21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser Erhvervskonjunkturer. Den økonomiske vækstkrise er afblæst i Region Midtjylland. Virksomhedernes forventninger til økonomisk vækst er netop nu lysere, end før krisen tog fart i Danmark omkring august 2008. 40 pct. af virksomhederne forventer nu en stigende omsætning i næste kvartal, mens blot 22 pct. forventer et fald. De mange nye job lader vente på sig, selvom der også her er en gryende optimisme. Hver femte virksomhed forventer at øge antallet af ansatte men der er fortsat lidt flere virksomheder, der forventer, at antallet af ansatte i deres virksomhed bliver lavere i det kommende kvartal. De største virksomheder er dog væsentligt mere optimistiske end de små. Vækstoptimismen er stor i Region Midtjylland Vækstoptimismen er stor i Region Midtjylland. 40 procent af virksomhederne forventer en større omsætning i næste kvartal end i samme kvartal sidste år. Figur 1 Midtjyske virksomheders forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til sidste år Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? 100% 90% 52% 46% 34% 39% 18% 20% 14% 23% 32% 38% 80% 70% 60% 50% 42% 26% 32% 23% 25% 46% 36% 37% 38% 30% 42% 20% 10% 0% 6% 14% 19% 24% 39% 54% 53% 54% 43% 25% 22% aug-07 nov-07 apr-08 aug-08 jan-09 apr-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 Mindre Uændret Større Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 (523 svar), november 2007 (529 svar), april 2008 (512 svar), august 2008 (524 svar), december-januar 2009 (507 svar), april-maj 2009 (517 svar), august 2009 (517 svar), november 2009 (526 svar), februar-marts 2010 (512 svar), maj 2010 (516), august 2010 (501 svar). Bemærk formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra... antal ansatte i dette kvartal til antal ansatte i næste kvartal. 1
Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning Antal Jysk Analyse Vækstoptimismen har været stigende siden august 2009, hvor lavpunktet blev nået med 14 procent optimistiske virksomheder. Siden da har optimismen med hensyn til omsætningen været stigende. I august 2010 er det 22 procent, der forventer, at omsætningen daler, sammenlignet med over 50 procent, da det så sortest ud. Se figur 1. Vækstoptimisme især i industri, videnservice og hos bilhandlerne 55 procent af industriens virksomheder forventer en større omsætning i det kommende kvartal, og det er afspejlet i markedet for underleverandører (B2B virksomheder), hvor 53 procent forventer en stigning. Tabel 1 Virksomheders forventning til omsætningen i næste kvartal efter størrelse, marked og brancher procent af alle virksomheder Alle 38% 22% 503 Virksomhedsstørrelse* 5-9 fuldtidsansatte 34% 37% 29% 258 10-19 fuldtidsansatte 45% 38% 17% 133 20-39 fuldtidsansatte 46% 43% 11% 65 40-250 fuldtidsansatte 51% 35% 14% 43 Virksomhedens vigtigste kunder* Andre virksomheder (b2b) 53% 32% 14% 191 Forbrugere (b2c) 34% 42% 24% 79 Offentlige organisationer (b2g) 41% 41% 18% 17 Blandet 31% 29% 213 Branche* Primære erhverv og forsyning 44% 22% 33% 18 Industri 55% 28% 17% 106 Bygge- og anlæg 24% 45% 31% 117 Handel med motorkøretøjer 53% 29% 18% 34 Engroshandel og agentur 47% 37% 16% 49 Detailhandel 38% 25% 38% 24 Transport og post 43% 50% 7% 30 Hotel og restauration 15% 77% 8% 13 Videnservice 54% 32% 14% 63 Anden service 20% 49% 31% 45 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010. *Tabellerne viser signifikant statistisk sammenhæng. 2
Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning Antal Jysk Analyse I brancherne for videnservice og handel med køretøjer er det ligeledes over 50 procent, der forventer større omsætning. Større virksomheder virker mere optimistiske end mindre virksomheder, men der er ikke en tydelig statistisk forskel på optimismen i små og store virksomheder. Videnservice og industri leverer ofte til andre virksomheder som underleverandører, og billedet er da også, at optimismen er størst for de virksomheder, der leverer til andre virksomheder. Der er i øvrigt en klar tendens til, at større virksomheder er mere vækstoptimistiske end de mindre virksomheder. Se Tabel 1. Vækstoptimisme i næsten hele regionen I 17 ud af 19 kommuner er virksomheder med negative vækstforventninger i mindretal. Mest positivt ser det ud i Randers, hvor 73 procent af virksomhederne forventer en større omsætning. Tabel 2. I den ene af de to kommuner, hvor forventningerne er mere negative, er der meget få besvarelser. Tabel 2 Virksomheders omsætning efter kommune procent af alle virksomheder Alle 38% 22% 501 Favrskov 26% 16% 58% 19 Hedensted 48% 19% 33% 21 Herning 37% 43% 20% 46 Holstebro 23% 55% 23% 22 Horsens 48% 44% 8% 25 Ikast-Brande 29% 47% 24% 17 Lemvig 44% 56% 9 Norddjurs 31% 54% 15% 26 Odder 33% 67% 3 Randers 73% 27% 22 Ringkøbing-Skjern 35% 45% 20% 40 Silkeborg 31% 38% 31% 39 Skanderborg 65% 24% 12% 17 Skive 44% 36% 19% 36 Struer 27% 45% 27% 11 Syddjurs 29% 57% 14% 7 Viborg 41% 37% 22% 41 Århus 45% 29% 27% 98 Samsø 50% 50% 2 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010. Antal svar: 503. Meget få besvarelser fra Samsø, Odder og Syddjurs kommuner. Bemærk, at tabellen viser statistisk signifikante forskelle. 3
Behersket joboptimisme Virksomhederne er mindre optimistiske omkring antallet af ansættelser i det kommende kvartal. Men der er fremgang at spore. I sammenligning med joboptimismen i august 2009 er der en klar forbedring. Dengang forventede 54 procent af virksomhederne færre ansatte, og i dag er tallet 26 procent. Dengang forventede 9 procent af virksomhederne flere ansatte. I dag er det 20 procent. Virksomhederne er forsigtige med at ansætte nye medarbejdere. Se Figur 2. Figur 2 Midtjyske virksomheders forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til sidste år Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 100% 90% 33% 25% 30% 28% 15% 12% 9% 9% 13% 17% 20% 80% 70% 37% 38% 34% 60% 50% 30% 61% 60% 55% 53% 52% 54% 55% 20% 10% 0% 6% 15% 16% 19% 33% 48% 54% 53% 53% 29% 26% aug-07 nov-07 apr-08 aug-08 jan-09 apr-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 Færre ansatte Uændret Flere ansatte Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 (523 svar), november 2007 (529 svar), april 2008 (512 svar), august 2008 (524 svar), december-januar 2009 (507 svar), april-maj 2009 (517 svar), august 2009 (517 svar), november 2009 (526 svar), februar-marts 2010 (514 svar), maj 2010 (516 svar), august 2010 (503). Bemærk formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra... antal ansatte i dette kvartal til antal ansatte i næste kvartal. De større virksomheder er joboptimister De større virksomheder med over 40 ansatte har de mest positive forventninger til udviklingen i antal ansatte. Her forventer hele 40 procent, at de vil have flere ansatte i næste kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. Kun 21 procent af disse større virksomheder forventer færre ansatte. Kun blandt de mindste virksomheder med 5-9 ansatte er der en overvægt af virksomheder, der ser negativt på udsigten til vækst i antallet af ansatte. 34 procent forventer færre ansatte, mens kun 13 procent forventer flere. 4
Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Antal Jysk Analyse I forhold til forskellige typer kundemarkeder tegner udsigterne lysest for virksomheder med andre private virksomheder som kunder. Her tror 27 procent på flere ansættelser, mens der for alle andre stadig er overvægt af negative udsigter. Fx ser det stadig dystert ud for virksomheder, der har det offentlige som primærkunde. 10 procent tror på flere ansættelser. Et stykke ind i krisen var den offentlige sektor det attraktive og stabile marked, men nu er der et betydeligt budgetpres mange steder i det offentlige. Hele industrien og videnservice skiller sig ud med større forventninger til nyansættelser end andre brancher. Branchemæssigt ser det tungest ud i byggeriet, blandt de primære erhverv og anden service. Se Tabel 3. Tabel 3 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter størrelse, marked og brancher procent af alle virksomheder Alle 20% 55% 26% 503 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 13% 52% 34% 260 10-19 fuldtidsansatte 25% 59% 16% 132 20-39 fuldtidsansatte 21% 64% 15% 66 40-250 fuldtidsansatte 21% 43 Virksomhedens vigtigste kunder Andre virksomheder (b2b) 27% 53% 20% 191 Forbrugere (b2c) 21% 53% 27% 78 Offentlige organisationer (b2g) 10% 65% 25% 20 Blandet 14% 56% 30% 214 Branche Primære erhverv og forsyning 11% 50% 39% 18 Industri 27% 53% 20% 107 Bygge- og anlæg 14% 47% 39% 116 Handel med motorkøretøjer 21% 61% 18% 33 Engroshandel og agentur 20% 76% 4% 49 Detailhandel 21% 63% 17% 24 Transport og post 14% 83% 3% 29 Hotel og restauration 7% 64% 29% 14 Videnservice 24% 48% 27% 66 Anden service 18% 36% 47% 45 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2010. Antal svar: 503. Tabellerne viser signifikant statistisk sammenhæng. Afskedigelser forventes i virksomheder fra alle kommuner I Århus, Randers og Horsens er der markant flere joboptimistiske virksomheder end i andre kommuner fx Horsens, hvor 28 procent af virksomhederne, forventer flere ansatte, mens kun 4 procent venter færre. Også i Odder Kommune samt området 5
Lemvig-Struer ser det positivt ud, men det bygger på meget få besvarelser 1. Værst er udsigterne i den sydvestlige del af regionen. Se Tabel 4. Tabel 4 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter kommune procent af alle virksomheder Alle 20% 55% 26% 503 Kommuner Favrskov 11% 68% 21% 19 Hedensted 27% 55% 18% 22 Herning 17% 54% 28% 46 Holstebro 14% 48% 38% 21 Horsens 28% 68% 4% 25 Ikast-Brande 11% 61% 28% 18 Lemvig 33% 67% 9 Norddjurs 12% 52% 36% 25 Odder 33% 33% 33% 3 Randers 29% 43% 29% 21 Ringkøbing-Skjern 10% 53% 38% 40 Silkeborg 20% 50% 30% 40 Skanderborg 6% 88% 6% 17 Skive 22% 50% 28% 36 Struer 18% 82% 11 Syddjurs 17% 67% 17% 6 Viborg 7% 55% 39% 44 Århus 32% 45% 23% 98 Samsø 50% 50% 2 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2010. Antal svar: 503. Få besvarelser fra Samsø, Odder, Syddjurs og Lemvig kommuner. Bemærk, at forskellene i tabellen er statistisk signifikante. 1 Bemærk, at der i flere kommuner er meget få besvarelser, og at resultater herfra statistisk set er mindre pålidelige. 6
FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i perioden 19. august til 13. september 2010. Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.: +45 8728 5089 E-mail: Soeren.Tranberg@ru.rm.dk 7