Idrættens største udfordringer VI Vejen Idrætscenter 11. april 2018 Redaktør Søren Bang, Idrættens Analyseinstitut Den danske fitnessbranche i bevægelse Hvordan klarer de kommercielle aktører sig?
HVAD VI ALLEREDE VIDSTE: FITNESS ER ENESTE AKTIVITETSFORM I KLAR VÆKST Kilde: Danskernes sports- og motionsvaner 2016 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 545253 40 35 26 31 2423 24 19 19 16 18 15 17 1312 4 3 3 2007 2011 2016 Løb, cykling, gang: Løb, orienteringsløb, vandreture, stavgang, cykling, mountainbike, triatlon Fitness: Styrketræning, aerobic, spinning, crossfit, andre former for fitness Æstetiske idrætter : Gymnastik, dans, ridning, yoga, pilates, kampsport, atletik, skøjteløb Vandaktiviteter: Svømning, open water svømning, dykning, roning, kano/kajak, sejlsport, windsurf, surf, anden vandaktivitet Individuelle boldspil: Tennis, badminton, golf, bowling, petanque, billard, bordtennis, andet individuelt Holdboldspil: Fodbold, håndbold, basketball, volleyball, hockey, andet holdboldspil Street: Rulleskøjter, skateboard, parkour
HVAD VI ALLEREDE VIDSTE: FITNESSCENTERET ER BLEVET DEN MEST BENYTTEDE FACILITET BLANDT VOKSNE Andelen af idrætsaktive voksne (+16 år), der benytter forskellige faciliteter/udeområder til sport eller motion 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 55 53 44 42 43 40 33 21 18 19 17 17 21 16 9 10 11 12 7 16 16 3 4 7 2 2 Kvinder Mænd Kilde: Danskernes sports- og motionsvaner 2016
HVAD VI ALLEREDE VIDSTE: FITNESSBØLGEN PRÆGER IDRÆTTENS ORGANISERING Danskernes søgning til private idrætstilbud er stadig i vækst, mens de øvrige organiseringsformer stagnerer. Voksne 16 år+ 80 % 60 % 61 58 62 40 % 20 % 0 % 41 41 39 18 20 25 7 5 6 5 3 2 13 11 6 2007 2011 2016 Kilde: Danskernes sports- og motionsvaner 2016
NU HAR VI OGSÅ FÅET FACILITETSDATABASEN.DK Interaktiv database, som også omfatter alle landets fitnesscentre opdelt på ejer- og driftsformer.
FACILITETSDATABASEN.DK Et samarbejde med Lokale og Anlægsfonden. Næsten 11.000 faciliteter og anlæg fordelt på små 6.000 lokationer. Både private, selvejende og offentlige inden for indtil videre 15 facilitetskategorier Åbne data for alle borgere, kommuner, foreninger, kommercielle aktører Mulighed for løbende at bidrage til databasen.
EN VÆKSTHISTORIE I DANSK IDRÆT Antallet af kommercielle centre er - bortset fra et lille dyk efter finanskrisen - vokset konstant siden 2006. Og den er måske endnu større, end vi troede. 900 800 Antal centre 803 700 600 500 400 334 380 425 453 427 450 507 535 575 632 663 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kilder: Facilitetsdatabasen.dk (februar 2018), Idan (2006-2011 + 2015-2016), DIF Analyse (2012-2014)
BØLGEN ER LANDSDÆKKENDE Vi finder fitnesscentre i alle kommuner, men de er meget forskellige i størrelse og driftsform.
EN BRED SEKTOR MED MANGE AKTØRER De kommercielt drevne centre er i klar overvægt, men sidder ikke uantastet på sektoren med sine i alt små 1.400 centre. 3,9% 0,7% Driftsformer 11,9% Privat Forening 24,6% 58,9% Selvejende Kommunalt Ikke oplyst/andet Foto: Colourbox Kilde: Facilitetsdatabasen.dk, februar 2018
FITNESS WORLD DOMINERER MARKEDET Hver tredje voksne dansker er kunde i eller medlem af et fitnesscenter med Fitness World som klart største aktør. 34 Er kunde/medlem i fitnesscenter/ foreningsfitness 14 % 12 % 11,6 66 Er ikke kunde/medlem 10 % 8 % 7,5 7 6 % 4 % 2 % 0 % Fitness World Et andet kommercielt fitnesscenter Et foreningsdrevet fitnesscenter 4 En kommerciel udbyder uden for center 3,5 fitness.dk 1,9 Loop Fitness Andel af befolkning Kilde: Danskernes sports- og motionsvaner 2016
KÆDERNE FYLDER MEGET Mere end hvert tredje kommercielle center tilhører én af de tre største kæder. Især LOOP vokser i disse år, men kæderne har meget forskellig profil og størrelse. De tre store kæder 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 155 158 83 53 45 45 Fitness World LOOP Fitness dk Februar 2016 Februar 2018 Kilde: Facilitetsdatabasen.dk, februar 2018
DE KOMMERCIELLE FØLGER KUNDERNE I de tættest befolkede kommuner er 80 pct. af centrene kommercielle. I de tyndest befolkede områder blot 43 pct. Der går cirka 7.000 danskere pr. kommercielt center på tværs af landet. 600 Antal centre efter kommunetype 500 400 300 200 100 15 66 28 12 46 146 337 288 10 84 143 178 0 33 tættest befolkede kommuner 32 middeltæt befolkede kommuner 33 tyndest befolkede kommuner Privat Forening Selvejende Kommunal Kilde: Facilitetsdatabasen.dk, februar 2018
FITNESS-SEKTORENS DANMARKSKORT: DE KOMMERCIELLE CENTRE
FITNESS-SEKTORENS DANMARKSKORT: DE KOMMERCIELLE CENTRE
FITNESS-SEKTORENS DANMARKSKORT: DE FORENINGSDREVNE CENTRE
FITNESS-SEKTORENS DANMARKSKORT: SELVEJENDE OG KOMMUNALE CENTRE
KONKURRENCE ELLER FREDELIG SAMEKSISTENS? Trods geografisk spredning: 97 ud af 335 foreningsdrevne centre ligger under 2 km fra et kommercielt center. Vejle Berører 273 ud af 803 kommercielle centre. Det kræver dog mere præcise analyser at vurdere, hvor mange centre der ligger i konkurrence med hinanden endsige evt. konkurrenceforvridning. Kolding Fredericia Kilde: Facilitetsdatabasen.dk, februar 2018
0 10 20 30 40 50 60 At jeg kan dyrke aktiviteten, når det passer mig 53 At det ligger tæt på, hvor jeg bor/går på uddannelse/arbejde At jeg får trænet min krop At det er billigt 26 32 34 FORTSAT POTENTIALE FOR VÆKST? At jeg får samvær med andre 17 At jeg kan dyrke aktiviteten med personer på samme niveau som mig At aktiviteten er nem at dyrke/egner sig til nybegyndere At jeg kan dyrke de(n) aktivitet(er), jeg brænder for 16 15 11 De ikke-aktive voksne efterlyser fleksibilitet, nærhed og kropstræning. At jeg oplever forbedring i mine præstationer At faciliteten/omgivelserne er velholdte/flotte 11 11 Er fitnesscentret det naturlige svar? At træneren/instruktøren er dygtig/engageret 8 At jeg kan dyrke aktiviteten udendørs/i det fri 7 Kilde: Danskernes sports- og motionsvaner 2016. Maks. tre svar. Ikke-idrætsaktive
NYE GRÅZONER PÅ FITNESSMARKEDET? Før: Foreninger Ingenmandsland Nu: Kommercielle Amatører Professionelle
FEM KONKLUSIONER: 1. Den kommercielle fitness-sektor har været et sandt væksteventyr i dansk idræt. 2. De kommercielle aktører må dele markedet. Især i mindre samfund er selvejende og foreningsdrevne centre vigtige alternativer. 3. Svært at afgøre konkurrenceforhold ud fra placering alene. 4. Fitnessaktiviteter matcher mange inaktives behov og der er stadig potentiale for vækst. Men næppe i samme grad som tidligere? 5. Måske giver det mere mening at tale om professionelle aktører frem for kommercielle aktører. Fotos: Colourbox
Søren Bang, Redaktør, projektleder soeren.bang@idan.dk T: 29 21 09 73 Tak for ordet