Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog overvejende positive blandt DI Videnrådgivernes medlemmer. OMSÆTNINGEN LIGGER IGEN PÅ OMKRING 130 MIA. KR. Den kraftige stigning i den indenlandske omsætning siden slutningen af 2011 er afløst af tilbagegang i starten af 2012. Særligt stigningen i teknologisk rådgivning har været hovedårsagen til den kraftige stigning og det efterfølgende fald. Det markante udslag kan skyldes, at en række større ordrer blev gennemført i slutningen af året, men kan også tilskrives eventuelle indrapporteringsfejl. Uanset årsagen er salget i branchen tilbage på lidt over 130 mia. kr., hvor det også lå gennem det meste af 2010 og 2011. 1 Indenlandsk omsætning på videnrådgiverbranchens område 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. 150 Mia. kr. 150 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 05 06 07 08 09 10 11 12 90 Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. apr. 2012 1 Tallene i figuren er et 3 måneders glidende gennemsnit omregnet til årsniveauer. Den seneste observation svarer derfor til et gennemsnit af februar, marts of april omregnet til et helt år.
DE FØRSTE FIRE MÅNEDER AF ÅRET VAR DOG LIDT BEDRE END SIDSTE ÅR Tabellen neden for viser udviklingen i den indenlandske omsætning for de første fire måneder af 2012. Det ses, at videnrådgiverbranchen omsatte for omkring 45 mia. kr. fra januar til april. Dette svarer til 1,6 pct. mere end samme periode sidste år. Dog var omsætningen i april måned næsten en pct. mindre end samme måned i 2011. Indenlandsk omsætning for videnrådgiverbranchen pct. vækst ift. samme periode året forinden pct. vækst ift. samme periode året forinden Mio. kr., sæsonkorrigeret mio. kr. mio. kr. DI Videnrådgiverne 44.668 1,6% 10.929-0,9% IT-rådgivning 15.114 1,4% 3.594-2,2% Markedsanalyse & meningsmåling 419 6,7% 102-9,7% Management 4.317 1,7% 1.095 5,9% Markedsføring & kommunikation 5.354-7,3% 1.287-11,0% Rådgivning - bygge & anlæg 4.739 6,5% 1.109-2,0% IPR & anden forretningsservice 1.790 8,5% 437 4,6% Teknologisk rådgivning 3.226 7,4% 802 8,7% Design 921 1,1% 228-4,5% Juridisk bistand 4.020 6,4% 1.042 9,3% Revision & bogføring 4.877 0,2% 1.210 0,3% Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. april 2012. januar - april 2012 april 2012 Delbrancherne IPR og anden forretningsservice, teknologisk rådgivning, markedsanalyse og meningsmåling samt juridisk bistand har alle oplevet en stigning i salget på mellem 6,4 og 8,5 pct. de første fire måneder af 2012 i forhold til samme periode sidste år. Markedsføring og kommunikation faldt med 7,4 pct. og er dermed den eneste delbranche, som har haft en mindre omsætning i de første fire måneder af 2012 end samme periode sidste år. Højdespringerne i april måned var juridisk bistand og teknologisk rådgivning, der oplevede de højeste vækstrater på henholdsvis 9,3 pct. og 8,7 pct. sammenlignet med april 2011. De delbrancher, som har haft størst fald i den indenlandske omsætning i april i forhold til sidste år, er markedsføring og kommunikation samt markedsanalyse og meningsmåling. 2
OMSÆTNINGEN I ANDRE BRANCHER ER OGSÅ STAGNERET DE SENESTE MÅNEDER Udviklingen i servicebranchen har haft en større fremgang siden midten af 2010, men udviklingen ser ud til at være vendt siden årsskiftet. Salget i brancherne handel, transport og fremstillingsindustrien ser ligeledes ud til at være stagneret, mens salget i bygge- og anlægsbranchen er faldet de seneste måneder. Indenlandsk omsætning på hovederhverv Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns. Indeks, 2005 = 100 Indeks, 2005 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 05 06 07 Fremstilling Bygge og anlæg Videnrådgiverne 08 09 10 Handel og transport Service 11 12 80 Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. apr. 2012 3
VIDENRÅDGIVERNES FORVENTNINGER ER FORTSAT POSITIVE I 3. KVARTAL DI s Virksomhedspanel foretager hvert kvartal en spørgeskemaundersøgelse blandt DI s medlemsvirksomheder, hvor der spørges til forventningerne til det kommende kvartal. Undersøgelsen for 3. kvartal 2012 blev foretaget blandt 400 medlemmer af DI heraf 36 medlemmer af DI Videnrådgiverne. Resultaterne for DI Videnrådgivernes medlemmer ses nedenfor. 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 DI's konjunkturindikator for DI Videnrådgiverne 0,00 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 400 medlemsvirksomheder. Afsluttet medio juni 2012. Den sammenvejede konjunkturindikator var faldende fra 3. kvartal 2011 frem til og med starten af 2012. Det er især forventningerne til omsætningen og indtjeningen, der i denne periode har trukket den sammenvejede konjunkturindikator ned, mens forventningerne til beskæftigelsen har været stabile. Størst er forventningen til indtjeningen og beskæftigelsen i 3. kvartal 2012, hvilket trækker den samlede konjunkturindikator op. Eftersom forventningen til beskæftigelsen har ligget på et lavt niveau længe, betyder en mindre ændring i forventninger en relativt stor stigning i tallene. Det bemærkes desuden, at konjunkturindikatorerne er beskæftigelsesvægtet, hvorved forventninger i virksomheder med mange ansatte vil slå ud i figuren. 4
DET ØVRIGE ERHVERVSLIVS FORVENTNINGER LIGGER PÅ NULPUNKTET Efter et lidt mere optimistisk forår oven på nogle sløje vintermåneder, er forventningerne til det 3. kvartal 2012 blandt 400 medlemmer af DI s virksomhedspanel igen nær nulpunktet. Dette lave niveau er ikke set siden starten af 2010. Ikke-eksporterende virksomheder er pessimistiske Det er især de danske virksomheder uden eksport, der har lave forventninger til det kommende kvartal. Virksomhederne uden eksport forventer faktisk lavere omsætning og lavere indtjening end for et år siden. Det betyder, at der igen skal foretages tilpasninger af beskæftigelsen i disse virksomheder. Dermed lider de virksomheder, der kun er til stede på det danske marked, stadig under det svage danske privatforbrug (se figur på næste side). 5
Virksomheder med eksport har lidt lysere forventninger, når det drejer sig om omsætningen, mens forventningerne til indtjeningen er noget mindre positive. Fremgangen i forventningerne til omsætningen hos virksomheder med eksport er dog ikke stærk nok til at øge beskæftigelsen, som forventes at være uændret. Overordnet set er det et øget salg til udlandet, som sikrer at konjunkturindikatoren for de eksportorienterede virksomheder er svagt positiv. Mens konjunkturindikatoren for virksomhederne uden eksport er negativ, som følge af de negative forventninger til både omsætning, indtjening og beskæftigelse. Mest optimisme blandt mindre og mellemstore virksomheder Virksomheder med op til 100 ansatte er forholdsvist optimistiske med hensyn til det kommende kvartal. Der forventes fremgang i både omsætning og indtjening, hvilket også giver udslag i en lille fremgang i beskæftigelsen. Samlet set er konjunkturforventningerne blandt de mindre og mellemstore virksomheder positive, mens virksomheder med flere end 100 ansatte har lavere forventninger til 3. kvartal 2012 på alle tre parametre. 6
Forventningerne er lave i både service- og fremstillingsindustrien Hverken fremstillingsindustrien og serviceerhvervene har de store positive forventninger til det kommende kvartal. Der forventes ganske vist for begge en svag fremgang i omsætningen, mens der kun forventes en svag fremgang i indtjeningen for serviceerhvervene. Fremstillingsindustriens forventninger til indtjeningen i sommerkvartalet er uændret i forhold til sidste år. For begge hovedbrancher forventes der stort set uændret beskæftigelse, og det giver samlet set for begge brancher en konjunkturindikator, der kun lige flytter sig over på den positive side af nulpunktet. 7
VIDENRÅDGIVERBRANCHEN ER VIGTIG FOR DANMARKS VÆKST OG OMSATTE FOR OVER 132 MIA. KR. I 2011 Tabellen neden for viser, at branchens indenlandske omsætning steg med henholdsvis 7,2 pct. og 5,6 pct. i 2007 og 2008. I 2009, da finanskrisen var på sit højeste, faldt omsætningen med 5,8 pct., efterfulgt af stagnation i 2010. I 2011 endte den indenlandske omsætning på næsten 133 mia. kr. Årlige vækstrater for den indenlandske omsætning 2011 2007 2008 2009 2010 2011 mio. kr. & årlig vækstrate mio. kr. årlige vækstrater DI Videnrådgiverne 132.634 7,2% 5,6% -5,8% 0,1% 3,3% IT-rådgivning 45.448 5,4% 6,4% 1,1% 9,8% 5,8% Markedsanalyse & meningsmåling 1.301 1,4% 15,5% -4,7% -28,6% -18,9% Management 12.538 10,5% 12,4% -10,2% -5,3% 3,9% Markedsføring & kommunikation 16.672 10,8% 3,1% -16,0% -8,0% 3,6% Rådgivning - bygge & anlæg 13.481 18,6% 17,5% -12,2% -8,7% -7,7% IPR & anden forretningsservice 5.196-4,6% 17,5% 10,1% -0,8% -5,6% Teknologisk rådgivning 8.998-4,3% -12,8% -17,0% -0,3% 11,3% Design 2.774 9,7% 5,2% -8,2% 6,9% 8,8% Juridisk bistand 11.700 5,9% 9,4% 2,4% 9,8% 7,8% Revision & bogføring 14.526 8,2% -3,6% -0,1% -4,6% 2,8% Kilde: Danmarks Statistik & DI, seneste obs. april 2012. IT-rådgivning, der udgør knap 35 pct. af videnrådgiverbranchen målt på indenlandsk omsætning, har vist stabile og høje vækstrater over perioden 2007 til 2011. I 2011 havde IT-rådgivning en vækst på 5,8 pct., hvilket i høj grad bidrog til den positive vækstrate for hele videnrådgiverbranchen på 3,3 pct. samme år. Rådgivning indenfor bygge og anlæg oplevede et fald på 7,7 pct. i 2011 og har fortsat svære betingelser. Aktiviteten i dansk byggeri er på et lavt niveau og forventes at forblive lav de kommende år. Derfor ser rådgivning inden for bygge og anlæg ud til at få svært ved at genvinde de høje vækstrater fra før krisen satte ind. Teknologisk rådgivning, design og juridisk bistand var de delbrancher, der oplevede de højeste vækstrater i 2011 på henholdsvis 11,3 pct., 8,8 pct. og 7,8 pct. Markedsanalyse og meningsmåling var den delbranche, der generede den laveste vækst i 2011, hvilket sandsynligvis skyldes at en eller flere betydelige virksomheder i denne gruppe har skiftet branchekoder for nylig. 8
Branchekoder Danmarks Statistik Videnrådgivernes brancher IT-rådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Management Markedsføring og kommunikation Rådgivning - bygge og anlæg IPR og anden forretningsservice Teknologisk rådgivning Design Juridisk rådgivning Bogføring og revision Branchekoder DB07 62.01.00 Computerprogrammering 62.02.00 Konsulentbistand vedr. informationsteknologi 73.20.00 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 70.22.00 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om drift 70.21.00 Public relations og kommunikation 73.11.10 Reklamebureauer 73.11.90 Anden reklamevirksomhed 73.12.00 Reklameplads i medier 71.12.10 Rådgivning inden for byggeri og anlægsarbejder 63.99.00 Andre informationstjenester 74.90.90 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 82.99.00 Anden forretningsservice i.a.n. 71.12.90 Anden teknisk rådgivning 71.20.20 Teknisk afprøvning og kontrol 71.12.20 Rådgivning inden for produktions- og maskinteknik 74.10.10 Industriel design og produktdesign 74.10.20 Kommunikationsdesign og grafisk design 69.10.00 Juridisk bistand 69.20.00 Bogføring og revision, skatterådgivning Læs mere om videnrådgiverbranchen på www.viden.di.dk 9