NORDJYSKE BANK 2010-2013 Obligationsudstedelse med individuel statsgaranti Obligationerne udstedt af Nordjyske Bank udbydes ALENE til investorer i Danmark, og må således ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller til personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationsmaterialet bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af dette informationsmateriale blev afsluttet den 15.06.2010. Nordjyske Bank A/S DKK 1.000.000.000 Variabelt forrentet obligationslån 2010/2013 Med ret til førtidig indfrielse for låntager Seniorkapitaludstedelse, med individuel statsgaranti fra den danske stat ISIN kode: DK0030254032 Arrangør og Beregningsagent: Jyske Bank Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg Læs mere om de obligationsudstedelser som Jyske Bank har arrangeret på www.jyskebank.dk. Nordjyske Bank er med godt 20.000 nordjyder som medejere en folkeejet bank, der har ca. 62.000 kunder og 27 filialer i Nordjylland samt én i København. 1
Indholdsfortegnelse Generelle obligationsvilkår 3 Ansvar og erklæringer 11 Oplysninger om Udsteder 13 2
Generelle vilkår for obligationsudstedelsen Hovedstol DKK 1.000.000.000,00 Fondskode ISIN DK0030254032 Yderligere udstedelser Der vil ikke blive udstedt flere obligationer med samme fondskode Udsteder Nordjyske Bank A/S Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Individuel statsgaranti Obligationerne er omfattet af en individuel statsgaranti som yderligere beskrevet under punktet om individuel statsgaranti nedenfor Udsteder er IKKE rated og obligationsudstedelsen er heller ikke rated. Udsteder er medlem af Det Private Beredskab og omfattet statsgarantiordningen i henhold til lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om finansiel stabilitet (sammenskrevet i lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009). Obligationerne er omfattet af en individuel statsgaranti. Udsteder og Garantistiller har indgået en særskilt aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti ( Aftalen ), der fastlægger vilkårene for udstedelse af individuel statsgaranti for denne udstedelse. Rating Arrangør Beregningsagent og betalingsformidler Introduktionskurs Kort beskrivelse af udstedelsen For yderligere informationer om statsgarantiordningen, se Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside: www.oem.dk samt hjemmesiden for Finansiel Stabilitet A/S: www.finansielstabilitet.dk Hverken Udsteder eller obligationerne er ratede. Obligationerne er dækket af en garanti fra den danske stat. Garantistiller er på udstedelsestidspunktet for obligationerne rated Aaa hos Moodys Investor Services og rated AAA hos Standard & Poors. Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Jyske Markets Jyske Bank A/S Jyske Markets Vestergade 8-16 8600 Silkeborg JM Finansielle Institutioner DKK 100,00 - i øvrigt uden handelsomkostninger Obligationerne udstedes til kurs 100,00 og betaler en variabelt fastsat kvartårlig kupon i obligationernes løbetid Obligationernes kuponrente fastsættes kvartårligt 3
som 3-måneders CIBOR (Referencerenten) plus et tillæg på 0,20%. p.a. Obligationerne har kupondage den 19. juli, 19. oktober, 19. januar og 19. april igennem obligationernes løbetid Obligationerne udstedes i danske kroner ( DKK ). På Indfrielsesdagen, den 19. juli 2013, indfries obligationerne til kurs 100,00 Udsteder har ret til at førtidsindfri obligationerne i forbindelse med terminsdagene i oktober 2010, januar 2011, april 2011, juli 2011, oktober 2011, januar 2012, april 2012, juli 2012, oktober 2012, januar 2013 og i april 2013. I forhold til de nærmere principper og vilkår for udsteders ret til at førtidsindfri obligationerne henvises der til punktet Førtidig Indfrielsesret. Obligationerne er på forhånd aftaget af en eller flere kvalificerede investorer. Udstedelsesdag 19. juli 2010 Udløbsdag/Indfrielsesdag 19. juli 2013 Børsnotering Obligationerne søges optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag 19. juli 2010 Valuta Obligationerne udstedes i danske kroner: DKK. Stykstørrelse DKK 1.000.000,00 Minimumsinvestering DKK 1.000.000,00 Værdipapirernes type Obligationerne er stående lån, og er IKKE inddelt i klasser Referencerenten Referencerenten er den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte CIBOR-sats for en løbetid på 3 måneder. CIBOR (Copenhagen Interbank Offered Rate) er en referencerente for afgivelse af likviditet på interbankmarkedet i København på usikret basis. CIBOR beregnes og offentliggøres hver dag af Danmarks Nationalbank cirka kl. 11.00 københavnsk tid på baggrund af stillede satser fra en række individuelle pengeinstitutter. De beregnede CIBORsatser offentliggøres af Nationalbanken med 4 decimaler. Kuponrenten fastsættes af Beregningsagenten to Bankdage før starten af hver Kuponperiode, sådan at den første rentefastsættelsesdag er to Bankdage før Udstedelsesdag I tilfælde af, at Nationalbanken ikke offentliggør en CIBORsats på en given rentefastsættelsesdato, vil Jyske Bank som beregningsagent, på samme dag beregne en alternativ referencerente. Denne vil blive beregnet som et aritmetisk gennemsnit af de udlånssatser, der tilbydes af de tre største pengeinstitutter for udlån med en løbetid på tre måneder på det danske interbankmarked. De største pengeinstitutter vil blive bestemt ud fra størrelsen på balancen. Rentesatsen beregnes med fire decimaler afrundet efter de almindelige 4
Kuponrente afrundingsregler Obligationerne forrentes fra og med den 19. juli 2010 til den 19. juli 2013 med en variabel rente på 3 måneders CIBOR ( Referencerenten ) plus et tillæg på 0,20 pct. point p.a. Kuponrenten betales bagud hver tredje måned på betalingsdagene for kuponrenten. Kuponen beregnes på basis af antallet af faktiske dage i den enkelte kuponperiode divideret med 360. Dette kaldes Actual/360 rentekonventionen. Effektiv rente Kuponperiode Betalingsdage for kuponrenten Kuponrenten for den enkelte renteperiode vil være summen af rentesatsen og tillægget Den effektive rente på obligationerne vil afhænge både af kuponrenten, løbetid og købs- og salgskurser ved handel med obligationerne. Kuponperioden er den periode, der strækker sig fra og med en betalingsdag for kuponrenten til, men eksklusiv den næstfølgende betalingsdag for kuponrenten. Første kuponperiode løber fra og med udstedelsesdagen til, men eksklusiv, den 19. oktober 2010. Kuponrenten betales i obligationens løbetid kvartårligt bagud, hver den 19. i månederne oktober, januar, april og juli, således at den 19. oktober 2010 er den første betalingsdag for kuponrenten, og obligationens forfaldsdato den 19. juli 2013 er den sidste betalingsdag for kuponrenten. Hvis en betalingsdag for kuponrenten falder på en dag, der ikke er en bankdag, udskydes betalingsdagen for kuponrenten til den førstfølgende bankdag. Dog undtaget ved Udløbsdag, hvor betalingsdagen for kuponrenten fremrykkes til den forudgående bankdag, såfremt Udløbsdag falder på en dag, der ikke er en Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af en sådan udskudt betaling. Kurs ved udløb/indfrielse Ved førtidig indfrielse bortfalder de efterfølgende kuponrentebetalinger. Obligationen indfries ved udløb til kurs 100,00 hvis obligationerne ikke er førtidsindfriet. Dvs. hver obligation á nominelt DKK 1.000.000 indfries til et beløb på DKK 1.000.000. Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via VP Securities A/S. Er indfrielsesdagen ikke en bankdag fremrykkes indfrielsen til den nærmest forudgående Bankdag. Hvis Udsteder ikke er i stand til at tilbagebetale sine forpligtelser i forbindelse med en rentebetaling eller ved ordinært udløb på obligationerne, træder statsgarantien i kraft. 5
Førtidig Indfrielsesret Udsteder har mulighed for at førtidsindfri udestående obligationer på en af følgende terminsdage: Den 19. oktober 2010, den 19. januar 2011, 19. april 2011, den 19. juli 2011, den 19. oktober 2011, den 19. januar 2012, den 19. april 2012, den 19. juli 2012, den 19. oktober 2012, den 21. januar 2013 og den 19. april 2013. Indfrielse vil ske til kurs 100,00. Hvis en førtidig indfrielse falder på en dag, der ikke er en bankdag, udskydes Indfrielsesdagen til den førstfølgende bankdag. Udsteders erklæringer og garantier Såfremt Udsteder ønsker at gøre brug af sin ret til Førtidig Indfrielse skal dette meddeles skriftligt til Arrangøren (og til Finansiel Stabilitet A/S) senest 7 bankdage (inden kl. 12.00) før den pågældende terminsdato. På datoen for dette Informationsmateriale, og på Udstedelsesdagen, afgiver Udsteder følgende erklæringer ( i hvert tilfælde bedømt ud fra de på det pågældende tidspunkt eksisterende faktiske omstændigheder): a) Udsteder er gyldigt stiftet og registreret i overensstemmelse med dansk lovgivning, og har en gyldig tilladelse til at drive pengeinstitut virksomhed (Banklicens) jf., 7, stk. 1 i Lov om Finansiel Virksomhed. b) Udsteder er bemyndiget til og kan med juridisk bindende virkning udstede og sælge obligationerne, og udstedelsen og videresalget af obligationerne er blevet godkendt af selskabets direktion og bestyrelse i overensstemmelse med disse organers bemyndigelse. c) Obligationerne vil, når de er udstedt i overensstemmelse med de under Registrering nedenfor nævnte aftaler, udgøre juridisk gyldige og bindende forpligtelser for Udsteder. d) Siden afslutningen på den periode, som den senest offentliggjorte kvartalsrapport vedrører, er der ikke indtruffet væsentlige ændringer i Udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling ligesom der ikke er sket nogen ændring (inklusive enhver udvikling eller begivenhed, som vedrører en fremtidig ændring, Udsteder er eller burde være vidende om), som medfører en væsentlig forringelse af Udsteders, eller Udsteders og dennes datterselskabers samlede position (finansiel eller på anden vis), forventninger, driftsresultater eller generelle forretningsmæssige stilling. e) Ethvert beløb, som skal betales til obligationsejerne af Udsteder i henhold til dette Informationsmateriale, kan ske uden nogen form for fradrag i henhold til nugældende eller fremtidige skatte-, og afgiftsregler eller lignende regler og bestemmelser fastsat af eller på vegne af den danske stat eller nogen anden dansk myndighed. f) Udsteder er medlem af det Private Beredskab og er i kraft 6
Risikofaktorer Registrering Betaling af rente og hovedstol heraf omfattet af statsgarantiordningen i henhold til lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 og sammenskrevet i lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009. Udsteder har ikke kendskab til, at der eksisterer nogen begivenhed eller omstændighed, som medfører eller kan medføre, at Udsteder misligholder nogle af sine forpligtelser i henhold til aftalen af 10. oktober 2008 mellem staten og Det Private Beredskab, jf. Lov om Finansiel Stabilitet 13, stk. 3 og 5. Kreditrisiko: Da Nordjyske Bank A/S er udsteder af obligationerne, påtager investorerne sig kreditrisikoen på Udsteder. Idet obligationerne er påtegnet en statsgaranti, er kreditrisikoen, i tilfælde af Udsteders misligholdelse, på den danske stat. Derfor gives der ikke en gennemgang af de risici, der er forbundet med Udsteders Virksomhed. Markedsrisiko: Der er ikke nogen garanti for, at der udvikles et aktivt marked for obligationerne. Jyske Bank A/S er som arrangør ikke forpligtet til at udvikle eller vedligeholde et aktivt marked for obligationerne. Både markedskurs og likviditet for obligationerne forventes at udvikle sig i takt med ændringer i markedet samt andre ting, der generelt påvirker markedsprisen på værdipapirer. Sådanne fluktueringer kan påvirke obligationernes likviditet og markedspris signifikant, hvorfor obligationerne kan blive handlet til en kurs, der er lavere end den, investorerne købte obligationerne til. Kursen bestemmes af efterspørgsel og udbud, og obligationsejerne kan derfor ikke være sikre på, at det er muligt at sælge obligationerne på den teoretiske værdi af obligationerne. Endvidere er det muligt, at det i perioder ikke vil være muligt at få budpriser på obligationerne. Obligationsejerne kan således ikke påregne at kunne afhænde obligationerne på ethvert tidspunkt i obligationernes løbetid, idet det må forventes at der vil være en begrænset handelsaktivitet i obligationsserien. Obligationerne registreres i VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, i andele af DKK 1.000.000. Obligationerne udstedes og registreres i dematerialiseret form i VP Securities A/S, i overensstemmelse med den herom til enhver tid gældende lovgivning. Der udstedes ingen fysiske værdipapirer. Jyske Bank A/S er udpeget som udstedelsesansvarlig for obligationerne i henhold til en særlig udstederaftale mellem Udsteder, VP Securities og Jyske Bank A/S. Herudover er der mellem udsteder og Jyske Bank A/S indgået en aftale om administration af de udstedte obligationer. Betaling af renter og hovedstol sker gennem Jyske Bank ved overførsel til de overfor VP Securities A/S ved døgnets begyndelse på forfaldsdagen anviste konti hos danske pengeinstitutter og børsmæglerselskaber i overensstemmelse med de til enhver tid af VP Securities A/S fastsatte regler og procedurer. 7
Handelsrenter Bankdag Investorpræsentation Retsstilling Betaling af renter og hovedstol skal ske uden fradrag af nogen form for skat, afgift, eller lignende i henhold til lovgivning og regler fastsat af eller på vegne af danske myndigheder og udsteder er i det tilfælde, hvor sådan skat, afgift eller lignende indføres, forpligtet til, så vidt dette er muligt i henhold til gældende lovgivning og regler, at kompensere obligationsejerne herfor, således, at disse modtager det fulde rentebeløb, eller hovedstolen, uden fradrag. Udsteder kan i dette tilfælde vælge at opsige obligationerne som nærmere beskrevet. Alle betalinger af renter og hovedstol afrundes til nærmeste øre (DKK 0,01), hvor en halv øre rundes op. Obligationerne handles igennem hele løbetiden med vedhængende rente. Den vedhængende rente beregnes ved hjælp af den igangværende renteperiodes kuponrente på obligationerne som oplyst af Beregningsagenten. Vedhængende rente ved handel er den frem til valørdagen for den enkelte handel optjente andel af den igangværende renteperiodes pålydende Kuponrente på basis af Actual/360 rentekonventionen En dag, hvor banker i Danmark generelt er åbne for betalinger i danske kroner og hvor betalinger vedrørende obligationerne kan gennemføres i VP Securities A/S. Der er ingen yderligere investorpræsentation til rådighed for obligationsinvestorerne Obligationerne er almindelige, usikrede fordringer på Udsteder. Hovedstol og renter udgør en direkte fordring på Udsteder, der er foranstillet al efterstillet gæld. Obligationerne rangerer pari passu med andre almindelige, usikrede fordringer på Udsteder. Opsigelighed Obligationerne er statsgaranterede jf. afsnittet: Individuel statsgaranti. Obligationerne er uopsigelige fra Udsteders side, medmindre Udsteder som følge af ændringer i lovgivningen eller administrativ eller judiciel praksis forpligtes til at betale yderligere beløb til dækning af skatte-, eller afgiftskrav, eller lignende, f.eks. en indførelse af kildeskat (kuponskat), hvor udsteder helt eller delvist pålægges at kompensere obligationsejerne herfor. I sådanne tilfælde vil Udsteder med 30 kalenderdages varsel kunne indfri alle obligationerne til kurs pari med tillæg af påløbne, men endnu ikke betalte renter til indfrielsesdagen. Udsteder kan til enhver tid vælge at opkøbe obligationer i markedet eller på anden måde, og derefter vælge at beholde obligationerne, sælge obligationerne eller anmode VP Securities A/S om at annullere sådanne obligationer. Udsteder kan vælge på bestemte dage, jf. afsnit Førtidig Indfrielsesret at førtidsindfri Udstedelsen. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side, bortset fra i de tilfælde, hvor Udsteder har misligholdt sine 8
Misligholdelse Omsættelighed forpligtelser. Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling til kurs pari sammen med de på indfrielsestidspunktet påløbne, men endnu ikke betalte renter, hvis nogle af de herunder beskrevne tilfælde gør sig gældende: a) Udsteder undlader rettidigt at betale hovedstol og/eller rente på obligationerne, og en sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 5 dage efter forfaldsdatoen; eller b) Udsteder anmelder betalingsstandsning, standser sine betalinger, der indgives konkursbegæring af eller mod Udsteder, eller der indledes forhandlinger med Udsteders kreditorer med henblik på rekonstruktion, akkordordning eller tilsvarende eller c) der foretages individualforfølgning eller udøves tilbageholdelsesret imod Udsteder eller Udsteders aktiver, som har en væsentlig negativ virkning på Udsteder. Obligationerne er omsætningspapirer lydende på ihændehaveren, og der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. Se dog afsnittet omkring Markedsrisiko under punktet Risikofaktorer. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for begrænsninger indeholdt i sådanne retsområders lovgivning. Omsætningsbeskyttelse Forældelse Skattemæssig definition af obligationerne Udsteders, Arrangørens og Beregningsagentens erstatningsansvar Obligationerne kan ikke noteres på navn. Reglerne i lov om værdipapirhandel 66-75 samt 15-18 i lov om gældsbreve finder anvendelse vedrørende beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. I henhold til gældende regler i dansk lovgivning på udstedelsesdagen er forældelsesfristen for krav vedrørende obligationernes hovedstol 10 år og for renter 3 år fra forfaldsdagen. På udstedelsesdagen behandles Obligationerne skattemæssigt som fordringer i danske kroner. Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investor. Vi opfordrer enhver potentiel investor til at kontakte egne rådgivere for at afklare de skattemæssige konsekvenser af investeringen. Hverken udsteder eller arrangør tager ansvar for de skattemæssige konsekvenser af investering i obligationerne. Udsteder og/eller Arrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, der finder sin årsag i: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv 9
eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Partens organisation andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Meddelelser Lovvalg og værneting Emissionsomkostninger Salgsrestriktioner Anvendelse af provenu Betalingsdag og Afvikling Obligationsudstedende institut Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, eller lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Alle meddelelser i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til og offentliggjort gennem VP Securities A/S og/eller NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved byretten i Viborg/Vestre Landsret Omkostningerne i forbindelse med udstedelse og registrering i VP Securities A/S, samt omkostninger i forbindelse med optagelse til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S afholdes af Udsteder. De samlede omkostninger hertil andrager ca. DKK 100.000. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar i denne henseende. Udstedelsen udbydes alene til investorer i Danmark, og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed Afregning af obligationerne sker på Udstedelsesdagen. Efter Udstedelsesdagen sker afvikling af obligationerne 3 bankdage efter en handelsdag mod registrering i VP Securities A/S. Jyske Bank A/S Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg CVR-nr. 17 61 66 17 10
Ansvar og erklæringer Nærværende Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse til potentielle investorer af de udbudte obligationer samt af vilkårene for disse obligationer. Eftersom de udbudte obligationer er omfattet af Værdipapirhandels lovens 23, stk. 4, nr. 6, er Udsteder undtaget for pligten til at offentliggøre et prospekt i forbindelse med udbuddet. Informationsmaterialet er udarbejdet som erstatning for et almindeligt prospekt. Obligationerne udstedes og registreres i VP Securities A/S, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Der udstedes IKKE fysiske værdipapirer. Udstedererklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i informationsmaterialet efter vores bedste vidende er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give. Vi har foretaget rimelige undersøgelser for at sikre, at ovennævnte erklæring er korrekt. Informationsmaterialet indeholder, sammen med årsrapporten for 2009 alle de oplysninger om selskabet, der er væsentlige i forbindelse med udstedelsen af de i Informationsmaterialet beskrevne obligationer. Nordjyske Bank den.06.2010. For Nordjyske Bank A/S Arrangør erklæring I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Arrangøren påtager sig intet ansvar for Udsteders opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister imellem Udsteder og rettighedshaverne eller rettighedshaverne indbyrdes er Arrangøren uvedkommende. Ved begrebet rettighedshavere forstås i dette Informationsmateriale indehaverne af registrerede ejerrettigheder hos VP Securities A/S over hovedstol på de udstedte obligationer. Silkeborg, den.06.2010. For Jyske Bank A/S: 11
( Stilling) (Stilling) Risikofaktorer Investering i obligationerne (som defineret ovenfor) involverer visse risici og overvejelser af væsentlig betydning for den enkelte investor. Investor bør således KUN investere i obligationerne efter at have søgt finansiel, skattemæssig og juridisk rådgivning mv. Investor bør således alene investere i obligationerne, såfremt investor: 1. har den fornødne viden og erfaring med finansielle investeringer og adgang til relevante ressourcer til at kunne vurdere investeringen; 2. er i stand til at bære den økonomiske risiko ved investeringen indtil tilbagebetalingen fra Udsteder: 3. erhverver obligationerne med henblik på at eje disse og ikke med henblik på videresalg; og 4. er opmærksom på at der, afhængigt af omstændighederne, kan være tidspunkter i obligationernes løbetid hvor det ikke vil være muligt at afhænde obligationerne til anden side. Det kan være for en kortere eller længere periode. 12
Øvrige oplysninger om Nordjyske Bank Regnskaber og vedtægter Regnskabsrapporter og vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via internettet på adressen: www.nordjyskebank.dk Lov om finansiel stabilitet Udsteder er medlem af Det Private Beredskab og omfattet statsgarantiordningen i henhold til lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om finansiel stabilitet (sammenskrevet i lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009). Obligationerne er omfattet af en individuel statsgaranti som yderligere beskrevet under Generelle Vilkår under punktet om Individuel Statsgaranti. Udsteder betaler den danske stat for statsgarantien på nærværende obligationsudstedelse. Registrering CVR nr. CVR-nr.: 30 82 87 12 Bestyrelse og direktion Bestyrelse: Hans Jørgen Kaptain, formand Erik Broholm Andersen, næstformand Per Lykkegaard Christensen Ole Kristensen Henrik Lintner Sten Uggerhøj Tina Hansen, medarbejdervalgt Hanne Karlshøj, medarbejdervalgt Bjarne Jensen, medarbejdervalgt Direktion: Jens Ole Jensen, adm. direktør Navn og adresse på Udsteders revisor: Peter Have Jensen Statsautoriseret revisor BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmensallé 89, Box 712 9900 Frederikshavn Preben Randbæk Statsautoriseret revisor Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 13
9200 Aalborg SV 14