Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER 20 Pænt omsætningsniveau i engros Omsætningen inden for engroshandlen i årets syv første måneder er 4,3 pct. højere set ift. samme periode sidste år. Specielt brancher, der leverer til byggeriet, har godt gang i omsætningen. Engroshandlens omsætning er efter en sløv start på året kommet godt i gang hen over sommeren 20 i juli 20 lå indekset på 1 efter at have været nede og runde 5 efter den dårlige start på 20. Omsætning i engroshandelen 3 mdr. gns., sæsonkorrigeret Indeks, 20= Indeks, 20= 0 0 0 0 1 1 70 70 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 20
2 Både eksporten og det indenlandske salg har på det seneste oplevet en fremgang, når vi ser på det sæsonkorrigerede årsniveau. Omsætning i engroshandlen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 20= Indeks, 20= 300 300 250 250 200 200 0 0 50 50 Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 20 Omsætningen i engroshandel fra januar-juli måned oplevede en vækst på godt 4 pct. ift. samme periode sidste år. Det er fortsat underbrancherne Anden engroshandel, Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr og Agenturhandel, som trækker væksten op. Omsætning på engroshandlens område Mio. kr., sæsonkorrigeret 20 20 20 januar til juli 20 Pct. vækst ift. Mio. kr. Mio. kr. samme periode året før Engroshandlen 843.619 843.701 892.971 540.6 4,3 Agenturhandel 35.882 34.366 36.861 23.962 3,0 Engroshandel med korn og foderstof 39.475 41.3 42.8 23.693-5,5 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 2.799 9.829 0.620 94.0 1,9 Engroshandel med tekstiler og husholdsningsudstyr 2.4 224.331 231.0 8.954 4,9 Engroshandel med it-udstyr 68.558 68.468 71.307 42.686 2,0 Engroshandel med andre maskiner 91.757 93.7 1.598 59.058-0,3 Anden engroshandel 232.0 221.8 248.758 6.943 9,6 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. juli 20 Engroshandlen inden for byggeriet er en del af Anden engroshandel. Dykker vi lidt ned og ser på nogle af underbrancherne, ses det, at der er ske et løft i omsætningen for 2. kvartal 20. I 2. kvartal 20 er det, Engroshandel med metaller og metalmalme, som har oplevet den største fremgang efterfulgt af engroshandel
3 med træ, trælast og byggematerialer.ligeledes oplevede Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør en fremgang i omsætningen. Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, =20 Indeks, =20 0 0 0 0 0 0 0 0 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2.kvt. 20 Beskæftigelsen i engroshandelsvirksomheder ligger nu på godt 7.000 hvilket ikke er langt fra beskæftigelsen omkring finanskrisen på godt 0.000.
4 Beskæftigede i engroshandlen Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret 1.000 pers. 1.000 pers. 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 08 0 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 20 Engroshandelsvirksomhederne reducerede deres værdi på lagrene for første gang i et års tid. Således faldt værdien af engroshandlens lagre med godt 1,7 mia. kr. Ændringer i engroshandlens lagre Sæsonkorrigeret mio. kr. 5000 4000 3000 2000 0 0-0 -2000-3000 -4000-5000 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvartal 20
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER 20 Detailhandlen er kommet igen i 2. kvartal 20 Omsætningen i detailhandlen er kommet godt igen i 2. kvartal efter et sløjt 1. kvartal. Forbrugertillidsindikatoren viser fortsat positive tegn. Det sæsonkorrigerede årsniveau for omsætningen inden for detailhandlen har gjort et comeback til godt 400 mia. kr. efter at have været nede i på knap 3 mia. kr. i starten af 20. Detailhandlen er nu ved at være tilbage på til sit tidligere toppunkt i efteråret 20. Omsætning indenfor detailhandel 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau 400 400 3 3 360 360 340 340 320 320 300 300 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 20
2 Væksten inden for detailhandlen ligger på knap 5 pct. set ift. samme periode sidste år. Det kommer bl.a. af en fremgang inden for Detailhandel med tekstiler og husholdningsartikler. Omsætning inden for detailhandel Mio. kr., sæsonkorrigeret 20 20 20 Seneste 3 mdr. Pct. vækst ift. Pct. vækst ift. Mio. kr. Mio. kr. forrige kvartal Samme kvartal Detailhandel 362.966 372.992 386.022 99.846 1,8 4,8 Supermarkeder og varehuse mv. 6.549 8.704 193.771 49.556 1,1 2,9 Specialbutikker med fødevarer 8.405 8.491 8.576 1.968-1,5-7,8 Tankstationer 38.3 33.0 35.785 9.671 5,6,9 Detailhandel med forbrugerelektronik 5.862 4.284 4.059 993-2,2-6,7 Detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr mv. 76.086 77.419 81.551 21.6 1,5,7 Detailhandel med kultur- og fritidsprodukter.6.7.0 3.0-1,7-6,1 Detailhandel med beklædning og fodtøj 25.730 26.2 25.788 6.559 4,2 1,6 Internethandel, postordre mv..588 21.282 23.475 6.338 3,7 7,8 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. juli 20 året før Detailhandlens mængdeindeks understøtter en positiv trend for detailhandlen. Det kan dog bemærkes, at der fortsat er et langt stykke op til årene før finanskrisen. Detailomsætningen Sæsonkorrigeret mængdeindeks, faktisk og 3 mdr. gns. 20 = 20 = 1 1 1 1 5 5 95 95 85 85 00 01 02 03 04 05 06 07 08 3 måneders gennemsnit Faktiske tal Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 20
3 Konjunkturindikatoren flukturerer en del, men er fortsat positiv og ligger over 20 niveauet. Trods det positive niveau, så er der indtil nu en svag nedadgående tendens i 20. Sammensat konjunkturindikator for detailhandel Faktisk og sæsonkorrigeret Nettotal (procent) 20 5 0-5 - Nettotal (procent) 20 5 0-5 - - 20 20 20 Sæsonkorrigeret 20 20 20 Ikke-sæsonkorrigeret 20 20 - Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 20 Der er fortsat tro på tingene hos forbrugerne, således har forbrugertilliden positive takter og ligger på et højere niveau sammenlignet med de seneste par år. 20 Forbrugertillidsindikatoren Nettotal 20 7 7 0-7 0-7 - - -20 00 01 02 03 04 05 06 07 08 3 mdr. gns. Faktiske tal -20 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 20
4 En mindre tilbagegang i antallet af konkurser i detailhandlen ændrer ikke på, at niveauet for konkurser i 20 ligger over 20. Generelt set er konkurserne steget fra omkring 40 på månedsbasis i 20 og 20 til godt 60 på månedsbasis de seneste par måneder i 20. Konkurser i detailhandel Sæsonkorrigerede tal Antal 0 Antal 0 0 0 60 60 40 40 20 20 0 0-20 05 06 07 08 Månedstal 3 måneders glidende gennemsnit -20 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 20
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER 20 Pæne omsætningstal fra byggeriet Omsætningen inden for fremstilling, engros og det udførende led har oplevet fremgang i omsætningen. Konjunkturindikatoren ligger også på et af de højeste niveauer siden finanskrisen. Fremstillingen inden for byggematerialer har løftet sin omsætning i både 1. og 2. kvartal 20. Det sæsonkorrigerede årsniveau ligger på godt 5 mia. kr., og nærmer sig det seneste toppunkt, som var i 1. kvartal 20 med et niveau på godt 7 mia. kr. Omsætning i fremstilling af byggematerialer mv. Sæsonkorrigeret årsniveau 0 0 5 5 0 0 1 1 1 1 5 5 95 95 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 20
2 I 2. kvartal 20 var det Engroshandel med metaller og metalmalme som oplevede den største fremgang skarpt efterfulgt af Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør oplever ligeledes en stigning i omsætningen. Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, =20 Indeks, =20 0 0 0 0 0 0 0 0 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2.kvt. 20 Omsætningen i bygge og anlæg har efter et mindre fald fundet formen igen, og ligger nu med et årsniveau på knap 286 mia. kr., hvilket er pænt over de 262 mia. kr. for samme periode sidste år. Omsætning i bygge og anlæg Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns. 300 300 2 2 260 260 240 240 220 220 200 200 0 0 0 0 0 0 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 20
3 Byggebeskæftigelsen oplevede i 2. kvartal 20 et mindre dyk til lige godt 2.000, men det skal også ses i lyset af en årrække med pæne stigninger stort set fra kvartal til kvartal. Beskæftigelse, bygge- og anlægssektoren i alt Sæsonkorrigeret (DI) 0 personer 0 personer 200 200 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 0 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2. kvt. 20 Prisen på materialer er ved den seneste observation i august 20 blevet relativt billigere end prisen på tjenesteydelser, når det kommer til vedligeholdelse og reparation af boliger. Indeks 20= Indeks 20= 5 5 95 85 Prisudviklingen for vedligeholdelse og reparation af bolig Nettoprisindeks 95 85 75 75 70 70 65 02 03 04 05 Tjenester 06 07 08 Materialer 65 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 20 Efter er par måneder med tilbagegang er den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg gået frem og ligger nu på et af
4 de højeste niveauer siden finanskrisen. Det er fortsat forventningerne til beskæftigelsen, som ligger til den positive side og ordrebeholdningen, der ligger med negativt nettotal. 40 Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg Sæsonkorrigerede nettotal 20 0-20 -40-60 - 2005 2006 2007 2008 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo Sammensat konjunkturindikator Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. aug. 20
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER 20 Lille løft til industrien efter en skidt start på 20 Både eksporten og det indenlandske salg er kommet bedre med i juni og juli 20. Industriens konjunkturindikatoren peger på en udbredt optimisme i den kommende tid. Industriproduktionen målt i mængde fortsætter sin fremgang. Efter en skidt start på 20, er omsætningen inden for industrien kommet tilbage på sporet. Totalt set ligger omsætningen på indeks 2 i juli 20 mod et indeks 8 i februar 20 det er både eksporten og det indenlandske salg, som trækker op. Omsætning i Industri Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns. 2000= 2000= 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Omsætning i alt Eksport Hjemmemarkedet Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri, sidste obs. jul. 20
2007M01 2007M05 2007M 2008M01 2008M05 2008M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 20M 20M01 20M05 2 Fortsat fremgang for den sammensatte konjunkturindikator for industrien. I 20 har indikatoren generelt løftet sig fra måned til måned. Sammensat konjunkturindikator for industrien Sæsonkorrigeret Nettotal 20 Nettotal 0 - -20-30 -40 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jan. 20 Industriproduktionen - målt i mængder fortsætter sin stigning og ligger nu et godt stykke over niveauet fra finanskrisen. Tendensen har været positiv siden starten af 20. 2000= 2000= 1 1 1 5 95 85 75 Industriproduktionen Målt i mængder, sæsonkorrigeret 75 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Faktisk 3 mdr. gns. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 20 1 5 95 85 Du kan se udviklingen inden for forskellige underbrancher i fremstillingsindustrien i form af figurer her.
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER 20 Salget inden for fødevarer går lidt tilbage Fødevareindustrien taber en smule på omsætningen efter en flot start på 20. Beskæftigelsen ligger nu på det jævne. Engroshandlen med fødevarer går derimod frem på eksporten. Føde- og drikkevareindustriens omsætning oplevede et fald i juli 20 efter et par måneder med fremgang. I 20 oplevede føde- og drikkevareindustrien sit hidtil højeste omsætningsniveau, som efterfølgende gav en række måneder med tilbagegang. Årsniveauet i juli 20 ligger på godt 7 mia. kr., mod 191 mia. i samme periode 20. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 195 195 1 1 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 20
2 Det er primært eksporten fra føde- og drikkevareindustrien, som har forårsaget faldet, dog er det indenlandske salg aftaget en smule i juli 20. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 20= Indeks, 20= 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 20 Engroshandlen har derimod oplevet et mindre løft, som primært kommer sig af et løft i eksporten. Ser man fra 20 og frem, ser det ud til at omsætningsniveauerne for både eksport og indenlandske salg har stabiliseret sig omkring indeks 0 og 1 hhv. Omsætning i engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 20= Indeks, 20= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Eksport Indenlandsk omsætning Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 20
3 Der er ikke noget nyt at berette om beskæftigelsen i føde- og drikkevareindustrien, som fortsat ligger og balancerer på godt 44.000 fuldtidsbeskæftigede, hvilket har været gældende i en længere årrække efterhånden. Beskæftigede i føde- og drikkevareindustrien Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret 1.000 pers. 1.000 pers. 58 58 56 56 54 54 52 52 50 50 48 48 46 46 44 44 42 08 42 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 20
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER 20 Tekstilbranchen halter efter en skidt start på året Omsætningen inden for tekstilindustrien er dykket i de første måneder af 20. Omvendt har detailhandlen løftet salget af tekstiler mv. efter et dyk i slutningen af 20. Tekstilindustriens sæsonkorrigerede årsniveau for omsætningen er steget en smule efter et par dyk i 2. kvartal 20. Årsniveuaet for juli 20 ligger nu på godt 6,6 mia. kr. mod et niveau på 7 mia. i starten af 20. Omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 7.5 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 5.5 5.5 5.0 5.0 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 20
2 Det indenlandske salg er kravlet en smule tilbage, og ligger nu på et årsniveau på godt og vel 2,65 mia. kr., men der er fortsat et stykke op til niveauet på godt 2,8 fra starten af året. Indenlandsk omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 3.00 3.00 2. 2. 2.60 2.60 2.40 2.40 2.20 2.20 2.00 2.00 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 20 Billedet er det samme for eksporten - dog er der ikke observeret et løft i juli 20, men nærmere en jævn udvikling med et årsniveau på lige godt 4,1 mia. kr.. Den stigende trend, der gjorde sig gældende fra slutningen af 20, er således aftaget og ligger på et årsniveau mellem 4,0-4,2 mia. kr. Eksport i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.8 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 20
3 Detailhandlen med tekstiler og husholdningsudstyr har, modsat fremstillingen, oplevet en pæn fremgang i 20, dog med et lille knæk i juli måned. Årsniveauet ligger på knap. 7,3 mia. kr., hvilket er væsenligt højere end niveauet på 6,5 mia. kr. i juli 20. Omsætning i detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 7.5 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 6.0 6.0 5.5 5.5 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jul. 20
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 SEPTEMBER 20 Fald i de optimistiske forventninger DI Handels medlemmer ser positivt på det kommende 4. kvartal 20, men væsentligt mindre postivt end det forrige 3. kvartal 20. Forventningerne ligger højere end hos gennemsnittet i DI s medlemskreds. DI Handels medlemmer har angivet i DI s virksomhedspanel, at de generelt set er positive på det kommende 4. kvartal 20, men som det observeres, så er forventningerne faldet ift. forventningerne til indeværende kvartal. 1,0 DI's konjunkturindikator for DI Handel Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 20Q3 20Q4 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 457 medlemsvirksomheder, heraf 62 i DI Handel. Afsluttet medio september 20, endelige resultater.
2 Sammenligner man medlemmerne af DI Handels forventninger med de øvrige virksomheder i DI Virksomhedspanel, er det alene på indtjeningen der er større forventninger til 4. kvartal, ellers er forventningerne på linje ift. omsætning og beskæftigelse. 1,0 DI's konjunkturindikator - 4. kvartal 20 Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,5 0,0-0,5-1,0 DI samlet DI Handel Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 457 medlemsvirksomheder, heraf 62 i DI Handel. Afsluttet medio september 20, endelige resultater. Se også DI s 2025 planen Sådan fortsætter vi fremgangen her.