små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

små og mellemstore virksomheder Konjunkturvurdering februar 2009

OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore virksomheders interesser over for politikere og øvrige myndigheder både i Danmark og EU. Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder indenfor byggeri, industri, auto, service og butiksfag. Medlemsskaren repræsenterer en stor og mangfoldig del af dansk erhvervsliv. Medlemsvirksomhederne repræsenterer både traditionelle håndværksfag, højteknologiske fremstillingsvirksomheder og helt nye fagområder, som IT, design og grafiske fag. Og de bidrager alle til at skabe nye arbejds- og uddannelsespladser. HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING februar 2009 ISSN: 1901-9084 Håndværksrådets SMV-konjunkturvurdering udgives af Håndværksrådet 4 gange årligt. SMV-konjunkturvurderingen kan hentes gratis på Håndværksrådets hjemmeside. Redaktionen af nærværende udgave er afsluttet 24. februar 2009. Henvendelse vedrørende analysen: Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Tlf. +45 33 93 20 00 Fax +45 33 32 01 74 www.hvr.dk Ansv. red.: Søren Nicolaisen (nicolaisen@hvr.dk) Redaktion: Chris Nielsen (cnielsen@hvr.dk) Layout: Katja Petersen (petersen@hvr.dk)

indhold Stigende problemer for de små og mellemstore virksomheder... 4 Stort fald i forventningerne til årets resultat... 5 Konjunkturnedgangen har store konsekvenser for SMV erne... 7 Forskellige brancher forskellige strategier... 9 Virksomhederne har fokus på kunderne...10 Bilag 1... 11 3

Stigende problemer for de små og mellemstore virksomheder Finanskrisen, der for alvor tog fat i 2. halvår af 2008, og den nu efterfølgende konjunkturnedgang får større og større konsekvenser for de små og mellemstore virksomheder (SMV er). Håndværksrådets medlemsvirksomheder vurderer over hele linjen, at deres situation er værre i dag end for 3 måneder siden. Konjunkturbarometeret er for fjerde gang i træk på sit laveste niveau, siden barometeret blev etableret i 2004. De sidste måneders finansielle uro og nedgang i konjunkturerne har medført, at mere end hver anden virksomhed har haft nedgang i omsætning, og derudover føler de, at deres produktion er begrænset som følge af manglende finansieringsmuligheder. Krisen betyder, at SMV erne er mere opmærksomme på kundetilfredshed, og godt hver femte virksomhed har sat prisen ned på deres produkter og ydelser. Det samlede konjunkturbarometer falder yderligere 10 procentpoint i dette kvartal. Hvor tendensen det sidste år har været, at det var tiltroen til Danmarks økonomi, der trak konjunkturbarometeret ned, er det nu vurderingen af virksomhedens egen generelle situation, der er skyld i størstedelen af faldet i konjunkturbarometeret. Virksomhedsejernes vurdering af virksomhedens generelle økonomiske situation er faldet fra netto -6 pct. til -32 pct. Figur 1: Udviklingen i SMV-konjunkturbarometeret 7 6 5 4 3 - - -3-4 -5 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 Bedre Dårligere Samlet Note: Information om udregningen af SMV-barometeret findes i bilag 1 Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema udsendt til ca. 2.000 respondenter, hvoraf over 1.000 SMV er har svaret primo februar. Virksomhederne beskæftiger sig indenfor byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation samt beslægtede servicefag. Konjunkturbarometeret er udregnet på baggrund af spørgsmål om virksomhedens generelle situation, virksomhedens forventede resultat, investeringsfordelagtigheden og Danmarks økonomiske situation i forhold til samme tid sidste år. 4

Stort fald i forventningerne til årets resultat Virksomhedsejerne er heller ikke optimistiske med, hvordan 2009 bliver for deres virksomhed. Det generelle billede er, at de fleste forventer dårligere resultat for 2009 end det, de får for 2008. Figur 2: SMV ernes forventninger til et bedre årsresultat i år sammenlignet med sidste år 3. kvt. 08 4. kvt. 08 1. kvt. 09 15% 5% -5% - -15% - -25% -3 butik byggeri industri service SMVerne samlet Bemærk, at der i figuren spørges i 1. kvartal 2009 til resultatet i 2009 holdt op mod 2008. I de 2 sidste kvartaler for 2008 spørges til resultatet i 2008 holdt op mod 2007. Som det fremgår af figur 2, mener netto 17 pct. af SMV erne, at de vil få et dårligere resultat i 2009 i forhold til året før. Det er i høj grad byggeri og industri, der trækker resultatforventningerne ned. Netto 29 pct. af byggevirksomhederne vurderer, at de vil få et dårligere resultat i år. Det skyldes formentlig den markante nedgang i nybyggeriet, men også at boligmarkedet er gået i stå, og at privates efterspørgsel efter byggeopgaver derfor kan være aftagende. 28 pct. af industrivirksomhederne vurderer at de vil få et dårligere resultat i år. Det skyldes ikke mindst, at eksportmarkederne er klart aftagende. Tallene viser, at der er behov for en aktiv indsats for at tilføre arbejdsopgaver til disse brancher som f.eks. ved fremrykkelse af offentlige investeringer. Hvis dette ikke sker, vil det resultere i yderligere ledighed indenfor industrien og byggeriet. Håndværksrådet har også spurgt til virksomhedernes netop afsluttede regnskabsår. Samlet set forventer 40 pct. af virksomhederne et bedre resultat for 2008, end de fik i 2007, nu hvor årsregnskaberne er ved at blive gjort færdige. Den samme procentdel (40 pct.) siger, at de får et dårligere resultat hvilket giver et nettotal på 0 pct. Det er helt, som virksomhederne forventede medio november. 5

Figur 3: Produktionsbegrænsninger 10 9 8 7 6 5 4 Meget begrænset Begrænset Lidt begrænset Slet ikke begrænset 3 Manglende efterspørgsel Manglende arbejdskraft Manglende finansiering De tomme ordrebøger og den lave tiltro til årets resultat er en konsekvens af den manglende efterspørgsel, der er den største produktionsbegrænsning for SMV erne. Næsten hver anden virksomhederne mener, de er begrænsede eller meget begrænsede af manglende efterspørgsel. Denne situation er endnu mere udtalt, hvis der fokuseres på byggeriet og industrien. Indenfor industrien er over 33 pct. meget begrænsede af manglende efterspørgsel, og indenfor byggeriet er dette tal 25 pct. En vækstpakke, der stimulerer efterspørgslen efter byggeri, vil derfor være meget velkommen på nuværende tidspunkt. Vækstpakken skal ses i lyset af, at antallet af virksomheder, der føler sig begrænsede eller meget begrænsede af manglende efterspørgsel, er steget siden fjerde kvartal 2008. Som det fremgår af figur 4. Figur 4: Udviklingen i virksomhedernes produktionsbegrænsninger 4. kvt. 08 1. kvt. 09 5 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Manglende efterspørgsel Manglende finansiering 6

Finansieringsproblemerne er steget lidt siden sidste kvartal. Ca. 28 pct. af SMV erne vurderer, at deres produktion er begrænset eller meget begrænset pga. vanskeligheder ved at skaffe de nødvendige finansielle midler. Industrien er igen hårdest ramt af bankernes hårdere kreditlinje. Samtidig med, at industrien er ramt af manglende lånemuligheder, er der også en klar tendens til, at enkeltmandsvirksomhederne har problemer med at låne penge i banken. Se figur 5. Derfor er det også særdeles positivt, at netop enkeltmandsvirksomhedernes likviditet har fået et løft, da skatteministeren, efter at Håndværksrådet henvendte sig, fik udskudt momsindbetalingsfristen med op til 6 måneder. Alle andre virksomheder har fået forlænget fristen ca. 1 måned. Enkeltmandsvirksomhederne er den virksomhedstype, der har de største finansieringsbegrænsninger. Antallet af enkeltmandsvirksomheder, der føler sig hæmmet af manglende finansieringsmuligheder, er steget med 44 pct. i dette kvartal i forhold til sidste kvartal. Figur 5: Finansieringsproblemer fordelt på virksomhedsstørrelse 4 4. kvt. 2008 1. kvt. 2009 35% 3 25% 15% 5% 1 2-4 5-9 10-19 20-49 50+ Denne undersøgelse er foretaget i perioden lige efter vedtagelsen af den 2. bankpakke, og den har derfor ikke haft effekt på virksomhedernes vurdering af deres finansieringsproblemer. Meldingerne efterfølgende tyder dog ikke på, at bankpakkerne virker endnu. Konjunkturnedgangen har store konsekvenser for SMV erne Håndværksrådet har igen spurgt virksomhederne om, hvilke konsekvenser den økonomiske udvikling har haft for den enkelte SMV er de sidste 3 måneder. Generelt går udviklingen forsat i den negative retning. Det er kun til spørgsmålet, om virksomheden forventer at afskedige flere medarbejdere, at der er et lille fald i antallet af virksomheder, der forventer dette. Men det er efter, at mange virksomheder har afskediget. Næsten 60 pct. af SMV erne havde medio februar haft faldende omsætning de seneste 3 måneder. I samme periode har ca. 35 pct. af virksomhederne mistet konkrete ordrer, og i begge tilfælde er der tale om en stigning i forhold til fjerde kvartal af 2008. Udviklingen stemmer overens med figur 4, der viser virksomhedernes mangel på efterspørgsel. 7

Figur 6: Hvilke konsekvenser har den økonomiske udvikling haft de sidste 3 måneder 6 4. kvt. 2008 1. kvt. 2009 5 4 3 Vi har mistet ordre Mistet faste kunder Nedgang i omsætning Konjunkturnedgangen de sidste 3 måneder har medført en stor stigning i antallet af virksomheder, der har haft konkrete tab og afskrivninger. Det har 40 pct. af SMV erne oplevet i den seneste periode. Derudover har godt hver femte virksomhed været nødt til at sætte prisen ned på deres varer, for at de kan få solgt deres produkter eller ydelser. Noget af forklaringen på de faldende priser kan dog være, at råvarepriserne er faldet betragtelig. Siden juli 2008 er råvarepriserne faldet med næsten 13 pct. Figur 7: Hvilke konsekvenser har den økonomiske udvikling haft de sidste 3 måneder 4. kvt. 2008 1. kvt. 2009 45% 4 35% 3 25% 15% 5% Udskudt/opgivet nye investeringer Konkrete tab afskrivninger Sat priser ned Ledigheden er stigende og har været det siden årsskiftet, idet over 1/3 af SMV erne i den periode har set sig nødsaget til at afskedige medarbejdere for at tilpasse deres virksomhed til konjunkturnedgangen. Til gengæld er der et lille fald i antallet af virksomheder, der forventer at afskedige medarbejdere de kommende måneder i forhold til for 3 måneder siden. Indenfor bygge- og industribranchen er der dog hhv. 29 pct. og 27 pct. af virksomhederne, der forventer at afskedige flere medarbejdere i de kommende måneder. Det er endnu et tegn på, at der er behov for fra regeringens side at styrke efterspørgslen herhjemme. 8

Figur 8: Hvilke konsekvenser har den økonomiske udvikling haft de sidste 3 måneder 4. kvt. 2008 1. kvt. 2009 4 35% 3 25% 15% 5% Oplevet nedgang i medarbejdernes arbejdstid Har afskediget medarbejdere Forventer at afskedige medarbejdere Forskellige brancher forskellige strategier Konjunkturnedgangen de sidste 3 måneder bliver ikke håndteret på samme måde af de forskellige brancher. Især i byggebranchen er det ikke overraskende, at man løbende tilpasser virksomheden efter de ordrer, man får ind. En af forklaringerne på denne tendens er, at der er flere helt små virksomheder i byggebranchen end i de andre brancher, og specielt enkeltmandsvirksomheder har ikke ressourcer til aktivt at gøre noget for at imødekomme konjunkturnedgangen. I industrien er der en større tendens til at være proaktiv. De ofte eksporterende virksomheder søger i højere grad nye markeder og kunder end virksomheder i andre brancher. Netop fordi de mindre industrivirksomheder har bedre muligheder end andre for at agere proaktivt nu, er det særligt vigtigt, at de ikke hæmmes af stigende omkostninger og mangel på kapital. Figur 9: Hvilken strategi passer bedst på din virksomhed 10 9 8 7 6 5 4 3 Vi håndterer konjunktursituationen offensivt ved at søge nye kunder og markeder eller forsøge at udvide vores produktsortiment og kompetencer. Vi satser på at være mere konkurrencedygtige ved målrettet at effektivisere vores arbejdsgange, nedbringe omkostningerne og skære de mindst rentable kunder og opgaver væk. Vi tager en dag ad gangen og tilpasser løbende virksomheden efter hvilke ordrer, vi får ind, eller hvilke priser, vi kan få for vores arbejde/produkter. Butik Bygge Industri Service 9

Virksomhederne har fokus på kunderne Den faldende efterspørgsel, der har medført den nuværende konjunkturnedgang, øger konkurrencen om kunderne. Som det fremgik af figur 5, har godt hver femte af SMV erne sat prisen ned på deres ydelser/produkter. Udover lavere pris arbejder størstedelen af virksomhederne aktivt med kundetilfredshed. Figur 10: Håndtering af konjunkturnedgangen 7 Butik Bygge Industri Service 6 5 4 3 Opkvalificerer medarbejdere Effektivisererarbejdsgange i virksomheden Arbejder aktivt medkundetilfredshed Opsøger flerepotentielle kunder Skærer de mindstrentable opgaver væk 10

Bilag 1 Beregning af SMV-konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret viser virksomhedens relative vurdering af udviklingen gennem svar på 4 spørgsmål. Virksomhederne svarer på, hvordan situationen har udviklet sig siden sammen tidspunkt året før. Er situationen i dag, som den var for et år siden, vil indikatoren være netto 0. Det samlede barometer står på netto -40 % i 1. kvartal 2009. Det er fremkommet ved, at de virksomheder, der venter fremgang (15 %) fratrukket de virksomheder, der venter tilbagegang (55 %), hvilket giver et netto tal på -40 %. Ved beregning af SMV-indikatoren er gennemsnittet fundet for virksomhedernes svar på følgende 4 spørgsmål: 1. Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før? 2. Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens resultat for indeværende år bliver i forhold til resultatet for sidste år? 3. Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? 4. Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? Der er foretaget en vejning af svarene, så hver af de hovedbrancher, der indgår i panelet, får den samme vægt, som branchen har på landsplan. Service indeholder kun udvalgte servicefag. Se tallene for de enkelte tabeller på næste side. 1. Hvordan vurderer du at virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før? 2. Hvordan forventer du på nuværende tidpunkt, at virksomhedens resultat for indeværende år bliver i forhold til resultatet sidste år? 8 7 6 5 4 3 - - -3-4 8 7 6 5 4 3 - - 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 Bedre Dårligere Samlet Bedre Dårligere Samlet 3. Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før? 4. Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% -25% -35% -45% 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 Bedre Dårligere Samlet 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 8 7 6 5 4 3 - - -3-4 -5-6 -7-8 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 Bedre Dårligere Samlet 11

Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt for et år siden? 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 5 % 27 % 38 % 40 % 39 % 45 % 51 % 60 % 51 % 51 % 56 % 58 % 47 % 36 % 40 % 39 % 23 % 23% 4% -6% -32 % Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens resultat/overskud for 2008 bliver i forhold til resultatet for 2007? 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 12% 48% 43% 48% 47% 54% 56% 58% 54% 57% 55% 5 44% 41% 4 32% 3 9% -17 % Hvor fordelagtigt mener du, det er at investere produktionsudvidelser på nuværende i forhold til samme tidspunkt sidste år? 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 6% 22% 23% 21% 31% 32% 22% 24% 26% 24% 14% 5% 4% 2% -9% -11% -27% -34% -37 % Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt Danmarks økonomiske situation på nuværende i forhold til samme tidspunkt sidste år? 2004.1 2004.2 2004.3 2004.4 2005.1 2005.2 2005.3 2005.4 2006.1 2006.2 2006.3 2006.4 2007.1 2007.2 2007.3 2007.4 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4 2009.1 18% 42% 55% 54% 43% 53% 7 76% 44% 49% 61% 56% 18% 16% 2% -37% -46% -68% -76% - 76 % 12