ROCKWOOL International A/S

Transkript

1 ROCKWOOL International A/S Generalforsamling 17. april

2 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2013/ Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Bemyndigelse til køb af egne aktier 9. Eventuelt 2

3 Dagsordenens punkt 1 og 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår og Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3

4 Bestyrelsesformandens beretning 4

5 Vesteuropa Moderat vækst med 2,1 % Frankrig og Tyskland støttes af politisk vilje til målrettede investeringer i energirenoveringer 5

6 Central- og Østeuropa Vækst i omsætningen på knap 12 % 6

7 Kroatien 7

8 Nordamerika og Asien Nordamerika og Asien stod for 15,8 % af salget i 2012 Regionen havde den største vækst med 19,3 % 8

9 Ny fabrik i den centrale del af USA Grand Forks Milton Den nye fabrik er placeret i den centrale del af USA i nærheden af Memphis i staten Mississippi Fabrikken vil stå klar i maj 2014 Det vil skabe stærke markedspositioner på bl.a. Gør-selv-selv markedet Ny fabrik i nærheden af Memphis 9

10 USA Empire State Building 10

11 Det kinesiske byggemarked har et enormt potentiale 11

12 Indien Grundlaget for produktionen er teknisk isolering 12

13 EU direktiv om energieffektivitet 13

14 ETICS Pudsløsninger for facadeisolering 14

15 REDAir FLEXSYSTEM Facadesystem 15

16 Vindueskomponenter Lavet som et system for vinduesproducenter til integration i deres eksisterende produktion ROCKWOOL produktet 16

17 Nyt produkt fra LAPINUS FIBRES Specialfiber til brug for underlag i sportsanlæg 17

18 mio. kr. Generalforsamling, 17. april 2013, Roskilde Salgsudviklingen for Isolerings- og Systems segmenterne Nettosalget steg med 6,7 % til mio. kr Isoleringssegmentet Systems segmentet 18

19 ROCKFON Akustiske loftløsninger 19

20 ROCKPANEL Facadebeklædning 20

21 GRODAN Dyrkningssubstrater 21

22 LAPINUS FIBRES Specialfibre 22

23 RockDelta Vibrationskontrol 23

24 mio. kr. Generalforsamling, 17. april 2013, Roskilde Nettoomsætning Ved uændrede valutakurser gik salget frem med 5 % i forhold til sidste år % -18 % % % % Nettoomsætning Ændringer 24

25 mio. kr. Generalforsamling, 17. april 2013, Roskilde EBITDA % -36 % 17 % 1 % 24 % EBITDA Ændringer 25

26 mio. kr. Generalforsamling, 17. april 2013, Roskilde EBIT % -62 % % % % EBIT Ændringer 26

27 mio. kr. Generalforsamling, 17. april 2013, Roskilde Finansielle poster - heraf 31 mio. kr. netto renteomkostninger

28 mio. kr. Generalforsamling, 17. april 2013, Roskilde Resultat efter skat og minoritetsinteresser

29 mio. kr. Generalforsamling, 17. april 2013, Roskilde Cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter i 2012 steg med 14,9 % i forhold til Cash flow fra driftsaktiviteter

30 mio. kr. Generalforsamling, 17. april 2013, Roskilde Investeringer og akkvisitioner Akkvisitioner Kapacitetsudvidelser Andre investeringer 30

31 Salgsforventningerne 2013 Europa: Ingen forbedring af nybyggeriet, mens moderni-seringerne vil blive understøttet af det nye EU direktiv Nordamerika: Generel positiv udvikling for byggeriet Asien: Salget vil øges pga. større efterspørgsel efter brandsikker isolering Omsætningen forventes totalt set at blive lidt større end 2012-niveauet 31

32 Indtjeningsforventningerne 2013 Energiråvarer herunder koks vil blive billigere, hvilket vil ophæve de fordyrelser vi forventer på andre ydelser og varer Produktionseffektivitetsforbedringer vil blive opnået specielt i Europa Resultatet for hele året forventes at blive på omkring 700 mio. kr. 32

33 Investerings-forventning erne 2013 Uden akkvisitioner forventes investeringer på i alt mio. kr. 33

34 Tak til ROCKWOOL koncernens ledelse og medarbejdere 34

35 Dagsordenens punkt 3 Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 35

36 Dagsordenens punkt 3 Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til såvel direktion som bestyrelse 36

37 Dagsordenens punkt 4 Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2013/

38 Dagsordenens punkt 4 Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2013/2014 Bestyrelsesmedlemmernes årlige honorar fastsættes i henhold til vedtægternes 14.f af generalforsamlingen. Formand for bestyrelsen DKK Næstformænd for bestyrelsen DKK Andre medlemmer af bestyrelsen DKK Tillæg for formand for revisionskomiteen DKK Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK Det foreslåede honorar er uændret i forhold til honoraret for 2012/

39 Dagsordenens punkt 5 Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 39

40 Dagsordenens punkt 5 Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab Ifølge årsrapporten for 2012 udgør årets resultat for ROCKWOOL International A/S i alt DKK 667 mio. Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2012 på DKK 10,20 pr. aktie á nominelt DKK 10, i alt DKK 220 mio. Udbytte på DKK 10,20 pr. aktie à nominelt DKK 10 DKK 220 mio. Overført resultat DKK 447 mio. DKK 667 mio. 40

41 Dagsordenens punkt 5 For den samlede koncern udgjorde årets resultat DKK 774 mio., der fordeles som følger: Udbytte fra moderselskab på DKK 10,20 pr. aktie à nominelt DKK 10 (som nævnt på forrige slide) DKK 220 mio. Overført resultat DKK 552 mio. Minoritetsinteresser DKK 2 mio. DKK 774 mio. Udbyttet udbetales den 23. april 2013 efter generalforsamlingens godkendelse. 41

42 Dagsordenens punkt 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen 42

43 Bestyrelse Heinz-Jürgen Bertram Medlem af bestyrelsen Adm. direktør for Symrise AG Medlem af revisionskomiteen Medlem af bestyrelserne i Nord/LB Region Holzminden, Deutsche Bank Region Hannover og Indevex AB Stockholm Heinz-Jürgen Bertram har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en internationalt ekspanderende koncern (Symrise AG) med hovedsæde i ROCKWOOL koncernens største enkeltmarked, Tyskland, samt indgående kendskab til R&D og sourcing af råvarer. 43

44 Bestyrelse Carsten Bjerg Anden næstformand Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen Medlem af vederlagskomiteen Medlem af bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S Formand for bestyrelserne i Grundfos Holding AG (Schweiz) og Markedsmodningsfonden Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri og bestyrelsen for Provinsindustriens Arbejdsgiverforening Carsten Bjerg har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en international koncern (Grundfos-koncernen) samt indgående viden om R&D, produktion og bæredygtighed. 44

45 Bestyrelse Bjørn Høi Jensen Medlem af bestyrelsen Formand for revisionskomiteen Næstformand for bestyrelsen i Erhvervsinvest Management A/S Medlem af bestyrelsen i Gyldendal A/S Formand for bestyrelsen i CEPOS Bjørn Høi Jensen har omfattende erfaring inden for generelle ledelsesforhold og finansforhold fra sine tidligere ansættelser i private equity- og banksektorerne. 45

46 Bestyrelse Thomas Kähler Medlem af bestyrelsen Adm. direktør for ROCKWOOL Scandinavia Medlem af revisionskomiteen Medlem af Kähler-familiens møder Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer. 46

47 Bestyrelse Steen Riisgaard Første næstformand Medlem af vederlagskomiteen Formand for bestyrelserne i ALK-Abelló A/S og Cowi Holding A/S Medlem af bestyrelserne i CAT Science Park A/S og Novo A/S Formand for bestyrelsen i WWF (Verdensnaturfonden) Danmark. Næstformand i bestyrelsen i Egmontfonden Medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden og Aarhus Universitet Steen Riisgaard har omfattende erfaring med etablering og drift af en innovativ og velfungerende international organisation med fokus på bæredygtighed (Novozymes A/S). 47

48 Bestyrelse Søren Kähler Foreslås valgt til bestyrelsen Tidligere økonomichef for ROCKWOOL Engineering, ROCKWOOL International A/S Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden Medlem af Kähler-familiens møder Medlem af bestyrelsen i A/S Saltbækvig og Fonden Sagnlandet Lejre Bestyrelsen foreslår nyvalg af Søren Kähler på grund af hans erfaring inden for ledelse i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer. 48

49 Bestyrelse Connie Enghus Valgt af medarbejderne International Market Intelligence Manager Residential, ROCKWOOL International A/S 49

50 Bestyrelse Claus Bugge Garn Valgt af medarbejderne Vice President, Group Public Affairs, ROCKWOOL International A/S Bestyrelsesmedlem af The Alliance for a Fire Safe Europe. Medlem af FM Approvals Advisory Council 50

51 Bestyrelse Dorthe Lybye Valgt af medarbejderne Programme Manager, Group R&D, ROCKWOOL International A/S Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden 51

52 52

53 Dagsordenens punkt 7 Valg af revisorer 53

54 Dagsordenens punkt 7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab 54

55 Dagsordenens punkt 8 Forslag fra bestyrelse eller aktionærer 55

56 Dagsordenens punkt 8a Bemyndigelse til køb af egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs 56

57 Dagsordenens punkt 9 Eventuelt 57

58 ROCKWOOL International A/S Generalforsamling 17. april