FJERNVARME. Ny styring. Nye værktøjer. Dansk Fjernvarme 30. november 2017

Transkript

1 FJERNVARME Ny styring. Nye værktøjer. Dansk Fjernvarme 30. november 2017

2 Agenda Ny styring Nye værktøjer 2

3 Agenda Ny styring Nye værktøjer 3

4 Ib Larsen-rapportens anbefalinger FJERNVARME Hvile-i-sig-selv baseret på priseftervisning hos Energitilsynet VANDSEKTOREN Indtægtsramme, hvile-i-sigselv og TOTEX-benchmarking hos Forsyningssekretariatet GASDISTRIBUTION Indtægtsramme, forrentningsramme og effektiviseringskrav hos Energitilsynet ELDISTRIBUTION Indtægtsramme, forrentningsramme og benchmarking hos Energitilsynet HVILE-I-SIG-SELV INDTÆGTSRAMMER, TOTEX-BENCHMARKING, ASSET MANAGEMENT AFTALEBASERET REGULERING INGEN REGULERING 4

5 TOTEX-benchmarking Kundeperspektiv Hvert punkt repræsenterer et selskab Størrelse Ejerskab Brændsel Antal kunder Cluster 1 Sandfundsperspektiv Geografisk placering Cluster 3 Cluster 2 Cluster 5 Selskabsperspektiv Cluster 4 5

6 Mere fokus på omkostningseffektivitet Effektive selskaber Semi-effektive selskaber 1,5 Ineffektive selskaber 6

7 Indtægtsrammerne sætter loft over selskabernes omkostninger 0 % 2 % 4 % Indtægtsramme Indtægtsramme Indtægtsramme Indtægtsramme Indtægtsramme Indtægtsramme

8 En fremtid med ny styring Standardisering af omkostninger -> Benchmarking Indtægtsrammer og effektiviseringskrav Generelt effektiviseringskrav for de central 50 TJ-grænse vedrørende den regulatoriske benchmarking Konkurrenceanalyse og evt. yderligere incitamenter til effektivisering FJERNVARME Hvile-i-sig-selv baseret på priseftervisning hos Energitilsynet VANDSEKTOREN Indtægtsramme, hvile-i-sigselv og TOTEX-benchmarking hos Forsyningssekretariatet GASDISTRIBUTION Indtægtsramme, forrentningsramme og effektiviseringskrav hos Energitilsynet ELDISTRIBUTION Indtægtsramme, forrentningsramme og benchmarking hos Energitilsynet HVILE-I-SIG-SELV INDTÆGTSRAMMER, TOTEX-BENCHMARKING, ASSET MANAGEMENT AFTALEBASERET REGULERING INGEN REGULERING 8

9 Agenda Ny styring Nye værktøjer 9

10 Standardkontoplan og benchmarking Produktion Transmission Distribution varmeanlæg akkumuleirngstank ledninger pumpestationer ledninger pumpestationer 10

11 Procesorienteret benchmarking Omkostninger Bedste praksis Firm 5 Firm 2 Firm 3 Firm 1 Firm 4 Km ledning 11

12 Intern benchmarking dashboard 12

13 Intern benchmarking dashboard 13

14 Pris- og levetidskatalog Fremskrivning af fremtidigt investeringsbehov Nuværende anlægsmængde 14

15 Asset mangament Investeringer Kundetilfredshed , , Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 3 Scenarie 4 1,5 1 0,5 0 Risiko for nedbrud i nettet (forsyningssikkerhed) Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie Prisudvikling for standardhus Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 15

16 Intern Benchmarking og Asset Management som styringsværktøjer Afrapportering til jeres bestyrelser: Overblik over prisudvikling Overblik over risiko Fremadrettede investeringsplaner Optimering af fremadrettede investeringsplaner: Omkostninger Prisudvikling Risiko Indberetning til Energitilsynet: Omkostninger Effektivitet Forsyningssikkerhed Kvalitet Service MIN ANBEFALING Igangsæt den intern benchmarking først som forberedelse til den nye strammere regulering Igangsæt asset management, når I har udfyldt pris- og levetidskataloget 16

17 COPENHAGEN ECONOMICS

18 Hard Facts om Copenhagen Economics ETABLERET I 2000 KONTORER I KØBENHAVN, STOCKHOLM OG BRUXELLES SPECIALISERET I SAMFUNDSØKONOMI (ECONOMICS) 75 MEDARBEJDERE, PH.D. ELLER M.SC. I ØKONOMI MANGE NATIONALITETER: DANSKERE, SVENSKERE, FINNER, TYSKERE, ITALIENERE, LITAUERE, RUMÆNERE, AMERIKANERE PARTNEREJET, SEKS PARTNERE 18

19 Vi er særligt dedikerede til 12 områder Auctions Energy & Climate IP VALUATION Competition Finance & Tax Postal & Delivery Digital Economy Greenland & Mining Trade & Internal Market Dispute Support Healthcare & Life Sciences Transport 19

20 Vores rådgivning er baseret på anerkendte forskningsmæssige metoder We apply the latest methods in benchmarking, such as data envelopment analysis. It is important tools for measuring productive efficiency of decision making units. Copenhagen Economics also partner with some of the leading experts from academia in the field. Behavioral Economics and Nudging We have developed a four-step behavioral economics approach. We have experience of conducting both randomized control trials and conjoint analysis. Cost of Capital / WACC We have extensive experience in the calculation of WACC in a range of different sectors. Benchmarking Econometrics As the leading economic consulting firm in the Nordics we have the ability to apply state-of-the-art econometric analysis. Our consultants and associates have different expertise which in combination gives us a broad scope of econometric methods. Economic policy assessment We have experience in a wide range of policy assessments, from evaluating if a given policy is worth implementing to comparison of policy options. We make extensive use of cost-benefit analysis and similar methods. Input-Output Analysis Through these methods we can estimate the effects of demand shocks, evaluate the economic footprint in the economy of an industry or a single business and estimate the impact on the competitiveness of the economy following from efficiency improvements in an industry. Economic Modelling We have thorough knowledge and experience in various economic modelling methods. Our strong competencies in microeconomics gives us broad scope of modeling options. We use a wide array of modelling suites such as R, Matlab and GAMS. Big Data We have capabilities in big data analysis. Using contemporary methods of compiling and analyzing large sets of data we can draw out patterns, trends and dependencies. This is a very powerful tool in the era of information. 20

21 Hard facts. Clear Stories. ABOUT COPENHAGEN ECONOMICS Copenhagen Economics is the leading economic consultancy in the Nordic region. Founded in 2000, the firm counts more than 70 people and operates across the world. Global Competition Review (CGR) lists Copenhagen Economics as one of the top 20 economic consultancies in the world. We provide independent advice based on recognised research methods, and our experts have in-depth sector knowledge. CONTACT Malte Lisberg Jensen Senior Economist Copenhagen Economics A/S Langebrogade 1 (entrance B3) DK-1411 Copenhagen K