D a n s k -Ty s k H a n d e l s k a m m e r s EKSPORTBAROMETER 2018
Om Eksportbarometeret 2018 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 15. oktober til den 29. oktober 2018 gennemført en rundspørge hos danske virksomheder. Rundspørgen behandler virksomhedernes eksportforventninger til det tyske marked for 2018 og 2019 samt succesfaktorer og barrierer på det tyske marked. Eksportbarometeret er blevet sendt til 3.687 direktører, eksportchefer eller marktingchefer i danske virksomheder. I alt besvarede 345 danske eksportører fyldestgørende Eksportbarometeret, hvilket svarer til en svarprocent på 9,4 pct. side 2
Resultatet af Eksportbarometret 2018 Sidste års optimisme er blevet dæmpet i år. Hver anden eksportør forventer stigende eksport til Tyskland i 2019 et fald på ca. 10 procentpoint. 10 pct. forventer faldende eksport. Virksomhederne med vækstforventninger begrunder det med vundne markedsandele og en øget vækst i deres brancher, dog i mindre grad end sidste år. Hos de virksomheder, som ikke forventer vækst, er tab af samarbejdspartnere/kunder fortsat den primære årsag. Den dæmpede optimisme afspejles også i forventningerne til indeværende år. Sidste år forventede et flertal et bedre resultat end i foregående i. I år gælder det kun 4 ud af 10 virksomheder, mens flere regner med det samme resultat som sidste år. Kort overblik over resultatet: Halvdelen af de danske eksportører forventer et bedre resultat i 2019, mens over 10 pct. forventer en dårligere omsætning. Forventninger til vækst i omsætningen skyldes primært, at danske virksomheder vinder markedsandele og forventer vækst i deres branche. Der ses generelt afsætningspotentiale i hele Tyskland, og interessen for Syd- og Midttyskland er stigende, men Nordtyskland anses stadig som primært marked. I forhold til det sydtyske marked ser næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder ingen større udfordringer. Kulturelle forskelle og den geografiske afstand spiller dog en større rolle sammenlignet med det nordtyske marked. Kvaliteten er stadig den mest afgørende faktor for succes på det tyske marked, dog er de rigtige samarbejdspartnere og en konkurrencedygtig pris forsat vigtige parametre. Hver anden mener, at Tysklands attraktivitet har været uændret de sidste tre år, mens 40 pct. mener, at den har forbedret sig. side 3
1 EKSPORT TIL TYSKLAND Med en årlig eksportvolumen på over 100 mia. kr. er Tyskland Danmark største handelspartner. Mere end halvdelen af de danske eksportører har eksporteret til Tyskland i mere end 20 år. Det er primært de store virksomheder, hvor 7 ud af 10 har lang tradition for eksport til Tyskland. 70% 60% 30% 10% Hvor mange år har din virksomhed eksporteret til Tyskland? 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 < 5 år 6-10 år 11-20 år > 20 år På trods af den store eksporterfaring, har kun 30 pct. af virksomhederne en eksportandel på mere end 20 pct. til nabomarkedet. Det er stort set kun de små og mellemstore virksomheder, der har en andel på over 60 pct. af deres eksport. Tendensen går dog mod en voksende andel. 80% 70% 60% 30% 10% Hvor stor en andel af virksomhedens samlede eksport går til det tyske marked? 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 < 20 pct. 21-40 pct. 41-60 pct. > 60 pct. side 4
60% Hvordan er dine forventninger til omsætningen på det tyske marked i indeværende år? Som sidste år Bedre 30% 10% Dårligere 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sidste års optimisme er blevet dæmpet igen i år. Knap 40 pct. af virksomhederne forventer vækst i indeværende år. Det svarer til niveauet i 2015. Dette afspejles også i forventningerne til næste år. Omkring halvdelen forventer et bedre resultat, mens 10 pct. forventer et dårligere resultat i 2019. Det er især de store virksomheder, der bevarer optimismen hvor 7 ud af 10 forventer en bedre omsætning i indeværende og næste år. 70% Hvordan er dine forventninger til omsætningen på det tyske marked i næste år? 60% 30% Bedre Som sidste år 10% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dårligere side 5
Den dæmpede optimisme afspejles ligeledes i saldo af omsætningsforventningerne, som er på laveste niveau siden starten af Eksportbarometeret. 60% Saldo omsætningsforventninger 55% 45% 35% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 side 6
Virksomhederne, der ikke forventer vækst i næste år, nævner, at det primært skyldes tab af samarbejdspartnere. Tab af markedsandele spiller i forhold til tidligere år ikke så stor en rolle længere. Kundernes købekraft og ændring i lovgivningen har fået en større indflydelse på omsætningen i de sidste par år. Hvorfor forventer du ingen værkst på det tyske marked i 2019? 45% 35% 30% 25% 15% 10% 5% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tab af samarbejdspartner(e) eller kunde(r) Kundernes købekraft falder Ændring i lovgivning Tab af markedsandele Ændring af forbrugsvaner På den positive side forventes det, at vækst i branchen og større markedsandele vil være de primære faktorer, dog mindre end sidste år, for en bedre omsætning i 2019. Ændring i forbrugsvaner, købekraft og lovgivning spiller en mindre rolle. 90% 80% Hvorfor forventer du en værkst på det tyske marked i 2019? 70% 60% Vi vinder markedsandele 30% 10% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vækst i vores branche Ændring af forbrugsvaner Kundernes købekraft stiger Ændring i lovgivning side 7
Overordnet set ser danske eksportører afsætningspotentiale i hele Tyskland i de kommende år - ligesom i tidligere år. Nordtyskland anses stadig som primært marked, dog med en markant tilbagegang de sidste par år. Dette vidner om, at alle regioner er attraktive, og at danske virksomheder er klar over, hvor deres marked og kunder er. Specielt Sydtyskland har igen i år overhalet Midttyskland og vundet større betydning. Her er det primært de store virksomheder, der ser potentialet i de to sydligste delstater. Hvor i Tyskland ser du det største potentiale? 25% 22% side 8
Eksportbarometret i år viser, at 40 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at Tysklands attraktivitet har forbedret sig de sidste tre år. Det er 14 procentpoint mindre end sidste år. Hver anden mener, at attraktiviteten er uændret, mens antallet af virksomheder, der bedømmer attraktiviteten som forringet, er steget og ligger dermed på niveau med 2016. Hvordan har Tysklands attraktivitet udviklet sig i de sidste tre år? Forbedret Uændret Forringet 100% 90% 5% 4% 5% 6% 7% 4% 7% 80% 70% 48% 44% 53% 42% 54% 60% 30% 45% 48% 45% 54% 10% 0% side 9
Ligesom i de sidste år angiver eksportørerne kvaliteten som den mest afgørende faktor for succes i Tyskland. Derefter følger de rigtige forretningspartnere og en konkurrencedygtig pris samt fleksibilitet og tilpasning som vigtige faktorer. Den rigtige rådgivning og tyske sprogkundskaber er dog også betydelige for succes i Tyskland. Mærkatet Made in Denmark anses derimod ikke som en succesfaktor. Hvilke faktorer er vigtige for din virksomheds succes? 2018 2017 5,6 5,5 5,6 5,5 4,8 4,7 5,9 6 4,7 4,7 3,7 3,6 5,9 5,7 5,8 5,7 6,6 6,5 1 2 3 4 5 6 7 side 10
Danske eksportørers primære kilder i at skaffe sig information om udviklingen på det tyske marked er med henholdsvis 70 pct. og 72 pct. stadig messer og samarbejdspartnere. Derudover indsamler de adspurgte virksomheder markedsinformationer bl.a. via aviser/magasiner og/eller internettet. Det kan ligeledes observeres, at det er de store virksomheder, der bruger udenlandske kilder, herunder 30 pct. der benytter sig af tyske erhvervsorganisationer. Hvilke kilder benytter du til informationer om det tyske marked? Tyske erhvervsorganisationer 11% Danske erhvervsorganisationer 16% Samarbejdspartnere 73% Konsulentvirksomheder 5% The Trade Council 9% Dansk-Tysk Handelskammer 12% Andre 7% Aviser/magasiner 24% Messer 70% Internettet 63% side 11
side 12
2 TEMASPØRGSMÅL Sydtyskland bliver ofte fremhævet som det marked med størst potentiale for danske virksomheder. Alligevel er der mindre dansk eksport, jo længere sydpå man kommer. Regeringens tysklandsstrategi har fokus på den sydlige del af landet, men handel med Nordtyskland er stadig 14 til 16 gange højere. Derfor fokuserer årets temaspørgsmål på eksportørernes opfattelse af det sydtyske marked. Omkring en tredjedel af virksomhederne giver kulturelle og sproglige forskelle skylden, mens kun 18 pct. vurderer, at konkurrencen er hårdere på det sydtyske marked. Ligeledes nævner ca. en tredjedel den større afstand som udfordring. Til gengæld vurderer hver anden virksomhed, at der ikke er større hindringer i Sydtyskland sammenlignet med det nordtyske marked. Hvad er de største udfordringer for danske virksomheder på det sydtyske marked i forhold til det nordtyske marked? Der er ikke større udfordringer i Sydtyskland 47% Sprogbarrieren er større 12% Andet 9% Konkurrencen er hårdere 18% Kulturelle forskelle er større Større afstand gør det sværere 34% side 13
3 VIRKSOMHEDSPROFIL Den største andel af danske virksomheder, der eksporterer til Tyskland, ligger i regionerne Midtjylland og Syddanmark. Hver anden virksomhed har hjemsted i dette område af landet. Eksportvirksomhederne er forholdsvis små. To tredjedele af virksomhederne har mindre end 50 ansatte, mens kun 7 pct. af virksomhederne rummer mere end 250 medarbejdere. Industrivirksomhederne dominerer stadig eksportlandskabet med en repræsentation på 70 pct. blandt de adspurgte virksomheder. Handels- og servicevirksomheder udgør dermed mindre end en tredjedel. Hvor er din virksomhed placeret? side 14
Hvilken sektor tilhører din virksomhed? Industri Handel Service Industri 70% Handel 26% Service 5% 0% 10% 30% 60% 70% 80% 90% 100% Hvor mange ansatte har din virksomhed? side 15
Oktober 2018 Dansk-Tysk Handelskammer Kongens Nytorv 26, 3. 1050 København K T 33 91 33 35 www.handelskammer.dk