Jysk Analyse Optimismen fortsætter tilbagetoget 15. december 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen fortsætter tilbagetoget blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen af de økonomiske forventninger til 1. kvartal 2012 viser, at andelen af virksomhedsledere med negative forventninger til omsætningen i det kommende kvartal fortsat er stigende og nu udgør en større andel end virksomheder med positive forventninger. Samtidig slår den stigende vækstpessimisme igennem på beskæftigelsen. Der er dog fortsat vækstoptimisme inden for fem ud af ti brancher. Antallet af vækstoptimister fortsat på retur 36 procent af de midtjyske små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte har positive forventninger til deres omsætning i det kommende kvartal sammenholdt med samme kvartal sidste år. Dette er dog den laveste andel af vækstoptimister målt siden februar 2010. Dermed fortsætter den negative udvikling fra september 2011. Samtidig er andelen af virksomheder, der forventer en mindre omsætning i næste kvartal, steget med 4 procentpoint fra 19 procent til 23 procent. Den positive udvikling, der har gjort sig gældende siden november 2009, synes dermed definitivt at være stoppet. Der er dog fortsat langt til den vækstpessimisme, der herskede blandt virksomhederne i 2009, da finanskrisen nåede et foreløbigt højdepunkt se figur 1. Figur 1 Midtjyske virksomheders forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år Hvad er dine forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? 100% 90% 52% 46% 34% 39% 18% 20% 14% 23% 32% 38% 40% 43% 50% 39% 36% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 42% 40% 46% 36% 42% 26% 32% 23% 25% 37% 38% 36% 37% 41% 42% 10% 0% 6% 14% 19% 24% 39% 54% 53% 54% 43% 25% 22% 20% 12% 19% 23% aug-07 nov-07 apr-08 aug-08 jan-09 apr-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 nov-10 maj-11 sep-11 nov-11 Større Uændret Mindre Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 til november 2011 (506 svar). 13 virksomheder har svaret ved ikke til spørgsmålet og er udeladt. Formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra...omsætning i dette kvartal til omsætning i næste kvartal. 1
Jysk Analyse Vækstoptimisme inden for fem ud af ti brancher I fem ud af ti brancher er der flere virksomheder, der forventer en større omsætning i næste kvartal end en mindre omsætning set i forhold til samme kvartal sidste år. Størst optimisme er at finde inden for videnservice, hvor 52 procent af virksomhederne forventer en større omsætning, mens 11 procent forventer en mindre omsætning. Ligeledes er der vækstoptimisme at spore inden for industrien, engroshandel og agentur, transport og post samt primære erhverv og forsyning. Bygge- og anlægsbranchen har med 34 procent den største andel af vækstpessimister, mens detailhandelen udmærker sig ved at have den største forskel mellem vækstoptimister (13 procent) og vækstpessimister (33 procent). Væksten i Region Midt skal i det kommende kvartal især drives af underleverandørerne. Blandt de virksomheder, der har andre virksomheder som vigtigste kunder, forventer 45 procent en større omsætning i næste kvartal sammenholdt med samme kvartal sidste år. 18 procent forventer en lavere omsætning. De større virksomheder er fortsat de mest positive, hvilket har været tendensen gennem længere tid. Således forventer 41 procent af virksomhederne med 40-250 fuldtidsansatte en større omsætning i næste kvartal. Den tilsvarende andel blandt de små virksomheder med 5-9 fuldtidsansatte er 34 procent. Se i øvrigt tabel 1. 2
Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning Antal Jysk Analyse Tabel 1 Virksomheders forventning til omsætningen i næste kvartal efter størrelse, marked og branche procent af alle virksomheder Alle 35% 42% 23% 493-494 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 34% 43% 23% 253 10-19 fuldtidsansatte 35% 45% 19% 130 20-39 fuldtidsansatte 39% 33% 27% 66 40-250 fuldtidsansatte 41% 39% 21% 44 Virksomhedens vigtigste kunder Andre virksomheder (b2b) 45% 37% 18% 204 Forbrugere (b2c) 22% 54% 24% 95 Offentlige organisationer (b2g) 40% 35% 25% 20 Blandet 31% 42% 27% 175 Branche Primære erhverv og forsyning 9% 87% 4% 23 Industri 47% 36% 17% 110 Bygge- og anlæg 30% 36% 34% 114 Handel med motorkøretøjer 20% 52% 28% 25 Engroshandel og agentur 46% 40% 14% 52 Detailhandel 13% 53% 33% 30 Transport og post 40% 32% 28% 25 Hotel og restauration 14% 57% 29% 14 Videnservice 52% 37% 11% 63 Anden service 22% 49% 30% 37 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskellene inden for gruppen virksomhedsstørrelse er ikke statistisk signifikante. 13 ved ikke -besvarelser er udeladt. Desuden har 1 virksomhed ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2011 (svar: 506). Lokale forskelle i vækstoptimismen Virksomhedernes forventninger til omsætningen for næste kvartal varierer kommunerne imellem. 75 procent af de adspurgte virksomheder i Syddjurs Kommune forventer en større omsætning i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Dermed er Syddjurs den mest vækstoptimistiske kommune. Virksomhederne i Randers Kommune fortsætter de seneste kvartalers vækstoptimisme. 46 procent af virksomhederne i Randers Kommune forventer således større omsætning i næste kvartal, hvorimod kun 6 procent forventer lavere omsætning. 3
Større omsætning Uændret Mindre omsætning Antal Jysk Analyse Virksomhederne i Ikast-Brande Kommune hører i denne undersøgelse til blandt de mest optimistiske med 56 procent vækstoptimister. I den seneste undersøgelse hørte virksomhederne i samme kommune til blandt de mest pessimistiske. Der er dog fortsat i nogle kommuner meget store grupper af virksomheder med en forventning om uændret omsætning. Det gælder særligt Favrskov, Viborg og Norddjurs, hvor virksomhedsledere med forventninger til en uændret omsætning repræsenterer over halvdelen af virksomhederne. Den største andel af vækstpessimistiske virksomheder er at finde i Hedensted Kommune med 35 procent. Se tabel 2. Tabel 2 Virksomheders forventninger til omsætning efter kommune procent af alle virksomheder Alle 35% 42% 23% 479 Favrskov 21% 63% 16% 19 Hedensted 19% 46% 35% 26 Herning 31% 48% 22% 59 Holstebro 41% 46% 14% 22 Horsens 28% 44% 28% 32 Ikast-Brande 56% 17% 28% 18 Norddjurs 14% 55% 32% 22 Randers 46% 49% 6% 33 Ringkøbing-Skjern 38% 38% 25% 32 Silkeborg 35% 40% 25% 20 Skanderborg 44% 38% 19% 16 Skive 34% 47% 19% 32 Syddjurs 75% 6% 19% 16 Viborg 21% 56% 23% 43 Aarhus 42% 33% 26% 89 Note: I hver kolonne er de tre højeste værdier fremhævet. Kommuner med under 10 besvarelser er udeladt: Lemvig, Odder, Struer og Samsø Kommuner. 13 ved ikke -besvarelser er udeladt, og rækker summer ikke altid til 100 procent. Resultaterne er statistisk signifikante, men skal fortolkes med nogen varsomhed, fordi der for nogle kommuner er relativt få besvarelser. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2011 (506 svar). 4
Jysk Analyse Faldende vækstoptimisme rammer jobudsigterne Den faldende vækstoptimisme blandt virksomhederne rammer nu forventningerne til antallet af ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år. 17 procent af virksomhederne forventer flere ansatte, mens 28 procent forventer færre ansatte. For første gang i et år er der således flere jobpessimister end joboptimister blandt de adspurgte virksomheder Der er dog fortsat langt til den jobpessimisme, som var fremherskende under finanskrisens foreløbige kulmination i slutningen af 2009 og i begyndelsen af 2010. Se i øvrigt figur 2. Figur 2 Midtjyske virksomheders forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år Hvad er dine forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 100% 90% 33% 25% 30% 28% 15% 12% 9% 9% 13% 17% 20% 21% 25% 21% 17% 80% 70% 40% 37% 38% 34% 60% 50% 40% 30% 61% 60% 55% 53% 52% 54% 55% 54% 55% 60% 55% 20% 10% 0% 6% 15% 16% 19% 33% 48% 54% 53% 53% 29% 26% 25% 20% 19% 28% aug-07 nov-07 apr-08 aug-08 jan-09 apr-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 nov-10 maj-11 sep-11 nov-11 Flere ansatte Uændret Færre ansatte Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 til november 2011 (506 svar). 6 ved ikke -besvarelser er udeladt. Bemærk, at formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra...antal ansatte i dette kvartal til antal ansatte i næste kvartal. Joboptimisme i større virksomheder I virksomheder med 40-250 ansatte forventer 36 procent af virksomhederne flere ansatte i næste kvartal, mens 32 procent forventer færre ansatte. Joboptimismen er således at finde blandt de større virksomheder, hvilket ligger i tråd med denne gruppes vækstoptimisme. Samtidig er det også blandt de større virksomheder, at den største andel af jobpessimister er at finde. Blandt de små virksomheder med 5-9 ansatte er andelen af joboptimister på 10 procent, mens andelen af jobpessimister er på 29 procent. 5
Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Antal Jysk Analyse Fordelt på virksomhedernes markeder kan der kun konstateres joboptimisme blandt de virksomheder, hvor offentlige organisationer er de vigtigste kunder. Den vækstoptimisme, der kunne konstateres blandt underleverandørerne, resulterer således ikke i joboptimisme i første omgang. Den største andel af jobpessimister fordelt på virksomhedernes markeder er at finde blandt de forbrugerorienterede virksomheder. Denne tendens kan genfindes på brancheniveau, hvor 50 procent af virksomhederne inden for hotel- og restaurationsbranchen og 39 procent af virksomhederne inden for detailhandelen er jobpessimister. Begge brancher retter sig i særlig grad mod forbrugerne. I tre ud af ti brancher kan der konstateres joboptimisme. Det drejer sig om transport og post, videnservice samt industrien. Dermed videreføres joboptimismen blandt disse brancher fra den seneste undersøgelse. Se tabel 3. Tabel 3 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter størrelse, marked og branche procent af alle virksomheder Alle 17% 55% 28% 500-501 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 10% 62% 29% 259 10-19 fuldtidsansatte 21% 53% 27% 131 20-39 fuldtidsansatte 27% 47% 26% 66 40-250 fuldtidsansatte 36% 32% 32% 44 Virksomhedens vigtigste kunder Andre virksomheder (b2b) 19% 55% 26% 207 Forbrugere (b2c) 8% 57% 35% 95 Offentlige organisationer (b2g) 38% 29% 33% 21 Blandet 17% 57% 26% 178 Branche Primære erhverv og forsyning 5% 73% 23% 22 Industri 21% 60% 19% 112 Bygge- og anlæg 18% 44% 38% 114 Handel med motorkøretøjer 4% 75% 21% 24 Engroshandel og agentur 15% 60% 25% 53 Detailhandel 3% 58% 39% 31 Transport og post 26% 52% 22% 27 Hotel og restauration 7% 43% 50% 14 Videnservice 25% 52% 23% 64 Anden service 14% 50% 36% 36 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Resultaterne er statistisk signifikante. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2011 (506 svar i alt). Ved ikke -besvarelser er udeladt. Desuden har 1 virksomhed ikke oplyst virksomhedsstørrelse og er derfor udeladt. 6
Flere ansatte Uændret Færre ansatte Antal Jysk Analyse Joboptimisme i Skanderborg, Randers og Ikast-Brande Der kan i Region Midtjylland ikke konstateres et entydigt geografisk mønster i forholdet mellem joboptimister og jobpessimister. Kun i Skanderborg, Randers og Ikast-Brande Kommuner er der flere joboptimister end jobpessimister blandt virksomhederne. Gruppen af virksomheder, som venter uændret beskæftigelse, udgør dog den største gruppe i alle kommuner med undtagelse af Hedensted, som er den mest pessimistiske kommune. 52 procent af virksomhederne forventer her færre ansatte i næste kvartal, mens kun 15 procent forventer flere ansatte. Se tabel 4. Tabel 4 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter kommune procent af alle virksomheder Alle 17% 55% 28% 504 Favrskov 5% 90% 5% 20 Hedensted 15% 33% 52% 27 Herning 17% 64% 19% 58 Holstebro 17% 48% 35% 23 Horsens 12% 64% 24% 33 Ikast-Brande 22% 61% 17% 18 Norddjurs 9% 55% 36% 22 Randers 23% 57% 20% 35 Ringkøbing-Skjern 9% 56% 35% 34 Silkeborg 10% 60% 30% 20 Skanderborg 25% 75% 0% 16 Skive 12% 52% 36% 33 Syddjurs 25% 50% 25% 16 Viborg 19% 56% 26% 43 Aarhus 23% 41% 36% 90 Note: I hver kolonne er de tre højeste værdier fremhævet. Kommuner med under 10 besvarelser er udeladt: Lemvig, Odder, Struer og Samsø Kommuner. Ved ikke -besvarelser er udeladt, og rækker summer ikke altid til 100 procent. Tabellen viser statistisk signifikante forskelle, men resultater for enkeltkommuner skal fortolkes med nogen varsomhed, fordi der for nogle kommuner er relativt få besvarelser, og der kan i den enkelte panelundersøgelse forekomme udsving, som stammer fra en enkelt virksomhed. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, november 2011 (506 svar). 7
Jysk Analyse FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i november 2011. Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.: +45 2148 0844 E-mail: Soeren.Tranberg@ru.rm.dk 8