Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2016
Om Eksportbarometeret 2016 Dansk-Tysk Handelskammer har i tidsrummet fra den 26. september til den 7. oktober 2016 gennemført en rundspørge hos danske virksomheder. Rundspørgen behandler virksomhedernes eksportforventninger til det tyske marked for 2016 og 2017 samt succesfaktorer og barrierer på det tyske marked. Eksportbarometeret er blevet sendt til 3.564 direktører, eksportchefer eller marktingchefer i danske virksomheder. I alt besvarede 394 danske eksportører fyldestgørende Eksportbarometeret, hvilket svarer til en svarprocent på 11 pct. 2
3
1 EKSPORT TIL TYSKLAND De danske eksportører har en lang tradition med eksport til Tyskland. Mere end halvdelen har eksporteret i mere end 20 år. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Hvor mange år har din virksomhed eksporteret til Tyskland? 0% 2012 2013 2014 2015 2016 <5 år 6-10 år 11-20 år >20 år Trods den store eksporterfaring med det tyske marked, udgør eksporten til Tyskland mindre end 20 pct. af den samlede eksport for 7 ud af 10 virksomheder. For 11 pct. af virksomhederne går mere end 40 pct. af eksporten til nabomarkedet. Hvor stor en andel af virksomhedens samlede eksport går til det tyske marked? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 <20 pct. 21-40 pct. 41-60 pct. >60 pct. 4
De danske virksomheder er overvejende optimistiske i forhold til omsætningen på det tyske marked i 2016. 4 ud af 10 forventer, at deres omsætning i år overstiger sidste års resultat. Det er lidt flere end sidste år. Dog regner næsten 20 pct. af de adspurgte virksomheder med, at omsætningen bliver dårligere end sidste år. Det er det mest negative omsætningsforventning i de seneste fem år. Hvordan er dine forventninger til omsætningen på det tyske marked i indeværende år? 2016 2015 2014 2013 2012 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bedre end sidste år Som sidste år Dårligere end sidste år 5
De danske eksportører er i dette års Eksportbarometer mindre optimitiske i forhold til, hvad fremtiden bringer. 53 pct. forventer, at deres omsætning i 2017 stiger. Sidste år regnede næsten 60 pct. med, at deres omsætning ville stige det efterfølgende år (i 2016). Det vidner om en aftagende optimisme på det tyske marked. 60 Saldo omsætningsforventninger til det kommende år 55 50 45 40 2012 2013 2014 2015 2016 Næsten hver anden virksomhed forventer, at deres 2017-omsætning på det tyske marked ikke vækster. Igen i år forventer knap 50 pct. af de respondenter, der har svaret ingen vækst i 2017, at det enten skyldes tilbagegang eller stagnation i deres branche. Derudover forventer en tredjedel, at den manglende vækst kan føres tilbage til tab af samarbejdspartnere og/eller kunder. Andre relevante faktorer, som kan have en indflydelse på danske virksomheders manglende vækst i Tyskland er: tab af markedsandele, faldende købekraft hos kunderne og ændring i forbrugsvaner. 6
Hvorfor forventer du ingen vækst på det tyske marked til næste år? (sæt gerne flere kryds) Ændring af forbugsvaner Ændring i lovgivning Kundernes købekraft falder Tab af samarbejdspartner(e) eller kunde(r) Tab af markedsandele Tilbagegang eller stagnation i vores branche 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2016 2015 2014 2013 2012 På den positive side forventer næsten 55 pct. af de danske virksomheder, at deres omsætning stiger til næste år. Omsætningsstigningen skyldes primært, at de vinder markedsandele (83 pct.), men også at virksomhederne profiterer af en generel branchevækst. Ændring i forbrugsvaner og lovgivningen spiller stort set ingen rolle for virksomhedernes vækstforventninger. Hvorfor forventer du en vækst på det tyske marked til næste år? (sæt gerne flere kryds) Ændring af forbugsvaner Ændring i lovgivning Kundernes købekraft stiger Vi vinder markedsandele Vækst i vores branche 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2016 2015 2014 2013 2012 7
Overordnet set ser danske eksportører afsætningspotentiale i hele Tyskland de kommende fem år - ligesom i tidligere år. Det vidner om, at alle regioner er attraktive og at danske virksomheder er klar over, hvor deres marked og kunder er. Hvor i Tyskland ser du det største potentiale de næste 5 år for din virksomhed? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 Ved ikke/ingen forskel Sydtyskland(Baden-Württemberg og Bayern) Midttyskland(Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein- Westfalen,Hessen, Rheinland-Pfalz og Saarland) Nordtyskland (Slesvig-Holsten, Hamborg, Niedersachsen,Bremen og Mecklenburg-Vorpommern) 8
Ligesom tidligere år angiver eksportørerne kvalitet, rigtige samarbejdspartnere, konkurrencedygtig pris samt fleksibilitet og tilpasning som de mest afgørende faktorer for succes i Tyskland. Knap 70 pct. af eksportørne ser kvalitet som en meget vigtig succesfaktor. Knap 50 pct. ser rigtigtige samarbejdspartnere og en konkurrencedygtig pris som afgørende faktorer. Derimod ses mærkatet Made in Denmark ikke som en succesfaktorer hver fjerde ser det som ikke vigtigt. Hvilke faktorer er vigtige for din virksomheds succes på det tyske marked? Produktets/serviceydelsens kvalitet Rigtig(e) forretningspartner(e) Konkurrencedygtig pris Fleksibilitet og tilpasning Tyske sprogkundskaber Rigtig rådgivning Interkulturelle kompetencer Markedsinformationer (om fx kunder, konkurrenter, markedsudvikling) Mærkatet 'Made in Denmark' 1 2 3 4 5 Ikke vigtigt Meget vigtigt 2016 2015 2014 2013 2012 9
Danske eksportørers primære kilder i at skaffe sig information om udviklingen på det tyske marked er deres samarbejdspartnere, messer og internettet. Derudover indsamler de adspurgte virksomheder markedsinformationer bl.a. via agent, eget lokale selskab, egne ansatte og/eller deres tyske kunder. Hvilke kilder benytter du dig af til indsamling af information om det tyske marked? (sæt gerne flere kryds) Messer Aviser/magasiner Tyske erhvervsorganisationer Konsulentvirksomheder Dansk-Tysk Handelskammer Internettet Danske erhvervsorganisationer Samarbejdspartnere Danmarks Eksportråd Andre: 10
Eksportbarometret i år viser, at 40 pct. af de adspurgte virksomheder mener, at Tysklands attraktivitet har forbedret sig de sidste tre år. Det er 10 procentpoint færre end i 2015. Mere end halvdelen mener, at attraktiviteten er uændret, og dermed er andelen af virksomheder, der bedømmer den uændret vokset. Også antallet af virksomheder, der bedømmer attraktiviteten som forringet er steget en smule i 2016. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Hvordan har Tysklands attraktivitet som erhvervsland udviklet sig i de sidste tre år efter din mening? 0% 2012 2013 2014 2015 2016 Forbedret Uændret Forringet 11
2 TEMASPØRGSMÅL Dette års temaspørgsmål spørger ind til, hvordan danske virksomheders konkurrenceevne har udviklet sig de seneste tre år i forhold til tyske virksomheders. Hver tredje virksomhed mener, at deres konkurrenceevne har forbedret sig, mens blot en ud af 10 ser en forringelse. Hvordan har din virksomheds konkurrenceevne udviklet sig de seneste tre år i forhold til tyske virksomheders? Har forbedret sig Er uændret Har forringet sig 12
3 VIRKSOMHEDSPROFIL Hvor er din virksomhed placeret? 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland I hvilken branche agerer din virksomhed? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Industri Handel Service 13
Antal medarbejdere i din virksomhed? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% >20 21-50 51-100 101-250 >250 14
Oktober 2016 Dansk-Tysk Handelskammer Kongens Nytorv 26, 3. 1050 København K T 33 91 33 35 www.handelskammer.dk