90 90 Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. okt. Ses der på beskæftigelsen for føde- og drikkevareindustrien, ligger den på 44.000 personer, som over en årrække har ligget på et stabilt niveau. Beskæftigede i føde- og drikkevareindustrien Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret 1.000 pers. 1.000 pers. 58 58 56 56 54 54 52 52 50 50 48 48 46 46 44 44 42 08 42 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 3. kvt.
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 DECEMBER Tekstilbranchen løfter omsætningen i oktober Tekstilbranchen har oplevet stigende omsætning igennem de seneste måneder. Det gør sig gældende for fremstilling, engros og detail. Tekstilindustriens sæsonkorrigerede årsniveau for omsætningen er tilbage på omkring 7 mia. kr., efter et mindre dyk hen over sensommeren. Niveauet ligger fortsat væsentligt højere end for samme periode sidste år. Omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 7.5 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0 5.0 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. okt.
2 Det indenlandske salg er gået lidt frem og tilbage, men har senest taget et lille ryk fremad, og ligger nu på et årsniveau lige under 2,8 mia. kr. Indenlandsk omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 3.00 3.00 2. 2. 2.60 2.60 2.40 2.40 2. 2. 2.00 2.00 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. okt. Eksporten i tekstilindustrien var rigtig god i oktober måned, der ellers har oplevet et mindre dyk i begyndelsen af. Den generelle trend viser dog en markant fremgang siden slutningen af. Eksport i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 4.4 4.4 4.2 4.2 4.0 4.0 3.8 3.8 3.6 3.6 3.4 3.4 3.2 3.2 3.0 3.0 2.8 2.8 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. okt.
3 Engroshandlen med tekstiler og husholdningsudstyr løftede sig pænt i september og oktober. Det gennemsnitlige årsniveau nærmer sig nu mia. kr., og udviklingen har været gældende siden. Omsætning i engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 19 18 19 18 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. okt. Detailhandlen med tekstiler og husholdningsudstyr har de seneste måneder løftet sig markant, og ligger nu på et årsniveau på ca. 7,2 mia. kr. Omsætning i detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 7.2 7.2 7.0 7.0 6.8 6.8 6.6 6.6 6.4 6.4 6.2 6.2 6.0 6.0 5.8 5.8 5.6 5.6 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. okt.
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 DECEMBER Handelsvirksomhederne ser optimistisk på det kommende år DI Handels medlemmer ser positivt på det kommende 1. kvartal 18, hvor forventningerne generelt er højere end hos et gennemsnitligt DI medlem. DI s virksomhedspanel ser positivt på det kommende 1. kvartal 18. Panelet viser, at der generelt er fremgang på alle tre parametre, hhv. forventninger til omsætning, indtjening og beskæftigelse. 1,0 DI's konjunkturindikator for DI Handel Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 Q4 18Q1 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 584 medlemsvirksomheder, heraf 79 i DI Handel. Afsluttet Primo december, endelige RESULTATER.
2 Det er specielt fremgangen ift. forventningerne til indtjeningen, der trækker den sammenvejede indikator op. Sammenligner man handelsvirksomhedernes forventninger med de øvrige virksomheder i DI, har disse virksomheder overordnet en anelse højere positive forventninger til samtlige af parametrene. 1,0 DI's konjunkturindikator - 1. kvartal 18 Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 DI samlet DI Handel Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 584 medlemsvirksomheder, heraf 79 i DI Handel. Afsluttet Primo december, endelige RESULTATER. Se DI s seneste prognose her.