ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

Transkript

1 ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger i stigende grad rådgivning af forskellig art. Omsætnings- og beskæftigelsesvæksten har således været noget højere de senere år end i samfundsøkonomien som helhed. Baseret på data fra en særkørsel fra Danmarks Statistik kan følgende konstateres: Rådgivningserhvervene oplever fremgang i salg og beskæftigelse Rådgivningsbrancherne i har oplevet en pæn fremgang de senere år, og er vokset mere end i samfundsøkonomien som helhed. Det gælder både målt ud fra omsætning og fuldtidsbeskæftigede. Det understreger, at der er efterspørgsel og interesse hos kunderne efter at købe de rådgivningsydelser, som branchen leverer Dette har formentlig en række forklaringer. Én vigtig årsag er, at erhvervslivet oplever store omvæltninger og forandringer i retning af at digitale forretningsmodeller, koncepter, online tilstedeværelse og salg og anden ny teknologi vinder stort indpas, også i brancher der traditionelt ikke har været så hurtige til at tage ny teknologi i brug. Det understøttes af andre Dansk Erhverv analyser (se navnlig Dansk Erhverv Analysenotat nr. 19, 2017: Forandringstempoet i erhvervslivet er højt og Dansk Erhverv Analysenotat nr. 46, 2017: Fremtidens Rådgiver). og væksten er noget højere end i samfundsøkonomien som helhed DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 47 / 2017

2 Ser man på omsætningsudviklingen i branchen har rådgiverne de senere år oplevet noget større fremgang end det samlede erhvervsliv. Således har væksten, når der renses for inflation, været 14,1 pct. i rådgivningserhvervene, mod 9,5 pct. i det samlede erhvervsliv. Det er en klar indikation af, at rådgiverne tilbyder nogle ydelser, som kunder i stigende grad efterspørger. Figur 1 Omsætningsudvikling, , faste priser, indeks 2013K1=100 Sæsonkorrigerede tal. Omsætningen er steget med ca. 14 pct. i rådgivningserhvervene siden 2013 I erhvervslivet som helhed har væksten været 9,5 pct. 114 Rådgivning og videnstunge 114,1 112 Erhverv i alt , DANSK ERHVERV 2

3 En tilsvarende konklusion gør sig gældende, hvis man i stedet ser på beskæftigelsesudviklingen. Antallet af beskæftigede, opgjort i årsværk, er vokset med 11,1 pct. fra 2013 til 2016 i rådgivningserhvervene, mod blot 4,8 pct. i det samlede erhvervsliv. Beskæftigelsen i Figur 2 Beskæftigelsesudvikling, , indeks 2013K1=100. Sæsonkorrigerede tal. rådgivningserhvervene er steget med ca. 11 pct., mod ca. 5 pct. i samfundsøkonomien i alt 112 Rådgivning og videnstunge Erhverv i alt 111, , Note: Fuldtidsbeskæftigede, baseret på e-indkomst. Baseret på ansatte i branchen, mens selvstændige ikke indgår ii. DANSK ERHVERV 3

4 Disse udviklinger er illustreret nedenfor med angivelse af det nærmere niveau. Vi kan således se, at omsætningen er vokset med 18 mia. kr. fra 2013 til 2016, når der korrigeres for inflationen. Rådgivningserhvervene har altså formået at løfte deres salg betydeligt over de senere år. Figur 3 Omsætningsudvikling, , faste 2016-kr. Mia. kr. 198,4 I forhold til 2013 har rådgivningsbrancherne øget salget med 18 mia. kr. og ansat ca årsværk mere 190,4 180,5 179,9 178,1 175,7 180,5 181, Anm.: Tal er ex moms Tilsvarende er antallet af fuldtidsbeskæftigede i rådgivningserhvervene øget med ca siden I alt arbejder hvad der svarer til ca årsværk i dag i rådgivningsbrancherne. Figur 4 Beskæftigelsesudvikling, Note: Fuldtidsbeskæftigede, baseret på e-indkomst. Baseret på ansatte, mens selvstændige ikke indgår. DANSK ERHVERV 4

5 Ser man mere detaljeret på de mange underbrancher, Rådgivningserhvervene består af, har der naturligt nok været væsentlige forskelle. De fleste har oplevet omsætningsfremgang fra 2013 til 2016, men enkelte underbrancher har faktisk set deres omsætning falde. Ser man eksempelvis på nogle af de største rådgivningsbrancher har blandt andet IT-konsulent, computerprogrammører og de rådgivende ingeniører inden for byggeri og anlæg oplevet temmelig betydelig fremgang i salget. Figur 5 Omsætningsudvikling, , faste priser (søjler), og delbranchernes andel af samlet rådgivningserhverv (procentsatser til højre) Reklameplads i medier Industriel design og produktdesign Landbrugskonsulenter Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 43% 39% 37% 35% 3,2 % 1,5 % 1,4 % 2,2 % Psykologisk rådgivning Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Indretningsarkitekter og rumdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Public relations og kommunikation Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 23% 22% 22% 20% 18% 15% 14% 0,2 % 9,7 % 17,5 % 0,5 % 1,1 % 1,2 % 12,6 % Computerprogrammering Bogføring og revision; skatterådgivning Arkitektvirksomhed Anden teknisk rådgivning Juridisk bistand Markedsanalyse og offentlig meningsmåling Teknisk afprøvning og kontrol 9% 9% 9% 8% 6% 5% 2% 13,6 % 8,5 % 3,7 % 1,8 % 6,5 % 0,6 % 1,2 % Anden reklamevirksomhed Reklamebureauer -5% -6% 0,9 % 4,8 % Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik -26% 7,1 % Anm: Pressebureauer og Anden måling og teknisk analyse er statistisk diskretionerede og derfor ikke vist DANSK ERHVERV 5

6 En lignende, men ikke identisk, udvikling kan konstateres, hvis man ser på beskæftigelsesudviklingen. De fleste rådgivningsbrancher har oplevet fremgang, men enkelte har reduceret antallet af beskæftigede. Det kan naturligvis både dække over ændret aktivitetsniveau og andre organisatoriske ændringer, eksempelvis at man har formået at effektivisere så man behøver mindre mandskab, at man har taget flere opgaver ind som er mere mandskabstunge og lignende forskydninger i den enkelte virksomhed. Figur 5 Beskæftigelsesudvikling, (søjler), og delbranchernes andel af det samlede rådgivningserhverv (procentsatser til højre) Reklameplads i medier Industriel design og produktdesign 31% 80% 0,9 % 1,0 % Kommunikationsdesign og grafisk design 28% 1,1 % Anden måling og teknisk analyse 27% 0,7 % Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 26% 1,9 % Pressebureauer 25% 0,3 % Landbrugskonsulenter 21% 2,4 % Indretningsarkitekter og rumdesign 18% 0,4 % Arkitektvirksomhed 16% 4,6 % Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 15% 8,0 % Public relations og kommunikation 14% 1,1 % Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 14% 15,8 % Anden teknisk rådgivning 12% 1,5 % Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og 11% 7,2 % Computerprogrammering 8% 13,5 % Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder Bogføring og revision; skatterådgivning Psykologisk rådgivning Reklamebureauer Markedsanalyse og offentlig meningsmåling Teknisk afprøvning og kontrol Juridisk bistand Anden reklamevirksomhed-22% -1% -3% -5% -5% 7% 5% 5% 11,7 % 11,5 % 2,5 % 4,3 % 0,8 % 1,9 % 6,1 % 0,8 % Anm.: Baseret på ansatte, dvs. selvstændige indgår ikke i opgørelsen DANSK ERHVERV 6

7 OM DETTE NOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 47 i Redaktionen er afsluttet den 25. september. OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@danskerhverv.dk eller tlf NOTER i Rådgivningsbrancherne er her defineret ved de brancher på detaljeret branchekodeniveau, som er vist i figur 6. Disse er identificeret af Dansk Erhvervs Tænketank for Videnservice og baseret på vores branchekendskab og vurdering. Der er gennemført en særkørsel i Danmarks Statistik for at få beskæftigelsesdata på detaljeret niveau for disse brancher ii Opgørelsen er som nævnt baseret på en særkørsel i Danmarks Statistik og baseret på branchekode, ikke sektor. Dvs. at offentlige årsværk også indgår i denne opgørelse DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 47 / 2017