SMV-KONJUNKTURVURDERING NOVEMBER
HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, NOVEMBER OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore virksomheders interesser over for politikere og øvrige myndigheder både i Danmark og EU. Håndværksrådet blev stiftet i 1879 og repræsenterer i dag over 20.000 små og mellemstore virksomheder indenfor byggeri, industri, auto, service og butiksfag. Medlemsskaren repræsenterer en stor og mangfoldig del af dansk erhvervsliv. Medlemsvirksomhederne repræsenterer både traditionelle håndværksfag, højteknologiske fremstillingsvirksomheder og helt nye fagområder som IT, design og grafiske fag. Og de bidrager alle til at skabe nye arbejds- og uddannelsespladser. HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING NOVEMBER ISSN: 1901-9084 Håndværksrådets SMV-konjunkturvurdering udgives af Håndværksrådet 4 gange årligt. SMV-konjunkturvurdering kan hentes gratis på Håndværksrådets hjemmeside. Redaktionen af nærværende udgave er afsluttet mandag den 6. november. Henvendelse vedrørende analysen: Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Tlf. +45 33 93 20 00 Fax +45 33 32 01 74 www.hvr.dk Ansv. red. Abonnement Redaktion Layout Jakob Brandt (brandt@hvr.dk) Håndværksrådets forlag Kristoffer Albers (albers@hvr.dk) Katja Petersen (petersen@hvr.dk) 2
INDHOLD 70 PCT. AF SMV ERNE FORVENTER STØRRE OVERSKUD... 4 HØJKONJUNKTUREN FORTSÆTTER... 5 ERHVERVSLIVETS INVESTERINGER... 7 SMV ERNE MANGLER 80.000 ANSATTE... 8 REGIONALE FORSKELLE I MINDRE VIRKSOMHEDERS VURDERING... 10 3
70 PCT. AF SMV ERNE FORVENTER STØRRE OVERSKUD Det er godt at være selvstændig i Danmark i disse år. Opgaverne vælter ind, omsætningen sætter rekord og de små og mellemstore virksomheder (SMV erne) er i stand til at føre de gode tider ned på bundlinjen. Især butikkerne forventer større overskud i. Hele 75 pct. af butiksejerne forventer et bedre resultat i end i. Laveste forventninger finder man hos de mindre industrivirksomheder. Her er det dog alligevel 2 ud af 3, der forventer at øge indtjeningen. Oven i denne optimistiske prognose skal lægges, at den samme andel af virksomheder også i forbedrede resultatet fra. Den generelle konklusion i dagspressen af forbrugsfest og velstand ses altså underbygget af tal for SMV erne. Det er den rekordhøje beskæftigelse, en pæn reallønsfremgang, høje friværdier og en lav rente, der driver højkonjunkturen i øjeblikket. Lykkes det fortsat at holde lønstigningerne på et acceptabelt niveau, vil de gode tider kunne fortsætte gennem hele 2007. Manglen på arbejdskraft sætter dog en overlægger på, hvor stor vækst vi kan få i de kommende år. > FIGUR 1 DE GUNSTIGE FORHOLD I DANSK ØKONOMI AFSPEJLES I VIRKSOMHEDERNES BUNDLINJE Forventning til resultatet for ift. 80% 60% 0% Bygge Industri Service Butik Kilde: HVR's SMV-panel, 705 svar i okt. '06 Bedre Dårligere Forventningerne til resultatet hænger ikke overraskende sammen med opfattelsen af den samlede danske økonomis tilstand. Virksomhederne vurderer også dansk økonomi som værende i solid fremdrift. Imponerende 64 pct. ser økonomien som værende forbedret siden, mens kun 3 pct. oplever økonomien som værende mindre gunstig. Der er altså en nettoforbedring på 61 pct., hvilket må siges at være et meget klart signal om højkonjunktur. 4
HØJKONJUNKTUREN FORTSÆTTER > FIGUR 2 70% Udvikling i SMV-konjunkturbarometeret 60% 30% 10% 0% mar. mar. mar. Bedre Dårligere Samlet Kilde: HVR's SMV-panel, 705 svar i okt. BEREGNING AF SMV-BAROMETERET Barometeret viser virksomhedernes relative vurdering af udviklingen gennem svar på 4 spørgsmål. Virksomhederne svarer på, hvordan situationen har udviklet sig siden året før. Er situationen i dag, som den var for et år siden, vil indikatoren være 0. De 50 %, som den samlede indikator er på i 3. kvartal, er fremkommet ved, at de virksomheder, der venter tilbagegang (8 %), er fratrukket andelen, der forventer fremgang (58 %). Ved beregning af SMV-indikatoren er gennemsnittet fundet for virksomhedernes svar på følgende 4 spørgsmål: 1. Hvordan vurderer du virksomhedens generelle økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt året før? 2. Hvordan forventer du på nuværende tidspunkt, at virksomhedens resultat for bliver i forhold til resultatet for? 3. Hvor fordelagtigt mener du, at det er at investere i produktionsudvidelser på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? 4. Hvordan vurderer du Danmarks økonomiske situation på nuværende tidspunkt i forhold til samme tidspunkt sidste år? Der er foretaget en vejning af svarene, så hver af de hovedbrancher der indgår i panelet, får den samme vægt, som branchen har på landsplan. Service indeholder kun udvalgte servicefag. I det samlede konjunkturbarometer er udviklingen også gunstig. Mens andelen, der opfatter udviklingen som negativ, har været stabil på omkring 8-9 pct. siden marts, er den andel, der opfatter udviklingen som positiv, steget fra 52 pct. i marts til 58 pct. i september og har generelt en stigende tendens over de sidste ni måneder. Derved har barometeret også kurs mod det toppunkt, den nåede i december. Det bør dog bemærkes, at disse forventninger kan være meget påvirkelige overfor tiltag, som forventes at forværre forretningsbetingelserne. 5
En gennemgang af virksomhedernes præstation giver et tilsvarende billede af fremgang og tilfredshed med tilstanden. Generelt er SMV erne tilfredse med udviklingen i virksomhedens nøgletal, hvilket også fremgår af nedenstående figurer. Faktisk melder knapt 20 pct. af virksomhederne, at det går over al forventning. Kun 4 pct. mener, at det går dårligere, end det plejer. Samlet mener netto 55 pct. af virksomhederne, at det går bedre end normalt. Sammensætter man oplysningerne om niveau og forventning (figur 1 og 3), fremkommer en meget stærk konklusion: Det går rigtig godt, men virksomhederne forventer, at det kommer til at gå endnu bedre! FIGUR 3 OG 4: DET GÅR RIGTIG GODT I VIRKSOMHEDERNE Virksomhedens egen vurdering af deres præstation på en skala fra 1-5 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 mar. mar. Virksomhedernes egen vurdering af deres præstation Det går over al forventning - 5 4 Det går som gennemsnitligt - 3 2 Det går rigtig dårligt - 1 0% 5% 10% 15% 25% 30% 35% 45% Kilde: HVR's SMV-panel, 700 svar i okt. 6
ERHVERVSLIVETS INVESTERINGER Ligesom i vores sidste konjunkturvurdering er der et flertal af små og mellemstore virksomheder, som betegner det som mere fordelagtigt at investere nu i forhold til for et år siden. En udvidelse af kapaciteten betragtes altså som vigtigere end den stigende rente. Som den sidste konjunkturvurdering også viste, så har 40 pct. af de mindre virksomheder planer om at øge investeringerne i maskiner som følge af, at de har problemer med at skaffe arbejdskraft. Manglen på arbejdskraft har dermed den positive effekt, at der sker en større automatisering af arbejdsprocesserne. En udvikling, som på langt sigt vil være med til at fastholde og forbedre vores konkurrenceevne. FIGUR 5 Investeringsfordelagtighed i forhold til året før 30% 10% 0% m ar. s ep. m ar. m ar. Bedre Dårligere Sam let Kilde: HVR's SMV-panel, 700 svar i okt. Figur 6 viser den faktiske udvikling tre måneder tilbage og den forventede udvikling for de næste tre måneder. Det ses, at der har været en vækst i virksomhedernes investering i udstyr, hvilket forklarer, hvorfor indkøbet nu falder: En nettoudvidelse af udstyr på 19 pct. må forventes at være større end bortgangen ved slitage og forældelse. Dette forklarer den faldende nettoudvidelse, som er nede på 15 pct. FIGUR 6 80% 70% 60% 30% 10% 0% 2% Vurdering af SMV'ers aktuelle situation ift. 3 mdr. frem og 3 mdr. tilbage - virksomhedens indkøb af udstyr, maskiner mv. 72% 69% 4% 21% 5% 4% 2% 2% 3 mdr. frem 3 mdr. tilbage Meget s tørre Lidt større Uændret Lidt m indre Meget m indre Kilde: HVR's SMV-panel, 693 svar i okt. 7
SMV ERNE MANGLER 80.000 ANSATTE Mangel på arbejdskraft er virksomhedernes absolut største udfordring for tiden. Over halvdelen af SMV erne melder om problemer med at finde nye medarbejdere. Knapt 3 ud af 4 af de virksomheder, der har søgt ansatte, har haft problemer med at finde kvalificerede kandidater. Der er derfor mange ubesatte stillinger i de små og mellemstore virksomheder. HAR VIRKSOMHEDEN HAFT PROBLEMER MED AT SKAFFE ARBEJDSKRAFT? Butik Service Bygge Industri Total Virk., der har søgt ansatte Vi har haft problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft Vi har ingen problemer haft med at finde arbejdskraft Vi har ikke forsøgt at finde arbejdskraft Andel der har forsøgt at finde arbejdskraft 41% 42% 63% 52% 54% 73% 30% 22% 12% 28% 27% 30% 35% 25% 27% 70% 65% 75% 80% 73% 100% Hvis der var tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, ville de små og mellemstore virksomheder med under 50 ansatte kunne øge beskæftigelsen med omkring 80.000 nye medarbejdere. I faktiske tal er det servicesektoren, som mangler flest ansatte. Lidt over halvdelen af de 80.000 eller 43.000 personer kunne på kort sigt finde beskæftigelse i servicevirksomhederne. At det er servicesektoren, der mangle flest ansatte, er ikke så overraskende, da det er den største sektor. Opdeles mangel på arbejdskraft efter sektorens størrelse af samfundsøkonomien, så er det ikke overraskende byggesektoren, der har den største mangel på arbejdskraft. Faktisk er efterspørgselen efter arbejdskraft næste dobbelt så stor for en byggevirksomhed som for en servicevirksomhed af samme størrelse. Butikkerne er den branche, hvor den relative mangel på arbejdskraft er mindst, vel at mærke når der omregnes til fuldtidsstillinger. Til gengæld udmærker de sig ved at være dem, der efterlyser flest deltidsansatte. Hos industrivirksomhederne er det særligt virksomheder med under 10 ansatte, som har brug for at øge beskæftigelsen. TABEL 1 LEDIGE JOBS HOS DE SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Service Bygge Butik Industri Total 43.500 16.600 12.000 8.700 80.800 Note: Håndværksrådet definerer SMV er som virksomheder med færre end 50 ansatte. Denne gruppe udgør 95 % af alle de danske virksomheder og tegner sig for halvdelen af beskæftigelsen. 8
På trods af de store problemer med at skaffe arbejdskraft er det dog for en lang række af SMV erne lykkedes at tiltrække nye medarbejdere. Netto har 22 pct. af SMV erne øget medarbejderstyrken i 3. kvartal. Figur 7 giver et overblik over udviklingen i medarbejderstyrken. Nettoforventningen til medarbejderstyrken i 4. kvartal er en fremgang på 19 pct. en tilbagegang på 3 pct.-point i forhold til 3. kvartal. På trods af de mange ledige jobs viser undersøgelsen, at virksomhederne har realistiske forventninger til, hvorvidt det kan lykkes at øge beskæftigelsen. FIGUR 7 80% 70% 60% Vurdering af SMV'ers aktuelle situation ift. 3 mdr. frem og 3 mdr. tilbage - medarbejderstyrken 72% 3 mdr. frem 3 mdr. tilbage 62% 29% 30% 23% 10% 7% 4% 0% 1% 0% 1% 0% Meget større Lidt større Uændret Lidt mindre Meget Kilde: HVR's SMV-panel, 692 svar i okt. mindre 9
REGIONALE FORSKELLE I MINDRE VIRKSOMHEDERS VURDERING I samtlige regioner er der fremgang i SMV-barometeret, hvor den mindste fremgang er på 3 pct., som er noteret for Region Syd, som dog stadig placerer sig i toppen af barometeret. Generelt må det siges, at højkonjunkturen er spredt over hele landet snarere end, at den er drevet af nogle få vækstcentre. FIGUR 8 SMV-barometer i regionerne 54% 53% 53% 52% 49% 49% 48% 46% 45% 44% 42% Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Hele landet Kilde: HVR's SMV-panel, okt. 06 Note: For metoden til beregningerne bag figur 8, se tekstboksen om SMV-barometeret. At hovedstaden ligger lavere i barometeret, bør ikke tolkes derhen, at hovedstaden klarer sig dårligere. Eftersom barometeret beskriver, hvordan det går for hver enkelt region i forhold til sig selv, er effekten nærmere, at hovedstaden allerede har haft større fremgang end resten af landet, og forventningerne derfor ikke er lige så høje. Analyser, talmateriale og grafikker for de enkelte regioner kan fås ved at kontakte Håndværksrådets cheføkonom, Jakob Brandt på tlf. 33 93 20 00. 10