Globale ambitioner i Region Midtjylland

Transkript

1 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige virksomhederne er, des større er de internationale aktiviteter. Aktivitetsniveauet er næsten uændret eller en anelse lavere i sammenligning med 2007, hvor virksomhederne blev stillet tilsvarende spørgsmål om deres internationale aktiviteter. De internationalt orienterede virksomheder er især industrien og engroshandel og agenturer. Hver femte krone i de små og mellemstore virksomheder hentes på eksportmarkederne. 27 procent af virksomhederne eksporterer og de er mere optimistiske med hensyn til stigende omsætning og indtjening end virksomheder, der ikke eksporterer. I primære erhverv, industrien og engroshandel og agenturer hentes omkring hver tredje krone i udlandet. I transport og vidensservice er det næsten hver femte krone. Det er især større, innovative eller vækstambitiøse virksomheder, som står for eksporten. De fleste eksporterer til EU-lande men det øvrige Europa, de såkaldte BRIK-lande og USA/Canada er også velrepræsenteret. En ud af tyve virksomheder overvejer at flytte produktionen eller andre funktioner til udlandet inden for de kommende år men sammenlignet med 2007 er der indikationer af, at udlængslen blandt virksomhederne er dæmpet. 1

2 71 procent af omsætningen er fra internationale virksomheder 45 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter i et eller andet omfang. Internationale aktiviteter er målt på seks indikatorer: har virksomheden import, eksport, medarbejdere på rejse i udlandet, afdelinger i udlandet, udstationerede medarbejdere eller udenlandske ejere. Figur 1 45 procent har internationale aktiviteter Har virksomheden internationale aktiviteter? Antal virksomheder Pct. af omsætningen fra internationale virksomheder 29% 55% 45% 71% Pct. af antal ansatte fra internationale virksomheder 38% Ja Nej 62% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). 62 procent arbejder i en virksomhed med internationale aktiviteter. 71 procent af omsætningen i regionen er fra virksomheder med internationale aktiviteter. 2

3 Større virksomheder er internationalt orienterede Jo større virksomhed des større internationalt aktivitetsniveau. Virksomheder med mellem 40 og 250 ansatte har i gennemsnit 2,2 internationale aktiviteter ud af de seks, mens virksomheder med mellem 5 og 10 ansatte har 0,5 internationale aktiviteter. Se figur 2. Det afspejles i, at 62 procent af arbejdsstyrken i de små og mellemstore virksomheder er ansat i en virksomhed med internationale aktiviteter og 71 procent af omsætningen fra de små og mellemstore virksomheder indtjenes i virksomheder med internationale aktiviteter. Se figur 1. Figur 2 Flest internationale aktiviteter i større virksomheder Internationale aktiviteter i virksomheden 5-9 fuldtidsansatte, fuldtidsansatte 1, fuldtidsansatte 1, fuldtidsansatte 2,2,0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). Antal aktiviteter optalt i alt seks forskellige aktiviteter. Figuren viser det gennemsnitlige antal aktiviteter for hver virksomhedsstørrelse. Stabil international aktivitet Den mest almindelige internationale aktivitet er import, og 31 procent af virksomhederne importerer. I 2007 blev virksomhederne stillet tilsvarende spørgsmål om deres internationale aktiviteter. Sammenlignet med 2007, er importaktiviteten en smule lavere. I 2007 havde 34 procent import. Se figur 3. Eksportaktiviteter er næsten lige så almindelige som import og er ligesom import en anelse lavere i 2011 end i procent af virksomhederne eksporterede i mens 27 procent af virksomhederne eksporterer i I 2007 havde 19 procent af virksomhederne ofte medarbejdere på rejse i udlandet, mens det i 2011 er 17 procent. Hver tiende virksomhed har en afdeling i udlandet, og det er en procent mere end i Hver tyvende virksomhed er udenlandsk ejet, og det er to procent mere end i Tre procent af virksomhederne har danske medarbejdere udstationeret. Det overordnede billede af virksomhedernes internationale aktivitet er således, at aktivitetsmønster og aktivitetsniveau er stort set uændret siden 2007 omend der er tegn på en anelse mindre aktivitet og en anelse større involvering fra udlandet i form af ejerskab og udstationering. Men det er små forskydninger, der er tale om. Se figur 3 og 4. 3

4 Figur 3 Internationale aktiviteter en anelse mindre siden 2007 Internationale aktiviteter i virksomheden Virksomheden har danske medarbejdere udstationeret Virksomheden er udenlandsk ejet 2% 3% 3% 5% Virksomheden har afdelinger i udlandet 9% 10% Virksomheden har ofte medarbejdere i udlandet? 19% 17% Virksomheden eksporterer Virksomheden importerer 30% 27% 34% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). Figur 4 Internationalt aktivitetsniveau en smule mindre Antal internationale aktiviteter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 9% 14% 16% 54% 5% 9% 11% 20% 55% kriterier 1 kriterium 2 kriterier 3 kriterier 4 kriterier eller flere Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). 4

5 Engroshandel og industri er internationale Engroshandel og industri er fortsat de brancher, der har flest internationale aktiviteter. Hotel og restauration samt bygge- og anlægsbranchen løser typisk lokale opgaver og har mindre international aktivitet. I primære erhverv ser aktiviteten ud til at være vokset siden 2007, men er samlet på et niveau under gennemsnittet for regionens virksomheder. I transportbranchen, i bygge- og anlæg samt i videnservice antydes en anelse øget aktivitet i 2011 men det generelle billede er i store træk uændret siden Se figur 5. Figur 5 Internationale aktiviteter opdelt på brancher 2007/2011 Internationale aktiviteter i virksomheden Primære erhverv og forsyning Industri Bygge- og anlæg Handel med motorkøretøjer Engroshandel og agentur Detailhandel Transport og post Hotel og restauration Vidensservice Anden service Alle virksomheder 0,2 0,7 0,1 0,3 0,6 0,5 0,9 0,6 0,8 0,8 0,2 0,1 1,0 1,1 0,4 0,3 1,0 0,9 1,5 1,7 2,3 2,5-0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3, Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). Brancheforskelle er signifikant forskellige. Figuren viser det gennemsnitlige antal aktiviteter for hver branche. 5

6 Frontløber virksomhederne er internationale Det er især frontløbervirksomhederne, som har internationale aktiviteter. Frontløbervirksomhederne ønsker større vækst end andre virksomheder i branchen og er mere innovative. Frontløbervirksomhederne har i gennemsnit 1,6 internationale aktiviteter. I den modsatte ende står underskoven af virksomheder, som ikke har ambitiøse vækstmål, og er mindre er innovative. Underskovens virksomheder har i gennemsnit 0,4 internationale aktiviteter. Se figur 6. Figur 6 Internationale aktiviteter hos de vækstivrige Internationale aktiviteter i virksomheden Frontløberne 1,6 Vækstparate 1,0 Underskoven 0,4 Total 0,9-0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services indenfor de sidste 2 år eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ikke høje ambitioner om vækst. 6

7 Hver femte krone tjenes på eksport 12 procent af virksomhederne tjener 30 procent eller mere af deres omsætning hjem gennem eksport. Samlet omsætter eksportvirksomhederne i panelet for 6,9 milliarder kroner, hvoraf virksomhederne estimerer, at ca. 2,9 milliarder kroner stammer fra eksport. Det svarer til omkring 42 procent af omsætningen i de eksporterende virksomheder. Virksomhederne i panelet omsætter samlet set for 13,8 milliarder kroner, og heraf stammer de 21 procent fra eksporten. Med andre ord stammer hver femte tjente krone fra eksport. Tallene er beregnet på 506 virksomheder. Se figur 7. Figur 7 Værdien af eksporten Hvor stor en andel af virksomhedens omsætning hentes via eksport % 10% 11% 70% % 13% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mere end 30 procent Under 10 Ingen eksport Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). 7

8 Eksporterende virksomheder er optimister Eksportvirksomhederne er mere optimistiske end virksomheder, der ikke eksporterer. 60 procent af eksportvirksomhederne har haft forventning om stigende omsætning mod 46 procent af de ikke-eksporterende virksomheder. Eksportvirksomhederne er ligeledes mere optimistiske med hensyn til antallet af ansatte. Se figur 8. Figur 8 Eksporterende virksomheder er optimistiske Hvad er dine forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Ikke eksport virksomhed 46% 42% 11% Eksport virksomhed 60% 25% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Større omsætning Uændret Mindre omsætning Ved ikke Hvad er dine forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Ikke eksport virksomhed 21% 58% 20% Eksport virksomhed 33% 47% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Flere ansatte Uændret Færre ansatte Ved ikke Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). 8

9 I industri og engroshandel er flertallet eksporterende I industrien og i engroshandel og agenturer er det hovedreglen, at virksomhederne eksporterer. I industrien er to ud af tre virksomheder eksporterende, og i engroshandlen er det pænt over halvdelen af virksomhederne. I industrien henter hver fjerde virksomhed mere end 30 procent af omsætningen på eksport, og i engroshandel og agentur henter 29 procent af virksomhederne mere end 30 procent af omsætningen på eksport. Andre store eksportbrancher er primære erhverv og forsyning samt vidensservice og transport. Se figur 9. Figur 9 Eksportomsætning opgjort efter branche Hvor stor en andel af virksomhedens omsætning hentes via eksport Primære erhverv og forsyning 16% 8% 64% Industri Bygge- og anlæg 26% 2% 1% 5% 14% 27% 33% 93% Handel med motorkøretøjer 4% 8% 88% Engroshandel og agentur 29% 16% 43% Detailhandel 13% 88% Transport og post 6% 3% 15% 76% Hotel og restauration 8% 92% Vidensservice 17% 3% 15% 65% Anden service 3% 8% 3% 86% Alle virksomheder 6% 13% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mere end 30 procent Under 10 Ingen Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). Brancheforskelle er signifikant forskellige. De fleste virksomheder i undersøgelsen har opgivet tal for omsætningen, og baseret på tallet for virksomhedens omsætning (i 2010) og på procentdelen af omsætningen, der er tjent på eksport, er der estimeret tre nøgletal (se figur 10). Andelen af eksportomsætningen i regionen er en beregning af, hvor stor en del af eksportomsætningen i regionen, som kan henføres til den enkelte branche. Af den samlede omsætning i panelet, der stammer fra eksport på estimerede 2,9 milliarder kroner, stammer næsten hver tredje krone (32 procent) fra engroshandel og agenturer. 26 procent af eksportomsætningen hentes af industrien, og 22 procent hentes af de primære erhverv. Vidensservice står for 12 procent. 9

10 Andelen af den samlede omsætning i regionens virksomheder. Virksomhederne i panelet omsætter for 13,8 milliarder kroner. Engroshandel og agentur står for 23 procent af omsætningen, industrien for 16 procent, vidensservice for 14 procent og primære erhverv for 13 procent. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng med sektorens omsætningsmæssige størrelse og eksportandelen. Værdien af eksporten i forhold til omsætningen i branchen. I denne beregning er det branche for branche opgjort, hvad omsætningen er, og hvad værdien af eksporten er. Tallet giver et indtryk af, hvor vigtige de internationale aktiviteter er branche for branche. I primære erhverv, industrien og i engroshandel og agentur tjenes omkring hver tredje krone gennem eksport. I vidensservice og transport er det hver femte krone. Figur 10 Tre beregnede nøgletal for eksporten Hvem henter omsætningen? Primære erhverv og forsyning 13% 22% 35% Industri 16% 26% 34% Bygge- og anlæg 1% 2% 13% Handel med motorkøretøjer 1% 3% 5% Engroshandel og agentur 32% 23% 29% Detailhandel Transport og post Hotel og restauration Vidensservice Anden service 0% 7% 1% 5% 6% 18% 0% 1% 0% 14% 18% 1% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% Andel af eksportomsætningen i regionen Andel af den samlede omsætning i regionens virksomheder Værdien af eksporten ifht. omsætningen i branchen Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (418 svar). Brancheforskelle er signifikant forskellige. Eksportaktiviteten er størst hos frontløbervirksomhederne. Hver fjerde virksomhed i regionen er en frontløbervirksomhed, og virksomhederne står for 39 procent den samlede indtjening fra eksport. De vækstparate udgør 39 procent af virksomhederne og tjener 56 procent af den samlede omsætning. Underskovens virksomheder udgør 10

11 36 procent af virksomhederne, og de står for de sidste 6 procent af indtjeningen. Se figur 11. Figur 11 Eksport og vækstambitioner Hvor stor en andel af virksomhedens omsætning hentes via eksport Frontløberne 21% 9% 22% 48% Vækstparate 7% 69% Underskoven 2% 5% 8% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mere end 30 procent procent Under 10 procent Ingen eksport Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar).. Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste to år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services inden for de sidste to år eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services inden for de sidste to år og har ikke høje ambitioner om vækst. De store virksomheder har kræfterne til en eksportindsats, og i figur 12 er det tydeligt, at eksporten er vigtig for de store virksomheder. Figur 12 Eksportaktiviteter efter virksomhedsstørrelse Eksport i virksomheden 5-9 fuldtidsansatte 6% 2% 81% fuldtidsansatte 13% 11% 64% fuldtidsansatte 21% 6% 18% 55% fuldtidsansatte 32% 11% 18% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mere end 30 procent procent Under 10 procent Ingen eksport Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (506 svar). Forskelle er statistisk signifikante. 11

12 Ni ud af ti eksportvirksomheder eksporterer til lande i EU Ni ud ti eksportvirksomheder eksporterer til EU-lande, og fire ud af ti eksporterer også ud af EU til andre lande i Europa, hvoraf Norge sandsynligvis står for den største andel. De hurtige udviklingslande som BRIK (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) er eksportmarked for næsten hver femte virksomhed og lige i hælene følger det øvrige Asien og USA. Se figur 13. Figur 13 Eksporten fra Region Midtjylland Hvor eksporterer virksomheden til? Inden for EU 89% Europa i øvrigt 41% BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) Asien (udover Indien og Kina) USA / Canada 18% 15% 14% Andre steder 7% Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (159 svar). Flere valg var mulige. 12

13 Udlængslen er dæmpet en ud af tyve overvejer at flytte udenlands Noget tyder på, at virksomhederne er mere tilbageholdende med at flytte produktion eller andre funktioner til andre lande. I 2007 havde 15 procent af virksomhederne nylige erfaringer med at flytte og 7 procent overvejede at flytte mere. I 2011 har 6 procent af virksomhederne nylige erfaringer, og 5 procent overvejer at flytte. Se figur 14. Den ene halvdel flytter til andre steder i EU, og den anden halvdel vil til Asien og BRIK-landende. Se figur 15. Figur 14 Virksomhedernes flytteplaner er udlængslen dæmpet? Har virksomheden flyttet dele af produktionen eller funktioner til udlandet inden for de seneste 5 år? % 6% Nej % 15% Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har virksomheden planer om at flytte dele af produktionen eller funktioner til udlandet inden for de kommende 3 år? % 5% Nej % 7% Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2007 (484 svar) og maj 2011 (506 svar). Figur 15 Hvor flytter de hen? Hvilke lande overvejer virksomhederne at flytte til? Inden for EU 51% Europa i øvrigt 13% BRIK-lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) 27% Asien (udover Indien og Kina) 38% USA / Canada 6% Andre steder 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Det midtjyske Vækstlag, maj 2011 (27 svar). Flere valg var mulige. 13

14 FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i maj Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.: Soeren.Tranberg@ru.rm.dk 14