2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk
Dette bilag giver en oversigt over den danske økonomi og demografi, markedet for telekommunikation via fastnet, markedet for mobilkommunikation samt det trådløse bredbåndsmarked. B.1 Den danske økonomi og demografi Nøgletal for dansk økonomi Befolkning (1. januar 2009) 5 511 451 BNP (2008) 1 737 mia. (DKK) BNP pr. indbygger (2008) 316 349 (DKK) Areal i alt 43 098,31 km 2 Realvækst i BNP pr. indbygger (2008) -1,3% Arbejdsløshed (sep. 2009) 4,1% Inflation, forbrugerpriser (2008) 3,4% Betalingsbalance, løbende poster, netto (2008) 2,2% af BNP Tabel B.1: Nøgletal for dansk økonomi [Kilde: Danmarks Statistik] By-/landområde Befolkning % af befolkning Akkumuleret % af befolkning Hovedstadsområdet 1 167 569 21,2% 21,2% Andre byområder med: over 100 000 indbyggere 521 004 9,5% 30,6% 10 000-99 999 indbyggere 1 419 316 25,8% 56,4% 1 000-9 999 indbyggere 1 228 385 22,3% 78,7% 500-999 indbyggere 236 045 4,3% 83,0% 200-499 indbyggere 192 416 3,5% 86,5% Landområder 739 464 13,4% 99,9% Ingen fast adresse 7252 0,1% 100,0% Tabel B.2: Fordelingen af Danmarks befolkning i 2009 [Kilde: Danmarks Statistik] Side 2
B.2 Det danske fastnetmarked Operatør Markedsandel TDC 81,9% Telenor 5,8% Telia 4,3% DLG 3,9% Øvrige 4,2% Tabel B.3: Markedsandele for fastnet abonnentlinjer ved udgangen af første halvår 2009 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] Danmark har et af de højeste niveauer i verden for udbredelse af bredbånd, nemlig 37,1 pr. 100 indbyggere ved udgangen af 1. halvår 2009 (mere end 75 % af husstandene). Tabel B.4 viser nøgletal for fastnetkommunikation i den danske telesektor. Kategori 2006H2 2007H1 2007H2 2008H1 2008H2 2009H1 Abonnentlinjer - fastnet (1000) 3099 2974 2825 2670 2491 2252 Abonnementer pr. 100 indbyggere 56,9 54,5 51,6 48,6 45,2 40,8 Afgående fastnettrafik inklusive IP-telefoni (mio. minutter) Afgående fastnettrafik eksklusive IPtelefoni (mio. minutter) 5521 5274 4800 4497 4103 3815 5248 4842 4353 3961 3481 3044 Bredbåndsabonnementer (1000) 1735 1850 1953 2010 2026 2050 Bredbåndsabonnementer pr. 100 indbyggere 31,8 33,9 35,7 36,6 36,8 37,1 xdsl-abonnementer (1000) 1059 1140 1203 1246 1244 1245 Kabelmodem-abonnementer (1000) 510 532 542 536 539 541 IP-telefoni abonnementer (1000) 268 309 362 420 488 606 IP-telefoni - trafik (mio. minutter) 273 432 448 538 623 770 Tabel B.4: Nøgletal for fastnetkommunikation i den danske telesektor [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] Der udbydes en række forskellige teknologier i det danske marked, bl.a. digitale abonnentlinjer (DSL), kabel, satellit og fiber-til-hjem/bygning/kabinet (benævnes det samlede fibermarked). Pr. juni 2009 var ca. 5,8 % af bredbåndsabonnenterne tilsluttet ved anvendelse af fiber-teknologier. Knap 90 % af disse er fibre-to-the-home (FTTH) tilslutninger. Figur B.5 nedenfor viser væksten i det samlede fibermarked i Danmark. Side 3
140 7% 120 6% abonnementer (000) 100 80 60 40 5% 4% 3% 2% % af bredbånd i alt 20 1% 0 2005H2 2006H1 2006H2 2007H1 2007H2 2008H1 2008H2 2009H1 Fiberforbindelser til erhverv FTTH fiberforbindelser til private Fibermarkedet (i alt) som % af bredbånd i alt 0% Figur B.5: Det samlede danske fibermarked fra 2005H2 til 2009H1 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] Indtil nu er de fleste FTTH-tilslutninger leveret af energiselskaberne. Nogle af disse, som f.eks. Energi Midt og TRE-FOR, anvender punkt-til-punkt-arkitektur, mens andre, som f.eks. DONG Energy 1, anvender GPON-arkitektur. FTTH-udviklingen følger for det meste en model svarende til elforsyningen, hvor energiselskaberne alene leverer båndbredden, som forbinder kunderne med tjenesteudbyderne. Tabel B.6 nedenfor viser markedsandele for de vigtigste udbydere. FTTH-udbyder Markedsandel Energi Midt 15,7% Dansk Bredbånd 15,5% ComX 14,7% TRE-FOR 12,5% Altibox 9,9% Sydfyns Intranet 5,0% NRGi 4,1% Bredbånd Nord 3,7% 1 TDC har i november 2009 overtaget DONG Energy s fibernet. Side 4
Energi Randers 3,7% Fast TV 3,5% Smile Content 3,2% A+ Arrownet 0,3% Dansk Kabel TV 0,2% Øvrige 7,9% I alt 100,0% Tabel B.6: Markedsandele for de vigtigste FTTH-operatører i Danmark ved udgangen af første halvår 2009 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] B.3 Det danske mobilmarked Mobilmarkedet i Danmark er vokset støt i de senere år, med en stigning fra 5,5 millioner abonnenter (100 % udbredelse) i 2005 til godt 6,9 millioner abonnenter ved udgangen af første halvår 2009 (126 % udbredelse). Tabel B.7 viser nøgletal for mobilkommunikation i den danske telesektor. Kategori 2006H2 2007H1 2007H2 2008H1 2008H2 2009H1 Mobilabonnementer (1000) 5828 6113 6308 6589 6862 6945 Mobilbonnementer pr. 100 indbyggere 107,0 112,0 115,3 120,0 124,5 125,8 Mobile bredbåndsabonnementer (1000) 333 787 1055 1295 Afgående mobiltrafik (mio. minutter) 3876 4222 4496 4847 4900 5071 Antal sendte SMS (mio.) 5256 5824 6074 6478 6348 6452 Antal sendte MMS (mio.) 15 17 25 32 36 34 Afgivne porteringer - mobil (1000) 202 207 228 283 272 281 Tabel B.7: Nøgletal for mobilsektoren i Danmark [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] Der er i øjeblikket fire mobiloperatører i Danmark, men mere end 30 mobile tjenesteudbydere, inklusive mobile virtuelle netoperatører (MVNO). Tabel B.8 nedenfor viser antallet af abonnementer for mobiltelefoni samt markedsandele for de vigtigste mobile tjenesteudbydere. Mobil tjenesteudbyder Abonnementer (1.000) Markedsandel 2008H1 2008H2 2009H1 2008H1 2008H2 2009H1 TDC 1 982 2 057 2 079 30,1% 30,0% 29,9% Telenor 1 350 1 387 1 421 20,5% 20,2% 20,5% Telia 1 185 1 198 1 318 18,0% 17,5% 19,0% Telmore 641 666 685 9,7% 9,7% 9,9% CBB Mobil 372 426 472 5,6% 6,2% 6,8% Hi3G 340 408 448 5,2% 6,0% 6,4% Side 5
DLG 72 81 83 1,1% 1,2% 1,2% Bibob.. 72.... 1,0% Fullrate.. 2.... 0,0% Øvrige 445 446 364 6,7% 6,5% 5,2% I alt 6 589 6 862 6 945 100,0% 100,0% 100,0% Heraf taletidskort 1 074 1 078 1 006 16,3% 15,7% 14,5% Tabel B.8: Abonnementer og markedsandele for de vigtigste mobile tjenesteudbydere i Danmark [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] Alle tre eksisterende GSM-mobiloperatører anvender frekvenser både i 900 MHz og 1800 MHz frekvensbåndene, idet dog frekvenstildelingen varierer. Tabel B.9 nedenfor viser den gældende og den fremtidige frekvenstildeling for hver operatør i 900 MHz og 1800 MHz frekvensbåndene. Med baggrund i en ændring af GSM-direktivet har IT- og Telestyrelsen den 23. december 2010 truffet beslutning om omfordeling af de eksisterende tilladelser i 900 MHz og 1800 MHz frekvensbåndene. 2 Omfordelingen medfører, at der vil blive udstedt tilladelse til en ny operatør i frekvensbåndene. Nuværende Nuværende Fremtidig Fremtidig Mobile GSM 900 tildeling GSM 1800 tildeling 900 MHz tildeling 1800 MHz tildeling netoperatører TDC 2 8,8MHz 2 26,6MHz 2 9,0MHz 2 21,8MHz Telenor 2 8,8MHz 2 19,4MHz 2 9,0MHz 2 19,4MHz Telia 2 14,8MHz 2 28,8MHz 2 11,8MHz 2 23,6MHz Ny operatør - - 2 5,0MHz 2 10,0MHz Tabel B.9: Eksisterende og fremtidige GSM-frekvenstildelinger [Kilde: ITST, 2010] I øjeblikket har hver af de fire UMTS-mobiloperatører, Telenor, Telia, Hi3G og TDC, tildelinger på 2 15 MHz UMTS parrede frekvenser i 1900/2100 MHz frekvensbåndene og 1 5 MHz uparrede frekvenser i 1900 MHz frekvensbåndet 3. B.4 Det trådløse bredbåndsmarked Et antal trådløse bredbåndsnet er i øjeblikket i drift i Danmark. Disse anvendes til udbud af både mobilt og fast trådløs bredbånd. Dette afsnit beskriver indledningsvis det mobile trådløse bredbåndsmarked, og dernæst gives en kort oversigt over det faste trådløse bredbåndsmarked. 2 3 IT- og Telestyrelsens beslutning er i januar 2010 indbragt for Teleklagenævnet af selskabet Telia. Det kan endvidere nævnes, at Nordisk Mobiltelefon Danmark A/S har en CDMA-tilladelse i 450 MHz frekvensbåndet. Side 6
Det trådløse bredbåndsmarked i Danmark voksede hurtigt fra 2008 til 2009 (se Figur B.10 nedenfor). Det samlede antal trådløse bredbåndsabonnenter steg med over 60 % over 12 måneder og var ved indgangen til 2009 væsentligt mere end en million. Af disse var 419.000 rene databonnementer, svarende til en stigning på 36 % i forhold til andet halvår 2008. 1,400 Mobilt bredbånd - abonnementer (000) 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2007H2 2008H1 2008H2 2009H1 I alt for 2007H2 Rene dataabonnementer Dataabonnementer med mulighed for tale Figur B.10: Trådløse bredbåndsabonnenter [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] Mængden af bredbåndsdatatrafik, der genereres af mobilbrugere i Danmark, er steget hurtigt. Der blev i første halvår af 2009 transporteret mere end 3 500 petabyte data (eksklusive SMS og MMS) via mobilt bredbånd, hvilket var væsentligt mere end to gange datamængden i første halvår 2008 (1 400 petabyte). Det vurderes, at over 96 % af forbruget er genereret af rene dataabonnementer. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser antallet af abonnementer, genereret trafik og markedsandele for de vigtigste udbydere af rene datarelaterede mobile bredbåndsabonnementer, mens CBB Mobil 1 0,3% 2 0,1% Øvrige 5 1,1% 14 0,4% I alt 419 100,0% 3498 100,0% Tabel B.12 viser de samme data for de vigtigste udbydere af mobile bredbåndsabonnementer, som inkluderer tale. Side 7
Mobil bredbåndsudbyder Abonnementer, (1.000) ultimo Markedsandel for abonnementer Trafik, i alt for perioden Markedsandel for trafik perioden (mio. MB) TDC 385 43,9% 71 50,4% Hi3G 198 22,7% 28 19,4% Telenor 180 20,5% 14 9,7% CBB Mobil 36 4,1% 1 0,5% Telmore 31 3,5% 2 1,2% Bibob 13 1,4% 0 0,2% Telia.. 25 17,9% Øvrige 34 3,8% 1 0,7% I alt 876 100,0% 142 100,0% Tabel B.11: Mobile bredbåndsabonnementer, dataabonnementer med mulighed for tale, med tilhørende trafik og markedsandele for de vigtigste udbydere i Danmark, 1. halvår 2009 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] Mobil bredbåndsudbyder Abonnementer, (1.000) ultimo perioden Markedsandel for abonnementer Trafik, i alt for perioden (mio. MB) Markedsandel for trafik Hi3G 181 43,1% 2573 73,5% TDC 103 24,6% 297 8,5% Telia 59 14,2% 371 10,6% Telenor 56 13,4% 183 5,2% Telmore 10 2,3% 47 1,3% Fullrate 2 0,5% 9 0,3% DLG Tele 2 0,4% 2 0,1% CBB Mobil 1 0,3% 2 0,1% Øvrige 5 1,1% 14 0,4% I alt 419 100,0% 3498 100,0% Tabel B.12: Mobile bredbåndsabonnementer, rene dataabonnementer, med tilhørende trafik og markedsandele for de vigtigste udbydere i Danmark, 1. halvår 2009 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] Der anvendes flere forskellige teknologier til at udbyde mobile bredbåndstjenester i Danmark. De fire største mobiloperatører anvender HSPA. Tabel B.13 viser den anslåede HSPA-dækning. Side 8
Operatør Dato for Dækning pr. idriftsættelse Hi3G nov-06 Mere end 80% af den danske befolkning. apr-08 TDC jan-08 80% af den danske befolkning dec-08 Telenor sep-07 I hovedstadsområdet og omkring 20 andre store byer. jul-08 Telia dec-07 I Aalborg, Århus, Odense og hovedstadsområdet. dec-07 Tabel B.13: HSPA-dækning, som leveres af de fire eksisterende mobiloperatører i Danmark [Kilde: Operators' websites; Analysys Mason; Global Comms] Størstedelen af de faste trådløse bredbåndstilslutninger i Danmark leveres af WiMAXnet. Det vurderes, at sådanne net i øjeblikket er til rådighed for ca. 90 % af den danske befolkning. Tabel B.14 nedenfor viser antallet af abonnenter og markedsandele for de vigtigste WiMAX-operatører. WiMAX-operatør Abonnementer (1.000) Markedsandel Danske Telecom 9 53,4% ELRO 7 42,7% Øvrige 1 3,9% I alt 17 100,0% Tabel B.14: Abonnementer og markedsandele for de vigtigste WiMAX-operatører i Danmark, 1. halvår 2009 [Kilde: Telestatistik, 1. halvår 2009, ITST] Side 9