Små og mellemstore virksomheders vækstforventninger mv. Undersøgelse blandt 901 danske virksomheder December
Hovedparten af virksomhederne forventer en stigning i deres omsætning det kommende år Hvad er dine forventninger til udviklingen i virksomhedens omsætning det kommende år? 10 9 8 7 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 Stigning på mere end 10 procent Stigning på mellem 1-10 procent Ingen ændring 6 5 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 Nedgang mellem 1-10 procent Nedgang på mere end 10 procent 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2016 2016 2016 2016 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = 2016: 1111, : 1102, : 901 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, : 613, : 512 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, : 401, : 334 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, : 88, : 55 1
og knap hver tredje forventer, at de vil øge antallet af ansatte Hvad er dine forventninger til antallet af ansatte i virksomheden det kommende år? 10 9 8 7 6 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 Vi vil blive flere ansatte Vi vil have det samme antal som i dag Vi vil blive færre ansatte 5 4 3 2 6 6 6 5 5 5 4 5 5 6 5 6 1 2016 2016 2016 2016 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = 2016: 1111, : 1102, : 901 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, : 613, : 512 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, : 401, : 334 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, : 88, : 55 2
Knap hver tredje virksomhed forventer, at virksomhedens investeringsniveau bliver større i 2019 sammenlignet med Forventer du, at virksomhedens investeringsniveau bliver større i 2019 sammenlignet med? Ja, væsentligt større 1 Total Ja, lidt større 2 2 2 1 2-9 ansatte 10-49 ansatte Nej, det vil være på samme niveau 6 6 5 5 50-249 ansatte Nej, lidt mindre Nej, væsentligt mindre N (Total) = 901 N (2-9 ansatte) = 512 N (10-49 ansatte) = 334 N (50-249 ansatte) = 55 3
Knap hver fjerde virksomhed har ambitioner om at vækste internationalt Har din virksomhed ambitioner om at vækste internationalt? (Kun ja-svar er afrapporteret) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4 3 3 2 2 2 2 1 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = : 1102, : 901 N (2-9 ansatte) = : 613. : 512 N (10-49 ansatte) = : 401, : 334 N (50-249 ansatte) = : 88, : 55 4
og hver ottende virksomhed forventer at eksportere til nye markeder i det kommende år Har din/jeres virksomhed planer om at påbegynde eksport til nye markeder i det kommende år? (Kun ja-svar er afrapporteret) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2016 2016 2016 2016 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = 2016: 1111, : 1102, : 901 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, : 613, : 512 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, : 401, : 334 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, : 88, : 55 5
Af de virksomheder, der forventer at eksportere til nye markeder i det kommende år, fremhæver størstedelen omkringliggende lande som Sverige, Tyskland og Norge Hvilke lande har virksomheden planer om at påbegynde eksport til i det kommende år? (op til tre svar) (Hvis virksomheden har planer om at påbegynde eksport i det kommende år) Sverige 2 2 Tyskland 2 2 Norge 1 1 Storbritannien 1 USA Andre lande 1 1 4 4 N (Total) = : 123, : 119 1 1 6
Blandt mikrovirksomhederne er der især en stigning i andelen, der vil eksportere til Norge Hvilke lande har virksomheden planer om at påbegynde eksport til i det kommende år? (op til tre kryds) Sverige 2 3 Tyskland 2 2 Norge 1 2 Storbritannien 1 1 USA 1 N (2-9) = 64, : 62 Andre lande 4 4 1 7
Blandt de små virksomheder går udviklingen mod eksport til øvrige lande Hvilke lande har virksomheden planer om at påbegynde eksport til i det kommende år? (op til tre kryds) Sverige 1 2 Tyskland 2 3 Norge 2 Storbritannien USA 1 N (10-49) = 45; : 44 Andre lande 3 5 1 2 8
Mens der for de mellemstore virksomheder er øget opmærksomhed på Sverige, Norge og Storbritannien som nye eksportmarkeder OBS: Meget lille base Hvilke lande har virksomheden planer om at påbegynde eksport til i det kommende år? (op til tre kryds) Sverige 1 Tyskland Norge 1 Storbritannien 1 USA 2 N (50-249) = 14; = 13 Andre lande 5 4 2 9
Det er især administrativt bøvl og told- og handelsrestriktioner, der er de største eksportbarrierer Hvad oplever du som de største eksportbarrierer for virksomheden? (op til tre kryds) Administrativt bøvl (fx ekstra papirarbejde) Lavkonjunktur på relevante eksportmarkeder Mangel på kvalificeret arbejdskraft Manglende adgang til finansiering Manglende adgang til kvalificeret rådgivning 2016 Manglende interne ressourcer til at prioritere en eksportsatsning Told- og handelsrestriktioner Andet. Noter venligst: Ikke relevant/eksporterer ikke 2 7 7 N (Total) = 2016: 1111, : 1102, : 901 6 Til forskel fra analysen i 2016 er kategorien manglende interne ressourcer til at prioritere en eksportsatsning ikke medtaget i og. Til gengæld er der i analysen for og tilføjet kategorien ikke relevant/eksporterer ikke. 10
Både blandt mikrovirksomhederne Hvad oplever du som de største eksportbarrierer for virksomheden? (op til tre kryds) Administrativt bøvl (fx ekstra papirarbejde) Lavkonjunktur på relevante eksportmarkeder Mangel på kvalificeret arbejdskraft Manglende adgang til finansiering Manglende adgang til kvalificeret rådgivning 2016 Manglende interne ressourcer til at prioritere en eksportsatsning Told- og handelsrestriktioner Andet. Noter venligst: Ikke relevant/eksporterer ikke 2 7 7 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, : 613, : 512 6 Til forskel fra analysen i 2016 er kategorien manglende interne ressourcer til at prioritere en eksportsatsning ikke medtaget i og. Til gengæld er der i analysen for og tilføjet kategorien ikke relevant/eksporterer ikke. 11
de små virksomheder Hvad oplever du som de største eksportbarrierer for virksomheden? (op til tre kryds) Administrativt bøvl (fx ekstra papirarbejde) Lavkonjunktur på relevante eksportmarkeder Mangel på kvalificeret arbejdskraft Manglende adgang til finansiering Manglende adgang til kvalificeret rådgivning 2016 Manglende interne ressourcer til at prioritere en eksportsatsning Told- og handelsrestriktioner Andet. Noter venligst: Ikke relevant/eksporterer ikke 2 7 7 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, : 401, : 334 1 5 Til forskel fra analysen i 2016 er kategorien manglende interne ressourcer til at prioritere en eksportsatsning ikke medtaget i og. Til gengæld er der i analysen for og tilføjet kategorien ikke relevant/eksporterer ikke. 12
og især blandt de mellemstore virksomheder Hvad oplever du som de største eksportbarrierer for virksomheden? (op til tre kryds) Administrativt bøvl (fx ekstra papirarbejde) Lavkonjunktur på relevante eksportmarkeder Mangel på kvalificeret arbejdskraft Manglende adgang til finansiering Manglende adgang til kvalificeret rådgivning 1 2016 Manglende interne ressourcer til at prioritere en eksportsatsning Told- og handelsrestriktioner Andet. Noter venligst: Ikke relevant/eksporterer ikke 1 2 5 6 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, : 88, : 55 1 6 Til forskel fra analysen i 2016 er kategorien manglende interne ressourcer til at prioritere en eksportsatsning ikke medtaget i og. Til gengæld er der i analysen for og tilføjet kategorien ikke relevant/eksporterer ikke. 13
Vækstdrivere og vækstbremser
Overordnet anser virksomhederne øget indenlandsk efterspørgsel som den største mulighed for vækst i de kommende år Hvad ser du som de største muligheder for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Øget indenlandsk efterspørgsel Adgang til mere kvalificeret arbejdskraft Øget eksport Den generelle digitalisering af samfundet Adgang til nye finansieringsmuligheder (crowdfunding, etc ) Adgang til billigere arbejdskraft Globalisering 1 1 1 3 3 3 2016 Andet, notér venligst Ser ingen muligheder 1 2 2 4 N (Total) = 2016: 1111, : 1102, : 901 1 1 I analysen for og er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen muligheder og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. I kategorien Andet fremhæver virksomhederne især udvidelse af virksomheden til nye markeder. 15
Øget indenlandsk efterspørgsel anses som den største mulighed for vækst i de kommende år på tværs af både mikrovirksomhederne Hvad ser du som de største muligheder for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 2-9 ansatte Øget indenlandsk efterspørgsel Adgang til mere kvalificeret arbejdskraft Øget eksport Den generelle digitalisering af samfundet Adgang til nye finansieringsmuligheder (crowdfunding, etc ) Adgang til billigere arbejdskraft Globalisering 1 1 3 3 4 2016 Andet, notér venligst Ser ingen muligheder 1 2 2 4 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, : 613. : 512 1 1 I analysen for og er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen muligheder og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. I kategorien Andet fremhæver virksomhederne især udvidelse af virksomheden til nye markeder. 16
de små virksomheder Hvad ser du som de største muligheder for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 10-49 ansatte Øget indenlandsk efterspørgsel Adgang til mere kvalificeret arbejdskraft Øget eksport Den generelle digitalisering af samfundet Adgang til nye finansieringsmuligheder (crowdfunding, etc ) Adgang til billigere arbejdskraft Globalisering 1 1 1 1 3 3 3 2016 Andet, notér venligst Ser ingen muligheder 1 2 3 4 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, : 401, : 334 1 I analysen for og er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen muligheder og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. I kategorien Andet fremhæver virksomhederne især udvidelse af virksomheden til nye markeder. 17
og de mellemstore virksomheder Hvad ser du som de største muligheder for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 50-249 ansatte Øget indenlandsk efterspørgsel Adgang til mere kvalificeret arbejdskraft Øget eksport Den generelle digitalisering af samfundet Adgang til nye finansieringsmuligheder (crowdfunding, etc ) Adgang til billigere arbejdskraft Globalisering 2 2 1 2 1 1 3 2016 Andet, notér venligst Ser ingen muligheder 1 2 4 3 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, : 88, : 55 1 1 I analysen for og er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen muligheder og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. I kategorien Andet fremhæver virksomhederne især udvidelse af virksomheden til nye markeder. 18
Overordnet er mangel på kvalificeret arbejdskraft den største forhindring for vækst blandt de danske virksomheder Hvad ser du som de største forhindringer for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Mangel på kvalificeret arbejdskraft Svag indenlandsk efterspørgsel Administrative byrder Mangel på interne ressourcer til at prioritere øget vækst Manglende adgang til finansiering Regulering Svag udenlandsk efterspørgsel Globalisering 2 1 1 1 2 1 2 2016 Eksportbarrierer Andet, notér venligst Ser ingen forhindringer 2 1 1 3 4 N (Total) = 2016: 1111, : 1102. : 901 1 I analysen for og er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen forhindringer og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. 19
Mangel på kvalificeret arbejdskraft anses som den største forhindring for vækst på tværs af både mikrovirksomhederne Hvad ser du som de største forhindringer for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 2-9 ansatte Mangel på kvalificeret arbejdskraft Svag indenlandsk efterspørgsel Administrative byrder Mangel på interne ressourcer til at prioritere øget vækst Manglende adgang til finansiering Regulering Svag udenlandsk efterspørgsel Globalisering 2 1 1 2 1 2 2016 Eksportbarrierer Andet, notér venligst Ser ingen forhindringer 2 2 1 3 4 N (2-9 ansatte) = 2016: 778, : 613, : 512 I analysen for og er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen forhindringer og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. 20
de små virksomheder Hvad ser du som de største forhindringer for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 10-49 ansatte Mangel på kvalificeret arbejdskraft Svag indenlandsk efterspørgsel Administrative byrder Mangel på interne ressourcer til at prioritere øget vækst Manglende adgang til finansiering Regulering Svag udenlandsk efterspørgsel Globalisering 2 1 1 1 2 3 2016 Eksportbarrierer Andet, notér venligst Ser ingen forhindringer 2 1 1 3 4 N (10-49 ansatte) = 2016: 284, : 401, : 334 1 1 I analysen for og er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen forhindringer og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. 21
og de mellemstore virksomheder Hvad ser du som de største forhindringer for vækst i virksomheden i de kommende år? (op til tre kryds) Virksomheder med 50-249 ansatte Mangel på kvalificeret arbejdskraft Svag indenlandsk efterspørgsel Administrative byrder Mangel på interne ressourcer til at prioritere øget vækst Manglende adgang til finansiering Regulering Svag udenlandsk efterspørgsel Globalisering 1 1 1 1 1 1 2 2016 Eksportbarrierer Andet, notér venligst Ser ingen forhindringer 2 1 2 3 3 N (50-249 ansatte) = 2016: 49, : 88, : 55 1 I analysen for og er der blevet tilføjet to nye kategorier ser ingen forhindringer og globalisering, hvilke ikke var en del af undersøgelsen i 2016. 22
Brexit
Knap 9 ud af 10 virksomheder forventer ikke, at Brexit får indflydelse på deres omsætning/forretninger i 2019 Forventer du, at Brexit får indflydelse på virksomhedens omsætning/forretninger i /2019? 10 9 8 7 6 5 4 3 8 8 8 8 8 8 8 8 Ja, stor positiv indflydelse Ja, mindre positiv indflydelse Nej, ingen indflydelse Ja, mindre negativ indflydelse Ja, stor negativ indflydelse 2 2-9 ansatte 10-49 ansatte 50-249 ansatte Total N (Total) = : 1102, : 901 N (2-9 ansatte) = : 613, : 512 N (10-49 ansatte) = : 401, : 334 N (50-249 ansatte) = : 88, : 55 -kategori ekskluderet i 24
Metode og baggrund
Metoden bag analysen Analysen er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse med i alt 901 telefoninterview foretaget af professionelle interviewere fra Epinions call center i Aarhus. Dataindsamlingen er foregået i perioden fra den 14. november til den 14. december. Analysen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af danske mikro- og små og mellemstore virksomheder inden for den private sektor. Analysen er repræsentativ på virksomhedsstørrelse (antal ansatte) og geografi, ligesom der er sikret spredning på de overordnede branchekategorier. I analysen sammenlignes, hvor muligt med analyserne fra 2016 og. De tre datasæt er sammenlignelige, da de er baseret på samme population og vejemodel. De interviewede i analysen er ledere i mikro-virksomheder (med mindst to ansatte) samt i små og mellemstore danske virksomheder, der har ansvar for eller overblik over de finansielle og/eller økonomiske beslutninger, der træffes i virksomheden. Det er især ejere/grundlæggere, administrerende direktører og økonomidirektører/-chefer, der har deltaget i analysen. I rapporten præsenteres resultaterne samlet for alle de interviewede virksomheder og opdelt for henholdsvis mikro-, små og mellemstore virksomheder. 26 28
Om analysens repræsentativitet Analysen er repræsentativ for danske virksomheder med 2-249 ansatte i forhold til virksomhedsstørrelse. I tabellen øverst til højre ses virksomhedsfordelingen på antal ansatte for populationen sammenlignet med fordelingen for stikprøven, dvs. de 901 interviewede virksomheder. I tabellen nederst til højre fremgår virksomhedsfordelingen inden for de enkelte områder for populationen sammenlignet med stikprøven. Som det ses, er der i dataindsamlingen foretaget en oversampling af visse områder, idet det har været et ønske at gennemføre minimum 100 interview inden for hvert område (med undtagelse af København og Storkøbenhavn). Der er derfor eksempelvis gennemført forholdsmæssigt flere interview inden for områderne Sjælland Nord og Sydjylland. Denne oversampling har dog ikke betydning for repræsentativiteten, da resultaterne efterfølgende er vægtet på områdernes faktiske størrelse i populationen samt virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse Population % Område Population % Stikprøve/ uvægtet fordeling 2-4 27.023 4 390 4 5-9 14.018 2 230 2 10-19 8.028 1 149 1 20-49 6.447 1 98 1 50-99 1.843 18 100-199 911 15 200-249 210 1 I alt 58.480 10 901 10 Stikprøve/ uvægtet fordeling FYN 4.799 100 1 KØBENHAVN 7.006 1 50 MIDTJYLLAND 6.185 1 100 1 NORDJYLLAND 6.382 1 100 1 SJÆLLAND NORD 3.408 100 1 SJÆLLAND SYD 6.361 1 100 1 STORKØBENHAVN 9.017 1 50 SYDJYLLAND 2.471 100 1 TREKANTOMRÅDET 3.410 100 1 ØSTJYLLAND 9.441 1 101 1 I alt 58.480 10 901 10 % % 27