28/4-215 FIRMA ANALYSEN Rapport fra Bisnode Danmark Ict Logistics A/S Transportbuen 6 74 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 5, 8. sal, 286 Søborg Telefon: 722 41, E-mail: business.support@bisnode.com, www.bisnode.com 1
INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Firma Analysen Virksomheden Rating Delbedømmelser Ratinghistorik Ratingguide Ratingfordeling og konkursrisiko Grunddata Ejerforhold Beslutningstagere Regnskab i hovedtal Balance i hovedtal Betalingsindex APPENDIKS Nøgletal Resultatopgørelse Balance Afslutning 3 4 5 6 7 8 1 11 13 14 15 16 19 2 22 25 2
FIRMA ANALYSEN Firma Analysen viser tallene bag virksomhedens kreditrating. Analysen giver et veldokumenteret bevis på, om virksomheden er en veletableret og pålidelig samarbejdspartner. Den kan således fungere som et redskab i forhandlingerne med eksisterende og potentielle forretningspartnere. Firma Analysen kan med fordel bruges ved indkøb, tilbudsgivning, leverandørforhandlinger, licitationer, udbud, virksomhedspræsentationer eller på bestyrelsesmødet. Analysen giver et grundigt indblik i, om virksomheden er blandt de mest solide i dansk erhvervsliv. 3
VIRKSOMHEDEN FIRMANAVN ADRESSE CVR NR. D-U-N-S NR. TLF. NR. REGNSKAB Ict Logistics A/S Transportbuen 6 221989 586325276 7266288 214--31 4
RATING AAA Højeste kreditværdighed Kredit max.6 tdkk Bisnode Danmarks kreditvurdering består af en rating samt et anbefalet kreditmaksimum. Ratingen strækker sig fra AAA-C og viser virksomhedens kreditværdighed. Bogstavkoden er et udtryk for, hvor pålidelig virksomheden er at gøre forretning med. Det anbefalede kreditmaksimum er den maksimale værdi, som Bisnode Danmark anbefaler virksomheder at have i udestående hos en given debitor. Beløbet er kalkuleret på baggrund af en række kriterier, herunder Bisnode Danmarks rating, som er en bredt funderet statistisk beregning af en virksomheds kreditværdighed. Kreditmaksimummet kan bruges som en vejledende guideline eller som del af en semi-automatiseret kreditpolitik. På side 8 findes vores Ratingguide, som giver en mere uddybende forklaring af vores rating. Herudover findes på side 1 en oversigt over, hvad risikoen er for konkurs ved de enkelte ratings. 5
DELBEDØMMELSER Bisnode Danmarks rating og kreditmax bliver fastsat på baggrund af delbedømmelserne; grunddata, ejerforhold, økonomi og betalingserfaringer. GRUNDDATA I grunddata indgår, om virksomheden er aktiv, i betalingsstandsning eller under likvidation. Herudover fortæller grunddata, hvornår virksomheden er grundlagt, hvilken branche virksomheden befinder sig inden for mv. EJERFORHOLD I ejerforhold indgår, om virksomheden er del af en koncern. Derudover bliver moderselskabets tilstand kontrolleret. ØKONOMI Økonomi har udgangspunkt i årsregnskabet og er det vigtigste område i vurderingen. BETALINGSERFARINGER Betalingserfaringer indeholder oplysninger omkring en virksomheds betalingsmønstre målt i antal dage, som en faktura betales før/efter sidste betalingsdato. Grunddata Ejerforhold Økonomi Betalingserfaringer Veletableret Stærk Stærk Meget dårlig Etableret God God Dårlig Nyetableret Tilfredsstillende Tilfredsstillende Svag Nyetableret Svag Svag Ingen anmærkninger Andet Dårlig Dårlig Kan ikke beregnes I likvidation Ingen anmærkninger Regnskab for gammel Under konkurs/konkurs Kan ikke beregnes Ingen regnskab Opløst Ingen aktiviteter Kan ikke beregnes Ingen anmærkninger Kan ikke beregnes Ovenstående tabel viser de vurderingskriterier, som indgår i de forskellige delbedømmelser. 6
RATINGHISTORIK Ratinghistorikken viser virksomhedens kreditværdighed over en længere periode. Det giver en indikation af virksomhedens stabilitet. Ovenstående graf viser virksomhedens historiske rating. Dato 215-4-24 214-4-22 213-5-7 2-5-1 211-6-28 211-2-17 21-1-6 Rating AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA Kreditmax.6 13.346 18.32.42 6.752 7.547 6.793 7
RATINGGUIDE Træfsikkerheden med Bisnode Danmarks kreditvurderingssystem hjælper dig med at sige ja til flere forretninger og nej til tab. Kreditvurderingen består af en rating, som foretages ud fra flere end 2.4 beslutningsregler. Det sikrer dig markedets mest omfattende og træfsikre kreditvurdering. Hos Bisnode Danmark arbejder vi med AAA-rating, som bruges til at bedømme virksomheders kreditværdighed og helbredstilstand. Ratingen udtrykker sandsynligheden for, at en virksomhed påfører dens leverandører betalingsproblemer. Sandsynligheden vises gennem en bogstavskode, hvor ratingen AAA er den bedste, mens C er den dårligste. På følgende side findes en definition af de enkelte ratings. 8
RATINGGUIDE AAA For at opnå AAA skal der være tale om en virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. AA For at opnå AA skal der være tale om en virksomhed med god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. AA er den højeste rating, som en enkeltmandsvirksomhed kan få. A For at opnå A skal der være tale om en virksomhed med tilstrækkelig evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. NY Der findes ingen negativ information om virksomhedens betalingsevne. Udviklingen bør følges nøje. B Der er en kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som svag. C Der er en høj kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som meget ringe. IR Væsentlig information om virksomheden savnes eller er uaktuel. Banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber o.l. får desuden denne rating. 9
RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO I skemaet findes en forklaring af, hvad den enkelte rating betyder. Desuden vises, hvor mange virksomheder i Danmark, der har opnået de forskellige ratings, samt hvorledes konkursrisikoen fordeler sig inden for de enkelte ratings. Ratingforklaring Rating Antal virksomheder Konkursrisiko Højeste kreditværdighed AAA 15.697,31 Høj kreditværdighed AA 63.648,63 Kreditværdig A 67.211 1,81 Kredit mod sikkerhed B 15.837 4,66 Kredit frarådes C 29.258 9,36 Ovenstående skema viser Bisnode Danmarks ratingskala, den statistiske konkursrisiko samt antallet af virksomheder i dansk erhvervsliv med den enkelte rating. 1
GRUNDDATA Bisnode Danmark har pr. 28/4-215 følgende grunddata registreret på virksomheden: FIRMANAVN KALDENAVN Ict Logistics A/S Ict A/S, Ictl Logistics A/S, International Container Transport A/S INDEHAVER SELSKABSFORM HOVEDSÆDE JURIDISK STARTDATO SELSKABSKAPITAL ANTAL ANSATTE ARBEJDSGIVERSTATUS KONCERNREGNSKAB BØRSNOTERET IMPORT EKSPORT BRANCHEKODE HJEMMESIDE E-MAIL FAX Aktieselskab Ja 1997-7-18 5 tdkk 35 Ja Nej Nej Nej Nej 52299 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport www.ict-as.dk bje@ict-as.dk 726625 REVISOR TEGNINGSREGEL Selskabet tegnes af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 3 medlemmer af bestyrelsen. 11
EJERFORHOLD MODERSELSKAB D-U-N-S NR. Virksomheden Type Land Procent 3119581 Ict Holding A/S Moder Danmark 1% DATTERSELSKABER D-U-N-S NR. Virksomheden Type Land Procent 68176648 Ict Latvija Sia Datter Letland 1% 426737353 Ict Logistics Poland Sp. Z.O.O Datter Polen 1% 49962256 Ict Logistics Technology S.R.L Datter Rumænien 1% 311543917 Ict Solutions ApS Datter Danmark 1% 342742346 Ictl Logistics Germany Gmbh Datter Tyskland 1% 681683831 Uab Ict Logistics Datter Litauen 1% 3638619 Uab Ict Trucking Datter Litauen 1% AKTIONÆR Ingen aktionærer er registreret. Navn Type Land Procent
BESLUTNINGSTAGERE BESTYRELSESINFORMATION Navn Ole Frie Leif Midtgaard Pedersen Peder Gellert Pedersen Funktion Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Titel Bestyrelsesformand Direktør Bestyrelsesmedlem DIREKTION Navn Leif Midtgaard Pedersen Funktion Titel Direktør FUNKTIONSCHEFER Navn Birthe J. Eriksen Birthe J. Eriksen Leif Midtgaard Pedersen Leif Midtgaard Pedersen Leif Midtgaard Pedersen Leif Midtgaard Pedersen Leif Midtgaard Pedersen Funktion Finans og Økonomi IT Indkøb Ledelse Marketing Personale Salg Titel Regnskabschef Regnskabschef Direktør Direktør Direktør Direktør Direktør 13
REGNSKAB I HOVEDTAL Her ses hovedposterne i resultatopgørelsen. En udspecificeret resultatopgørelse findes i Firma Analysens appendiks. Afslutningsdato 214--31 213--31 2--31 211--31 21--31 Offentliggørelsesdato 215-4-2 214-4- 213-4-3 2-5-7 211-6-6 Antal måneder Bruttoomsætning Nettoomsætning Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste 13.757 16.772 35.41 22.6 1.551 Primært resultat 1.93 5.62 24.481 11.866 856 Finansielle indtægter 3.145 95 2.316 1.372 1.37 Finansielle udgifter -322-12 -228-59 Ordinært resultat 4.726 5.91 26.797 13.1 1.833 Resultat før skat 4.726 5.91 26.797 13.1 1.833 Årets resultat 4.279 4.598 2.596 1.38 1.58 14
BALANCE I HOVEDTAL Her ses hovedposterne i balancen. En udspecificeret balance findes i Firma Analysens appendiks. Afslutningsdato 214--31 213--31 2--31 211--31 21--31 Offentliggørelsesdato 215-4-2 214-4- 213-4-3 2-5-7 211-6-6 Antal måneder Anlægsaktiver 8.57 6.292 4.976 2.587 1.633 Omsætningsaktiver 53.834 55.866 67.262 47.586 32.724 Aktiver i alt 61.891 62.158 72.238 5.173 34.357 Egenkapital 37.687 37.458 44.538 28.926 18.9 Langfristet gæld Kortfristet gæld 24.23 24.699 27.7 21.175 15.452 Passiver i alt 61.89 62.157 72.238 5.173 34.356 15
BETALINGSINDEX Bisnode Danmarks Betalingsindex er et nøgletal og en variabel, som viser virksomheders betalingsadfærd. Her ses de betalingserfaringer, der er registeret på den aktuelle virksomhed. Betalingsindexet består af indsamlede informationer fra Bisnode Danmarks samarbejdspartnere om deres kunders betalingsmønstre. Betalingsindexet er vægtet i forhold til fakturabeløbet. Hvis en virksomhed har Betalingsindex 8, betyder det at virksomheden i gennemsnit betaler sine fakturaer på forfaldsdagen. Med et Betalingsindex på mere end 8 betaler virksomheden sine fakturaer før forfaldsdatoen, mens det modsatte er tilfældet ved et Betalingsindex under 8. Virksomhedens betalingstrend bliver på følgende side sammenholdt med en branchemedian. Hermed ses betalingserfaringerne på virksomheden i forhold til de generelle betalingserfaringer på branchen. Betalingstrend er sammenlignet med branchemedian for Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. BETALINGSERFARINGER PÅ VIRKSOMHEDEN Dato Betalingsindex på Ict Logistics A/S Betalingsindex på branchen Antal fakturaer Gennemsnitlige antal dage (før/efter) forfaldsdato 215-4-25 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 19 Bisnode Danmark har pr. 28/4-215 modtaget information angående 19 betalte fakturaer, samlet beløb DKK 19.11. 16
BETALINGSINDEX Ovenstående graf viser virksomhedens Betalingsindex. Et Betalingsindex 8 viser, at virksomheden betaler sine fakturaer på betalingsdagen, mens et Betalingsindex over 8 viser, at virksomheden betaler før forfaldsdato. Den gennemsnitlige betaling efter forfaldsdato beregnes som middelværdien, hvilket betyder at tallet ikke er vægtet og ikke tager hensyn til fakturabeløb. Dato Betalingsindex Betalingsindex på Ict Logistics på branchen A/S Gnsn. dage eft. forfaldsdato Antal fakturaer Beløb i DKK Antal leverand. i alt 215-4 -1 14 13.217 3 215-4 19 19.11 3 215-3 -1 15 13.868 3 215-3 -1 16 15.487 3 215-2 -1 16 15.487 3 215-2 -1 17 16.66 3 215-1 81-1 16 32.58 2 214-81 -1 14 23.169 2 214-81 -1 17 33.558 2 214-11 8-1 2.885 2 214-11 81-1 14 23.169 2 214-1 8-1 13 2.968 2 17
FIRMA ANALYSEN APPENDIKS 18
NØGLETAL I TDKK Afslutningsdato 214--31 Branche median 213--31 2--31 Offentliggørelsesdato 215-4-2 214-4- 213-4-3 Antal måneder Nettoomsætning Resultat før skat 4.726 5.91 26.797 Egenkapital 37.687 37.458 44.538 Aktiver i alt 61.891 62.158 72.238 Antal ansatte 22 24 35 Soliditetsgrad % 6,89 43,14 6,26 61,65 Likviditetsgrad 2 % 222,43 132,83 226,19 242, Likviditetsgrad 1 % 222,43 132,83 226,19 242, Overskudsgrad % 5,55 Afkastningsgrad % 3,7 1,1 8,14 33,89 Egenkapitalens forrentning % 11,35 22,45,28 46,24 Gældsgrad %,64,51,66,62 Aktivernes omsætningshastighed p/år 2,48 Dækningsgrad 29,32 Kapacitetsgrad 1,16 1,8 1,43 3,24 Nulpunktsomsætning 3.863 Sikkerhedsmargin 13,83 26,26 3,18 69,14 Kreditorernes omsætningshastighed 22,5 Debitorernes omsætningshastighed 13,7 Varelagrets omsætningshastighed, Egenkapital i % af nettoomsætning Likvide midler i % af nettoomsætning Gearing % 5,53 4,81 2,6 Resultatgrad % Payout ratio % 23,37 54,37 53,41 Kapitalændring Ændring af regnskabsperiode 19
RESULTATOPGØRELSE I TDKK Afslutningsdato 214--31 213--31 2--31 211--31 21--31 Offentliggørelsesdato 215-4-2 214-4- 213-4-3 2-5-7 211-6-6 Antal måneder Bruttoomsætning Afgifter Nettoomsætning Lagerændring Arbejde for egen regning Andre driftsindtægter Vareforbrug Eksterne omkostninger Produktionsomkostninger Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste 13.757 16.772 35.41 22.6 1.551 Distributions- & Salgsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger -11.53-11.464-1.58-9.742-9.32 Afskrivninger -324-246 -349-398 -393 Andre driftsudgifter Andre indtægter Primært resultat 1.93 5.62 24.481 11.866 856 Finansieringsindtægter 15 22 98 Andre finansielle indtægter 8 166 Finansieringsudgifter -322-12 -59 Andre finansielle omkostninger -228 Indtægter kapitalandele 3.4 748 2.188 1.26 939 Indtægter andre kapitalandele Nedskrivning af finansielle aktiver Uspecificerede finansielle poster Finansielle indtægter 3.145 95 2.316 1.372 1.37 Finansielle udgifter -322-12 -228-59 Sekundære poster Ordinært resultat 4.726 5.91 26.797 13.1 1.833 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinært resultat 2 Resultat før skat 4.726 5.91 26.797 13.1 1.833 Skat af ekstraordinært resultat Skat af årets resultat -447-1.3-6.21-2.972-253
Uspecificerede finansielle poster Finansielle indtægter 3.145 95 2.316 1.372 1.37 Finansielle udgifter -322-12 -228-59 Sekundære poster Ordinært resultat 4.726 5.91 26.797 13.1 1.833 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinært resultat Resultat før skat 4.726 5.91 26.797 13.1 1.833 Skat af ekstraordinært resultat Skat af årets resultat -447-1.3-6.21-2.972-253 Andre skatter Skatteregulering Årets resultat 4.279 4.598 2.596 1.38 1.58 Minoritetsaktionærers andel Årets resultat efter minoritetsinteresser 4.279 4.598 2.596 1.38 1.58 Udbytte (disp.) 1. 2.5 11. 5. 21
BALANCE I TDKK Afslutningsdato 214--31 213--31 2--31 211--31 21--31 Offentliggørelsesdato 215-4-2 214-4- 213-4-3 2-5-7 211-6-6 Antal måneder Goodwill Udviklingsprojekter Patent og andre rettigheder 253 421 Øvrige immaterielle aktiver Immaterielle anlægsaktiver 253 421 Grunde og bygninger Driftsmidler 347 53 664 494 86 Anlæg uden opførelse Øvrige materielle aktiver Materielle anlægsaktiver 347 53 664 494 86 Kapitalinteresser 7.457 5.368 4.3 2.93 7 Anlægsværdipapirer Lang tilgodehavende i koncern Andre tilgodehavender Egne aktier Øvrige finansielle aktiver Finansielle anlægsaktiver 7.457 5.368 4.3 2.93 7 Anlægsaktiver 8.57 6.292 4.976 2.587 1.633 Varebeholdninger Igangværende arbejde Ejendomme til salg Varedebitorer 29.24 34.59 38.75 29. 24.2 Kort tilgodehavende i koncern 3.677 2.319 1.417 2.399 3.557 Tilgodehavende fra ejer mv. Andre tilgodehavender 2.285 1.866 1.76 1.416 481 Periodeafgrænsninger 41 337 1.546 143 15 Værdipapirer Likvide midler 18.222 17.285 23.843 14.628 4.253 Andre omsætningsaktiver Omsætningsaktiver 53.834 55.866 67.262 47.586 32.724 Aktiver i alt 61.891 62.158 72.238 5.173 34.357 Selskabskapital 5 22 5 5 5 5 Opskrivningshenlæg 4.37 3.817 1.613 Overført resultat 3.6 3.421 29.221 21.813 17.9 Forventet udbytte 1. 2.5 11. 5.
Andre tilgodehavender 2.285 1.866 1.76 1.416 481 Periodeafgrænsninger 41 337 1.546 143 15 Værdipapirer Likvide midler 18.222 17.285 23.843 14.628 4.253 Andre omsætningsaktiver Omsætningsaktiver 53.834 55.866 67.262 47.586 32.724 Aktiver i alt 61.891 62.158 72.238 5.173 34.357 Selskabskapital 5 5 5 5 5 Opskrivningshenlæg 4.37 3.817 1.613 Overført resultat 3.6 3.421 29.221 21.813 17.9 Forventet udbytte 1. 2.5 11. 5. Øvrige reserver 6.7 418 Overkurs ved emission Egenkapital før minoritetsinteresser 37.687 37.458 44.538 28.926 18.9 Minoritetsaktionærers andel Egenkapital 37.687 37.458 44.538 28.926 18.9 Udskudt skat 4 Pensioner Øvrige hensættelser 72 Hensættelse 72 4 Ansvarlig lånekapital med ubetinget tilbagetrædelseserklæring Ansvarlig lånekapital uden ubetinget tilbagetrædelseserklæring Ansvarlig lånekapital Lang gæld til realkreditinstitutter Lang bankgæld Lang gæld til koncern Lang gæld til ejer mv. Øvrig lang gæld Langfristet gæld Kort gæld til realkreditinstitutter Kort bankgæld Kort gæld til koncern 2.83 1.8 917 485 192 Kort gæld til ejer mv. Varekreditorer 2.667 21.369 25.456 19.355 14.9 Selskabsskat Udbytte Forudbetalinger Aconto igangværende arbejde Anden gæld 1.453 1.53 1.327 1.335 1.251 Periodeafgrænsninger Øvrig kort gæld Kortfristet gæld 24.23 24.699 27.7 21.175 15.452 Passiver i alt Offentlig ejendomsvurdering 61.89 23 62.157 72.238 5.173 34.356 Vurderingsdato Revisionsanmærkning False False False False False
Forudbetalinger Aconto igangværende arbejde Anden gæld 1.453 1.53 1.327 1.335 1.251 Periodeafgrænsninger Øvrig kort gæld Kortfristet gæld 24.23 24.699 27.7 21.175 15.452 Passiver i alt 61.89 62.157 72.238 5.173 34.356 Offentlig ejendomsvurdering Vurderingsdato Revisionsanmærkning False False False False False 24
AFSLUTNING Bisnode Danmark er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner. Vi hjælper din virksomhed med at finde nye kunder og med at analysere de eksisterende på hele det nordiske marked. Det betyder flere handler og færre tab. Hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 722 41 eller e-mail business.support@bisnode.com. 25