QUANTIC: Telefon: Daniel Kim Soren. Telefon: Januar 2016 Lars Fiskbæk

Transkript

1 QUANTIC: Januar 2016 Lars Fiskbæk Telefon: Daniel Kim Soren Telefon:

2 Indholdsfortegnelse Baggrund og analysesetup 3 Markedsandel efter primære indkøbssted 7 Markedsandel inklusiv sekundære indkøbssted 10 Primære indkøbssted: Kundesammensætning - Demografi og geografi 13 Kundesammensætning - Typer af husstande 17 Indkøbsfrekvens 21 Kurvestørrelse 24 Kæder og livsstilssegmenter 27 Kædeprofiler - Dansk Supermarked 30 Kædeprofiler - COOP 34 Kædeprofiler - Dagrofa 40 Kædeprofiler - Reitan 43 Kædeprofiler - Lidl 45 Kædeprofiler - Aldi 47 Bilag: Conzoom-målgrupper 49 2

3 Baggrund og analysesetup 3

4 Baggrund og analysesetup: Detail Tracking Formål Formålet med analysen er at give mærkevareleverandører et konkret og praktisk redskab til at forstå, hvordan dynamikken er på det danske detailmarked. Med andre ord er formålet at klarlægge en række nøgletal, der har stor økonomisk betydning for mærkevareleverandørerne: Hvor mange handler i de enkelte kæder? Hvem handler i de enkelte kæder? Hvad er de geografiske og demografiske implikationer? Hvilke livsstilssegmenter tiltrækker de enkelte kæder? Hvor stor er den gennemsnitlige indkøbsfrekvens? Hvad er den gennemsnitlige kurvestørrelse? Detail Tracking giver et solidt grundlag til at forstå målgrupperne i de enkelte kæder. Samtidig kan rapporten give et første input til, hvilke kæder der skal prioriteres i de fremtidige aktiviteter. Kædernes kernesegmenter Som mærkevareleverandør er der store økonomiske muligheder i at forstå, hvordan kædernes kernemålgruppe er sammensat. Omdrejningspunktet er de forbrugere, der har den enkelte kæde som deres primære indkøbssted. Vigtigheden af denne kernemålgruppe kan ikke undervurderes. Som mærkevareleverandør er det denne målgruppe, man skal matche i sine aktiviteter. Den primære målgruppe har en række fællestræk. For det første har de et tilhørsforhold til den primære detailkæde i form af vaneloyalitet eller emotionel loyalitet. For det andet har de en højere grad af tolerance til den pågældende kæde ofte kombineret med en høj besøgsfrekvens. For det tredje kender de det enkelte kædekoncept godt og er fortrolige med kædens opbygning og sortiment. 4

5 Baggrund og analysesetup: Detail Tracking Økonomiske implikationer for mærkevareleverandører Ud over at Detail Tracking giver et grundlag for at kunne arbejde med sin detail- og distributionsstrategi, er der muligheder for at forstå, om der er et godt eller dårligt match mellem befolkning, distributionen, kategori og brandmålgrupper. Se figur til højre. Quantic anbefaler, at mærkevareleverandøren får udarbejdet en Customer Base-profil, der identificerer, hvordan kategoriens og det enkelte mærkes målgruppe passer til de enkelte kæder. Derved bliver der mulighed for blandt andet at vurdere: Har mærkets og/eller kategoriens målgruppe en tendens til at handle i en kæde frem for en anden? Har mærkets heavy usere og/eller kategoriens heavy usere en tendens til at foretrække en kæde frem for en anden? Fire niveauer af målgrupper der skal optimeres 4: Produkt & brand niveau Fordelingen af husstande i forhold til præferencer og adfærd 3: Kategori niveau Fordelingen af husstande i forhold til kategoripræferencer og adfærd 2: Detail niveau Fordelingen af husstande i forhold til indkøbssted 1: National niveau Fordelingen af husstande i micro-segmenter I hvilken kæde er der det største naturlige vækstpotentiale for det enkelte mærke og for kategorien? 5

6 Baggrund og analysesetup: Detail Tracking Kommentarer til databehandlingen Alle beregninger i denne rapport bygger på forbrugernes primære indkøbssted. Undtaget er sektionen Sekundære indkøbssted. Indkøbsfrekvensen er beregnet ud fra de respondenter, der har den pågældende kæde som primære indkøbssted og handler der mindst én gang om måneden. Den gennemsnitlige kurvestørrelse er beregnet ud fra de respondenter, der har den pågældende kæde som primære indkøbssted og handler der mindst én gang om måneden. Der er spurgt ind til, hvad respondenten købte ind for ved seneste køb. Antallet af husstande i disse homogene segmenter er endeligt og kendt. Det sikrer, at specifikke husstande ikke bliver over- eller underrepræsenteret i forhold til geografi og livsstil. Detail Tracking 2016 bestil den nu Detail Tracking for 1. halvår 2016 vil være klar primo juni For rekvirering af rapport kontakt venligst: Analysesetup Der er i alt interviewet respondenter. Rekrutteringsgrundlaget er nationalt repræsentativt. Analysen er gennemført i efteråret Alle respondenter er beriget med Conzoom-målgrupper. Conzoommålgrupperne sikrer, at der tages højde for det specifikke antal husstande, og at de er tilknyttet et specifikt, geografisk og livsstilsbetinget segment. Daniel Kim Soren Telefon: [email protected] Lars Fiskbæk Telefon: [email protected] 6

7 Markedsandel efter primære indkøbssted 7

8 Markedsandel efter primære indkøbssted (%) 2 Primære indkøbssted (Procentvis fordeling ift. husstande) 21% 18% 1 6% 6% 2% 2% 3% 2% 3% 2% 3% Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl Lokal købmand Andre kæder % 8

9 Markedsandel efter primære indkøbssted (antal husstande) Primære indkøbssted (Antal husstande) Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl Lokal købmand Andre kæder

10 Markedsandel inklusiv sekundære indkøbssted 10

11 Sekundære indkøbssted: Antal husstande Primære og sekundære indkøbssted (Antal husstande) Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl Lokal købmand Sekundære Primære Andre kæder

12 Sekundære indkøbssted: Andel danske husstande (%) Andel af danske husstande, der handler i den enkelte kæde (Husstande, der bruger kæden som primære og sekundære indkøbssted) 4 38% % % 13% 6% 3% Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl Lokal købmand Andre kæder 33% 32% 2 12

13 Primære indkøbssted: Kundesammensætning -Demografi og geografi 13

14 Kundesammensætning: Køn Køn (Adspurgte respondent i husstanden) % 43% 5 52% 5 52% 5 43% 52% % 51% % 5 43% 48% 4 48% 4 56% % 5 4 Netto Føtex Bilka Superbrugsen Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl Lokal købmand Andre kæder Mand Kvinde Gns 14

15 Kundesammensætning: Alder Alder (Adspurgte respondent i husstanden) % % 38% 7 81% 66% 63% % 48% 68% 43% % % 1 13% 18% 16% 8% Netto Føtex Bilka Super 23% 13% 26% 13% 1 8% 1 Fakta Kvickly D/L 36% 18% 1 Irma Meny Kiwi Rema % 1 Aldi Lidl Lokal købmand 18% 26% 1 Andre kæder år år år

16 Kundesammensætning: Regioner % 21% 1 31% % 8% 2 23% 21% % 32% DK gns Netto Føtex Bilka Super- 16% 1 23% % 3 33% Regioner % 1 8% Fakta Kvickly D/L 1% % % 21% 6% 3 28% 13% 28% 16% 18% 1 Irma Meny Kiwi Rema % 22% 21% 26% 21% % % Aldi Lidl Lokal købmand 28% 3 18% Andre kæder Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 16

17 Primære indkøbssted: Kundesammensætning - Typer af husstande 17

18 Typer af husstande: Antal personer i husstanden Antal personer i husstanden % 3% 3% 3% 3% 8% 8% 2% 6% 16% 1 1 3% 16% 1 16% 12% 12% 46% 43% 4 61% 38% 52% 41% 4 56% 46% 41% 3% 1% 3% % 48% 58% % 3 22% 26% 3 18% 2 38% % 41% 28% 32% 2 Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl Lokal købmand Andre kæder 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 eller mere 18

19 Typer af husstande: Børn i husstanden Andel af husstande med børn under 18 år % 76% 8 78% % 7 73% % 66% % 2 22% 21% 1 22% % 26% 28% 3 Netto Føtex Bilka Super Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl Lokal købmand Andre kæder 1 eller flere børn Ingen børn Gennemsnit 19

20 Type af husstande: Antal børn i husstanden under 18 år Antal børn i husstanden under 18 år (Husstande med børn) % 18% 13% % 23% 1 6% % 5 31% 43% % % 36% 51% % 51% 32% Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl Lokal købmand Andre kæder 1 barn 2 børn 3 eller flere 20

21 Primære indkøbssted: Indkøbsfrekvens 21

22 Indkøbsfrekvens: Gennemsnitlig indkøbsfrekvens pr. uge Gennemsnitlig indkøbsfrekvens pr. uge 3,5 3,1 3,0 2,8 2,5 2,0 2,4 2,4 2,5 2,3 2,3 2,2 2,0 1,5 1,0 0,8 1,1 1,0 0,5 0,5 - Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl 22

23 Indkøbsfrekvens: Fordeling af husstande efter indkøbsfrekvens Fordeling af husstande efter indkøbsfrekvens % 3% 2% 2% 3% 3% 3% 1% 3% 1% % 66% 48% 6 58% 42% 4 48% 46% 6% 63% 6 68% 73% % 36% 16% 31% Netto Føtex Bilka Super % 4 Fakta Kvickly D/L 36% 16% 41% 6% 28% 26% Irma Meny Kiwi Rema % 21% Aldi Lidl +4 gange pr. uge 1-3 gange pr. uge 1 gang hver 14. dag 1 gang om måneden 23

24 Primære indkøbssted: Kurvestørrelse 24

25 Kurvestørrelse: Gennemsnitlig kurvestørrelse pr. kæde Gennemsnitlig kurvestørrelse pr. kæde (Handler mindst én gang pr. måned) Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl Gns kurvestørrelse Gns alle kæder 25

26 Kurvestørrelse: Fordeling af husstande efter kurvestørrelse Fordeling af husstande efter kurvestørrelse (Handler mindst én gang om måneden) % 1 48% 46% % 3% 6% 16% 1 23% % 18% 52% 8% 18% 18% 46% 48% 3% 62% 1% 1% 1% 12% % 51% % 1 18% 28% 2 23% 26% Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl kr kr kr kr kr. Ved ikke 26

27 Primære indkøbssted: Kæder og livsstilssegmenter 27

28 Primære indkøbssted og livsstilssegmenter: Livsstilssegmenter (%) DK gns Netto Føtex Bilka Super- Fakta Kvickly D/L Irma Meny Kiwi Rema 1000 Aldi Lidl A B C D E F G H I A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 28

29 Primære indkøbssted og livsstilssegmenter: Livsstilssegmenter (%) Livsstilssegmenter i kundesammensætningen % 1 13% 1 2 8% 18% % 1 1% 3% 13% 23% 1 26% 1% 12% 3% 13% 6% 1 DK Gns Netto Føtex Bilka Super- 22% 6% 1 2% 1% 8% 1 2% 6% 22% 16% 23% 23% 12% 2 12% 13% 32% 1 21% Fakta Kvickly D/L 3% 6% 22% 1 3% 2 1% 8% 1 1 2% 6% 1 18% 23% Irma Meny Kiwi Rema 1000 A B C D E F G H I A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 29

30 Primære indkøbssted: Kædeprofiler - Dansk Supermarked 30

31 Kædeprofiler: Dansk Supermarked Netto Livsstilssegmenter Netto De primære kunders sekundære indkøbssted % 8% 6% A B C D E F G H I 18% 16% 1 12% 8% 6% 2% 1 16% 1 8% 3% 3% 3% DK gns Netto A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 31

32 Kædeprofiler: Dansk Supermarked Føtex Livsstilssegmenter Føtex De primære kunders sekundære indkøbssted % 1 16% 1 13% A B C D E F G H I % 1 12% 3% 3% 3% 2% 1% DK gns Føtex A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 32

33 Kædeprofiler: Dansk Supermarked Bilka Livsstilssegmenter Bilka De primære kunders sekundære indkøbssted 3 26% % 13% 3% 1% A B C D E F G H I % 12% 6% 3% 3% 1% DK gns Bilka A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 33

34 Primære indkøbssted: Kædeprofiler - COOP 34

35 Kædeprofiler: COOP Super Livsstilssegmenters Super De primære kunders sekundære indkøbssted % 23% % 13% 12% 6% 3% 1% A B C D E F G H I % 1 16% 8% 3% 2% 1% DK gns Superbrugsen A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 35

36 Kædeprofiler: COOP Fakta Livsstilssegmenter Fakta De primære kunders sekundære indkøbssted % % 6% A B C D E F G H I 18% 16% 1 12% 8% 6% 2% 1 12% 12% 8% 6% 3% 2% 1% DK gns Fakta A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 36

37 Kædeprofiler: COOP Kvickly Livsstilssegmenter Kvickly De primære kunders sekundære indkøbssted % 12% 12% 2% A B C D E F G H I % 3% 3% 2% 2% 2% DK gns Kvickly A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 37

38 Kædeprofiler: COOP D/L Livsstilssegmenter D/L De primære kunders sekundære indkøbsted % 23% % 6% 2% A B C D E F G H I % 8% 6% 3% 2% 1% DK gns D/L A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 38

39 Kædeprofiler: COOP Irma Livsstilssegmenter Irma De primære kunders sekundære indkøbsted % 22% % 6% 3% A B C D E F G H I % 12% 8% 8% 8% 3% 1% DK gns Irma A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 39

40 Primære indkøbssted: Kædeprofiler - Dagrofa 40

41 Kædeprofiler: Dagrofa Meny Livsstilssegmenter Meny De primære kunders sekundære indkøbsted % % 13% 1 16% 8% % 18% 12% 6% 6% 6% 3% 2% 1% 1% 1% A B C D E F G H I DK gns Meny A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 41

42 Kædeprofiler: Dagrofa Kiwi Livsstilssegmenter Kiwi De primære kunders sekundære indkøbssted % 8% 3% 1% A B C D E F G H I 18% 16% 1 12% 8% 6% 2% 1 16% 13% 12% 12% 3% 3% 2% 2% 2% DK Gnms Kiwi A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 42

43 Primære indkøbssted: Kædeprofiler - Reitan 43

44 Kædeprofiler: Reitan Rema 1000 Livsstilssegmenter Rema 1000 De primære kunders sekundære indkøbssted 2 23% % % 6% 2% A B C D E F G H I % 8% 8% 8% 3% 3% 3% 2% DK gns Rema 1000 A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 44

45 Primære indkøbssted: Kædeprofiler - Lidl 45

46 Kædeprofiler: Lidl Lidl Livsstilssegmenter Lidl De primære kunders sekundære indkøbssted % % 12% 1 18% 2% 8% A B C D E F G H I 1 18% 16% 1 12% 8% 6% 2% % 6% 6% 1% 1% 1% DK gns Lidl A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 46

47 Primære indkøbssted: Kædeprofiler - Aldi 47

48 Kædeprofiler: Aldi Aldi Livsstilssegmenter Aldi De primære kunders sekundære indkøbssted 2 23% 1 16% % 1 8% % 1 13% 12% 6% 1% 1% A B C D E F G H I DK gns Aldi A: Velfunderede husejere B: Komfort og hygge C: Livet på landet D: Velhavere E: Urban mangfoldighed F: Vid og velstand G: Seniorer H: Unge på vej I: Provinsliv 48

49 Bilag: Conzoom-målgrupper 49

50 Kæder og livsstilssegmenter: Conzoom oversigt A: Velfunderede husejere Husstande: , Personer: ,1% Geografi: Bor typisk ikke i de store byer. Bolig: Bor godt og stort. De fleste med have. Indkomst: Pæn indkomst + formue eller høj indkomst og ingen formue. Mange har husstandsindkomst på over 1 million kr. Familie: Overvejende par. 2-3 børn, ikke nødvendigvis hjemmeboende. Erhverv: Mange selvstændige, topledere, lønmodtagere i høje lønklasser Uddannelse: Typisk højere end gennemsnit. Transport: Mindst 1 bil. Profil: Har mange interesser. Har midlerne og villigheden til at betale. B: Komfort og hygge Husstande: ,8% Personer: ,6% Geografi: Typisk mindre provinsbyer og landsbyer. Bolig: Bor i huse, m2. Mange ejerboliger. Indkomst: Små husstandsindkomster. De ældre er på efterløn og pension. Familie: Børn i familien, men også en del enlige med børn. Erhverv: Mange almindelige lønmodtagere. Uddannelse: Uddannelse under gennemsnit. Transport: Mere end 5 har bil. Dog mange på kollektiv trafik. Profil: Haven og byggemarked vigtigt. Fritid og hygge vigtigt. C: Livet på landet Husstande: , Personer: , Geografi: Spredt i landdistrikterne. Bolig: Stuehus eller enfamiliehus. Indkomst: Gennemsnitlig til mellemhøj. Familie: Mange par. Mange par med børn. Erhverv: Lønmodtagere i produktion og landbrug. En del selvstændige. Uddannelse: Nogenlunde gennemsnitlig. Transport: Mange har 1 måske 2 biler. Profil: Familien i centrum. Fritid er vigtigt. Hjemmebag og naturoplevelser. D: Velhavere Husstande: , Personer: ,2% Geografi: De dyre områder i udkanten af de store metropoler. Bolig: Typisk liebhaverboliger (villaer, herskabslejeligheder ). Indkomst: Mange har formue eller er ved at tjene den ind. Meget høj indkomst. Familie: Mange par. Mange par med børn. Erhverv: Mange topledere. Lønmodtagere med høj løn. Nogen selvstændige. Uddannelse: Pænt stykke over gennemsnit. Transport: Profil: Typisk 2 biler i husstanden. Går tit ud og spiser. Kultur. Mange går i kirke. Rejser meget. Politik er et interesseområde. For mere information se 50

51 Kæder og livsstilssegmenter: Conzoom oversigt E: Urban mangfoldighed Husstande: ,6% Personer: ,2% Geografi: Bor i hovedstaden og metropolområderne/de største byer. Bolig: Lejlighed, m2. Halvdelen bor til leje. Etageejendomme. Indkomst: En del er forsørget af det offentlige. Lav husstandsindkomst Familie: Overvejende singler. Men også en del par og familier. Erhverv: Mange er faglærte beskæftiget med håndværk eller produktion. Uddannelse: En del under uddannelse. Ellers gennemsnitlig. Transport: Profil: Kollektiv trafik eller cykel. Mange har ikke bil. En tredjedel er født i andre lande. Dyrker meget sport (fitnesscenter). Besøger venner. F: Vid og velstand Husstande: , Personer: ,8% Geografi: Typisk storbyer. Bolig: Flest ejerlejligheder. En del andelsboliger. En del har fritidsbolig. Indkomst: Højt rådighedsbeløb. Familie: Bred aldersgruppe. Halvdelen singler. De fleste har ingen børn. Erhverv: Lønmodtagere med høj løn. En del topledere. Uddannelse: 50/50 erhvervsuddannelse og akademisk uddannelse. Flere end gennemsnitligt har lang videregående uddannelse. Transport: Cyklen foretrukne transportmiddel. Mange har afskaffet bilen. Profil: Venner. Kultur. Mode. Koncerter. Læser om politik og samfund. G: Seniorer Husstande: , Personer: , Geografi: Spredt ud over landet. Bolig: Manger typer boliger, m2. Mindre end halvdelen bor i ejerboliger. En del har fritidsbolig. Indkomst: De fleste er på pension og efterløn. En pæn del har opsparet formue. Familie: Langt de fleste over 60 år. Mange enlige. Erhverv: De fleste er på pension og efterløn. Uddannelse: Mange kun grundskole. Eller lidt under gennemsnit. Transport: Halvdelen af 1 bil. har 2 biler. Profil: Familie og venner til kaffe. Kultur. TV. De royale. De har råd, og de har tid. H: Unge på vej Husstande: , Personer: ,6% Geografi: Overvejende Aarhus og København. Alternativt de større byer. Bolig: De fleste bor til leje. Nogle i forældrekøb. Indkomst: Mange er lønmodtagere eller SU. Lav personlig indkomst. Familie: Under 30 år. 8 bor alene. Har ingen børn. Erhverv: Typisk lav indkomst og lille formue, mange lønmodtager jobs. Uddannelse: Mange under uddannelse. Transport: Cyklen foretrukne transportmiddel og til dels offentlig transport. Profil: Meget aktive online. For mere information se 51

52 Kæder og livsstilssegmenter: Conzoom oversigt I: Provinsliv Husstande: ,2% Personer: , Geografi: Provinsbyer. Bolig: Beskedne boliger m2. Etageejendomme eller 2-3 families huse. Indkomst: En tredjedel er pensionister. Resten lønmodtagere (lav indkomst). Familie: Mange singler. Mange uden børn. Erhverv: Lønmodtagere (lav indkomst). Uddannelse: Erhvervsfaglig eller grundskole. Transport: Profil: Offentlig transport er foretrukket. De fleste har ingen bil. Familie, venner, sport, kultur. Køber en del færdigretter. Motion er under gennemsnittet. For mere information se 52

53 Kontakt Lars Fiskbæk Telefon: Daniel Kim Soren Telefon: