MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2015

MANAGEMENTRÅDGIVERNES Analyse af Det Danske Konsulentmarked 2015

SIDE 2 Velkommen Velkommen til Managementrådgivernes (MR) analyse af det danske konsulentmarked 2015. Vi er glade for i år at kunne præsentere en analyse af 49 af MR s medlemsvirksomheder. Analysen tager udgangspunkt i medlemmernes indrapporterede data suppleret med officielle tal fra Danmarks Statistik for managementrådgiverbranchen. Analysen giver en temperaturmåling på det danske konsulentmarked og kan fungere som et ledelsesværktøj, der kan bruges til at benchmarke egen virksomhed med resten af branchen. Rigtig god læselyst! Med venlige hilsener Henriette Divert-Hendricks Partner, Implement Consulting Group P/S Formand for Managementrådgiverne (MR)

SIDE 3 Om analysen Managementrådgivernes analyse af det danske konsulentmarked 2015 bygger på data indhentet fra i alt 49 danske managementkonsulenter på baggrund af regnskabsåret 2013. Data for analysen er indsamlet via et spørgeskema udsendt ultimo oktober 2014. fik 112 virksomheder tilsendt spørgeskemaet. Der skelnes for en række nøgletal i analysen mellem forskellige virksomhedsstørrelser, da ønsket med analysen er at skabe et benchmark for den enkelte virksomhed. Virksomhederne er opdelt i tre grupper:» med mere end 70 ansatte» med mellem 10 og 70 ansatte» Mindre virksomhed har under 10 ansatte. Antallet af ansatte omfatter ansatte direktører, konsulenter samt teknisk og administrativt personale. Af de 49 deltagende virksomheder er ni store virksomheder, 12 mellemstore virksomheder og 28 mindre virksomheder. Det har været nødvendigt for nogle af nøgletallene at slå mellemstore og mindre virksomheder sammen til én gruppe, da antallet af svar ikke danner baggrund for en mere specifik inddeling. Tallene for omsætning, beskæftigelse og uddannelse for managementrådgiverbranchen er fra Danmarks Statistik. Sammenligninger af virksomhedernes indberettede nøgletal med tidligere år skal tolkes varsomt, fordi respondenterne ikke er de samme, og fordi antallet af respondenter varierer betydeligt. Denne analyse ser på to typer af data for managementrådgiverne. Første del af analysen ser på de overordnede data herunder omsætning og beskæftigelse. Derudover ses på managementrådgivernes kunder og branchens serviceydelser. Den anden del præsenterer de indberettende virksomheders regnskabstal.

SIDE 4 Omsætning Den samlede managementrådgiverbranche har efter tilbagegang i 2010 oplevet fremgang i den samlede omsætning på over 20 pct. fra 2010 frem til 2014. Eksportfremgangen har i samme periode ligget på 40 pct., dog ligger eksporten fortsat på et forholdsvis beskedent niveau på 15 pct. af den samlede omsætning. Den indenlandske omsætning er vokset med 18 pct. i perioden 2010 til 2014. Omsætning i managementrådgiverbranchen Mia. kr. Omsætning 18 16 Indenlandsk salg 14 12 Eksport 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Data fra 2014q4 forelægger ikke. Data for dette kvartal er derfor fremskrevet med vækstraten fra 2012q4-2013q4 Danmarks Statistik. Branchekode 70.22.00 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse De i spørgeskemaet deltagende virksomheder har samlet set angivet at have en omsætning på 2,3 mia. kr., hvilket udgør 15 pct. af den samlede omsætning, som er indberettet til Danmarks Statistik i branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.

SIDE 5 Beskæftigelse Det samlede antal beskæftigede i managementrådgiverbranchen var på knap 14.000 personer i 2013. Beskæftigelsen i branchen er dermed endnu ikke helt på højde med antallet af beskæftigede før den finansielle krise og efterfølgende økonomiske afmatning. Der kan siden 2010 og frem til 2013 konstateres en nogenlunde uændret beskæftigelse i branchen. I 2013 er beskæftigelsen steget med godt 1 pct. Beskæftigelsen i managementrådgiverbranchen 1.000 personer 16 14 12 10 Tallene bygger på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik. Der er databrud i 2009. Danmarks Statistik og Managementrådgiverne 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Managementrådgiverbranchens vigtigste aktiv er de medarbejdere, som dagligt rådgiver og samarbejder med kunder på tværs af sektorer i erhvervslivet og den offentlige sektor. Medarbejderne er karakteriseret ved at have et meget højt kompetenceniveau, og uddannelsesniveauet er højere end gennemsnittet af de beskæftigede i alle erhverv set under et. Personer med en lang videregående uddannelse er den største gruppe af beskæftigede i managementrådgiverbranchen. 35 pct. af de beskæftigede i managementrådgiverbranchen har en lang videregående uddannelse, hvor det tilsvarende tal for alle erhverv under ét er ca. 10 pct. Managementrådgiverne har også relativt flere beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse og en kort videregående uddannelse sammenlignet med økonomien generelt. På den anden side har managementrådgiverne færre ansat helt uden kompetencegivende uddannelse eller med en erhvervsfaglig uddannelse sammenlignet med økonomien samlet set.

SIDE 6 Uddannelssesniveauer i managementrådgiverbranchen Pct. 40 35 30 25 20 Managementrådgiverbranchen Hele økonomien Danmarks Statistik og Managementrådgiverne 15 10 5 0 Ingen erhvervskomp. uddannelse Erhvervsfaglige forløb KVU MVU LVU og forskere Langt hovedparten af de ansatte hos managementrådgiverne er konsulenter. Således er 85 pct. af de ansatte konsulenter, mens det administrative personale udgør godt 12 pct., og knap 3 pct. er ansatte direktører mv. Partnerkredsen udgør lidt over 10 pct. af de ansatte. Konsulent pr. partner/direktør, 2013 Antal personer Gns. 2012 Gns. 2013 14,4 8,0 17,4 25,3 4,5 3,0 6,0 7,5 1,0 0,0 0,8 1,0 3,5 0,0 5,6 7,2 Beregningerne er baseret på indberetninger fra 44 virksomheder, heraf 9 store, 12 mellemstore og 23 mindre virksomheder. I 2012 indgik 58 virksomheder 2014 De store virksomheder har med 17 ansatte konsulenter pr. partner/direktør flest konsulenter ansat pr. partner/direktør i 2013, mens de mellemstore og mindre virksomheder har et væsentligt lavere antal med henholdsvis seks og én ansat konsulent pr. partner/direktør. Spredningen hos de store virksomheder i antallet af ansatte konsulenter pr. partner/direktør er større end for de mellemstore og mindre virksomheder. Umiddelbart tyder udviklingen i gennemsnittet fra 2012 til 2013 på, at antallet af konsulenter pr. partner/direktør har været stigende i de store og mellemstore virksomheder.

SIDE 7 Serviceydelser og kunder Managementrådgiverne leverer en lang række specifikke serviceydelser, herunder it-rådgivning, lean-rådgivning og organisationsudvikling. It-rådgivning er den største serviceydelse leveret af managementrådgiverne, og i 2013 var knap 20 pct. af den samlede omsætning i branchen således it-ydelser. Operations management og transformation var næst- og tredjemest leverede ydelse i 2013, mens 14 pct. af managementrådgivernes ydelser var analysearbejde. Omsætning fordelt på serviceydelser Pct. 2010 2011 2012 2013 It-rådgivning (f.eks. kravspecifikationer, procesbeskrivelser) 20,6 19,3 23,6 18,9 Operations management (f.eks. lean) 9,5 10,1 10,6 16,3 Transformation (f.eks. organisationsudvikling, strategieksekvering og implementering) Analysearbejde (f.eks. markedsanalyse og evalueringer) Strategi (f.eks. virksomheds-, produkteller prisstrategi) Ledelse (f.eks. coaching, ledelsesudvikling) SCM (f.eks. effektivisering af logistik, lagerstyring, sourcing/indkøb) 11,5 12,9 17,2 14,8 21,7 18,0 11,2 14,3 15,2 16,3 11,6 13,0 7,9 7,3 9,1 7,4 3,7 5,2 7,6 7,3 HR-rådgivning 3,0 3,0 2,9 4,0 Beregningerne er baseret på indberetninger fra 41 virksomheder i 2010, 39 i 2011, 60 i 2012 og 46 i 2013 2011, 2012, Markedsføring og kommunikation 3,8 1,1 4,2 3,2 Andet 3,0 6,8 2,1 0,8 100,0 100,0 100,0 100,0 It-rådgivning har i forhold til de foregående år bibeholdt sin status som værende den ydelse managementrådgiverne leverer mest af, på trods af at andelen af den samlede omsætning er faldet fra 2012 til 2013. Andelen af ydelser i forbindelse med operations management er vokset væsentligt i betydning i 2013, og analysearbejde udgør i 2013 også en større andel end i 2012. Rådgivning inden for organisationsudvikling, strategieksekvering og implementering har relativt set været lavere i 2013 sammenlignet med 2012.

SIDE 8 Serviceydelser leveret af managementrådgivere Pct. 20 18 16 14 Beregningerne er baseret på indberetninger fra 46 virksomheder 2014 12 10 8 6 4 2 0 It-rådgivning Operations management Transformation Analysearbejde Strategi Ledelse SCM HR-rådgivning Markedsføring og kommunikation Andet STATEN ER MANAGEMENTRÅDGIVERNES STØRSTE KUNDE Managementrådgiverne leverer rådgivning samt løsningsmodeller til alle sektorer i det danske samfund. Således er deres viden bredt efterspurgt hos både den private og offentlige sektor. I 2013 havde 70 pct. af managementkonsulenternes virksomheder salg til både den offentlige og private sektor, mens 25 pct. udelukkende havde salg til den private sektor og knap 5 pct. kun havde salg til den offentlige sektor. Den største aftager af managementrådgivernes ydelser er den private sektor. Den private sektor står for 58 pct. af managementrådgivernes salg, mens knap 35 pct. afsættes til den offentlige sektor. Omkring 3 pct. af salget afsættes til den 3. sektor, der omfatter organisationer og grupperinger, der ikke skaber profit, og som ikke er offentlige.

SIDE 9 Managementrådgiverens kunder Pct. 20 18 16 14 Beregningerne er baseret på indberetninger fra 48 virksomheder 2014 12 10 8 6 4 2 0 Stat Kommune Fremstillingsindustri Finanssektor Transport Sundhed og farma Energi Handel Statslige selskaber Regioner IT- og tele Bygge og anlæg Tredje sektor Videnservice Operationel service Landbrug, skovbrug og fiskeri Andet Staten er managementrådgivernes største aftager af ydelser. Således aftager staten 20 pct. af managementrådgivernes ydelser. Den største aftager i den private sektor med knap 9 pct. er fremstillingsindustrien. Andelen af managementrådgivernes salg til handelsvirksomheder er det seneste år mere end fordoblet fra 2,5 pct. til knap 6 pct. Dog er andelen af salg til statslige selskaber faldet fra knap at udgøre 8 pct. i 2012 til at udgøre lidt mere end 5 pct. i 2013. Salget til videnservice udgjorde knap 3 pct. af den samlede omsætning i 2013. Fremstillingsvirksomheder og finanssektoren er de sektorer i den private sektor, der i 2013 købte flest ydelser fra managementrådgiverne. Dog er de gennem de senere år faldet relativt i betydning for managementrådgiverne.

SIDE 10 Omsætning fordelt på kundesegmenter Pct. 2010 2011 2012 2013 Stat 30,8 20,2 17,7 20,0 Kommune 8,9 9,5 7,4 9,2 Fremstillingsindustri (fødevarer, teknik, maskiner mv.) 15,2 14,7 7,9 8,8 Beregningerne er baseret på indberetninger fra 41 virksomheder i 2010, 52 i 2011, 60 i 2012 og 48 i 2013 2011, 2012, Finanssektor (bank-, investering-, pensions- og forsikringsvirks.mv.) 11,0 13,6 8,0 8,1 Transport 6,6 7,9 Sundhed og farma (privathospitaler, medicinprd. og private plejeydl. mv.) Energi (-udvending, -forsyning, - produktion, -net mv.) Handel (detail- og engrosvirksomhed mv.) Statslige selskaber (selskaber staten helt eller delvist ejer) 3,6 5,3 6,5 5,8 8,0 5,7 6,2 2,5 5,9 5,0 6,3 7,9 5,2 Regioner 4,7 5,3 5,1 5,1 IT og tele (teleselskaber, forbrugerelektronik, software mv.) Bygge og anlæg (entreprenør-, ingeniør-, arkitekt-, håndværksvrks. mv.) Tredje sektor (ikke-profit-skabende organisationer, der ikke er offentlige) Videnservice (advokat-, managementog revision, callcenter mv.) Service (videnservice, transport, handel, IT og telekommunikation) Operationel service (vaskeri, rengøring mv.) 3,4 3,3 0,9 2,7 3,3 2,9 2,7 11,2 13,8 15,5 0,2 1,1 Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,3 0,6 Andet 7,4 4,1 3,8 3,4 100 100 100 100 Staten har også de seneste år været den sektor, der har købt flest ydelser af Managementrådgiverne, og andelen af det samlede køb er steget fra 2012 til 2013. Kommunerne har også øget deres relative køb af managementrådgiverydelser, mens de statslige selskaber, herunder DONG og DSB har nedbragt deres køb af managementydelser.

SIDE 11 Omsætning, løn og bonus Omsætning pr. ansat (direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 Mio. kr. Gns. 2012 Beregningerne er baseret på indberetninger fra 36 virksomheder for 2013 heraf, 9 store, 12 mellemstore og 15 mindre. I 2012 indgik 49 virksomheder Omsætning pr. konsulent, 2013 Mio. kr. Gns. 2012 Beregningerne er baseret på indberetninger fra 35 virksomheder for 2013, heraf 9 store 12 mellemstore og 14 mindre. I 2012 indgik 43 virksomheder Lønomkostninger pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 1.000 kr. Gns. 2012 Beregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 31 virksomheder heraf 8 store, 9 mellemstore og 14 mindre virksomheder. I 2012 indgik 47 virksomheder

SIDE 12 Bonus pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 1.000 kr. Gns. 2012 Mellemstore og mindre virksomheder Beregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 15 virksomheder heraf 8 store, 7 mellemstore og mindre virksomheder. I 2012 indgik 32 virksomheder Bonus pr. direktør og konsulent samt bonus pr. teknisk- og administrativt personale, 2013 1.000 kr. Gennemsnit Bonus pr. direktør og konsulent Bonus pr. teknisk og administrativt personale (inklusiv studenter) Beregningen af bonus pr. direktør og konsulent er baseret på indberetninger fra 8 virksomheder. Beregning af bonus pr. teknisk- og administrativt personale (inkl. studenter) er baseret på 5 virksomheder 2014

SIDE 13 Overskud, eksterne omkostninger og faktureringsgrad EBIT pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 1.000 kr. Gns. 2012 Beregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 25 virksomheder, heraf 8 store, 8 mellemstore og 9 mindre. I 2012 indgik 45 virksomheder EBIT pr. konsulent, 2013 1.000 kr. Gns. 2012 Beregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 28 virksomheder, heraf 8 store, 8 mellemstore og 12 mindre. I 2012 indgik 40 virksomheder

SIDE 14 Overskudsgrad, 2013 Pct. Gns. 2012 Beregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 32 virksomheder, heraf 8 store, 8 mellemstore og 16 mindre. I 2012 indgik 54 virksomheder. Overskud pr. ejer/partner, 2013 Mio. kr. Gns. 2012 Beregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 29 virksomheder, heraf 6 store, 6 mellemstore og 17 mindre. I 2012 indgik 41 virksomheder Overskud pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 1.000 kr. Gns. 2012 Beregningerne for 2013 er baseret på indberetninger fra 24 virksomheder, heraf 8 store, 7 mellemstore og 9 mindre. I 2012 indgik 41 virksomheder.

SIDE 15 Andre eksterne omkostninger pr. ansat (ansat direktør, konsulent samt teknisk- og administrativt personale), 2013 1.000 kr. Beregningerne er baseret på indberetninger fra 31 virksomheder, heraf 8 store, 9 mellemstore og 14 mindre 2014 Andre eksterne omkostninger ift. omsætning, 2013 Pct. Beregningerne er baseret på indberetninger fra 35 virksomheder, heraf 8 store, 9 mellemstore og 18 mindre virksomheder. 2014 Faktureringsgraden for konsulenter, direktører og partnere, 2013 Pct. Gns. 2012 Gns. 2013 Fakturerbare timer Beregningerne er baseret på indberetninger fra 34 virksomheder, heraf 7 store, 8 mellemstore og 19 mindre virksomheder. I 2012 indgik 52 virksomheder. 2014

SIDE 16 Deltagende virksomheder i analysen STØRRE VIRKSOMHEDER > 70 ÅRSVÆRK Accenture A/S COWI A/S Deloitte Consulting P/S Devoteam A/S Ennova A/S Implement Consulting Group P/S PA Consulting Group A/S Rambøll Management Consulting A/S Valcon A/S MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 10 70 ÅRSVÆRK 4 Improve A/S A-2 A/S Advice A/S AKON - Arbejdsmiljøkonsulenterne A/S Copenhagen Economics A/S Damvad A/S Hildebrandt & Brandi A/S Incentive Partners ApS IPTEAMS A/S Franklin Covey K/S Oxford Research A/S People & Performance A/S MINDRE VIRKSOMHEDER < 10 ÅRSVÆRK 1Direction 2beGREAT ApS 2Management ApS Betterways Brøndum & Fliess A/S Business Development Services ApS C/O BDS Bülow Management A/S Højbjerggaard CFOnet ApS Circlepro.dk Civilingeniør Peter Sørensen ApS Conmoto A/S Cubion A/S Envisor IMG, Int. Management Group Initia A/S KeyResearch ApS KMP+ ApS Kubix ApS LMI Danmark A/S Mantec ApS Optimax v/jørgen Lauritsen Simplify A/S Sterregaard ApS Tana Copenhagen Tange & Partners ApS Tofko Business Development A/S Vinderstrategi A/S Workz A/S

SIDE 17 H.C. ANDERSENS BOULEVARD 18 1787 COPENHAGEN V TEL. +45 3377 3377 MR@DI.DK MR.DI.DK Managementrådgiverne er DI s brancheforening for managementkonsulentvirksomheder. Foreningen arbejder politisk med at forbedre managementkonsulentbranchens rammevilkår og strategisk med at fremme branchens omdømme, værne om dens etiske værdier og understøtte medlemsvirksomhedernes forretningsudvikling. Managementrådgiverne repræsenterer ca. 140 danske managementkonsulentvirksomheder. Du kan læse mere omkring Managementrådgiverne på vores hjemmeside mr.di.dk