Resultater fra smv-undersøgelse Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December 2018
Hovedparten af virksomhederne forventer en stigning i deres omsætning det kommende år Hvad er dine forventninger til udviklingen i virksomhedens omsætning det kommende år? 100% 90% 80% 70% 2 2 2 2 2 30% 1 2 2 2 2 2 Stigning på mere end 10 procent Stigning på mellem 1-10 procent Ingen ændring 60% 50% 40% 3 3 3 4 4 3 50% 4 3 3 4 3 Nedgang mellem 1-10 procent Nedgang på mere end 10 procent 30% 20% 0% 3 2 30% 2 27% 20% 2 2 3 2 2 2 7% 7% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = 2016: 1111, 2017: 1102, 2018: 901 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, 2017: 613, 2018: 512 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, 2017: 401, 2018: 334 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, 2017: 88, 2018: 55 1
og knap hver tredje forventer, at de vil øge antallet af ansatte Hvad er dine forventninger til antallet af ansatte i virksomheden det kommende år? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 2 3 2 37% 3 37% 4 3 3 3 3 30% Vi vil blive flere ansatte Vi vil have det samme antal som i dag Vi vil blive færre ansatte 40% 30% 20% 67% 6 67% 5 57% 5 4 5 5 6 5 6 0% 1 7% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = 2016: 1111, 2017: 1102, 2018: 901 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, 2017: 613, 2018: 512 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, 2017: 401, 2018: 334 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, 2017: 88, 2018: 55 2
Knap hver fjerde virksomhed har ambitioner om at vækste internationalt Har din virksomhed ambitioner om at vækste internationalt? (kun ja-svar er afrapporteret) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 2 1 2 30% 4 3 2 2 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = 2017: 1102, 2018: 901 N (2-9 ansatte) = 2017: 613. 2018: 512 N (10-49 ansatte) = 2017: 401, 2018: 334 N (50-249 ansatte) = 2017: 88, 2018: 55 3
og hver ottende virksomhed forventer at eksportere til nye markeder i det kommende år Har din/jeres virksomhed planer om at påbegynde eksport til nye markeder i det kommende år? (kun ja-svar er afrapporteret) 30% 2 20% 2 1 1 1 1 1 1 0% 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = 2016: 1111, 2017: 1102, 2018: 901 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, 2017: 613, 2018: 512 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, 2017: 401, 2018: 334 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, 2017: 88, 2018: 55 4
Af de virksomheder, der forventer at eksportere til nye markeder i det kommende år, fremhæver størstedelen lande som Sverige, Tyskland og Norge Hvilke lande har virksomheden planer om at påbegynde eksport til i det kommende år? (op til tre kryds) (Hvis virksomheden har planer om at påbegynde eksport i det kommende år) Sverige 2 2 Tyskland 2 2 2018 Norge 1 17% 2017 Storbritannien USA 1 N (Total) = 2017: 123, 2018: 119 Andre lande 4 4 1 1 5
Hver tredje virksomhed forventer, at dens investeringsniveau bliver større i 2019 end i 2018 Forventer du, at virksomhedens investeringsniveau bliver større i 2019 sammenlignet med 2018? Ja, væsentligt større 1 Total Ja, lidt større 2 2 2 1 2-9 ansatte 10-49 ansatte Nej, det vil være på samme niveau 60% 6 5 57% 50-249 ansatte Nej, lidt mindre Nej, væsentligt mindre 0% N (Total) = 901 N (2-9 ansatte) = 512 N (10-49 ansatte) = 334 N (50-249 ansatte) = 55 6
Vækstdrivere og vækstbremser
Overordnet anses mangel på kvalificeret arbejdskraft som den største forhindring for vækst blandt de danske virksomheder Hvad ser du som de største forhindringer for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Mangel på kvalificeret arbejdskraft Svag indenlandsk efterspørgsel Administrative byrder Mangel på interne ressourcer til at prioritere øget vækst Manglende adgang til finansiering Regulering Svag udenlandsk efterspørgsel Globalisering 2 1 2 7% 2 2018 2017 2016 Eksportbarrierer Andet, notér venligst Ser ingen forhindringer 0% 2 1 1 3 4 N (Total) = 2016: 1111, 2017: 1102. 2018: 901 I analysen for 2017 og 2018 er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen forhindringer og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. 8
Mangel på kvalificeret arbejdskraft anses som den største forhindring for vækst på tværs af både mirkovirksomhederne Hvad ser du som de største forhindringer for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 2-9 ansatte Mangel på kvalificeret arbejdskraft Svag indenlandsk efterspørgsel Administrative byrder Mangel på interne ressourcer til at prioritere øget vækst Manglende adgang til finansiering Regulering Svag udenlandsk efterspørgsel Globalisering 20% 1 2 7% 7% 1 27% 2018 2017 2016 Eksportbarrierer Andet, notér venligst Ser ingen forhindringer 2 2 1 3 4 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, 2017: 613, 2018: 512 I analysen for 2017 og 2018 er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen forhindringer og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. 9
de små virksomheder Hvad ser du som de største forhindringer for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 10-49 ansatte Mangel på kvalificeret arbejdskraft Svag indenlandsk efterspørgsel Administrative byrder Mangel på interne ressourcer til at prioritere øget vækst Manglende adgang til finansiering Regulering Svag udenlandsk efterspørgsel Globalisering 2 1 1 2 7% 3 2018 2017 2016 Eksportbarrierer Andet, notér venligst Ser ingen forhindringer 0% 2 1 1 3 4 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, 2017: 401, 2018: 334 I analysen for 2017 og 2018 er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen forhindringer og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. 10
og de mellemstore virksomheder Hvad ser du som de største forhindringer for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 50-249 ansatte Mangel på kvalificeret arbejdskraft Svag indenlandsk efterspørgsel Administrative byrder Mangel på interne ressourcer til at prioritere øget vækst Manglende adgang til finansiering Regulering Svag udenlandsk efterspørgsel Globalisering 1 1 1 1 7% 1 2 2018 2017 2016 Eksportbarrierer Andet, notér venligst Ser ingen forhindringer 0% 2 1 20% 3 3 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, 2017: 55 1 I analysen for 2017 og 2018 er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen forhindringer og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. 11
Overordnet anser virksomhederne øget indenlandsk efterspørgsel som den største mulighed for vækst i de kommende år Hvad ser du som de største muligheder for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Øget indenlandsk efterspørgsel Adgang til mere kvalificeret arbejdskraft Øget eksport Den generelle digitalisering af samfundet Adgang til nye finansieringsmuligheder (crowdfunding, etc ) Adgang til billigere arbejdskraft Globalisering 1 1 7% 3 3 3 2018 2017 2016 Andet, notér venligst Ser ingen muligheder 1 2 2 40% N (Total) = 2016: 1111, 2017: 1102, 2018: 901 17% I analysen for 2017 og 2018 er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen muligheder og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. I kategorien andet fremhæver virksomhederne især udvidelse af virksomheden til nye markeder. 12
Øget indenlandsk efterspørgsel anses som den største mulighed for vækst i de kommende år på tværs af både mikrovirksomhederne Hvad ser du som de største muligheder for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 2-9 ansatte Øget indenlandsk efterspørgsel Adgang til mere kvalificeret arbejdskraft Øget eksport Den generelle digitalisering af samfundet Adgang til nye finansieringsmuligheder (crowdfunding, etc ) Adgang til billigere arbejdskraft Globalisering 7% 1 3 3 40% 2018 2017 2016 Andet, notér venligst Ser ingen muligheder 1 2 2 40% N (2-9 ansatte) = 2016: 778, 2017: 613. 2018: 512 17% I analysen for 2017 og 2018 er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen muligheder og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. I kategorien andet fremhæver virksomhederne især udvidelse af virksomheden til nye markeder. 13
de små virksomheder Hvad ser du som de største muligheder for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 10-49 ansatte Øget indenlandsk efterspørgsel Adgang til mere kvalificeret arbejdskraft Øget eksport Den generelle digitalisering af samfundet Adgang til nye finansieringsmuligheder (crowdfunding, etc ) Adgang til billigere arbejdskraft Globalisering 1 1 1 37% 30% 3 2018 2017 2016 Andet, notér venligst Ser ingen muligheder 2 3 4 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, 2017: 401, 2018: 334 1 I analysen for 2017 og 2018 er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen muligheder og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. I kategorien andet fremhæver virksomhederne især udvidelse af virksomheden til nye markeder. 14
og de mellemstore virksomheder Hvad ser du som de største muligheder for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 50-249 ansatte Øget indenlandsk efterspørgsel Adgang til mere kvalificeret arbejdskraft Øget eksport Den generelle digitalisering af samfundet Adgang til nye finansieringsmuligheder (crowdfunding, etc ) Adgang til billigere arbejdskraft Globalisering 2 2 1 20% 1 7% 7% 37% 2018 2017 2016 Andet, notér venligst Ser ingen muligheder 27% 4 3 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, 2017: 88, 2018: 55 1 I analysen for 2017 og 2018 er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen muligheder og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. I kategorien andet fremhæver virksomhederne især udvidelse af virksomheden til nye markeder. 15
Brexit
Knap 9 ud af 10 virksomheder forventer ikke, at Brexit får indflydelse på deres omsætning/forretninger i 2019 Forventer du, at Brexit får indflydelse på virksomhedens omsætning/forretninger i 2018/2019? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2 8 8 8 8 8 0% 1 8 87% 87% Ja, stor positiv indflydelse Ja, mindre positiv indflydelse Nej, ingen indflydelse Ja, stor negativ indflydelse Ja, mindre negativ indflydelse 30% 20% 0% 7% 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = 2016: 1111, 2017: 1102, 2018: 901 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, 2017: 613, 2018: 512 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, 2017: 401, 2018: 334 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, 2017: 88, 2018: 55 -kategori ekskluderet i 2018 17
Metoden bag analysen Analysen er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med i alt 901 telefoninterview foretaget af professionelle interviewere fra Epinions call center. Dataindsamlingen er foregået i perioden fra den 14. november 2018 til den 14. december 2018. Analysen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danske små- og mellemstore virksomheder inden for den private sektor. Analysen er repræsentativ på virksomhedsstørrelse (antal ansatte) og geografi, ligesom der er sikret spredning på de overordnede branchekategorier. I analysen sammenlignes, hvor muligt med analyserne fra 2016 og 2017. De tre datasæt er sammenlignelige, da de er baseret på samme samplekriterier, vejemodel mm. De interviewede i analysen er ledere i mikro-virksomheder (med mindst to ansatte) samt i små og mellemstore danske virksomheder, der har ansvar for eller overblik over de finansielle og/eller økonomiske beslutninger, der træffes i virksomheden. Det er især ejere/grundlæggere, administrerende direktører og økonomidirektører/-chefer, der har deltaget i analysen. Analysen har bestået af i alt 31 spørgsmål, der er udviklet af Danske Bank og kvalitetssikret af Epinion. I rapporten præsenteres resultaterne samlet for alle de interviewede virksomheder og opdelt for henholdsvis mikro-, små og mellemstore virksomheder. 18 28