ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog væsentlige forskelle mellem rengøringsbranchens underbrancher. Den største underbranche, almindelig rengøring i bygninger, har oplevet en mindre positiv udvikling, mens der er fremgang i de øvrige underbrancher (som enten er specialiserede eller har fokus på udendørsrenhold). har efter en række stagnationsår genfundet vækstformen I 2015 var der ca. 43.000 årsværk inden for rengøringsbranchen og branchen omsatte i alt for ca. 21 mia. kr jf. tabel 1. Tabel 1 Nøgletal for rengøringsbranchen, 2015 Omsætning 21,2 mia. kr. Ændring i omsætning siden 2009 +11,7% Beskæftigelse 43.490 årsværk Ændring i beskæftigelse siden 2009-0,1% Kilde: Danmarks Statistik: FIKS44 samt Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger Anm.: Omsætning er opgjort uden moms DANSK ERHVERV DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 54 / 2016
Omsætningen er steget i branchen efter flere svære år omsatte for 21,2 mia. kr. i 2015, som derved blev et rekordår for branchen. Ser man på omsætningen renset for inflation er der sket en markant vækst i salget fra 2013 til 2015 på ca. 2,6 mia. kr. eller 14 procent fra 2013 til 2015. Efter en række stagnationsår fra 2009 til 2013 er branchen altså inde i en positiv udvikling. 2014 og 2015 blev gode år for branchen med en stigning i fra 18,6 mia. kr. i 2013 til 21,2 mia. kr. i 2015 Figur 1 Omsætning for rengøringsbranchen, mia. kr., faste priser, 2009-2015 20,3 21,2 19,5 18,7 18,9 18,8 18,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik FIKS44 og egne beregninger Anm.: Omsætning er uden moms Trods fremgangen de senere år er salget dog steget mindre end i det samlede erhvervsliv, når man betragter en længere tidsperiode. Fra 2009 til 2015 steg omsætningen i det samlede erhvervsliv således knap 16 pct., mens omsætningen i rengøringsbranchen voksede lidt mindre, ca. 12 pct., i perioden. Figur 2 Ændring i omsætning fra 2009-2015, pct., faste priser 15,6% 11,7% Samlet erhverv Det afspejler, at rengøringsbranchens omsætning stod i stampe i årene 2009 til 2013, mens det samlede erhvervsliv til trods for dårlige tider i dansk økonomi alligevel oplevede en salgsfremgang. De senere år, 2014 og 2015, har derimod været gode for
rengøringsbranchen, som oplevede en markant større fremgang end det samlede erhvervsliv, jf. figur 3. Ser man på den helt aktuelle udvikling er omsætningen vokset 1,2 pct. fra 1. halvår 2015 til 1. halvår 2016 (ikke vist grafisk). Figur 3 Udvikling i omsætning, indeks 100=2009, opgjort i år, 2009-2015 120 115 110 105 100 95 90 85 80 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Samlet erhverv Den største del af rengøringsbranchen udgøres af almindelig rengøring i bygninger, der i 2015 havde en samlet omsætning på 12,2 mia. kr., hvilket svarer til 58 pct. af den samlede omsætning. Den næststørste branche er kombinerede serviceydelser med et salg på 4,5 mia. kr., hvilket svarer til 21 pct. af den samlede omsætning. Figur 4 Omsætning inden for rengøringsbranchens underbrancher, 2015, mio. kr. 1.461 2.013 4.509 12.208 Almindelig rengøring i bygninger Vinduespolering Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler Andre rengøringsydelser Kombinerede serviceydelser Forskelligartet udvikling i omsætning i rengøringsbranchens underbrancher: Betydelig nedgang for almen rengøring i bygninger og væsentlig fremgang for de øvrige underbrancher 1.004 Anm.: Omsætning er uden moms
Dette skal ses i lyset af, at udviklingen har været temmelig forskelligartet på tværs af rengøringsbranchens underbrancher. Fra 2009 til 2015 er der sket et omsætningsfald på 14 pct. inden for almindelig rengøring i bygninger, mens omsætningen er vokset i de øvrige dele af erhvervet. er således kendetegnet ved en modsatrettet udvikling, hvor den langt største underbranche, rengøring i bygninger, har været presset mens resten af erhvervet, som har fokus på andre typisk mindre eller mere specialiserede rengørings- og domicilopgaver, har haft fremgang. Figur 5 Ændring i omsætning fra 2009-2015, pct. Kombinerede serviceydelser 53% Andre rengøringsydelser 36% Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 61% Vinduespolering 7% Almindelig rengøring i bygninger -14% Ser man på den helt aktuelle udvikling er rengøringsbranchen, samlet set, kommet godt fra start i 2016. I skrivende stund foreligger der data for 1. halvår, som har budt på en omsætningsfremgang på 1,2 pct. for den samlede rengøringsbranche. 2106 er begyndt godt for rengøringsbranchen Tabel 2 Branchens aktuelle udvikling inden for omsætning, mio. kr., faste priser, 2015H1 og 2016H1 2015H1 2016H1 Ændring Almindelig rengøring i bygninger 5.925 6.302 6,0% Vinduespolering 489 508 3,7% Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 935 818-14,3% Andre rengøringsydelser 715 818 12,5% Kombinerede serviceydelser 2.248 1.998-12,5% 10.313 10.443 1,2% Anm.: Omsætning er uden moms
Positiv beskæftigelsesudvikling i rengøringsbranchen har oplevet en positiv udvikling i beskæftigelsen som afspejler den omsætningsfremgang, der som ovenfor vist har været. Antallet af årsværk i branchen ramte bunden med ca. 41.500 i 2011, og er herefter steget. I 2015 nåede antallet af årsværk tilbage til 2009-niveauet med ca. 43.500. Det er altså tydeligt, at rengøringsbranchen både i forhold til beskæftigelse og omsætning er inde i en positiv udvikling. Der er ca. 43.000 årsværk i rengøringsbranchen. Figur 6 Ændring i fuldtidsbeskæftigelsen, 2009-2015 43.545 43.108 43.369 43.490 42.461 42.651 41.531 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik Samlet set er fuldtidsbeskæftigelsen fra 2015 faldet med en procent i det samlede erhvervsliv, mens det har været omtrent uændret i rengøringsbranchen. Figur 7 Ændring i fuldtidsbeskæftigelsen, 2009-2015 -0,1% -1,0% Samlet erhverv Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger Set over en længere tidsperiode har fuldtidsbeskæftigelsen i branchen udviklet sig nogenlunde parallelt med udviklingen i den samlede økonomi. Frem til 2011 faldt fuldtidsbeskæftigelsen noget mere i rengøringsbranchen end i økonomien samlet, men denne forskel er siden blevet indhentet og tæt på udjævnet. Fuldtidsbeskæftigelsen har overordnet set fulgt samme udvikling som i den samlede økonomi
De foreløbige tal for 2016 tyder på, at beskæftigelsen er fortsat med at stige i rengøringsbranchen med en stigning på 2,5 pct. fra 1. halvår 2015 til 1. halvår 2016 (ej vist grafisk). Figur 8 Udvikling i fuldtidsbeskæftigelse, indeks 100=2009, opgjort i år, 2009-2015 110 Samlet erhverv 105 100 95 90 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger Den største komponent af erhvervet er almindelig rengøring i bygninger, som tegner sig for godt halvdelen med 22.000 fuldtidsstillinger. Dertil kommer lidt over 6.000 årsværk inden for kombinerende rengøringsydelser, godt 2.000 inden for anden rengøring af bygninger og erhvervslokaler (som blandt andet varetager udendørsrenhold), ligesom der er knap 1.000 årsværk inden for vinduespudsning, og endelig er der knap 13.000 årsværk inden for andre rengøringsydelser. Den største branche målt på beskæftigelse er almindelig rengøring i bygninger, der tegner sig for ca. halvdelen af årsværkene inden for rengøringsbranchen Figur 9 Antal fuldtidsbeskæftigede inden for branchen, 2015 Kombinerede serviceydelser 12.519 6.259 Almindelig rengøring i bygninger Vinduespolering 2.047 784 21.881 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler Andre rengøringsydelser Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger Udviklingen i beskæftigelse har imidlertid været temmelig forskelligartet inden for underbrancherne. Der er sket en betydelig nedgang i den største underbranche,
almindelig rengøring i bygninger, mens de øvrige underbrancher har oplevet fremgang. Dermed følger beskæftigelsesudviklingen det samme mønster som ovenfor blev konstateret omkring omsætningsudviklingen. Figur 10 Ændring i fuldtidsbeskæftigelse, 2009-2015 Kombinerede serviceydelser 42% Almindelig rengøring i bygninger -25% Vinduespolering 12% Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 58% Andre rengøringsydelser 15% Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger Branchen løfter integrationsopgaven er kendetegnet ved, at den skaber job til et stort antal personer med anden baggrund end dansk og personer med relativt korte uddannelsesforløb bag sig. Med andre ord har branchen en stor betydning i forhold til at løfte en integrationsopgave samt sikring af, at der er job til ufaglærte. Det er tydeligt hvis man ser på uddannelsessammensætningen i branchen holdt op imod økonomien som helhed, og tilsvarende hvis man ser på andelen af personer med anden etnisk baggrund end dansk holdt op imod alle lønmodtagere. beskæftiger mange ufaglærte og personer med anden herkomst end dansk Tabel 3 Uddannelsesbaggrund og herkomst i rengøringsbranchen, 2013 Uddannelsesbaggrund Økonomien i alt Grundskole 34% 21% Gymnasial uddannelse 9% 9% Erhvervsfaglig uddannelse 44% 35% KVU 4% 5% MVU 7% 19% LVU 2% 11% Total 100% 100% Herkomst Økonomien i alt Dansk 66% 90% Indvandrere 31% 8% Efterkommere 2% 2% Total 100% 100% Kilde: Dansk Erhvervs egne beregninger baseret på Forskerservice
OM DETTE NOTAT i fremgang er Dansk Erhvervs analysenotat nummer 44 i 2016. Redaktionen er afsluttet den 17. oktober. OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig henvisning til Dansk Erhverv. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. KONTAKT Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510. Henvendelser vedrørende branchen mere specifikt kan rettes til Danske Service, som repræsenterer små og mellemstore servicevirksomheder i blandt andet rengøringsbranchen. Dette kan ske til sekretariatsleder og konsulnt Malene Jæpelt på mja@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6381. NOTER