Til Københavns Fondsbørs og pressen Nykredit lancerer euro-udgave af to populære erhvervs- og landbrugslån 21. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 to nye obligationer til finansiering af udlån i euro. De nye obligationer skal benyttes til at finansiere udlån til Nykredits erhvervs- og landbrugskunder. Euro-lånene vil være et oplagt valg for de mange erhvervs- og landbrugskunder, der direkte eller indirekte har omsætning i euro, da de med finansiering i euro automatisk får afdækket en del af valutarisikoen. Fondskode DK000976296-5 åbnes til finansering af Nykredit Euribor 6. Dette produkt er et variabelt forrentet obligationslån i EUR. Fondskode DK000976318-7 åbnes til finansiering af Nykredit Max. Dette produkt er et 20-årigt variabelt forrentet obligationslån i EUR. Lånet har et renteloft på 4%. Kunder, der allerede i dag har et Tilpasningslån i euro, kan med Nykredit - Max få et 20-årigt renteloft på 4% for en beskeden månedlig merydelse på omkring 135 euro i forhold til et Tilpasningslån på 1 mio. euro. Se vedhæftede bilag for yderligere information. I øvrigt henvises til lånevilkår og prospekter. Med venlig hilsen Nykredit Realkredit A/S Yderligere oplysninger fås hos vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen, Finansafdelingen, telefon 33 42 10 40 eller kommunikationsdirektør Nels Petersen, telefon 33 42 14 70 / 20 22 22 72. Nykredit Realkredit A/S CVR-nr. 12 71 92 80 Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 42 19 73 www.nykredit.dk
Bilag Sammenligning af nye euro-produkter med tilsvarende produkter i danske kroner Produkt * Kurs ** Ydelse efter selskabsskat pr. måned, DKK Euribor 6 99,90 36.519 Cibor 6 99,85 36.475 Max 98,75 52.588 Max 98,50 53.081 * Lån på 10 mio. kroner. ** Forventet kurs for de nye produkter. Side 2/6
Faktablad Euribor 6 21. september 2005 Lånets elementer Låntype Lån ydes som EUR-denomineret obligationslån. Lån kan ydes som annuitetslån, annuitetslån med adgang til afdragsfrihed eller som stående lån med løbetider på op til 35 år. Lånet er variabelt forrentet uden renteloft. Kuponen fastsættes halvårligt 1. januar og 1. juli efter EURIBOR 6M. Kuponen fastsættes efter følgende metodik: Reference-renten 5. sidste danske bankdag inden fixingtidspunktet. Totalen multipliceres med 365/360. Omregningen fra pengemarkeds- til obligationsmarkedskonvention forøger obligationsrenten marginalt. den første renteperiode frem til næste rentefixing 1. januar 2006 til 2,1800%. Hertil kommer bidrag og øvrige låneomkostninger. Længste løbetid Indfrielse 35 år. Lånet har 4 årlige terminer: 31. marts - 30. juni - 30. september - 31. december. Lånet kan indfries via forskellige metoder: - Obligationsopkøb til markedskurs. - Indfrielse til kurs 100 i forbindelse med refinansiering. Refinansiering Obligationen bag lånene har sidste betalingstermin den 1. januar 2011. Alle lån, der løber længere end dette tidspunkt, vil blive refinansieret ved udstedelse af nye obligationer. Nykredit fastsætter vilkårene for refinansieringen. Side 3/6
Obligationen Obligationen 2,1800% NYK 20D EUR6FOA 2011 (ISIN DK0009762965). Nykredit Realkredit A/S åbner den 22. september 2005 en ny 4-terminers EURdenomineret obligation til funding af op til 35-årige Euribor 6 lån. Obligationen er placeret i Nykredit, kapitalcenter D. Obligationens rating er Aaa hos Moody's Investor Service. Mulige låntyper Obligationen kan benyttes til funding af obligationslån og kontantlån. Lånene bag obligationen kan ydes som annuitetslån, annuitetslån med adgang til afdragsfrihed eller som stående lån med løbetider på op til 35 år. Lånet er variabelt forrentet uden renteloft. Kuponen fastsættes halvårligt 1. januar og 1. juli efter EURIBOR 6M. Kuponen fastsættes efter følgende metodik: Reference-renten 5. sidste danske bankdag inden fixingtidspunktet. Totalen multipliceres med 365/360. Omregningen fra pengemarkeds- til obligationsmarkedskonvention forøger obligationsrenten marginalt. den første renteperiode frem til næste rentefixing 1. januar 2006 til 2,1800%. Obligationen har 4 årlige terminer: 1. januar - 1. april - 1. juli - 1. oktober. Løbetid Obligationen har sidste betalingstermin den 1. januar 2011. Åbningsperiode Obligationen er åben for udstedelse i perioden fra og med 22. september 2005 til og med 31. oktober 2010. Udtrækning Skattestatus Udtrækningerne på obligationen svarer til ordinære afdrag. Udtrækningskursen er således altid pari. Obligationen er denomineret i udenlandsk valuta. Side 4/6
Faktablad 20-årig Max med 4% loft. 21. september 2005 Lånets elementer Låntype Lån ydes som EUR-denominerede obligationslån. Lån ydes som annuitetslån. Lånet er variabelt forrentet med et renteloft på 4%. Kuponen fastsættes halvårligt 1. januar og 1. juli efter EURIBOR 6M med et rentetillæg på 70 basispunkter. Kuponen fastsættes efter følgende metodik: Simpelt gns. af reference-renten over 5 sidste bankdage inden 3. sidste bankdag inden fixingtidspunktet plus rentetillæg. Totalen multipliceres med 365/360. Omregningen fra pengemarkeds- til obligationsmarkedskonvention forøger obligationsrenten marginalt. tillægget såvel som renteloftet ligger fast i hele lånets løbetid. Hvis EURI- BOR 6M falder i forhold til loftet i forbindelse med en rentefixing, vil lånets kupon automatisk falde tilsvarende. loftet kan ikke fravælges eller ændres. den første renteperiode frem til næste rentefixing 1. januar 2006 til 2,8900%. Hertil kommer bidrag og øvrige låneomkostninger. Længste løbetid Indfrielse 20 år. Lånet har 4 årlige terminer: 31. marts - 30. juni - 30. september - 31. december. Lånet kan indfries via forskellige metoder: - Obligationsopkøb til markedskurs. - Terminsopsigelse til kurs 105 (til enhver termin). - Straksindfrielse til kurs 105 forud for enhver termin. Ved opsigelse til termin er fristen 2 måneder forud for terminen. Side 5/6
Obligationen Obligationen 2,8900% NYK 22D EUR400CF 2028 (ISIN DK0009763187). Nykredit Realkredit A/S åbner den 22. september 2005 en ny 4-terminers EURdenomineret obligation til funding af 20-årige Max lån. Obligationen er placeret i Nykredit, kapitalcenter D. Obligationens rating er Aaa hos Moody's Investor Service. Mulige låntyper Obligationen kan benyttes til funding af obligationslån og kontantlån. Lånene bag obligationen ydes som annuitetslån med løbetider på højst 20 år. Obligationen er variabelt forrentet med et renteloft på 4%. Kuponen fastsættes halvårligt 1. januar og 1. juli efter EURIBOR 6M med et rentetillæg på 70 basispunkter. Kuponen fastsættes efter følgende metodik: Simpelt gns. af reference-renten over 5 sidste bankdage inden 3. sidste bankdag inden fixingtidspunktet plus rentetillæg. Totalen multipliceres med 365/360. Omregningen fra pengemarkeds- til obligationsmarkedskonvention forøger obligationsrenten marginalt. tillægget såvel som renteloftet ligger fast i hele obligationens løbetid. Hvis EURIBOR 6M falder i forhold til loftet i forbindelse med en rentefixing, vil obligationens kupon automatisk falde tilsvarende. loftet kan ikke fravælges eller ændres. den første renteperiode frem til næste rentefixing 1. januar 2006 til 2,8900%. Obligationen har 4 årlige terminer: 1. januar - 1. april - 1. juli - 1. oktober. Løbetid Obligationen har sidste betalingstermin den 1. oktober 2028. Åbningsperiode Obligationen er åben for udstedelse i perioden fra og med 22. september 2005 til og med 31. august 2008. Udtrækning Udtrækningerne på obligationen svarer til summen af ordinære afdrag og ekstraordinære indfrielser. Låntagerne har opsigelsesret ved kurs 105. Udtrækningskursen beregnes som et vægtet gennemsnit efter fordelingen mellem ordinære og ekstraordinære afdrag. Derfor kan udtrækningskursen i visse terminer afvige fra pari. Udtrækningerne kan fluktuere på grund af genberegning af annuitetsafdragene ved hver rentefastsættelse samt på grund af opsigelser til den kommende termin. Skattestatus Obligationen er denomineret i udenlandsk valuta. Side 6/6