15. nov. 16 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016
Forord B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte de uforløste potentiale. DI Handel har derfor stillet medlemmerne en række spørgsmål om B2B e- handel samt hvilke forventninger de har og hvilke gevinst de har opnået gennem B2B e-handel. Det er vores ambition, at udgive en status over B2B e-handel 2 gange årligt med udgangspunkt i samme spørgeramme for at kunne følge udviklingen over tid. Denne rapports resultater er dannet på baggrund af 73 besvarelser fra ledere af danske handelsvirksomheder, og blev gennemført i efterår 2016. NB: Gengivelse af analysens resultater er tilladt ved anvendelse af udførlig kildeangivelse. 2
Undersøgelsens konklusioner 57% af handelsvirksomhederne sælger via digitale kanaler, mens 43% ikke gør. Mere end halvdelen af dem, der ikke har digitale salgskanaler, har dog planer om at starte digitalt salg indenfor 1 år. Manglende ressourcer (83%) samt kompetencer i virksomheden (72%) er de to største udfordringer for de virksomheder, som påtænker at starte digitalt salg. 88% af de handelsvirksomheder, der sælger via digitale kanaler, har en webshop, 31% har en EDI løsning, 7% sælger via e-markedspladser og 7% sælger via andre digitale kanaler. Kun 27% af virksomhederne sælger via flere digitale kanaler. 65% af de virksomheder, der driver webshop i dag, har gjort det i maksimalt 4 år, og kun 16% har drevet webshop i mere end 10 år. Jo flere ansatte virksomheden har, des længere tid har de drevet webshop. 9 ud af 10 virksomheder med webshop har opnået gevinst. Det er gevinst i form af større omsætning (46%), øget fleksibilitet på marked (43%) og ikke mindst flere kunder (38%). Andre gevinster nævnes øget effektivitet og procesflow. 7 ud af 10 adspurgte virksomheder eksporterer i dag (68%). Af de adspurgte virksomheder var der 23%, som benytter de digitale kanaler til eksport, mens 45% foretager traditionel eksport. 3
57% af handelsvirksomhederne sælger via digitale kanaler 57% af handelsvirksomhederne sælger via digitale kanaler, mens 43% ikke gør. 25% har dog planer om at starte digitalt salg indenfor 1 år, mens 18% ikke har planer om at starte salg via digitale kanaler. Nej og vi har ingen planer om at starte 18% Nej, men vi har planer om at starte indenfor 1 år 25% Ja 57% Sælger din virksomhed produkter og/eller services via digitale kanaler? 4
Manglende ressourcer og kompetencer er de største udfordringer De virksomheder, som påtænker at starte digitalt salg oplever udfordringer med etableringen af løsningen. 72% 83% Manglende ressourcer (83%) samt kompetencer i virksomheden (72%) er de to største udfordringer for de virksomheder, som påtænker at starte digitalt salg. 33% af de virksomheder, der påtænker at starte digitalt salg, mener også det er en udfordring, fordi deres produkter/services er komplicerede at sælge via digitale kanaler. Under kategorien Andet nævnes bl.a. kanalkonflikt samt logistikudfordringer. 33% 33% 11% Kompetencer i virksomheden Manglende ressourcer i virksomheden IT systemer Vores produkter/services er komplicerde at sælge via digitale kanaler Andet Hvilke udfordringer oplever I, i forbindelse med etablering af salg via digitale kanaler? (Sæt gerne flere krydser) 5
88% af virksomheder sælger digitalt gennem en webshop 88% af de handelsvirksomheder, der sælger via digitale kanaler, har en webshop, 31% har en EDI løsning, 7% sælger via e-markedspladser og 7% sælger via andre digitale kanaler. 27% af de virksomheder, der sælger via digitale kanaler, sælger via flere digitale kanaler. Således sælger 21% af virksomhederne digitalt via både webshop og EDI, 2% af virksomhederne sælger via både webshop og e- markedspladser, mens 2% sælger via webshop kombineret med andre digitale kanaler. Sidste 2% af virksomheder sælger via både webshop, EDI og e- markedspladser. Flere virksomheder sælger dog kun via én digital kanal. 59% af de virksomheder, der sælger via digitale kanaler, sælger kun via webshop, mens 7% kun sælger via EDI. Webshop EDI 31% E-markedsplads (eks. Amazon, Alibaba) 7% Andet (angiv venligst) 7% Via hvilke digitale kanaler sælger virksomheden? (Sæt gerne flere krydser) 88% 6
Kun 16% af virksomhederne har drevet webshop i mere end 10 år. 65% af de virksomheder, der driver webshop i dag, har gjort det i maksimalt 4 år, og kun 16% har drevet webshop i mere end 10 år. Der er en signifikant sammenhæng mellem webshoppens alder og virksomhedens størrelse. Jo flere ansatte virksomheden har, des længere har virksomheden haft en webshop. Forklaring til denne sammenhæng findes bl.a. i, at større virksomheder, har flere ressourcer og kompetencer til at satse på de digitale salgskanaler jf. de nævnte udfordringer med etablering af digitale salgskanaler. 30% 35% 14% 5% 0% 16% 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-8 år 9-10 år Mere end 10 år 31% 27% 46% 15% 9% 9% 9% 4% 0% 0% 45% 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-8 år 9-10 år Mere end 10 år 4% Over 50 ansatte Under 50 ansatte I hvor mange år har I solgt produkter via jeres webshop? 7
9 ud af 10 virksomheder med webshop har opnået gevinst 9 ud af 10 virksomheder med webshop har opnået gevinst. Det er gevinst i form af større omsætning (46%), øget fleksibilitet på marked (43%) og ikke mindst flere kunder (38%). Ja, større omsætning Ja, flere kunder 38% 46% Virksomhederne oplever også andre former for gevinst med deres webshop. I kategorien Andet gælder især gevinst i form af sparet tid og mere effektive procesflow eller arbejdsprocesser. Ja, større indtjening 19% Kun 11% af virksomheder, der driver webshop, oplever, at de ingen gevinster har opnået. Kendetegnene ved denne gruppe er, at der typisk er tale om mindre virksomheder, der maksimalt har drevet webshoppen i 4 år. Ja, øget fleksibilitet til hurtigt at imødekomme ændringer på markedet, herunder kundernes behov Nej, ingen gevinster 11% 43% Andet 19% Har virksomheden oplevet gevinster ved salg via webshoppen? Multipel 8
9 ud af 10 virksomheder med webshop har en positiv forventning til omsætningen i 2016 Virksomhedernes forventning til deres webshops omsætning er høje. Således forventer 89% af virksomhederne, at de får en omsætningsvækst i webshoppen i 2016. 46% 43% 46% af virksomhederne forventer en omsætningsstigning på minimum 10% i webshoppen i 2016. Det gælder især webshop med mange år på banen, der udviser de store stigninger. Ingen virksomheder forventer negativ vækst i deres webshop i 2016. 11% 0% 0% Positiv vækst på mere end 10 Positiv vækst mellem Omtrent uændret ± 2 2-10 Negativ vækst mellem 2-10 Negativ vækst på mere end 10 Hvilke forventninger har du til omsætningen via webshop i 2016 ift. 2015? 9
Webshoppens omsætning udgør typisk 1-10% af virksomhedens total omsætning De digitale salgskanaler udgør en mindre andel af virksomhedernes total omsætning. 65% WEBSHOP EDI Således udgjorde 65% af virksomhedernes webshop omsætning blot 1-10% af virksomhedernes total omsætning. Kun 8% angiver at webshoppens omsætning udgør ml. 40-50% af virksomhedens total omsætning. EDI udgør en større omsætningsandel af virksomhedernes total omsætning end webshop. 16% af virksomheder med EDI salg oplyser, kanalen udgør ml. 70-90% af virksomhedens total omsætning. 46% 11% 31% 8% 8% 8% 8% 8% 3% 3% 3% 1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 Ved ikke Hvor stor en del af virksomhedens omsætning blev solgt via webshop i 2015? Hvor stor en del af virksomhedens omsætning blev solgt via EDI i 2015? 10
68% af virksomhederne har eksport, kun 23% eksporterer via digitale kanaler 7 ud af 10 adspurgte virksomheder eksporterer i dag (68%). Af de adspurgte virksomheder var der 23%, som benytter de digitale kanaler til eksport, mens 45% foretager traditionel eksport. Ingen eksport 32% Ved eksport via digitale kanaler benytter hovedparten webshop (31%), mens EDI udgør 7%. 36% af de virksomheder, der i dag foretager traditionel eksport, forventer at starte eksport via digitale kanaler, mens 48% IKKE forventer at starte digital eksport. Ja, traditionel eksport 45% Ingen digital eksport, men forventer at starte 36% Ingen digital eksport og forventer IKKE at starte 48% Ved ikke 16% Ja, digital eksport 23% Webshop 76% EDI 18% E-markedspladser 6% 12 % Andet Har virksomheden eksport? Via hvilke digitale kanaler eksporterer virksomheden? (Vælg gerne flere svar) 11
De digitale eksportlande vs. de traditionelle eksportlande Der er en bred spredning på hvilke eksportmarkeder, danske eksport virksomheder eksporterer til via de digitale kanaler. De 3 største digitale eksport markeder er ikke overraskende nabolandene Sverige (76%), Norge (59%) og Tyskland (53%). Sverige Norge Tyskland Digital eksport Traditionel eksport 59% 47% 53% 58% 76% 79% 35% af de eksportvirksomheder, som eksporterer via de digitale kanaler, eksporterer til USA og er dermed det største digitale eksportmarked uden for EU. Spredningen på de traditionelle eksportmarkeder er ikke lige så stor, som de digitale eksportmarkeder. Storbritannien Holland Frankrig USA Øvrige EU lande 35% 29% 26% 35% 47% 47% 53% 42% 41% 53% Øvrige lande uden for EU 59% 84% Hvilke lande eksporterer virksomheden til via digitale kanaler? 12
Virksomhedsprofil X Uoplyst 3% Omsætningsfordeling B2B B2C B2G 87% 9% 4% Region Nordjylland 5% Region Sjælland 5% S Øvrige brancher 18% C Fremstillingsvirksomhed 16% 21% 12% 10% 3% 7% 11% 5% 1% 4% 1% 1% 4% 19% Region Midtjylland 18% Region Syddanmark 22% Region Hovedstaden 49% 33% 45% G Handel 63% 10% 12% 0-9 ansatte 10-49 ansatte 50-99 ansatte 100+ ansatte 13
E-handelspanel 2016 15. nov. 16 OM UNDERSØGELSEN 650 73 11% 17. okt. 6. nov. 2016 Invitationer Besvarelser Svarprocent Periode for dataindsamling
Kontaktoplysninger Analyseansvarlig Presse Joachim Strikert Annette Falberg T: +45 3377 4844 T: +45 3377 4851 M: +45 2337 9259 M: +45 2240 8803 E: jons@di.dk E: anwf@di.dk DI Handel H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V handel.di.dk Ι +45 3377 3377 Ι handel@di.dk NB: Gengivelse af analysens resultater er tilladt ved anvendelse af udførlig kildeangivelse. 15