Danskernes adfærd og intentioner for efteråret 2014 Færre er bekymret for arbejdsløshed, og færre i befolkningen sparer penge op. Forbruget har ikke ændret sig markant, mens flere anvender internettet til handel og selvbetjening. Sådan lyder nogle af de aktuelle resultater fra CEM Economy kvartalsrapporten for 3. kvartal 2014. CEM Institute Voxmeter har i nyeste kvartalsmåling spurgt danskerne, hvad de har gjort, hvad de gør i dette kvartal, og hvad de forventer at gøre i fremtiden. Tag et smugkig med ind i danskernes adfærd og intentioner for fremtiden, og læs de overordnede resultater nedenfor. Her præsenterer vi hovedresultaterne fra dette kvartals samfundsmæssige, økonomiske og politiske situation samt udvikling, mens den fulde version fås i CEM Economy kvartalsrapporten. CEM Economy kvartalsrapport status for 3. kvartal 2014 Sommeren 2014 byder ikke på store ændringer i danskernes adfærd og planlagte adfærd for efteråret, set i forhold til sidste kvartal og samme kvartal sidste år. Overordnet tegner der sig et billede af status quo, både når vi ser på befolkningens beskæftigelsesforventninger, penge til forbrug og på husstandsøkonomien. Danskernes adfærd og forventninger er overordnet positive, og trods et generelt billede af status quo, ses også positive ændringer i dette kvartal. Færre sparer penge op, set i forhold til foråret 2014 og sommeren 2013, og færre er bekymret for arbejdsløshed, sammenlignet med andelen i sommeren 2013. I det følgende præsenterer vi nogle af hovedresultaterne fra CEM Economy kvartalsrapporten: - Ingen markante ændringer i danskernes penge til forbrug - Færre sparer penge op - Forventningerne til beskæftigelsen på egen arbejdsplads er status quo - Fortsat positive forventninger til udviklingen i husstandsøkonomien - Fortsat nedgang i til- og ombygninger - Flere anvender internettet til handel og selvbetjening - Færre er bekymret for arbejdsløshed - Flest har tillid til oppositionen, mens flest vurderer Helle Thorning-Schmidt bedst som statsminister Danskernes penge til forbrug er uændret Andelen, der har flere penge til forbrug (21,9 pct.), er større end andelen, der angiver, at de har færre penge til forbrug (17,5 pct.). Nettoindekset for penge til forbrug antager en positiv værdi på 1,9, mens det i sommeren 2013 lå på 0. Denne stigning er dog inden for den statistiske usikkerhed, og der er således ikke sket signifikante stigninger i danskernes forbrug. Flere vil spare penge op i dette kvartal, men færre gør det 59,5 pct. af befolkningen har sparet op i løbet af de seneste tre måneder. Det er færre end i foråret 2014 (61,4 pct.) og ligeledes færre end i sommeren 2013 (62,6 pct.). Trenden for realiseret opsparing er stigende, både når vi ser på udviklingen for de seneste 10 år og for de seneste 3 år. Herved afviger dette kvartals måling fra den generelle trend. Flere planlægger at spare op i løbet af efteråret, sammenlignet med sidste kvartal. Opsparingsplanerne ligger dog på niveau med samme kvartal sidste år. 1
Realiseret opsparing er angivet med den orange kurve, mens planlagt opsparing er angivet med den blå kurve. Vi forventer ikke ændringer i antallet af medarbejdere på egen arbejdsplads Den totale andel af befolkningen i erhverv forventer flere medarbejdere på egen arbejdsplads i løbet af efteråret. Mens 16,2 pct. af befolkningen i erhverv forventer faldende beskæftigelse på egen arbejdsplads i de kommende tre måneder, forventer 19,1 pct. stigende beskæftigelse. På baggrund heraf antager indekset for de totale beskæftigelsesforventninger en positiv værdi på 2,2. Det betyder, at flere forventer en stigning frem for et fald i beskæftigelsen på egen arbejdsplads. Beskæftigelsesforventningerne ligger på niveau med forventningerne i sommeren 2013. Blandt offentligt ansatte er indekset fortsat negativt (-6,6), mens det for privatansatte fortsat antager en positiv værdi (7,8). Beskæftigelsesforventningerne til efteråret 2014 blandt offentligt ansatte ligger på niveau med den tilsvarende andels forventninger til sommeren 2014 og til efteråret 2013. Blandt de privatansatte ses en stigning i forventningerne til beskæftigelsesudviklingen i forhold til samme kvartal sidste år. Trods stor forårsoptimisme er der ikke sket ændringer i danskernes husstandsøkonomi Forårets positive forventninger til sommerens husstandsøkonomi er ikke fuldstændigt realiseret. Hvor forventningerne til sommeren 2014 antog en indeksværdi på 6,03, antager den aktuelle husstandsøkonomi i sommeren 2014 en indeksværdi på 1,61. Det er udregnet på baggrund af, at 9,9 pct. af danskerne har oplevet en forværring af deres hustandsøkonomi, mens 12,6 pct. har oplevet en forbedring sammenlignet med for tre måneder siden. Den aktuelle husstandsøkonomi er derfor overordnet positiv og på niveau med husstandsøkonomien i sommeren 2013. 2
14,4 pct. forventer en forbedring af husstandens økonomi i løbet af efteråret, mod 5,2 pct. der forventer en forværring. Forventningerne til efteråret 2014 ligger på niveau med målingen af forventninger til sommeren 2014 og til efteråret 2013. Vi ser således fortsat positive forventninger til udviklingen i husstandsøkonomien. Befolkningens angivelse af den faktiske udvikling i husstandens økonomi er angivet med den sorte kurve, mens den forventede udvikling i husstandens økonomi er angivet med den grønne kurve.grafens indeks er beregnet som et vægtet nettoindeks på følgende måde: Den procentdel af befolkningen, der i undersøgelsen udtrykker, at deres husstands økonomi har udviklet/vil udvikle sig meget dårligere eller meget bedre, er vægtet med henholdsvis 1 og +1, mens den procentdel, der svarer lidt dårligere eller lidt bedre, er vægtet med ½ og +½. Vi har gennemført færre til- og ombygninger end i sommeren sidste år Andelen, der har gennemført til- og ombygninger, udgør 12,1 pct. og er derved signifikant lavere end den tilsvarende andel i sommeren 2013 på 16,1 pct. Planerne om til-og ombygninger er dog på niveau med foråret 2014 og sommeren 2013. Flere benytter nu internettet til handel og selvbetjening Andelen af befolkningen, som anvender internettet til handel (33,6 pct.), er steget signifikant i forhold til sommeren 2013 (29,9 pct.). Endvidere ses en stigning i andelen, som anvender internettet til selvbetjening, både i relation til offentlige myndigheder, men især i relation til homebank. 76,7 pct. anvender i dag internettet til homebanking. I sommeren 2013 udgjorde den tilsvarende andel 56,6 pct. 3
Grafen viser andelen af befolkningen med internetadgang som inden for den seneste uge har anvendt internettet, dels til handel/indkøb, dels til at bestille eller reservere billetter. For 6. kvartal i træk er bekymringen for arbejdsløshed faldet I sommeren 2014 er befolkningen blevet spurgt om deres bekymring for 12 forskellige samfundsforhold: Arbejdsløshed, forurening, prisstigninger, indvandrere & flygtninge, kemikalier i forbrugsvarer, skattetryk, terrorangreb, undervisning i folkeskolen, ventelister på hospitalerne, vold & kriminalitet samt ældres vilkår. Der kan ikke iagttages ændringer i andelen af befolkningen, som er bekymret for samfunds- eller miljørelaterede forhold set i forhold til sommeren 2013. Andelen, der er enten meget eller en del bekymret for arbejdsløshed (45,6 pct.) er dog faldet i forhold til sommeren 2013, hvor andelen udgjorde 51,9 pct. Ligesom i foråret 2014 er forurening det område, flest i befolkningen er en del eller meget bekymret for (55,5 pct.). Til trods for at befolkningens bekymring for terrorangreb er steget i forhold til sommeren 2013, er terrorangreb fortsat det af de 12 målte samfundsforhold, som færrest er en del eller meget bekymret for. Flest har tillid til oppositionen, mens flest vurderer Helle Thorning-Schmidt bedst som statsminister 38 pct. af befolkningen har tillid til en eventuel regering ledet af den nuværende opposition, mens 35 pct. har tillid til den nuværende regering. Tilliden til både regering og opposition ligger på samme niveau som i foråret 2014 og i sommeren 2013. CEM Institute Voxmeters tillidsindeks viser således en føring til oppositionen. Der er dog markant flere danskere, som mener, at Helle Thorning vil være bedst som statsminister, mens markant færre mener, at Lars Løkke Rasmussen vil være bedst som statsminister, sammenlignet med samme kvartal sidste år. 4
Der er sket store udsving i denne måling i løbet af det seneste år. Andelen der i dette kvartal mener, at Helle Thorning Schmidt (S) vil være bedst som statsminister (26,5 pct.) er markant højere end tilsvarende andel i både sidste kvartal (19,5 pct.) og i sommeren 2013 (17,2 pct.). Omvendt er andelen, der i dette kvartal mener, at Lars Løkke Rasmussen (V) vil være bedst som statsminister (17,5 pct.) på niveau med sidste kvartal (15,4 pct.), men markant mindre end for et år siden (32,1 pct.). Om CEM Economy kvartalsrapport 3. kvartal 2014 I CEM Economy kvartalsrapporten kan du finde yderligere information om hovedresultaterne for det aktuelle kvartal inden for finans, ejendom, ombygning, biler, detail, oplevelser, medier, politik og danskernes bekymringer. Dertil samler og præsenterer vi i kvartalsrapporten en række økonomiske institutioners målinger, både for Danmark og globalt. Om CEM Economy onlineportalen Med CEM Economy onlineportalen kan du få adgang til selv at analysere, hvad danskerne har gjort, hvad de gør nu, og hvad de forventer at gøre i fremtiden. Cem Economy rummer alle dataindsamlings-, analyse- og rapporteringsmuligheder, og du kan bl.a. tilkoble dine egne undersøgelser, der er specifikt rettet mod at udvikle din virksomhed eller organisation. Med CEM Economy har vi realiseret visionen om den optimale praktisering af Customer Experience Management. Dette eksekveres på baggrund af 65.000 årlige nationalt repræsentative interviews, der fordeler sig på 1.000 telefoninterviews og 250 interviews via nettet om ugen. Derudover indsamler vi også registerdata fra bl.a. Danmarks Statistik, motorregistret og OECD. 5
Om CEM Economy Med CEM Economy har vi realiseret visionen om den optimale praktisering af Customer Experience Management. Dette eksekveres på baggrund af 65.000 årlige nationalt repræsentative interviews, der fordeler sig på 1.000 telefoninterviews og 250 interviews via nettet om ugen. Derudover indsamler vi også registerdata fra bl.a. Danmarks Statistik, motorregistret og OECD. I CEM Economy onlineportalen har du adgang til information om, hvad danskerne har gjort, hvad de gør nu, og hvad de forventer at gøre i fremtiden. Vi monitorerer det omgivende univers, som en virksomhed agerer i ved systematisk at spørge ind til vigtige økonomiske, demografiske og livsstilsrelaterede variable. Dette gør os i stand til at fange tidens tendenser før alle andre. CEM Intelligence udgør i stedet en virksomheds nære marked, hvor vi stiller skarpt på kundernes oplevelse, evaluering af services, produkter og vigtige konkurrenceparametre. CEM Economy er opbygget i it-systemet Catglobe, hvor vi laver spørgeskemaer samt indsamler og håndterer data. Alle processer foregår uden brug af manuelt arbejde, hvorfor risikoen for menneskelige fejl reduceres. Catglobe systemet håndterer, udover CEM Economy, alle de undersøgelser, vi laver, samt vores to andre kerneområder, CEM Bank Intelligence og CEM NGO Intelligence, som også er opbygget i hver deres online portal med de parametre, der er relevante for netop disse områder. I Catglobe kan du også lave dine egne undersøgelser, der er specifikt rettet mod at udvikle din virksomhed eller organisation, og har du et abonnement til CEM Economy, kan du koble dine egne spørgeskemaer med dimensionerne i CEM Economy. På grund af vores grundige metode, der sikrer repræsentativitet og kvalitet, har du adgang til et værdifuldt redskab, der giver dig løbende viden om din virksomheds kunder og markedet generelt, og som gør dig i stand til at forudsige og reagere på udviklingen. Du kan blandt andet oprette alarmer i systemet, som via e-mail gør dig opmærksom på ændringer på parametre, du selv vælger, og du kan oprette begivenheder og efterfølgende analysere, hvordan disse påvirker forskellige variable og din virksomhed. 6
CEM Economy Onlineportalen På CEM Economy onlineportalen kan du selv udarbejde dybdegående analyser med de variable, der er relevante for dig og din virksomhed. CEM Economy universet opdateres på baggrund af 65.000 nationalt repræsentative interview om året, der fordeler sig på 1.000 telefoninterviews og 250 interviews via nettet om ugen. På grund af vores grundige metode, der sikrer repræsentativitet og kvalitet, har du adgang til et værdifuldt værktøj, hvor du løbende kan analysere danskernes adfærd. På de følgende sider får du et kort overblik over mulighederne i CEM Economy. Portalen giver dig et overskueligt overblik og let adgang til alle variable. Nedenfor ses et billede af portalens forside. Til venstre på forsiden er der en menu, der indeholder alle de emner, du kan bruge til analysen. På næste side ses en oversigt over samtlige variable i CEM Economy. 7
Nedenfor ses en oversigt over samtlige variable i CEM Economy 8
Konjunkturmålinger baseret på 65.000 årlige interviews! I CEM Economy kan du se, hvor mange og hvem, der læser Berlingske vs. Politiken, hvem der vil spare penge op, købe ny bil, Audi, ejerlejlighed, tegne pension og købe mere økologisk. Herunder ses det samlede univers, som afdækkes i CEM Economy. Vi spørger systematisk danskerne, hvad de har gjort, hvad de gør nu, og hvad de forventer at gøre fremover. I CEM Economy indsamler vi også eksternt data -eksempelvis økonomernes prognoser, seneste tal fra Danmarks Statistik, Motorregistret og GIS-data. CEM Economy giver dig adgang til al den viden om danskerne, du ser til venstre 9
Helt nye måder at udarbejde analyser nemt og enkelt I CEM Economy online portalen kan du lave dine egne analyser. Her har du mulighed for at analysere et emne fra forskellige vinkler ved hjælp af fire grafiske analysemuligheder: 1. Sæson, der viser data fra indeværende periode, forrige kvartal og samme periode sidste år. 2. Udvikling, der viser en udviklingsgraf for en valgt periode på en valgt variabel. 3. Sammenlign, hvor du kan sammenligne alle målinger med hinanden i udviklingsgrafer. 4. Segmentering, hvor kan du krydstabulere variable og lave statistiske analyser. Her følger en kort beskrivelse af de fire analysevinkler: I Sæson får du et hurtigt overblik over den indeværende periode sammenlignet med forrige kvartal og samme periode sidste år. Farverne i Sæson repræsenterer den statistiske usikkerhed. Hvis pilene peger på et fald eller en stigning, men befinder sig i det gule felt, vil den registrerede bevægelse befinde sig indenfor den statistiske usikkerhed. Her ses et eksempel på grafikken Sæson. 10
Se udviklingsdiagrammer for en variabel i Udvikling. For flere variable kan du se historikken helt tilbage til 1986. Du kan oprette vigtige begivenheder og se deres effekt på variable. Her ses et eksempel på et udviklingsdiagram, hvori begivenheden Lehman Brothers Krak er indsat. I Sammenlign kan du se og sammenligne flere variables udvikling over tid. Nedenfor ses et eksempel på en sammenligning af variablene Penge til forbrug, Lån til forbrug og Planlagt detailhandel. 11
Lav dine egne krydstabeller i Segmentering. I Segmentering kan du lave krydstabeller og statistik. Du kan krydse op til fire variable, og du kan du køre signifikanstests og således få vist den statistiske usikkerhed på en stigning eller et fald inden for et parameter. Endvidere kan du indsnævre din målgruppe ved at indsætte et filter, så du f.eks. kun fokuserer på gruppen 30-49 årige. Nedenfor ses et eksempel på en krydstabel i Segmentering. CEM Economy indsamler løbende økonomernes prognoser for dig Vi overstrømmes dagligt af information om økonomien og kan nemt miste overblikket. I CEM Economy henter vi automatisk økonomernes prognoser ind i systemet, både for Danmark og globalt, som vægtes med et gennemsnitsindeks. 12
Metode for undersøgelsesdata i CEM Economy Der er nogle grundlæggende principper, som bør overholdes, når der skal tilvejebringes en valid repræsentativ stikprøve. Voxmeter overholder alle disse krav: Grundprincip 1: Tilfældig udvælgelse: Alle svarpersoner skal udvælges tilfældigt ud af den totale population i den aktuelle målgruppe. Det vil sige, at skal man gennemføre en politisk meningsmåling med 1.000 interviews blandt vælgerne, skal svarpersonerne udtrækkes helt tilfældigt blandt Danmarks ca. 4,3 millioner borgere over 17 år. Grundprincip 2: Høj deltagelsesprocent: Hvis en vælgerundersøgelse skal være retvisende, er det en forudsætning, at alle persontyper bliver hørt. Hvis man skal gennemføre 1.000 interview, udtrækker man tilfældigt et antal personer over 17 år. Kunsten er at overtale flest muligt blandt de udtrukne personer til at deltage i undersøgelsen. De resterende falder i kategorien kunne ikke træffes, havde ikke tid eller ønskede ikke at deltage. Det er vigtigt, at der opnås en høj deltagelsesprocent i undersøgelsen, så vi er sikre på, at der ikke systematisk er nogle persontyper, der ikke ønsker at deltage. Her er det en vigtig faktor, at interviewerne er uddannede til at skabe en positiv oplevelse for deltagerne. Derudover stiger deltagelsesprocenten også, når interviewerne er aflønnet via fast timeløn og ikke via akkord- eller bonusordninger. Grundprincip 3: Statistisk usikkerhed: Når man har overholdt grundprincip 1 og 2, kan man matematisk udregne den statistiske usikkerhed. Den statistiske usikkerhed er et udtryk for, hvor meget vi med en vis sandsynlighed kan have ramt forkert, når vi skal generalisere fra en stikprøve ud til hele befolkningen. Voxmeter benytter sig af et 95 % konfidensniveau. Det betyder, at vi kan udregne et interval rundt omkring stikprøvens gennemsnit, og at vi kan være 95 % sikre på at ramme rigtigt inden for dette interval. Et eksempel herpå er politiske meningsmålinger: Hvis vi i en politisk meningsmåling tildeler Venstre 33,7 % af stemmerne og angiver, at den statistiske usikkerhed er 2,9 %, betyder det, at vi kan være 95 % sikre på, at den faktiske tilslutning i befolkningen hverken er under 30,8 % eller over 36,6 %. En usikkerhed på 2,9 ved et 95 % konfidensniveau betyder altså, at vi kan være 95 % sikre på, at vi ikke har ramt mere end 2,9 procentpoint forkert. Vi forventer derfor at ramme mindre end de 2,9 % forkert i 95 % af alle stikprøver, vi udfører. 13
Advarselslampe her skal du tage forbehold! Stikprøvens sammensætning: Siden år 2000 er der kommet en række analyseinstitutter, som er bygget op om en forretningside, hvis koncept er at sælge hurtige og billige undersøgelser. Ideen er, at man undgår interviewerlønningerne og i stedet interviewer folk over internettet. Svarpersonerne inviteres via annoncer, der tilbyder honorering og præmier. Problemet ved denne metode er, at det ofte er bestemte persontyper, der vælger at deltage ud fra et ønske om at vinde præmier. Dermed opfylder stikprøven ikke grundprincip 1, 2 og 3. Telefoninterview som fx omnibusinterview giver det mest repræsentative billede, da respondenterne er tilfældigt udtrukket blandt samtlige personer i populationen. Dermed har alle lige mulighed for at blive hørt. Et analyseinstitut bør derfor have adgang til alle telefonnumre både stationære og mobil. For at få fat i folk, som har taletidskort eller hemmeligt nummer, bør der automatisk genereres numre, der supplerer de registrerede numre. Webinterview gennemført via panel, der er telefonisk rekrutteret giver et rimeligt repræsentativt billede af befolkningen, idet alle er tilfældigt udvalgt og inviteret via en national repræsentativ omnibus, gennemført via telefon. Her ses en illustration over, hvilke interviewmetoder, der er mest repræsentative Undersøgelsesdesign: Du får svar, som du spørger. Udformningen af spørgsmål og tolkning af tallene skal være udført korrekt. Det er væsentligt at vide, hvordan spørgsmålene er formuleret, hvilke konklusioner, man har udledt af tallene, og hvem der har betalt for undersøgelsen. Voxmeter giver altid adgang til disse informationer, hvilket skaber gennemsigtighed i undersøgelsen. 14
Voxmeters brug af Web-Panel Når en undersøgelse gennemføres via internettet, bør grundprincipperne 1-3 opfyldes. Flere analyseinstitutter, herunder Voxmeter, opbygger egne web-paneler, hvor medlemmerne inviteres via en national repræsentativ omnibus. Hermed opfyldes princippet om tilfældig udvælgelse, hvor alle har lige stor sandsynlighed for at blive udtrukket til at deltage i det uddybende web interview. For at overholde princippet om en høj deltagelsesprocent, er det en fordel at operere med en stærk incitamentsstruktur, hvor medlemmerne modtager eksempelvis 1 kr. for hvert minut, de bruger på at besvare spørgeskemaer på nettet. Penge, som kan bruges til enten køb af gavekort, lodder til lodtrækning af præmier eller som kan doneres til velgørende formål. På denne måde sikrer vi os ligeledes, at respondenterne giver sig tid til at besvare spørgeskemaerne. Ligeledes er det vigtigt med en procedure for at rykke folk, der har sagt ja til at deltage, men som ikke har reageret på en invitation. Hos Voxmeter ringer vi dem op igen for at udbedre eventuelle fejl og misforståelser. Forbehold ved undersøgelser gennemført via internettet: Selvom 89 % af den danske befolkning har adgang til internettet, er internetmålinger behæftet med større usikkerhed end telefoniske undersøgelser. Det skyldes, at en gruppe på 11 % ikke har internetadgang. Disse har særegne karakteristika, når det gælder adfærd, holdninger, økonomi og sundhedsforhold. Samme karakteristika ses også hos ca. 23 % af befolkningen, som har internetadgang, men som kun anvender internettet sjældent. Et andet problem forekommer for de ca. 20 % af den danske befolkning, som ifølge Dansk Sprognævn, har svært ved at læse og forstå en simpel tekst. Disse problemer bliver dog mere udtalte, når svarpersonerne rekrutteres via annoncer på nettet, der lover dem præmier. Man behøver blot at stille sig selv spørgsmålet: Hvilke persontyper melder sig på eget initiativ til at besvare spørgeskemaer i håbet om at vinde gavekort? Er det den travle forælder, den hårdtarbejdende håndværker eller den højtlønnede direktør? Flere institutter forsøger at løse skævvridningen vha. datavejning, hvor man forvandler en kvinde på 52 år i Esbjerg til en mand på 18 år i Svendborg. Men uanset, hvor finurlig statistiske vejningsmetode, man anvender, bliver undersøgelsen ikke repræsentativ. Forbehold ved undersøgelser gennemført via telefon: Undersøgelser gennemført via telefon er ikke i sig selv optimale, medmindre arbejdet udføres ordentligt. Op igennem 90 erne så man mange fabrikslignende institutter, der brugte akkordlønnede telefoninterviewere, hvilket skabte sjusk og snyd, samt respondenter, der fik ubehagelige oplevelser. En høj kvalitet forudsætter, at medarbejderne ikke aflønnes via akkord eller bonusordninger, men at de gennemgår en grundig uddannelse og aflønnes med timeløn. 15
Nyt kvalitetsstempel: Voxmeter har taget initiativ til stiftelsen af en forening, hvis formål er at administrere og udbrede anvendelsen af et nyt kvalitetsstempel, der forudsætter, at en undersøgelse opfylder de tre elementære grundprincipper: 1) Tilfældig udvælgelse, 2) Oplysning om deltagelsesprocent og 3) Angivelse af statistisk usikkerhed. Retten til at anvende kvalitetsstemplet forudsætter derudover, at en undersøgelse deklareres med, om stikprøven er tilvejebragt vha. telefoninterview, webinterview eller face2face interview. Kontaktpersoner Har du spørgsmål, eller ønsker du at få gennemført en undersøgelse for din virksomhed, kan du kontakte Anna, Ulrik eller Christian og få en snak om, hvad vi kan gøre for jer. 16