Campingturismen 2014 - Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 1. Indledning 6. september 2016 Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark, der kan tilskrives campingturismen samt nøgletal for branchens samfundsøkonomiske betydning i form af beskæftigelse, værditilvækst (sammenligneligt med BNP) og skatteprovenu. Alt dette er både opgjort for hele Danmark og på kommunalt niveau. Turismeforbruget er baseret på Turismens økonomiske betydning 2014, der er det nyeste satellit-regnskab for turismen udarbejdet af VisitDenmark. De afledte samfundsøkonomiske effekter er beregnet vha. den generelle ligevægtsmodel LINE. Dataændringer og nye resultater i forhold til campingturismens økonomiske betydning 2013 I det bagvedliggende datagrundlag er der sket to overordnede ændringer i forhold til sidste års rapport. For campingbranchens vedkommende betyder det særligt, at turismeomsætningstallene ikke kan sammenlignes med sidste års rapport, hvilket understreger, at Turismens økonomiske betydning er en strukturrapport og ikke en konjunkturpublikation, der kan sammenlignes år efter år. Dette er især gældende på kommunalt niveau. Ændringerne er bekrevet i deltaljer i hovedrapporten, der findes på http://www.visitdenmark.dk/da/analyse/turismens-oekonomiske-betydning-i-danmark. Her skal de blot nævnes kort: Der er implementeret nye døgnforbrug for de vigtigste kommercielle overnatningsformer fra Turistundersøgelsen 2014. I forhold til Turismens økonomiske betydning 2014 er døgnforbrugene på de fleste overnatningsformer steget. Således er turismeomsætningen i bl.a. feriecentre, lejede feriehuse, på camping og især hotel-ferie øget. For camping er det gennemsnitlige døgnforbrug i de fleste regioner steget. Ændringen i døgnforbrug spiller i de fleste tilfælde en større rolle end ændringen i campingovernatninger, hvilket gør, at der især lokalt ikke er en 1:1 sammenhæng mellem væksten i overnatninger og turismeomsætning 2013-2014. Den udenlandske turismeomsætning i 2014 er kunstigt lavere end i 2013, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne størrelsen på den udenlandske turismeomsætning i denne rapport med turismeomsætningen fra 2013-rapporten. Dette skyldes en metodeændring. I de seneste år har CRT lagt yderligere turismeforbrug til, der ikke dækkes af VisitDenmarks undersøgelser. En af de poster CRT lægger til er turisternes udgifter til langdistancetransport, indenrigsflyvninger, broafgifter, færgebilletter, rejsearrangører m.m. I alt udgør den udenlandske del af dette samlede beløb omkring 3 mia. kr. I år er dette beløb dog skaleret ned, så det udenlandske turismeforbrug svarer til det forbrug fra udenlandske turister, som VisitDenmark leverer som rejseposten på betalingsbalancen. Tidligere er den udenlandske turismeomsætning i Danmark blevet opgjort til at ligge på et højere niveau end disse turismeindtægter på rejseposten på betalingsbalancen. Nu er der overensstemmelse mellem tallene. Notatet er udarbejdet for Campingrådet af VisitDenmark. VisitDenmark 2016 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. 1
2. Resultater I det følgende er de overordnede resultater præsenteret. De kommunale resultater fremgår af bilagene. Det samlede turismeforbrug blandt campingturisterne var knap 4,7 mia. kr. i 2014. 66 pct. af dette forbrug kan tilskrives danske campinggæster. Campinggæsternes forbrug svarer til 9,6 pct. af det samlede kommercielle turismeforbrug i Danmark. Tælles turismeforbruget fra den ikke-kommercielle del af turismen med bliver den tilsvarende andel 4,9 pct. Den ikke-kommercielle del af turismen dækker over overnatningsformerne eget feriehus, lånt sommerhus, familie-vennebesøg og endagsturisme. Campinggæsternes forbrug skaber, inkl. afledte effekter, en bruttoværdivækst (sammenligneligt med BNP) på godt 2,5 mia. kr. eller 4,6 pct. af den samlede turismeafledte værditilvækst i Danmark. Dette betyder, at for hver én mio. kr. campinggæsterne lægger i turismeforbrug skabes bruttoværditilvækst på 550.000 kr. Dette er næsten på niveau med turismeerhvervet generelt, hvor der skabes 582.000 kr. i bruttoværditilvækst pr. mio. kr. i turismeforbrug. Campingturismen skaber gennem direkte og afledte effekter 5.728 årsværk, hvilket er 5 pct. af den samlede turismeskabte beskæftigelse. For hver million kr., der bliver brugt af turister i området, vil der således blive skabt 1,23 fuldtidsstilling, når de afledte effekter af forbruget medregnes. Turismen er således omtrent lige så beskæftigelsesintensiv for campingturismen som i hele Danmark, hvor der i gennemsnit skabes 1,21 job af en million kr. i turismeforbrug. Derover skaber campinggæsternes forbrug offentlige indtægter på over 2,1 mia. kr. svarende til 5,4 pct. af det samlede turismeskabte skatteprovenu. Godt 60 pct. af det offentlige provenu campinggæsternes forbrug skaber kan tilskrives moms- og vareskatter. Den tilsvarende andel for al turisme, overordnet set, er 56 pct. Forskellen kan givetvis tilskrives, at camping er en relativ billig overnatningsform, hvilket betyder, at en relativ større andel af campinggæsternes forbrug bliver brugt i detailhandel sammenlignet med den gennemsnitlige turists forbrug. Tabel 1 opsummerer hovedresultaterne for campingturismen i Danmark i 2014. Af tabel 2 fremgår resultaterne på regionalt niveau, mens man kan dykke ned i de kommunale resultater i bilaget i tabel 3. Tabel 2 viser bl.a., at Region Syddanmark og Region Hovedstaden er de to største regioner for campingturisme i Danmark. Tabel 1 Nøgletal for campingturismen i Danmark 2014 Camping-gæsternes forbrug og afledte effekter Samlet turismeforbrug (RTSA/LINE) Campings andel af samlet Turismeomsætning (mio. kr.) 4.657 94.723 4,9% Bruttoværditilvækst (mio. kr.) 2.538 55.146 4,6% Beskæftigelse (årsværk) 5.728 114.900 5,0% Skatteprovenue (mio. kr.) 2.122 39.057 5,4% Kilde: 'Turismens økonomiske betydning 2014', VisitDenmark 2016 og LINE-særkørsel. 2
Tabel 2 Campingturismens regionale betydning 2014 Turismeforbrug Bruttoværditilvækst Beskæftigelse Skatteprovenue mio. kr. mio. kr. Årsværk mio. kr. Hele Landet 4.657 2.538 5.728 2.122 -Heraf Region Hovedstaden 1.190 771 1.456 548 Region Sjælland 465 194 495 212 Region Syddanmark 1.217 588 1.416 534 Region Midtjylland 1.075 616 1.430 500 Region Nordjylland 711 369 931 328 Kilde: 'Turismens økonomiske betydning 2014', VisitDenmark 2016 og LINE-særkørsel. 3
3. Metode Dette kapitel uddyber metode og datakilder anvendt i rapporten. For en uddybende beskrivelse af metoderne henvises til Turismens økonomiske betydning i Danmark 2014 (VisitDenmark, 2016). VisitDenmark har i turismeregnskabet 2014 for Danmark (RTSA 2014) opgjort det samlede turismeforbrug i Danmark. Turismeforbruget knyttet til campingturister opstår som en kombination af overnatninger (mængder) og tilhørende døgnforbrug (priser). Mængden af overnatninger baserer sig på den officielle overnatningsstatistik for campingpladser fra Danmarks Statistik, suppleret med estimater for overnatninger på campingpladser med under 75 enheder. Døgnforbruget bygger på VisitDenmarks turistundersøgelse fra 2014. Al turismeforbrug er placeret i overnatningskommunen, mens før-rejseforbrug er placeret i bopælskommunen (kun relevant for danskere). Det samlede forbrug blandt campinggæster er herefter isoleret i den generelle ligevægtsmodel LINE for at beregne de afledte samfundsøkonomiske effekter, der kan henføres til denne turismeform i Danmark. e effekter indeholder dels de direkte effekter fra turismeforbruget, men også såkaldte indirekte effekter, der opstår når de virksomheder der sælger direkte til turisten køber varer og tjenesteydelser fra andre virksomheder, og såkaldte inducerede effekter der opstår, da ansatte i turismeindustrien jo får løn de selv bruger andet steds. I forhold til turismeforbruget på kommunalt niveau kan der i turismesatellitregnskabet, og dermed også i LINEmodellen, være foretaget justeringer fra de oprindelige overnatningsoplysninger og døgnforbrug af hensyn til afstemning med Danmarks Statistiks nationalregnskab. Dermed er der ikke altid en tydelig sammenhæng mellem offentlig kendte overnatningstal på kommunalt niveau og tilhørende turismeomsætning i turismesatellitregnskabet. Bemærk, at der ikke er entydig sammenhæng mellem campinggæsternes samlede forbrug i en given kommune og så de afledte effekter af dette forbrug i samme kommune. Kun en vis andel af forbrugets afledte effekter vil forblive i forbrugs- (dvs. overnatnings) kommunen (de såkaldte intra-effekter), mens en anden del vil ende i andre kommuner via de såkaldte inter-effekter. De afledte effekter i en given kommune vil altså være sammensat af intra- og inter effekter fra egen og andre kommuners turisme. Hvor store intra- og inter-effekterne er i den enkelte kommune, afhænger bl.a. af i hvor høj grad kommunen er selvforsynende i den bagud vertikale værdikæde til turismens slutprodukter og er leverandør af produktionsfaktorer til selvsamme værdikæde i andre kommuner. 4
Bilag: Kommunale nøgletal for campingturismen 2014 Tabel 3. Regionale og kommunale nøgletal for campingturismen 2014 Turismeforbrug beskæftigelse bruttoværditilvækst offentligt provenu mio. kr. årsværk mio. kr. mio.kr. Region Hovedstaden 1.190 1.456 771 548 Albertslund 1 12 16 3 Allerød 1 5 3 3 Ballerup 2 25 24 5 Bornholm 111 89 36 41 Brøndby 1 11 9 3 Dragør 26 18 6 9 Egedal 5 7 3 6 Fredensborg 16 15 10 9 Frederiksberg 5 37 22 21 Frederikssund 15 22 10 9 Furesø 2 6 4 4 Gentofte 26 34 21 20 Gladsaxe 3 10 9 7 Glostrup 2 12 10 3 Gribskov 50 40 15 20 Halsnæs 51 34 11 17 Helsingør 57 60 22 24 Herlev 1 7 4 3 Hillerød 14 22 12 9 Hvidovre 2 10 8 5 Høje-Taastrup 3 24 19 7 Hørsholm 2 6 4 4 Ishøj 14 11 5 6 København 709 810 423 250 Lyngby-Taarbæk 4 20 16 8 Rudersdal 20 39 22 22 Rødovre 46 37 14 18 Tårnby 2 34 13 9 Vallensbæk 0 2 1 1 5
Turismeforbrug beskæftigelse bruttoværditilvækst offentligt provenu mio. kr. årsværk mio. kr. mio.kr. Region Sjælland 465 495 194 212 Faxe 69 54 21 24 Greve 12 21 9 9 Guldborgsund 40 42 16 17 Holbæk 32 39 14 15 Kalundborg 28 23 13 12 Køge 28 28 10 13 Lejre 8 7 3 4 Lolland 47 47 17 18 Næstved 39 47 17 19 Odsherred 34 24 9 12 Ringsted 14 28 11 8 Roskilde 17 26 12 13 Slagelse 35 41 16 16 Solrød 1 5 3 4 Sorø 11 16 6 6 Stevns 20 18 6 8 Vordingborg 29 31 11 12 Region Syddanmark 1.217 1.416 588 534 Assens 25 30 11 13 Billund 99 83 44 37 Esbjerg 67 95 47 36 Fanø 29 20 6 9 Fredericia 28 57 33 17 Faaborg-Midtfyn 27 33 13 13 Haderslev 91 84 31 37 Kerteminde 31 26 10 12 Kolding 74 123 54 38 Langeland 29 16 5 10 Middelfart 45 55 22 20 Nordfyns 45 45 17 19 Nyborg 27 34 12 12 Odense 43 121 55 30 Svendborg 63 69 24 27 Sønderborg 79 81 29 31 Tønder 85 83 28 31 Varde 161 129 44 58 Vejen 5 19 8 7 Vejle 79 115 47 38 Ærø 8 10 3 3 Aabenraa 75 88 44 35 6
Turismeforbrug beskæftigelse bruttoværditilvækst offentligt provenu mio. kr. årsværk mio. kr. mio.kr. Region Midtjylland 1.075 1.430 616 500 Favrskov 9 19 8 8 Hedensted 40 55 26 21 Herning 30 63 30 19 Holstebro 50 71 27 23 Horsens 42 79 34 24 Ikast-Brande 22 30 14 11 Lemvig 25 27 12 11 Norddjurs 111 109 38 43 Odder 37 38 13 15 Randers 29 56 25 19 Ringkøbing-Skjern 159 118 44 51 Samsø 18 12 6 6 Silkeborg 95 146 72 48 Skanderborg 31 52 28 19 Skive 50 62 23 22 Struer 37 41 15 15 Syddjurs 100 99 36 39 Viborg 58 90 38 30 Aarhus 133 262 127 73 Region Nordjylland 711 931 369 328 Brønderslev 10 20 7 8 Frederikshavn 185 226 88 77 Hjørring 108 133 55 50 Jammerbugt 148 188 72 63 Læsø 2 3 1 1 Mariagerfjord 38 49 20 18 Morsø 40 55 20 18 Rebild 8 17 6 6 Thisted 39 50 20 19 Vesthimmerland 31 49 17 15 Aalborg 101 141 62 52 7