Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til "Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I" af 24. maj 2012 7. februar 2013 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2012 for Nykredit Realkredit koncernen. Tillægget er tilgængeligt i elektronisk form på nykredit.dk. Spørgsmål kan rettes til kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon 44 55 14 70 / 20 22 22 72. Med venlig hilsen CVR-nr. 12 71 92 80 Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 44 55 10 00 Fax 44 55 19 73 www.nykredit.dk
Tillæg nr. 3 til "Prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I" af 24. maj 2012 I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2012 for Nykredit Realkredit koncernen offentliggøres hermed tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S. Prospektets afsnit III "Oplysninger om Nykredit" ændres således I punkt 2.2. slettes den nuværende tekst og erstattes af: "Ikke relevant, da Nykredits revisorer ikke er fratrådt, blevet flyttet eller ikke blevet genudnævnt." I punkt 3.1. Udvalgte regnskabsoplysninger slettes referencen til "de senest reviderede og offentliggjorte årsrapporter for 2010 og 2011" og erstattes af en henvisning til "de senest reviderede og offentliggjorte årsrapporter for 2011 og 2012." I punkt 5.2.1. slettes den nuværende tekst og erstattes af : "Der er ikke foretaget væsentlige investeringer siden datoen for den af Nykredit sidst offentliggjorte årsrapport." I punkt 7.1. Organisationsstruktur slettes referencen til "årsrapport for 2011" og erstattes af en henvisning til "årsrapport for 2012." I punkt 13.1. Historiske regnskabsoplysninger slettes referencen til: "de seneste to reviderede og godkendte årsrapporter for 2010 og 2012" og erstattes af en henvisning til: "de seneste to reviderede og godkendte årsrapporter for 2012 og 2012." Fortegnelse over dokumenter, der henvises til i Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Dette tillæg bilægges et opdateret appendiks A og B.
Erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Dette tillæg (herunder den i tillægget indeholdte erklæring) underskrives hermed på vegne af Nykredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Nykredits bestyrelse: København, den 7. februar 2013 Peter Engberg Jensen Koncernchef Søren Holm Koncerndirektør
Appendiks A FORTEGNELSE OVER HISTORISKE REGNSKABSOPLYSNINGER, DER HAR VÆRET HENVIST TIL I "PROSPEKT FOR UDBUD AF REALKREDITOBLIGATIONER I NYKREDIT REALKREDIT A/S Årsrapport for 2010 for Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport for 2011 for Nykredit Realkredit koncernen FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER DER HENVISES TIL I PROSPEKTET Årsrapport for 2011 for Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport for 2012 for Nykredit Realkredit koncernen FORTEGNELSE OVER SELSKABSMEDDELSER, DER HENVISES TIL I PROSPEKTET, ELLER HVORVED DER ER OFFENTLIGGJORT TILLÆG TIL PROSPEKT. Selskabsmeddelelse af 23. juni 2012 vedr. tillæg 1 til prospekt for udbud af realkreditobligationer Selskabsmeddelelse af 7. januar 2013 vedr. tillæg 2 til prospekt for udbud af realkreditobligationer Selskabsmeddelelse af 7. februar 2013 vedr. tillæg 3 til prospekt for udbud af realkreditobligationer
Appendiks B KRYDSREFERENCETABEL FOR DOKUMENTER DER INDGÅR I PROSPEKTET Henvisning i prospektet Oplysningselement Henvisning Afsnit 3.1 side 18 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2011 (Årsregnskab), s. 4 ff. og 2012 (Årsregnskab), s. 4 ff. Afsnit 6.1.2 side 19 Beretning Årsrapport for 2012 (Ledelsesberetning), s. 7 ff. Afsnit 7.1 side 19 Koncernens enheder Årsrapport for 2012 (Koncernens enheder), s. 3 og s. 52 ff. Afsnit 8.1 side 20 Beretning Årsrapport for 2012 (Ledelsesberetning) s. 7 ff. Afsnit 10.1 side 20 Øvrige oplysninger Årsrapport for 2012 (Nykredits ledelse), s. 142 ff. Afsnit 11.2 side 21 Øvrige oplysninger Årsrapport for 2012 (Organisation, ledelse og samfundsansvar), s. 23 ff. Afsnit 13.1 side 22 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2011 i sin helhed: Ledelsesberetning, s. 7 ff. Påtegninger, s. 57 ff. Årsregnskab, s. 60 ff. Øvrige oplysninger, s. 141 ff. Årsrapport for 2012 i sin helhed: Ledelsesberetning, s. 7 ff. Påtegninger, s. 57 ff. Årsregnskab, s. 60 ff. Øvrige oplysninger, s. 142 ff. Afsnit 13.2 side 22 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2012, jf. ovenfor Afsnit 13.3 side 22 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2012, jf. ovenfor Afsnit 13.4 side 22 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2012, jf. ovenfor Afsnit 13.7 side 23 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2012 (Begivenheder efter regnskabsårets afslutning) s. 11. Afsnit 17 side 23 Regnskabsoplysninger/beretning Årsrapport for 2011 og Årsrapport for 2012 i deres helhed Nykredits regnskabsoplysninger, der fremgår af dette prospekt er tilgængelige på nykredit.dk.