GfK 2018 Året der gik

Transkript

1 1

2 Dansk dagligvarehandel - året der gik 2018 Endnu et begivenhedsrigt år i dansk dagligvarehandel er ved at nå sin afslutning. Over årene er antallet af dagligvarebutikker faldet, men ikke blandt discountsegmentet; her ses en stigning i antallet af butikker, og samtidig opgraderer discount. Trods mange forudsigelser år tilbage om at tilbudsavisen ville miste sin effekt, kan vi se at effekten er stabil og let stigende; 13,8% af omsætningen i dansk dagligvarehandel er solgt fordi shopperen havde set produktet i tilbudsavisen. Desuden er online i vækst, drevet af en øget loyalitet, især drevet af måltidskasserne. I analyser ser vi, at når en husstand bliver måltidskasseshopper, sænker de deres generelle indkøbsfrekvens, og lægger en stor del af forbruget på måltidskasserne. Den sænkede frekvens er uden tvivl en trussel mod den traditionelle handel, men også en mulighed hvis man forstår de købsdrivere som ligger bag. I denne status på året der gik, kigger vi på dagligvaremarkedets udvikling, shopping missioner, hvem online shopperen er og slutteligt også en status på kødfri produkter som ligeledes har fået meget opmærksomhed i Har du spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din GfK konsulent, eller camilla.vinther@gfk.com

3 Dansk dagligvarehandel 3

4 Alle handler (stadig) alle steder! Penetration (%), FMCG, MAT Sep Fakta føtex Lidl Super Penetration (%) ix. MAT Sep 2017, FMCG Fakta føtex Lidl Super 4

5 Høj loyalitet hos og! øger loyaliteten og får dermed en stigende andel af shoppernes forbrug. Loyalitet (%), FMCG, MAT Sep Fakta føtex Lidl Super Loyalitet ix. MAT Sep 2017, FMCG Fakta føtex Lidl Super 5

6 shopperne har den højeste indkøbsfrekvens på dagligvarer og handler 37 gange i kæden i løbet af et år Frekvens, FMCG, MAT Sep Fakta Føtex Lidl Super Frekvens ix. MAT Sep 2017, FMCG Fakta Føtex Lidl Super 6

7 Lidl er discountkæden med den højeste kurvstørrelse hvilket også afspejles i kædens missionsprofil Kurvstørrelse (DKK), FMCG, MAT Sep Fakta føtex Lidl Super Kurvstørrelse (DKK) ix. MAT Sep 2017, FMCG Fakta føtex Lidl Super 7

8 Fredagsturen er nu den mest værdifulde dag, både ift. andel af ture og ift. ren værdiandel; 18% af dagligvareomsætningen ligger om fredagen. Ugedage, FMCG, DK Total, MAT Jun 2018 Turandel (%) Værdiandel (%) 15,2 14,5 14,2 13,1 15,0 14,1 14,9 14,7 16,3 17,5 13,9 14,9 10,5 11,2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dagens værdiandel ift. turandel 107,5 107,5 104,6 95,5 92,3 94,9 98,6 8

9 shopping er overrepræsenteret iblandt husstande med aldersfordelingen år, med børn, og af en størrelse på 4 personer. ix. DK Total, Værdiandel, FMCG, MAT Sep 2018 Alder Geografi Hustandsstørrelse 70+ år år år år år Op til 29 år Vestjylland Sydjylland Østjylland Nordjylland Fyn Sjælland Hovedstaden personer 4 personer 3 personer 2 personer 1 person Børn Prisbevidsthed Med børn 145 Ej prisbevidst 128 Noget prisbevidst 112 Uden børn 79 Meget prisbevidst 77 9

10 Danske husstande planlægger knap 14% af deres dagligvareindkøb via tilbudsavisen! Købt pga. Tilbudsavis (værdi%) FMCG total 12,6 12,9 12,1 11,8 12,4 13,3 13,8 MAT Sep 2012 MAT Sep 2013 MAT Sep 2014 MAT Sep 2015 MAT Sep 2016 MAT Sep 2017 MAT Sep

11 Bilka og discounterne,, Lidl har en relativt stor andel af de store og interessante missioner 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Shopping missions, Værdiandel (%) DK total, FMCG MAT Sep Maxi basket 10+ categories Every day 6-9 categories. Bargain hunter 1-5 categories. Min 50% of value on promo Top up 3-5 categories. Max 50% of value on promo One need 1-2 categories. Max 50% of value on promo 11

12 Kødfri 12

13 Kødfri produkter Kødfri produkter er defineret som alle veganske/vegetariske produkter som er lavet til formålet, dvs. ikke frugt/grønt, linser, bønner osv., men fx tofu, veganske færdigretter mv. 8,6% af alle danske husstande køber kødfri det seneste år De køber i gennemsnit 2,6 gange pr. år og betaler 38 kr. pr. indkøbshandling for kødfri produkter 30% af kødfri shopperne har ikke noget imod at betale ekstra for økologi (vs. 18% for DK total) Kun 38% af kødfri shopperne siger at de spiser og drikker stort set hvad de vil (vs. 46% for DK total) 35% af kødfri shopperne kan godt lide at skille sig ud fra normen (vs. 28% for DK total) 13

14 Hvem er kødfri shopperne? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% FMCG 23 Alder Kødfri FMCG Geografi 37 Kødfri 60+ år år år år Op til 29 år Østjylland Vestjylland Sydjylland Nordjylland Fyn Sjælland og øerne Hovedstaden Kødfri shopperne er i høj grad yngre husstande under 49 år fra Hovedstadsområdet og Fyn. Det er i overvejende grad børnefamilier. Demografisk forbrug på Kødfri Value Share (%), MAT Sep 2018 FMCG og Kødfri 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% FMCG Børn Kødfri FMCG Prisbevidsthed Kødfri Med børn Uden børn Ikke prisbevidst Noget prisbevidst Meget prisbevidst 14

15