Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Transkript

1 Forsyningsanalyser t

2 Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af Måløv Rens

3 Tidligere beslutninger Nordlig ( Hillerød ) analyse: Borgmesterbrev afsendt 27. november 2014 sammen med Furesø vedr. deltagelse i forsyningsanalysen omkring mulige samarbejder. Mundtlig orientering af ØU og By i november 2014 Midt- Nord (Nordvand) analyse: På byrådsmødet den 27. maj 2015 er der truffet beslutning om at deltage i analysen. Kommissorium med undersøgelse af Holdning- model godkendt Effektiviserings- og driftsanalyse af Måløv Rens Måløv Rens anmodede i september om lånegaranti på 137 mio. kr. Borgmestrene for Ballerup, Furesø, Herlev og Egedal har 6. november 2014 truffet beslutning om effektivitetsundersøgelse og analyse af alternative strategier for drift af Måløv Rens Analysen udvides til også at omfatte en teknisk analyse Mundtlig orientering på ØU 17. marts 2015 om alle 3 analyser Alle tre analyser har haft administrativ styregruppe og borgmesterforaer

4 Forsyningsselskaberne står over for en række udfordringer Vandsektorloven stiller løbende krav om fortsat effektivisering af driften, 2-4 % årligt. Dette krav vil presse serviceniveauet og forsyningssikkerheden. Med revisionen af vandsektorloven kommer der krav til effektivisering af investeringer mm. Klimaudfordringerne stiller stadig større faglige udfordringer Kamp om de bedste medarbejdere - kompetencer

5 Konsolidering i branchen er i gang HOFOR: 8 kommuner rundt om København Midt Sjælland : Roskilde, Holbæk og Lejre, stiftes pr Køge Bugt : Greve, Solrød, Køge Stevns, forventes stiftet pr BIOFOS 15 kommuner om fælles rensekoncern Din Forsyning: Esbjerg og Varde, dannet 2.marts 2015

6 Nordlig analyse Hillerød analysen 11 kommuner/ 2 forsyningsselskaber

7 Fra PWC præsentation Forsyningsarter og forskellige mulige samarbejder Analyse af 5 forskellige mulige samarbejder: Teknisk samarbejde, Forpligtende samarbejde, Fælles Serviceselskab, Holding-modellen og Fuld sammenlægning

8 Fra PWC præsentation Størrelsen af en samlet koncern En koncern med: Ca. 360 medarbejdere En samlet omsætning på ca. 1,8 mia. kr. En samlet omsætning inden for vand og spildevand på ca. 0,9 mia. kr. Virksomheden vil blive Danmarks næststørste vandselskab og største spildevandsselskab opgjort på målere (kunder) Målt på debiterede vandmængder vil virksomheden blive Danmarks tredje største vand-og spildevandsselskab

9 Fra PWC præsentation Potentielle synergier, økonomiske

10 Fra PWC præsentation Forpligtende samarbejde

11 Fra PWC præsentation Fælles serviceselskab

12 Fra PWC præsentation Holding-modellen

13 Skøn over fordeling af potentielle synergier, Holding-modellen Fra PWC præsentation

14 Midt-Nord analyse Nordvand analysen 9 kommuner/ 6 forsyningsselskaber

15 En fælles koncern der dækker 9 kommuner Fra Midt-Nord præsentation Økonomiske nøgletal (2014): Omsætning 800 mio. kr. Investering 614 mio. kr. Egenkapital 10,4 mia. kr. Vil håndtere: Sikre vand- og spildevand til borgere 16 mio. m 3 drikkevand til kunder 19 mio. m 3 spildevand til kunder kunder med affald (Fredensborg) Og dermed blandt Danmarks største vandselskaber Koncernen vil have: 280 medarbejdere Heraf ca. 50 der arbejder med planlægning og projekter, der kan understøtte arbejdet med klimatilpasning

16 Fælles karakteristika ved de 9 kommuner Fra Midt-Nord præsentation Forsyningerne håndterer primært drikkevand og spildevand Ligeværdig størrelse og dermed ligeværdigt ejerskab i en fælles koncern Eksisterende samarbejder inden for vand og spildevand Begrænset geografisk udstrækning, forbundet af god infrastruktur Fælles klimaudfordringer Ensartet topografi Eksisterende samarbejder

17 Fra Midt-Nord præsentation Potentielle synergigevinster på driften Potentialet på driftsudgifter: mio. kr. årligt, svarende til ca % af driftsudgifterne. Krav fra Forsyningssekretariatet forventes at blive 3 % årligt af vores driftsudgifter, svarende til 40 mio. kr. i år 5. Potentialet på anlægsprojekter er ca. 6-7 %, svarende til en årlig besparelse: 40 mio. kr., som dog typisk kun påvirker taksten med 1/75- del, idet aktiverne typisk afskrives over 75 år. Besparelse på taksten: o Drikkevand ca. 1,06 kr./m 3 ekskl. moms. o Spildevand ca. 1,70 kr./m 3 ekskl. moms. Egedal andel udgør ca. 8 mio.kr. ekskl. Måløv Rens Synergier på driftsudgifter ved etablering af fælles koncern Administration Teknisk Drift I alt Synergier, lønudgifter Antal årsværker i dag Antal årsværker i ny organisation Synergier årsværker % 30-40% % % Synergier årsværker Synergeri årsværker mio. kr Synergier øvrige driftsomkostninger, % % 5-8 % Synergier øvrige driftsomkostninger mio. kr I alt, mio. kr

18 Fra Midt-Nord præsentation Egenkapital Egenkapital er i dag opgjort efter forskellige principper: POLKA metode anvendt af Forsyningssekretariatet til at værdiansætte aktiver Anskaffelsespris Indregning af over- eller underdækningen Det vil være nødvendigt at vælge et fælles princip PwC peger på, at tage udgangspunkt i POLKA værdierne, samt indregning af over- og underdækning efter HVISS-princippet. Tabel 3: Korrigeret egenkapital i de 6 forsyningskoncerner Selskab Kommune Vand Afløb Affald kr. I alt pr. kommune % Forsyningen Allerød Allerød Rudersdal Rudersdal Forsyning Ballerup Ballerup Fredensborg Forsyning Fredensborg Furesø Egedal Forsyning Furesø Egedal Hørsholm Vand Hørsholm Nordvand Gentofte Gladsaxe I alt

19 Samarbejde mellem en fælles koncern og kommunerne Fra Midt-Nord præsentation Centrale værktøjer til sikring af samarbejdet: Sektorplaner Ejerstrategi Samarbejdsaftale Driftsaftale

20 Fra Midt-Nord præsentation Holdingselskabsmodellen Sikrer: Fuld indflydelse på aktiviteter og service i eget geografisk område Indflydelse på takster for egne selskaber Samtidig med indflydelse på fælles serviceselskab, der sikrer en effektiv drift

21 Fra Midt-Nord præsentation Bestyrelsesmodeller Fælles holdingselskabsbestyrelse og kommune-specifikke forsyningsbestyrelser ( grøn + sort markering) en eller flere ejerrepræsentanter fra hver kommune i bestyrelserne for holding- og serviceselskabet. i bestyrelsen for holding- og serviceselskabet vil der endvidere skulle vælges medarbejderrepræsentanter. en bestyrelse for hver kommune, der vil være bestyrelse for de selskaber, der er hjemmehørende i den enkelte kommune, vil f.eks. kunne bestå af 3 ejerrepræsentanter og 2 forbrugerrepræsentanter for hver kommune. I alt 10 bestyrelser. Tillempet enhedsbestyrelse ( grøn + rød markering) hver ejerkommune har én eller flere gennemgående repræsentant i bestyrelserne for holding- og serviceselskabet og forsyningsselskaberne. der vælges to fælles forbrugerrepræsentanter i det fælles forsyningsområde, som koncernen omfatter. der vælges medarbejderrepræsentanter efter gældende regler, det vil sige ½ delen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer. I alt 2 bestyrelser.

22 Fra Midt-Nord præsentation Elementer i en fase 2 Såfremt det besluttes at træffe principbeslutning om en sammenlægning vil en fase 2 skulle indeholde: Fastlæggelse af den endelige selskabsmodel med udarbejdelse af selskabsdokumenter som: vedtægter, herunder ejeraftale, samarbejdsaftale m.m. Fastlæggelse af principper for ejerandele. Fastlæggelse af bestyrelsesmodel og sammensætning. Formulering af fælles ejerstrategi for koncernen. Fastlæggelse af fysisk placering af organisationen. Fastlæggelse af ledelses- og organisationsstruktur Fase 2 forventes at kunne gennemføres inden for et år.

23 PwC: Sammenligning af Nordlig og Midt-Nord analyse Spildevand Samme vandmængder Der er en relativt mindre påvirkelige omkostningsbasis i Midt-Nord Omkostninger til rensning hos eksterne udgør en relativt stor post hos Midt- Nord, og effektiviseringspotentialet for denne post (ca. 1 kr./m 3, eks. moms) vil skulle hentes via effektiviseringer hos Mølleåværket/BIOFOS. Drikkevand Lidt større vandmængde end i Nordlige Næsten samme relative besparelse