Fremgang i salget men behersket optimisme i b2b handlen Trods konkurser og dalende salgstal midt på året tegnede engroshandel sig for en pæn fremgang i 2011 dog med stor spredning mellem brancherne. De seneste måneder har budt på generel fremgang, selv hos byggevareforhandlerne. Beherskede forventninger til fremtiden. Indenlandsk omsætning i handelssektoren Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns. Indeks 2005=100 Indeks 2005=100 130 130 120 120 110 110 100 100 90 05 06 07 08 09 10 11 90 Detail Engros Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. februar 2012 Den indenlandske omsætning i engrossektoren har vist en stigende tendens de seneste måneder. To delbrancher der i særlig grad har oplevet fremgang er Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr samt Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr. For disse delbrancher har den indenlandske omsætning de seneste 3 måneder været henholdsvis 9,5 pct. og 8,2 pct. højere end i de foregående 3 måneder. Også byggebranchens leverandører, der har været hårdt testet under krisen, har oplevet fremgang. Således har Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer de seneste 3 måneder haft en indenlandsk omsætning, der er 4,7 pct. højere end i foregående 3 måneder, mens Byggemarkeder og værktøjsmagasiner har oplevet en vækst på 3,2 pct.
Forventninger om stigning i omsætning og indtjening 6 5 4 Omsætning og indtjening Positiv vækst + 2 pct. Negativ vækst - 2 pct. Omsætning Indtjening Note: Virksomhederne har svaret på spørgsmålet: Hvilke forventninger har din virksomhed til omsætningen /indtjeningen i 2. kvartal 2012 i forhold til samme kvartal året før? Den positive udvikling i omsætningen afspejles i engrosvirksomhedernes forventninger til omsætning og indtjening i 2. kvartal 2012, hvor 48 pct. af engrosvirksomhederne forventer en omsætning, der er mindst 2 pct. højere end i samme kvartal sidste år, mens 43 pct. forventer en højere indtjening end i samme kvartal sidste år. 17 pct. af engrosvirksomhederne forventer endda en omsætning, der er mere end 10 pct. højere end i samme kvartal sidste år, mens 13 pct. forventer en indtjening, der er mere end 10 pct. højere. Engrosvirksomhederne er dog ikke så optimistiske som erhvervslivet generelt. Således forventer 55 pct. af virksomhederne generelt en omsætningsfremgang på mindst 2 pct. i indeværende kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år, mens 50 pct. forventer mindst 2 pct. stigning i indtjening. Dystre udsigter for beskæftigelsen i handelssektoren 2
Beskæftigelse 25% 15% Stigning mere end 1 pct. Fald mere end 1 pct. 5% Engroshandel Hele erhvervslivet Note: Virksomhederne har svaret på spørgsmålet: Hvilke forventninger har din virksomhed til At engrosbranchen er knap så optimistiske som resten af erhvervslivet bliver bekræftet af virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen i 2. kvartal. Mens 26 pct. af det samlede antal virksomheder forventer flere beskæftigede i 2. kvartal 2012 i forhold til samme kvartal sidste år, gælder det kun knap 12 pct. af engrosvirksomhederne. På den anden side forventer 23 pct. af engrosvirksomhederne færre beskæftigede i 2. kvartal 2012 i forhold til samme kvartal sidste år. På trods af at der altså er fremgang at spore i omsætningen, er engrosvirksomhederne stadig tilbageholdende når det gælder ekspansion. DI har spurgt engrosvirksomhederne hvilke former for forretningsudvikling de planlægger at arbejde med i hele 2012. Her var det hyppigste svar omkostningstrimning, som hele 62 pct. af engrosvirksomhederne planlægger at arbejde med i 2012. 3
Indenlandsk omsætning på handelssektorens område Mio. kr., sæsonkorrigeret 2011 Seneste 3 måneder Pct. vis vækst de seneste 3 måneder Mio. kr. Mio. kr. ift. foregående Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 12.892 3.234-3,7 Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis) 17.011 4.455 8,8 Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr 33.063 9.021 9,5 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 119.806 29.430 0,1 Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr 126.361 31.556 0,8 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr 40.288 10.608 8,2 Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør 55.846 14.589 1,9 Engroshandel med kontormøbler, andre kontormaskiner og andet kontorudstyr 5.785 1.441 1,7 Anden engroshandel 127.911 31.792 2 Engroshandel med metal, metalmalme, isenkram, varmeanlæg og tilbehør 31.936 5.298 3,5 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 41.127 10.717 4,7 Servicestationer 16.419 4.063 5,6 Detailhandel med informations- og telekommunikationsudstyr i specialforretninger 7.550 1.965 5,5 Detailhandel med møbler og boligudstyr 16.765 4.367 6,2 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 10.246 2.634 3,2 Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid (ekskl. lystbåde mv.) 12.566 3.214 1,4 Detailhandel med babyudstyr, sko, lædervarer og guld- og sølvvarer 7.654 1.942 0,7 Detailhandel via internet og postordre 6.648 1.936 9,6 Engroshandel i alt 598.842 152.161 3 Detailhandel i alt 280.506 71.996 0,7 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs.. februar 2012 Indenlandsk omsætning på handelssektorens område Mio. kr. 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Mio. kr. Årlig vækst i pct. Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 12.892 7,3-10,4-12,9 13,9 6,2 Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis) 17.011 0,7 1,8-11,8 4 7,8 Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr 33.063 10,3 10,8-14,5 6,9 10,9 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 119.806 6,9 4,8-6,3 0,5 10,1 Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr 126.361 14,2 1,3-4,7 1-1,4 Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr 40.288-5,3-4,3-12,6 0,4 0,3 Engroshandel med andre maskiner, andet udstyr og tilbehør 55.846 11,6 0,2-28,8-1,3 13,4 Engroshandel med kontormøbler, andre kontormaskiner og andet kontorudstyr 5.785-9,1-4,2-16,6-2 -1,3 Anden engroshandel 127.911-0,6 12,3-23,3 19,3 25,2 Engroshandel med metal, metalmalme, isenkram, varmeanlæg og tilbehør 31.936 32,6 7,1-66,5 13,2 29,6 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 41.127 6,9-12,2-24,3-2,1 8,5 Servicestationer 16.419-24,4-11 -28,5 13,9 18,9 Detailhandel med informations- og telekommunikationsudstyr i specialforretninger 7.550-2,6-6,7-6,7-10,8-10,6 Detailhandel med møbler og boligudstyr 16.765 9,5 0,4-6,7 3,5 4,3 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 10.246 2,7-5,9-9,1-0,1 0,1 Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid (ekskl. lystbåde mv.) 12.566 8,9 2,9-4 0,6 2 Detailhandel med babyudstyr, sko, lædervarer og guld- og sølvvarer 7.654 9,1-1,9-7,1 0,9-3,4 Detailhandel via internet og postordre 6.648 40,3 14-0,3 47 17,2 Engroshandel i alt 598.842 6,7 2,4-15,6 4,1 9,3 Detailhandel i alt 280.506 2,3 2,5-6 3,6 0,6 Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. Svært at skaffe lånefinansiering 4
Mulighederne for udvidelse og udvikling i engrosvirksomhederne begrænses af mulighederne for finansiering. En stadig større andel af engrosvirksomhederne oplever mulighederne for at skaffe lånefinansiering som dårlige eller meget dårlige. Ved den seneste undersøgelse er det hele 35 pct. af engrosvirksomhederne der oplever mulighederne for lånefinansiering som dårlige eller meget dårlige. Lånefinansiering 45% 4 35% 25% 15% 5% 3. kvartal 2011 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 Gode/meget gode Dårlige/meget dårlige Note: Virksomhederne har svaret på spørgsmålet: Hvordan oplever din virksomhed mulighederne for skaffe lånefinansiering mht. pris? 5