Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 JUNI 2 Engroshandlen fint fra start i 2 Engroshandlen fortsatte den positive trend fra 2 ind i de første måneder af 2. Omsætningen har dog fået et lille nøk ned i april. Omsætningen inden for engroshandel faldt en smule i april 2 til et niveau, der ligger på lige omkring 875 mia. kr., hvilket dog er højere end samme periode sidste år. Omsætning i engroshandlen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 1 1 9 9 7 7 6 6 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. mar. 2
This image cannot currently be displayed. 2 Det er både eksporten og det indenlandske salg, der har fået en mindre tilbagegang i omsætningen i april 2. Starten af 2 viste gode takter for både eksporten og det indenlandske salg. Ser man på underbrancherne inden for engroshandlen i byggeriet, har 1. kvartal 2 givet pæne løft til omsætningen - for alle underbrancher. Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, =2 Indeks, =2 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1.kvt. 2
3 Beskæftigelsen inden for engroshandelsvirksomheder fortsætter den positive udvikling, hvor en beskæftigelse på 5. nærmer sig. Der er fortsat et stykke vej op til toppen af nivauet for 28, hvor beskæftigelsen lå på lidt over. beskæftigede. Beskæftigede i engroshandlen Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret 1. pers. 1. pers. 5 5 5 5 5 5 8 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2 Ændringerne i engroshandlens lagre er negativ i 1. kvartal 2. Engroshandelsvirksomhederne har således i 1.kvartal 2 tæret på lagrene for godt 684 mio. kr. Ændringer i engroshandlens lagre Sæsonkorrigeret mio. kr. 5. 4. 3. 2. 1. - -1. -2. -3. -4. -5. 5. 4. 3. 2. 1. -1. -2. -3. -4. -5. Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvartal 2
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 JUNI 2 Detailhandlen fortsætter fremgang i 2 Omsætningen i detailhandlen peger fremad i starten af 2, og forbrugertillidsindikatoren fortsætter de positive takter. Starten af 2 viser et lettere fald, men det gennemsnitlige årsniveau lægger fortsat godt til på 336 mia. kr., hvilket ligger pænt over niveauet i samme periode sidste år. Omsætning indenfor detailhandel 3 måneders gennemsnit af sæsonkorrigeret årsniveau 35 34 33 32 3 3 29 2 35 34 33 32 3 3 29 2 27 27 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. 2
2 Det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailhandlen viser en underliggende positiv trend, som har været aktuel siden starten af 2. Detailomsætningen Sæsonkorrigeret mængdeindeks, faktisk og 3 mdr. gns. 2 = 2 = 1 1 5 5 95 95 9 9 85 85 1 2 3 4 5 6 7 8 3 måneders gennemsnit Faktiske tal Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. 2 Forbrugertillidsindikatoren har haft en rigtig fin start på 2, hvor vi er gået fra en negativ indikator til et positivt niveau set over en årrække. 2 7-7 - Forbrugertillidsindikatoren Nettotal 2 7-7 - -2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 mdr. gns. Faktiske tal -2 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 2
This image cannot currently be displayed. 3 Konjunkturindikatoren for detailhandlen er til den positive side, dog på et niveau, der er til den lave side, sammenlignet med de seneste par år. Antallet af konkurser i detailhandlen ligger i maj 2 på lidt over 4, hvilket er på niveau med de seneste måneder. Konkurser i detailhandel Sæsonkorrigerede tal Antal Antal 6 6 4 4 2 2-2 5 6 7 Månedstal 8 3 måneders glidende gennemsnit -2 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. maj. 2
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 JUNI 2 Gode takter for byggeriet i 1. halvår af 2 Starten af 2 fortsætter med gode takter set over en bred kam for byggeriets sektorer. Både omsætning og beskæftigelse udviste pæne stigninger. Fremstilling af byggematerialer går fortsat frem og ligger på et årsniveau på omkring 6 mia. kr. Den postive trend for producenter af byggematerialer kan dateres tilbage til starten 2 kun med enkelte små knæk på vejen. Omsætning i fremstilling af byggematerialer mv. Sæsonkorrigeret årsniveau 5 5 5 5 1 1 5 5 95 95 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2
2 Engroshandlen inden for byggeriet er kommet godt ud af starthullerne i 1. kvartal 2. Omsætning i udvalgte underbrancher 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret Indeks, =2 Indeks, =2 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med metaller og metalmalme Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1.kvt. 2 Starten for bygge- og anlægssektoren har været god, og det sæsonkorrigerede årsniveau ligger i april måned på godt 263 mia. kr., hvilket er pænt over niveauet for samme periode i 2 dog har marts og april i 2 bremset udviklingen en smule. Omsætning i bygge og anlæg Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns. 2 2 26 26 24 24 22 22 2 2 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. mar. 2 Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren fortsætter også væksten og ligger på godt 4. personer i 1. kvartal 2.
3 Beskæftigelse, bygge- og anlægssektoren i alt Sæsonkorrigeret (DI) personer personer 2 2 19 19 1 2 3 4 5 6 7 8 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 1. kvt. 2 Der opleves også en fortsat positiv trend når det kommer til prisen på enfamiliehuse. Niveauet for priserne har været stødt stigende siden 2, og der mangler ikke meget, før vi er på niveau med årene før finanskrisen. Prisen på enfamiliehuse Indeks af sæsonkorrigererede salgspriser 1995= 1995= 3 3 25 25 2 2 5 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2 7 8 5 I løbet af 2 har den sammensatte konjunkturindikator været nogenlunde konstant, dog med en lille snert aftagende. Trenden har
4 ellers været positiv siden starten af 2 for både ordrebeholdningen og den forventede beskæftigelse. 4 Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg Sæsonkorrigerede nettotal 2-2 -4-6 - 25 26 27 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo Sammensat konjunkturindikator Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. apr. 2 Sammenligner vi forventningerne fra byggevirksomhederne i Danmark med vores nabolande, ses det, at vi er en smule mindre postive end briterne og halter en del efter forventningerne i både Tyskland og Sverige. Byggevirksomheders forventninger til aktiviteten Sæsonkorrigeret, 3 mdr. glidende gennemsnit Nettotal 6 4 2-2 -4-6 Nettotal 6 4 2-2 -4-6 - 1 2 3 4 5 6 7 8 Danmark Sverige Tyskland Storbritannien - Kilde: Macrobond, seneste obs. maj 2
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 JUNI 2 Industrien startede godt ud i 2, men har fået et lille knæk Der er lidt blandet udvikling i industriens tal i 1. halvår, hvor bl.a. eksporten startede flot ud, men trækker lidt ned i april. Konjunkturindikatoren for industrien har også lidt volatilitet i 2. kvartal. Ser man på omsætningen for industrien var starten af 2 god, men den seneste måneds tid har eksporten oplevet et mindre fald. Det indenlandske salg fortsætter derimod den positive udvikling - også i april. Omsætning i Industri Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns. 2= 2= 1 2 3 4 5 6 7 8 Omsætning i alt Eksport Hjemmemarkedet Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Industri, sidste obs. mar. 2
2 Den sammensatte konjunkturindikator for industrien var i april måned lige oppe og vende det positive fortegn med +1 i nettotallet for konjunkturindikatoren, men er efterfølgende faldet til -5. Vi skal tilbage til maj 2 for at finde en positiv indikator. Sammensat konjunkturindikator for industrien Sæsonkorrigeret Nettotal 2 - -2-3 Nettotal 2 - -2-3 -4 25M1 25M6 25M 26M4 26M 27M2 27M7 27M 28M5 28M 2M3 2M8 2M1 2M6 2M 2M4 2M 2M2 2M7 2M 2M5 2M 2M3 2M8 2M1 2M6 2M 2M4 2M 2M2-4 Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. maj 2 Du kan se udviklingen inden for forskellige underbrancher i fremstillingsindustrien i form af figurer her.
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 JUNI 2 Eksport holder hånden under fødevareindustrien Omsætningen inden for fødevareindustrien ligger på et højere niveau i 2 end i 2. De seneste måneder er det eksporten, der trækker op. Føde- og drikkevareindustriens omsætning ligger på godt 4 mia. kr. når der ses på det sæsonkorrigerede årsniveau for april 2. Trods en lille tilbagegang ligger niveauet som i april 2. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 195 195 19 19 5 5 5 5 5 5 5 5 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. mar. 2
2 Det er eksporten, som udviser en rigtig fin stigning siden medio 2 og frem dog med et mindre knæk i april 2. Det indenlandske salg har, efter et løft i januar 2, været faldende frem til i dag. Omsætning i føde- og drikkevareindustrien mv. 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks, 2= Indeks, 2= 1 1 9 Eksport Indenlandsk omsætning 9 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. mar. 2 Beskæftigelsen for føde- og drikkevareindustrien ligger på godt 44. personer, og har været ret stabil siden 2 efter en årrække med faldende beskæftigelse. Beskæftigede i føde- og drikkevareindustrien Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret 1. pers. 1. pers. 58 58 56 56 54 54 52 52 5 5 48 48 46 46 44 44 42 8 42 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 JUNI 2 Tekstilbranchens flotte start på 2 er vendt en smule Tekstilindustrien og engroshandlen har oplevet en aftagende omsætning de seneste måneder. Hvorimod detailhandlen med tekstiler fortsætter den gode start på 2. Det sæsonkorrigerede årsniveau for omsætningen i tekstilindustrien faldt i april måned til lige godt 6,5 mia. kr. Det er lidt højere end de 6,3 mia. kr. i samme periode i 2. Omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 7.5 7.5 7. 7. 6.5 6.5 6. 6. 5.5 5.5 5. 5. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. mar. 2
2 Det indenlandske salg er efter en markant fremgang i de første måneder af 2 faldet tilbage de seneste par måneder til et sæsonkorrigeret årsniveau på lidt over 2,6 mia. kr., hvilket er på niveau med april 2. Indenlandsk omsætning i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 3. 3. 2. 2. 2.6 2.6 2.4 2.4 2.2 2.2 2. 2. Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 2 Eksporten inden for tekstilindustrien har ligeledes oplevet et mindre fald i april efter en ellers rigtig fin start på 2. Eksport i tekstilindustri 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 4. 4. 3.8 3.8 3.6 3.6 3.4 3.4 3.2 3.2 3. 3. 2.8 2.8 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 2
3 Ser man nærmere på engroshandlen med tekstiler og husholdningsudstyr er niveauet faldet en smule til omkring,5 mia. kr. på årsniveau. Omsætning i engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 21 2 19 21 2 19 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2 Udviklingen for detailhandlen med tekstiler og husholdningsudstyr fortsætter den stigende trend og ligger nu på et årsniveau på ca. 6,7 mia. kr. Omsætning i detailhandel med tekstiler og husholdningsudstyr 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau 8. 8. 7.5 7.5 7. 7. 6.5 6.5 6. 6. 5.5 5.5 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. mar. 2
Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 JUNI 2 Handelsvirksomhederne forventer fremgang Medlemmer af DI Handel ser positivt frem mod 3. kvartal 2. DI s virksomhedspanel viser en generel positiv indstilling fra virksomhederne. I forhold til den seneste runde af DI s virksomhedspanel for 2. kvartal 2, er der fremgang på alle tre parametre, hhv. forventninger til omsætning, indtjening og beskæftigelse. Det følger op på en række med kvartaler, hvor forventningerne har været positive til det kommende kvartal sammenholdt med tilsvarende periode sidste år. 1, DI's konjunkturindikator for DI Handel Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før,5, -,5-1, 2Q2 2Q3 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 475 medlemsvirksomheder, heraf 65 i DI Handel. Afsluttet ultimo maj 2.
2 Handelsvirksomhederne har overordnet set mere positive forventninger til 3. kvartal 2 end DI generelt. 1, DI's konjunkturindikator - 3. kvartal 2 Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før,5, -,5-1, DI samlet DI Handel Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 475 medlemsvirksomheder, heraf 65 i DI Handel. Afsluttet ultimo maj 2. Se DI s prognose for den kommende tid her.