Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. Juni 2011 GEMBA Seafood Consulting Kontakt person: Bygstubben 4 Jens Henrik Møller DK-2950 Vedbæk e-mail: jm@gemba.dk Denmark Tel: +45 4565 5500 www.gemba.dk Fax: +45 4565 5509
Indhold Indledning... 3 Resultater... 4 Fremgangsmåde og metode... 6 Koldtvandsrejer... 7 Hellefisk... 17 Snekrabbe... 24 Rødfisk... 29 Torsk... 35 Havkat... 42 Helleflynder... 46 Nedenfor er der en oversigt over den grønlandske eksport (ton) i perioden fra 2006 til 2010 til Danmark af de arter der undersøges i denne analyse. Art HS nr. 2006 2007 2008 2009 2010 Reje 0306.1310 51.652 48.428 46.431 42.556 44.831 Reje 1605.2010 21.898 20.161 24.890 21.245 22.924 Hellefisk 0303.3110 15.159 12.865 14.042 12.637 19.404 Hellefisk 0304.2094,1-7.385 7.012 5.496 3.485 Snekrabbe 0306.1410 1.367 1.162 1.320 1.380 1.142 Rødfisk 0303.7935 730 629 280 389 1.423 Torsk 0605.6200 534 244 383 537 391 Havkat 0303.7998 345 513 761 554 735 Helleflynder 0303.3130 29 0,6 23 199 2 Kilde: Danmarks Statistik, Grønlands Statistik 2
Indledning Formålet med denne analyse er at afdække prisniveauet for de vigtigste kommercielle arter fra Grønland og sammenligne niveauet med priserne på verdensmarkedet. Derudover er der udarbejdet en prisprognose på de undersøgte arter. De arter, der indgår i analysen er: Koldtvandsrejer Hellefisk Snekrabbe Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Analysen bygger på udviklingen i priser og eksportmængde af Grønlands vigtigste kommercielle arter i perioden 2006-2010. De syv arter udgør tilsammen 97 % af værdidannelsen i førstehåndsleddet på Grønland. Det metodiske grundlag for analysen er: Anvendelse af offentligt tilgængelige statistikker Desk research Interview med relevante operatører på markedet Det skal i den sammenhæng nævnes, at den gennemførte analyse bygger på offentligt tilgængelige statistikker og i ganske enkelte tilfælde på andre opgørelser. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få de nyeste tal (2010) fra Grønlands Statistik. Tal for 2010 foreligger formentlig i september måned 2011. Når disse foreligger, vil rapporten blive opdateret med de nyeste tal fra Grønland. Arbejdet er udført i perioden fra 1. april 2011 til 15. juni 2011. 3
Resultater Nedenfor er en opsummering af de væsentligste resultater fra den gennemførte analyse. Rejer Grønlandske fiskere opnåede, ifølge de offentlige tilgængelige statstikker, i perioden fra 2006 til 2008 en gennemsnitlig afregningspris, der ligger under den afregningspris, som canadiske fiskere opnåede i samme periode. I 2009 opnår grønlandske fiskere for første gang en afregningspris der ligger over de canadiske afregningspriser, men fortsat under de islandske og norske afregningspriser. De foreløbige og tilgængelige oplysninger indikerer dog at grønlandske fiskere i 2010 og 2011 ikke opnår tilsvarende afregningspriser som canadiske fiskere. En endelig vurdering afregningspriserne i 2010 og 2011 må derfor afvente at de officielle data frigives og der gennemføres en mere specifik analyse på grundlag af fangstoplysningerne. De danske importpriser af pillede grønlandske rejer ligger væsentligt under importprisen fra andre leverandørlande. Importprisen på skalrejer er på niveau med verdensmarkedsprisen. Danmarks eksport af frosne rejer (primært skalrejer) til verdensmarkedet skete i 2010 til en gennemsnitspris på 18,55 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede rejer (primært pillede rejer) til verdensmarkedet skete i 2010 til gennemsnits pris på 42,97 DKK/kg. Hellefisk Grønlandske fiskere får en markant lavere afregning for hellefisk sammenlignet med islandske og færøske fiskere. Den danske eksport af hellefisk til verdensmarkedet sker til en gennemsnitspris på 28-32 DKK/kg, prisen varierer efter størrelse, samt om den sælges med eller uden hoved. Der er stor efterspørgsel på hellefisk i Asien, stigende priser kan derfor påregnes. Udbuddet af hellefisk forventes ikke at ændre sig markant. Fangsterne øst for Grønland forventes at være stabile mens bestanden vest for Grønland har problemer med overudnyttelse. Rødfisk Den danske importpris for frosset rødfisk er på 14-15 DKK/kg i 2010. Verdensmarkedsprisen i 2010 for frossen rødfisk ligger omkring 18-20 DKK/kg. Efterspørgslen på rødfisk er høj, og der er ikke tegn på øgede fangster i 2011. 4
Snekrabbe Grønlandske fiskere får en lavere afregning for snekrabber sammenlignet med de canadiske fiskere. I 2009 var afregningsprisen på 10,85 DKK/kg på Grønland, mens den i Canada var 15,06 DKK/kg. Den danske eksport af snekrabber til verdensmarkedet sker til en gennemsnitlig pris på 40 50 DKK/kg. Afregningen til canadiske fiskere er steget markant i starten af 2011, det er uklart om de grønlandske fiskere har oplevet samme stigning da data for Grønland ikke er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Torsk Grønlandske fiskere får en markant lavere afregningspris for torsk, sammenlignet med andre landingsnationer. I 2009 var den gennemsnitlige afregningspris 3,84 DKK/kg på Grønland, mens den på Færøerne og Island var mellem 8,45 og 12,80 DKK/kg. Der skal dog tages højde for væsentlige kvalitetsforhold i denne sammenhæng. Den danske import af saltet torsk fra Grønland sker til 50 % af prisen sammenlignet med prisen på saltet torsk fra Færøerne. Eksporten af saltet torsk fra Danmark til verdensmarkedet sker til en gennemsnitpris på 25-30 DKK/kg. Der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på verdensmarkedet i 2011 på grund af større kvoter og øget fiskeri. Dette forventes at presse priserne. Havkat Grønlandske fiskere får under halvdelen af den pris som islandske fiskere afregnes til. Havkat eksporteres fra Grønland til Danmark til en pris på 11,37 DKK/kg i 2010. Helleflynder Importprisen for grønlandsk frosset helleflynder til Danmark er på 28 DKK/kg i 2010. Eksportprisen fra Danmark på frosset helleflynder til verdensmarkedet er på 37 DKK/kg i 2010. Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være sammenlignelig med 2010. 5
Fremgangsmåde og metode HS nummersystemet Varer som eksporteres over landegrænser får via varenomenklaturen tildelt et specifikt HS - nummer, som henfører varen til en bestemt produktkategori. Nedenstående tabel giver en oversigt over de syv undersøgte arter og de korresponderende HS numre. Dansk navn: Rejer Grønlandsk navn: Issittup raajaa Kategori benævnelse: Skalrejer frossen Rejer, pillede frossen Grønlandske HS numre 0306.1310 1605.2010 Korresponderende danske HS - numre. 0306.1310 (inkluderer også pillede) 1605.2010 Hellefisk Qaleralik. Hellefisk, frossen. Hellefisk, filet, frosset Torsk Saarullik Saltet torsk Saltet eller tørret torskefilet Havkat Qeeraq/ Havkatfilet eller hel, Kigutilik fersk eller frosset 0303.3110 0304.2094,1 0305.6200 0305.3019 0303.7998 Intet nummer 0303.3110 Intet nummer for hellefisk filet. 0305.6200 0305.3019 Helleflynder Nataarnaq Helleflynder, frosset 0303.3130 0303.3130 Rødfisk Suluppaagaq Rødfisk, frosset 0303.7935 0303.7935 (stor rødfisk) 0303.7939 (lille rødfisk) Snekrabber Assagiak/ Saattuaq Snekrabbe, frosset 0306.1410 0306.1410 (Inkluderer kongekrabber) I forbindelse med analysen og det gennemførte arbejde er det kommet frem at der ikke er fuld overensstemmelse mellem HS-nummer systemet i Grønlands Statistik og Danmarks Statistik. Dette forhold gør det i nogle tilfælde vanskelligt at sammenholde den grønlandske og den danske statistik dette virker uhensigtsmæssig da det vanskeliggør vurderingerne. Analyseniveauer Analysen er for hver art/vareprodukt sammensat af tre niveauer, henholdsvis: En sammenligning af afregningsprisen til grønlandske fiskere sammenlignet med fiskere i andre lande for samme produktgruppe. En sammenligning af grønlandske eksportpriser til Danmark, sammenholdt med andre landes eksportpriser af tilsvarende produkter til Danmark. Danske eksportpriser af de pågældende produkter til andre land. 6
Koldtvandsrejer Rejer (pandalus borealis) er den økonomisk vigtigste art på Grønland. Fiskeriet efter rejer i Grønland foregår primært ved Vestgrønland. Rejebestanden forventes at være faldende i Grønland og Canada de næste år. Grønland og Canada har det største fiskeri af rejer på verdensplan. Figur 1 og tabel 1 viser, at de grønlandske landinger er faldet med ca. 25.000 30.000 tons siden 2006 tilsvarende er de canadiske landinger reduceret med ca. 35.000 40.000 tons. Norges landinger er også reduceret med ca. 25.000 tons siden 2006. De islandske er i samme periode steget med ca. 3.700 tons. Det islandske fiskeri er dog på et forholdsvis lavt niveau. Tabel 1: Landinger af rejer i ton i perioden 2006-2010. Koldtvandsrejer 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 58.692 44.824 30.741 27.325 22.125 Island 3.044 2.026 2.193 5.512 7.742 Canada 178.357 187.435 166.496 137.758 **160.799 Grønland total fangst Grønland indhandling 162.652 60.539 148.790 62.516 155.867 67.157 139.190 62.566 *118.362 54.694 Grønland TAC 134.000 127.300 114.570 114.570 *Baseret på foreløbige tal fra GFLK. **Baseret på Quota Reports fra 2010. Figur 1: Fordelingen af landingsmængderne af koldtvandsrejer i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker. Island har en stor forarbejdningsindustri, der primært forarbejder importerede rejer. Rejer, der fanges i Norge, afsættes i høj grad til hjemmemarkedet og/eller til eksport primært til Island. En udvikling indenfor rejer, er den MSC-certificering der er sket på en del af de canadiske rejer. Certificeringen betyder at Royal Greenland nu også reklamerer for canadiske rejer på de europæiske markeder, hvor det førhen primært var grønlandske rejer. Dertil kommer at nye krav fra EU om sporbarhed tilsyneladende giver de canadiske rejer en fordel på det europæiske marked. 7
Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Tabel 2 og figur 2 viser afregningspriserne til grønlandske, canadiske, norske og islandske fiskere i perioden fra 2006 til 2009. Det fremgår af tabel 2 at de grønlandske afregningspriser var de lavest i perioden fra 2006 til 2008. I gennemsnit lå de grønlandske afregningspriser 1,60 DKK/kg under de canadiske afregningspriser. I 2009 forandres dette og de grønlandske priser bevæger sig 0,15 DKK/kg over de canadiske priser. I 2010 er de canadiske afregningspriser (ifølge statistik fra New Foundland and Labrador) 8,84 DKK/kg og i 2011 (Jan-Mar.) er afregningsprisen steget til 10,59 DKK/kg. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få adgang til de offentlige statistikker om afregningspriserne fra Grønlands Statistik for 2010 eller 2011. Tabel 2: Afregningspriser i DKK/kg på landinger af koldtvandsrejer i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72 Island 8,05 9,66 8,13 7,27 - Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 **8,84 *Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70-3 grønlandske rejetrawler - 5,72-5,73 6,07 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 2: Gennemsnitspriserne på rejer landet af fiskere i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker. På den baggrund er der blevet søgt fangstdata fra tre grønlandske rejetrawlere. Ifølge fangstdata var gennemsnits afregningsprisen på henholdsvis 5,72 DKK/kg i 2007 og 5,73 DKK/kg i 2009, 6,07 DKK/kg i 2010 og 6,83 DKK/kg i første kvartal af 2011. Det forhold indikerer at de grønlandske afregningspriser i 2010 og 2011 ligger under de canadiske. 8
Islandske fiskeres gennemsnitspriser tilnærmer sig i 2009 niveauet for de canadiske og grønlandske fiskere. Det har ikke været muligt at få oplyst afregningsprisen på Island for 2010. Norske fiskere opnår en væsentligt bedre pris sammenlignet med fiskerne i de andre lande. Forklaringen er at størsteparten af de rejer, som landes, typisk sælges som ferske rejer til konsum på det norske marked, hvor forbrugerne er villige til at betale en høj pris for rejer. Prisanalyse II Sammenligning af danske importpriser Danmark importer frosne skalrejer (0306.1310) samt pillede frosne rejer (1605.2010) fra Grønland. Skalrejer: HS - nummer 0306.1310 Tabel 3 og figur 3 viser Grønlands eksport af frosne skalrejer HS 0306.1310 til Danmark i perioden fra 2006 til 2010. Udover eksporten til Danmark er der fra Grønland en meget lille eksport af skalrejer direkte til Japan. Den grønlandske eksport af skalrejer er siden 2006 faldet fra 51.652 ton til 44.831 ton i 2010. Gennemsnitspriserne har dog ligget meget stabilt mellem 10,18 DKK/kg og 11,84 DKK/kg, med højeste niveau i 2008. Værdien af Grønlands eksport af frosne skalrejer til Danmark udgjorde 520 mio. DKK i 2010 og dermed er skalrejer den næststørste varekategori i den grønlandske fiskerieksport. Tabel 3: Grønlands eksport af skalrejer til Danmark HS 0306.1310 i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 10,18 10,87 11,84 10,84 11,60 Ton 51.652 48.428 46.431 42.556 44.831 Mio. DKK 526 527 550 461 520 Figur 3: Grønlands eksport af frosne skalrejer (ton og DKK/kg) perioden 2006-2010. Kilde: Grønlands Statistik 9
Frosne skalrejer, som eksporteres til Danmark bliver primært videre eksporteret til det russiske og det kinesiske marked. Frosne skalrejer er en varetype, der er i tæt priskonkurrence med varmtvandsrejer på det kinesiske marked. Prisniveauet på frosne skalrejer er derfor i høj grad styret af det globale udbud af varmtvandsrejer, kursen på dollar (som varmtvandsrejer afregnes i) samt den generelle udvikling på det kinesiske (asiatiske) marked, som i dag er nettoimportører af seafood produkter. Tabel 4 og figur 4 nedenfor viser udviklingen i Danmarks import af frosne skalrejer fra henholdsvis Canada, Grønland og Island. Når man sammenligner tabel 3 og tabel 4 er der forskelle i tallene fra Grønlands Statistik og Danmarks Statistik. Forklaringen på dette, er sandsynligvis den måde hvorpå man definerer kategorierne i de to landes toldtariffer og sandsynligvis en vis usikkerhed omkring indklareringen i varenomenklaturen. Uklarheden på dette punkt virker dog uhensigtsmæssig. Tabel 4: Danmarks import af skalrejer HS 0306.1310 i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Grønland: DKK/kg 10,64 11,55 13,49 12,28 13,61 Ton 61.656 56.286 51.497 47.588 46.867 Mio. DKK 656 650 695 585 638 Canada: DKK/kg 11,83 11,79 13,74 12,78 13,30 Ton 26.484 28.426 10.551 7.441 5.502 Mio. DKK 313 335 145 95 73 Island: DKK/kg 18,38 12,25 26,93 24,41 30,03 Ton 629 233 289 48 209 Mio. DKK 12 3 8 1 6 Figur 4: Danmarks import af frosne rejer, med og uden skal, fra Canada og Grønland. Kilde: Danmarks Statistik Det fremgår af tabel 4 at importpriserne på henholdsvis grønlandske og canadiske rejer gennem hele perioden ligger ganske tæt. I 2010 overstiger den grønlandske gennemsnitspris på skalrejer for første gang de canadiske. I perioden falder den canadiske eksport Danmark, mens den stiger til det russiske og kinesiske marked. 10
Pillede frosne rejer: HS 1605.2010 Tabel 5 og figur 5 viser den grønlandske eksport af pillede frosne rejer til Danmark i perioden fra 2006 til 2010. Denne produktkategori er målt i værdi den største eksportartikel i den grønlandske fiskerieksport til Danmark. Man skal dog være opmærksom på at i den grønlandske statistik bruges HS 1605.2010 om frosne pillede rejer, tilsvarende bruges HS nummeret også i den danske statistik for rejer i hermetisk lukkede pakninger. Dette forhold gør umiddelbare sammenligninger af priserne i den danske import vanskelig. Det fremgår af tabel 5 at Grønlands eksportpriser på pillede frosne rejer til Danmark har været faldende fra 30,32 DKK/kg i 2006 til 26,64 DKK/kg i 2010. Der er ikke noget klart billede i den mængdemæssige udvikling. Prisudviklingen er dog meget entydig nedadgående og indikerer at varekategorien de sidste år har været underlagt et prismæssigt pres. Tabel 5: Grønlands eksport til Danmark af rejer, frosne og pillede HS 1605.2010 i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 30,32 30,77 28,39 27,08 26,64 Ton 21.898 20.161 24.890 21.245 22.924 Mio. DKK 664 600 707 575 611 Figur 5: Gennemsnitspriser og mængde - grønlandsk eksport, HS 1605.2010 (2006 2010). Kilde: Grønlands Statistik Pillede frosne rejer afsættes typisk til Danmark med henblik på videresalg, ompakning, til detailsalg og som råvarer til den danske lageindustri. Pillede frosne rejer fra Grønland udgør dermed en hjørnesten, som råvarer i den danske rejeindustri. Canadiske rejer indgår på tilsvarende måde, men der er tale om langt mindre tonnager. Når grønlandske rejer eksporteres direkte videre fra Danmark bliver rejerne ikke registreret i den danske statistik da de kun opholder sig i transit i Danmark. 11
Tabel 6 og figur 6 viser den danske import af pillede frosne rejer HS 1605.2010 fra Grønland, Canada og Island. Som nævnt er der på dette punkt ikke fuldstændig overensstemmelse mellem det grønlandske og det danske toldtarifsystem. Uanset dette giver tabel 6 og figur 6 en oversigt over prisniveauerne i den danske import af rejer fra de tre lande. Tabel 6: Danmarks import af rejer pillede frosne HS 1605.2010 i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Grønland: DKK/kg 32,88 32,04 30,21 25,84 23,82 Ton 12.916 14.389 13.492 10.617 10.186 Mio. DKK 425 461 408 274 243 Canada: DKK/kg 37,53 42,84 34,81 28,56 37,73 Ton 2.064 637 2.388 4.435 1.662 Mio. DKK 77 27 83 127 63 Island: DKK/kg 33,17 36,19 36,08 32,02 33,58 Ton 485 657 378 212 633 Mio. DKK 16 24 14 7 21 Figur 6: Gennemsnitspriser dansk import af rejer HS 16052010 vigtigste eksportlande. Kilde: Danmarks Statistik De danske importpriser for grønlandske pillede rejer ligger gennem hele perioden betydeligt under den pris, der skal betales for pillede rejer importeret fra Island og Canada. Den store prisforskel mellem canadiske og grønlandske rejer indikerer, at pillede grønlandske rejer tilsyneladende eksporteres til Danmark under, hvad der kan betragtes som verdensmarkedsprisen. 12
Prisanalyse III Danske eksportpriser - rejer: Koldtvandsrejer bliver i stigende grad substitueret med varmtvandsrejer på det globale seafoodmarked. Den globale produktion af varmtvandsrejer er stigende. I 2006 var den globale produktion på 3,2 mio. ton og forventes at være ca. 5 mio. ton i 2010. Dog vil en stor andel af denne produktion bliver konsumeret i Asien. Udover dette afhænger koldtvandsrejers konkurrenceposition i forhold til varmtvandsrejen af udviklingen i dollar kursen. Skalrejer HS 0306.1310 På verdensmarkedet er de vigtige markeder for frosne skalrejer Rusland/Ukraine og Kina. Markedet i Rusland er fordoblet de seneste 3 år og priserne er ligeledes steget betydeligt. De russiske myndigheder har fastsat nye grænser (7 %) for, hvor meget vand rejerne må glaseres i. Dette skaber udfordringer, da begrænsningen af glaseringsniveauet bliver oplevet som en prisstigning på forbrugerniveau. Figur 7 viser Danmarks eksport af frosne rejer, som gennem en årrække har været faldende. Dette skyldes primært udviklingen i den direkte canadiske eksport til det russiske og kinesiske marked. Tabel 7: Danmarks eksport af rejer frosne, med og uden skal, HS 0306.1310 i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Sverige 13.959 286 20,52 Kina 12.634 229 18,10 Rusland 13.845 218 15,71 Norge 5.296 132 24,89 Andre 21.422 381 17,80 Total 67.157 1.246 18,55 Figur 7: Danmarks eksport af frosne rejer, med og uden skal, i perioden 2006-2010. Kilde: Danmarks Statistik 13
Danmark har traditionelt fungeret som omsætningsled for afsætningen af skalrejer til de tre markeder. Dette forhold er dog under forandring, da eksporten fra Canada nu sker direkte til det russiske marked. I forhold til importprisen af skalrejer fra henholdsvis Grønland og Canada sker der en forøgelse af eksportprisen på skalrejer på ca. 70 80 %. På de mest attraktive markeder som Norge og Sverige viser tabel 7 at gevinsten kan være endnu højere. Frosne pillede rejer HS 1605.2010 Tabel 8 viser de vigtigste eksportmarkeder for rejer i hermetisk lukkede pakninger (frost og delvist lageprodukter). De vigtigste eksportmarkeder for denne produktkategori er UK og Tyskland. Eksporten af rejer i hermetisk lukkede pakninger har i en årrække været faldende på grund af mindsket forbrug og hård konkurrence fra blandt andet varmvandsrejer på nogle af de traditionelle hovedmarkeder. Tabel 8: Danmarks eksport af rejer tilberedt eller konserveret i hermetisk lukkede pakninger, HS 1605.2010 i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg UK 5.893 191 32,48 Tyskland 1.998 106 52,83 Italien 1.403 85 60,68 Sverige 1.593 67 42,13 Andre 1.830 97 53,15 Total 12.717 546 42,97 Figur 8: Gennemsnitspriser og mængde, pillede frosne rejer, danske eksport 2006-2010. Kilde: Danmarks Statistik. De væsentligste markeder er det engelske, tyske, svenske og italienske. Rejesektoren var hårdt presset under finanskrisen i 2008 og 2009. I sidste halvdel af 2010 blev markedsprisen for rejer forbedret, blandet på grund af et reduceret udbud. Figur 8 indikerer denne tendens og det kan oplyses at de seneste tilbagemeldinger fra producenter viser at markedsprisen er øget væsentligt i 2011. 14
Opsummering på prisanalyse rejer: Den gennemførte gennemgang viser at grønlandske rejer, hvad angår afregningsprisen befinder sig i den nederste del af prissegmentet. I forhold til den pris, som opnås ved eksport til Danmark er priserne under det som kan betegnes som verdensmarkedsprisen (specielt for pillede frosne rejer). En del af forklaringen på dette er den vertikale integration, der findes i den grønlandske rejesektor mellem fangstsiden, processiden og importørleddet. Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - rejer: I perioden fra 2006 til 2008 er de grønlandske afregningspriser under de canadiske afregningspriser. I 2009 opnår grønlandske fiskere en bedre afregning sammenlignet med canadiske fiskere. Lokale tal for 2010 indikerer dog at grønlandske rejer i 2010 afregnes under niveauet for canadiske rejer. I løbet af perioden nærmer islandske fiskere sig afregningsniveauet i Grønland og Canada. Norske fiskere opnår markant bedre afregninger, det skal ses i relation til at rejerne afsættes direkte fersk til det lokale marked. Prisanalyse II danske importpriser - rejer: Canadiske skalrejer (0306.1310) opnåede i perioden fra 2006 til 2009, en importpris der lå ca. 2,3 % over grønlandske rejer, svarende til kr. 0,30 pr. kg. ved import til Danmark. I 2010 ligger importprisen på Grønlandske skalrejer dog over canadiske skalrejer med ca. 2,2 % svarende til kr. 0,31 pr. kg. Canadiske pillede frosne rejer (1605.2010) opnår i perioden fra 2006 til 2010, en pris der i gennemsnit ligger kr. 4.30 pr. kg over pillede grønlandske rejer, svarende til ca. 14,6 %. Prisanalyse III danske eksportpriser - rejer: Danmarks eksport af frosne rejer (0306.1310) skete i perioden fra 2006 2010 til en gennemsnitspris på 17,33 DKK/kg. Danmarks eksport af pillede frosne rejer (1605.2010) skete i perioden fra 2006-2010 til en gennemsnitspris på 44,18 DKK/kg. 15
Prisprognose rejer: Det skal understreges at en uforudsigelig og afgørende faktor i forhold til en prisprognose for rejer, er kursudviklingen på de afgørende valutaer Euro, Pund og i særdeleshed US - dollar. Dertil kommer at udviklingen siden 2006 viser at det globale udbud af koldtvandsrejer er reduceret fra mere end 400.000 tons i 2006 til ca. 280.000 tons i 2010. Dette forhold har stor betydning for hele rejesektorens situation, og skal ses i forhold til den position, som koldtvandsrejer indtager på verdensmarkedet. Prisprognosen nedenfor hviler på tre afgørende forhold: Mega-trends for den globale produktion/udvikling af fødevarer herunder rejer, og de aktuelle markedsforhold. Markeds-trends på de centrale markeder for koldtvandsrejer. Lokale-trends som er forventninger til produktionen af koldtvandsrejer de kommende år. Prisprognose rejer: Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer. Risikoen for udmelding af koldtvandsrejer fra de store supermarkedskæder forventes at have en begrænsende effekt på mulighederne for eksorbitante prisstigninger på det europæiske marked. Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at trække prisniveauet opad på markedet. Forventningen for 2011 er en opadgående tendens i prisniveauet for koldtvandsrejer men der er dog nogle klare faresignaler da de første supermarkedskæder har udmeldt koldtvandsrejer fra deres sortiment hvilket indikere at der er et loft for hvor højt prisniveauet kan blive for koldtvandsrejer. 16
Hellefisk Hellefisk er den næst vigtigste art i det grønlandske fiskeri. Det grønlandske fiskeri efter hellefisk sker både som havgående og kystnært. Ifølge de statistiske oplysninger foregår hovedparten af det grønlandske fiskeri efter hellefisk på vestkysten. Tabel 9 og figur 9 viser udviklingen i landingerne af hellefisk i perioden 2006 til 2010. Grønland er på globalt plan den førende nation, efterfulgt af Island, Canada og Norge. De grønlandske landinger (indhandling) ligger stabilt omkring 20.000-22.500 ton om året. Tabel 9: Landinger af hellefisk i ton i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 13.336 10.163 9.017 10.176 9.751 Island 11.796 9.582 11.697 15.780 13.309 Færøerne 901 1.216 2.331 2.287 1.491 Canada 14.623 13.698 12.171 13.697 **23.922 *Grønland 24.489 21.560 19.524 20.618 21.039 *Tal er baseret på Indhandling. **Tal baseret på Quota Reports fra 2010. Figur 9: Fordelingen af landingsmængderne af hellefisk i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker. Info boks: I en artikel fra Fiskeri Tidende i maj 2011 omtales en priskrig mellem to fabrikker for hellefisk i Ilulissat. Her er afregningen til fiskerne meget højere end i Upernavik, hvor der kun er én fabrik. I nedenstående tabel vises forskellen i priser. Afregningspriser i DKK/kg for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik. Ilulissat Upernavik Små hellefisk 12,00 6,20 Store hellefisk 16,00 10,30 Kilde: Fiskeritidende 17
Prisanalyse I Sammenligning af afregningspriserne Tabel 10 og figur 10 viser udviklingen i afregningspriserne for fiskerne i Norge, Island, Færøerne, Canada og Grønland. Fra Grønland og Island er der endnu ikke adgang til oplysninger fra 2010. Tabel 10: Afregningspriser (DKK/kg) til fiskeren for hellefisk i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00 Island 21,80 18,90 20,80 19,60 - Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80 Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 **15,11 *Grønland 6,80 7,40 7,70 7,70 - *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 10: Gennemsnitspriserne på hellefisk landet af fiskere i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker De afregningspriser som fiskerne i de forskellige lande opnår varier betydeligt. De grønlandske fiskere opnår i perioden de laveste afregningspriser ca. 7,20 7,40 DKK/kg. Dette skal ses i forhold til de canadiske afregningspriser, som gennem hele perioden ligger væsentligt over de grønlandske afregningspriser. Det skal ses i sammenhæng med at canadiske fiskere nogenlunde har samme logistikmæssige udfordringer. En af forklaringerne på de lave grønlandske afregningspriser må være de interne konkurrenceforhold på Grønland. Et eksempel på dette er de ovenfor nævnte tilfælde i Ilulissat og Upernavik. Norske, islandske og færøske fiskere opnår de højeste afregningspriser for deres fangster. Afregningsprisen for norske, islandske og færøske fiskere svinger gennem hele perioden omkring 20 DKK/kg. 18
Prisanalyse II Den danske import Afsnittet afdækker eksportprisen for grønlandske hellefisk til Danmark, samt eksportprisen for andre nationers eksport af hellefisk til Danmark. I den danske importstatistik skelnes, der ikke mellem hele frosne hellefisk og hellefisk, hvor hoved er skåret af, såkaldt J-cut. Ifølge interview er det vurderingen at hel frossen hellefisk, primært eksporteres, som J-cut. En undtagelse er det kinesiske marked, der efterspørger hel hellefisk. HS 0303.3110 Hel frossen hellefisk/j-cut Figur 11 og tabel 11 nedenfor viser priserne som grønlandske firmaer opnåede ved eksport af frossen hellefisk til Danmark i perioden 2006-2010. Der ses en væsentlig stigning i eksporten fra 2009 til 2010 af hel frossen hellefisk. Dette modsvares af et tilsvarende fald i eksporten af filet. Tabel 11: Grønlands eksport til Danmark, hel frossen HS 0303.3110 i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 21,65 20,16 18,47 17,47 17,98 Ton 15.159 12.865 14.042 12.637 19.404 Mio. DKK 313 259 259 221 349 Figur 11: Eksporten af frossen hellefisk fra Grønland i ton og DKK/kg i perioden 2006-2010. Kilde: Grønlands Statistik. Gennemsnits importpriserne på hellefisk fra Grønland til Danmark er gennem perioden faldet fra 21,65 DKK/kg i 2006 til 17,98 DKK/kg i 2010, med et lavpunkt i 2009 på 17,47 DKK/kg. Som en førende fangstnation skal man være opmærksom på, at fangstudviklingen i Grønland har en afgørende betydning for markedssituationen for hellefisk. Relative små fangstforøgelser, efter Grønlandsk målestok, kan flytte markedsprisen betydeligt. 19
Tabel 12 og figur 12 viser at danske virksomheder hovedsageligt importer hellefisk fra Grønland, Canada, Norge og Færøerne. I perioden fra 2006 til 2009 ligger de canadiske, færøske og norske priser indenfor et interval fra 22 DKK/kg til 29 DKK/kg, undtagen de færøske priser som i 2007 var nede på 17,16 DKK/kg. I 2010 stiger niveauet til over 30 DKK/kg. I hele perioden fra 2006 til 2010 importeres de grønlandske hellefisk til Danmark til lidt under 20 DKK/kg. Tabel 12: Priser for Danmarks import af frosset hellefisk i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Grønland DKK/kg 19,72 18,13 18,76 17,75 19,24 Ton 18.088 20.357 19.785 18.787 23.765 Mio. DKK 357 369 371 333 457 Canada DKK/kg 25,45 23,93 22,55 25,50 34,43 Ton 3.754 4.079 2.175 5.194 5.092 Mio. DKK 96 98 49 132 157 Norge DKK/kg 29,54 24,74 23,54 26,34 30,38 Ton 969 630 848 839 1.220 Mio. DKK 29 16 20 22 37 Færøerne DKK/kg 25,38 17,16 25,25 26,14 30,87 Ton 63 42 157 86 183 Mio. DKK 1,6 0,7 4,0 2,3 5,7 Island DKK/kg 23,87-39,51 29,42 - Ton 47-7 22 - Mio. DKK 1,1-0,3 0,6 - Figur 12: Dansk import af frossen hellefisk i perioden 2006-2010. Kilde: Danmarks Statistik 20
Hellefisk filet HS 0304.2094,1 Figur 13 viser den grønlandske eksport af hellefisk filet til Danmark i perioden fra 2007-2010. Data fra 2006 er ikke tilgængelige. Den grønlandske eksport af hellefisk filet falder fra 7.500 ton i 2007 til 3.500 ton i 2010. Det forhold indikerer at filetproduktionen er blevet begrænset på Grønland. Figur 13: Grønlands eksport af frossen hellefisk filet i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Grønlands Statistik Den danske import af hellefisk filet er ikke mulig at gennemfører på grundlag af danske told- og statistikoplysningerne, da en række andre saltvandsfisk deler HSnummer med hellefisk filet. Prisanalyse III Dansk eksport Det fremgår af figur 14 at Danmarks eksport af frosset hellefisk er stigende. I 2010 var eksporten på 28.824 ton og i perioden fra 2006 til 2010 er tendensen opadgående. Gennemsnitprisen var i 2010 på 28,48 DKK/kg (tabel 13). Danmarks eksport af hellefisk foregår primært til Sydøstasien. Kina er det største marked og aftager næsten halvdelen af den danske eksport (tabel 13). Prisen til Kina er dog lavere end til andre lande. Forklaringen på dette er, at der eksporteres mindre størrelser af hellefisk med hoved. Dermed opnås en lavere gennemsnitspris sammenlignet med J-Cut. I Kina fremstilles der endvidere dobbeltfrosne fileter. 21
Tabel 13: Danmarks eksport af hellefisk frosset HS 0303.3110 i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Kina 12.011 300 24,95 Taiwan 4.971 160 32,13 Japan 2.627 87 33,16 Tyskland 2.323 83 35,83 Hongkong 2.465 75 30,54 Polen 2.161 42 19,48 Andre 2.266 74 32,64 Total 28.824 821 28,48 Figur 14: Danmarks eksport af frosset hellefisk, primært J-cut. Kilde: Danmarks Statistik Den primære eksport går til konsum i Kina. Kina er et marked, som er i stor vækst og der er mulighed for stor afsætning i fremtiden. Polen skiller sig ud med meget lave priser på kun 19 DKK/kg. Dette indikerer, at der sker internt virksomhedssalg til videre forarbejdning (røgeri) i Polen. Der foregår i dag en stor røg-produktion i Polen som sker til hele det europæiske marked. Forklaringen på udflytningen af produktionen er selvfølgelig de lave lønomkostninger i Polen i forhold til eksempelvis Danmark. Omfanget og antallet af arbejdspladser der på den måde er flyttet fra Danmark og andre lande er betydelig. En nærmere og mere præcis vurdering af dette omfang falder dog udenfor dette projekt. Verdensmarkedsprisen for hellefisk er aktuelt placeret i et spænd fra 25 DKK/kg (Kina) til 35 DKK/kg (Tyskland). Prisen på hellefisk til Taiwan, Japan og Tyskland ligger på 32-36 DKK/kg. Denne pris vil variere betydeligt afhængigt af størrelse og forarbejdningsgrad (J-cut eller med hoved). Danmarks eksport af hellefisk filet har ikke eget HS nummer i den danske statistik. Der fanges også hellefisk i Stillehavet, men denne art er mindre eftertragtet end den atlantiske hellefisk. 22
Opsummering på prisanalyse Hellefisk: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser hellefisk Grønlandske fiskere får markant lavere afregning for hellefisk på 7,70 DKK/kg i 2009 - canadiske fiskere afregnes med 9,60 DKK/kg for hellefisk i 2009. Norske, færøske og islandske fiskere får 16,80 og 19,60 i 2009 og mellem 21,00 23,80 DKK/kg for hellefisk i 2010. Prisanalyse II: danske importpriser hellefisk Danmarks import af hellefisk fra andre lande end Grønland sker til en markedspris på 30-32 DKK/kg i 2010. Danmarks import af hellefisk fra Grønland sker til en gennemsnitspris på 18 DKK/kg i 2010. Prisudviklingen de senere år har medført højere priser på hellefisk fra Island, Færøerne og Norge, men ikke på hellefisk fra Grønland. Prisanalyse III: danske eksportpriser hellefisk Prisen for hellefisk er på verdensmarkedet er 28-32 DKK/kg J-Cut, prisen variere med størrelsen. Prisen for hellefisk med hoved er 24-26 DKK/kg. Efterspørgselen på hellefisk er høj og der er ikke udsigt til markant større fangster i 2011, derfor er der positive forventninger til prisen i 2011. Prisprognosen nedenfor hviler på tre forhold: Megatrend for den globale produktion af fødevarer herunder hellefisk, de aktuelle markedsforhold. Markeds-trends på de centrale markeder for hellefisk. Lokale-trends forventninger til produktionen af hellefisk de kommende år. Prisprognose hellefisk Der er ifølge interview stor efterspørgsel på hellefisk i Asien. Der er ikke tegn på øgede fangster af hellefisk. Bestanden som fiskes øst for Grønland viser tegn på overfiskeri. Opadgående tendens i prisniveauet. Der er klare tendenser på det europæiske marked mod at en certificering vil kunne styrke konkurrenceevnen. 23
Snekrabbe Fiskeriet efter snekrabber startede i 1996. Fiskeriet efter snekrabber drives med tejner både indenskærs og udenskærs. En oversigt over landinger af snekrabbe i perioden 2006-2010 kan ses i tabel 14. Canada står for størsteparten af landingerne. I perioden 2006-2009 er der sket en stigning i landingerne, men i 2010 er fangsten faldet. Dette har haft en markant indflydelse på markedsprisen. Tabel 14: Landinger af snekrabbe i ton i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Canada 89.633 90.672 93.866 96.956 **84.012 *Grønland 3.082 2.188 2.169 3.112 1.849 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Figur 15: Fordelingen af landingsmængderne af snekrabbe i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale Statistikker. Figur 15 viser fordelingen af landingsmængderne af snekrabbe i perioden 2006-2010. Udover Canada og Grønland fanges, der snekrabbe i Rusland og Alaska. Den samlede fangst i Rusland, Alaska og Canada vurderes i 2010 til at være på 120.000 ton. 24
Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Nedenfor ses afregningspriser for snekrabbe i Grønland og Canada. Som det fremgår af tabel 15, er gennemsnitspriserne for snekrabbe i Grønland under de canadiske priser. Begge lande har de samme udfordringer i forhold til logistik. Tabel 15: Afregningspriser på snekrabber i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale Statistikker. 2006 2007 2008 2009 2010 Canada 12,60 20,59 18,22 15,06 **16,21 *Grønland 9,57 10,02 13,28 10,84 - *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 16: Gennemsnitspriserne på snekrabbe landet af fiskere i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker De nyeste data for priserne indikerer at de canadiske fiskere modtager 25,53 DKK/kg i 2011 i forhold til 16,21 DKK/kg i 2010. Årsagen angives ifølge "Canadian Federation of Professional Fishermen in New Brunswick at TAC en er blevet sat ned i St. Lawrence bugten. 25
Prisanalyse II Danmarks import Tabel 16 viser Grønlands eksport af snekrabbe til Danmark i perioden fra 2006 2010. Grønlands produktion bliver hovedsageligt eksporteret til udlandet via Danmark. Markedet for snekrabbe i Danmark er meget begrænset. Derfor er priserne heller ikke nødvendigvis udtryk for verdensmarkedsprisen, da krabbeprodukterne ofte handles mellem forskellige afdelinger i samme firma. Tabel 16: Grønlands eksport af HS 0306.1410 til DK i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 30,45 31,87 30,93 32,51 30,38 Ton 1.367 1.162 1.320 1.380 1.142 Mio. DKK 41,6 37 40,8 44,9 34,7 Figur 17: Grønlands eksport af frosset snekrabbe, i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Grønlands Statistik. I figur 18 nedenfor ses Danmarks import af frossen snekrabbe fra Grønland. Mængden er 250 ton højere end den grønlandske statistik, hvilket kan skyldes at nogle varer fra Grønland, er blevet registreret i et andet år. Figur 18: Danmarks import af frossen snekrabbe fra Grønland i perioden 2006-2010. Kilde: Danmarks Statistik. 26
Prisanalyse III Danmarks eksport Danmark importerer 92 % af snekrabbe - HS 0306.1410 fra Grønland. Den resterende del er fra Norge og dermed sandsynligvis primært kongekrabbe. Da prisen for kongekrabbe er væsentligt højere end prisen for snekrabbe, er det vanskeligt at udregne den præcise værdi af den danske eksport af snekrabbe. Som det ses af tabel 17 er USA den største aftager af dansk snekrabbe. Tabel 17: Danmarks eksport af frosne sne og kongekrabber i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg USA 717 36,6 50,97 Kina 769 28,7 37,27 Spanien 199 12,3 61,73 Sverige 27 4,0 152,82 Andre 244 17,4 71,48 Total 1.956 99,0 50,63 Figur 19: Danmarks eksport af frossen sne og kongekrabbe. Kilde: Danmarks Statistik. Eksporten til Sverige sker til en meget høj pris sammenlignet med andre lande. Dette kan forklares ved at eksporten består af en stor andel kongekrabber. 27
Opsummering på prisanalyse snekrabbe: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser Grønlandske fiskere får en 28 % lavere pris for snekrabbe sammenlignet med canadiske fiskere. Data for 2011 viser at prisen til fiskerne i New Brunsvik er steget markant i 2011, som følge af lavere kvote i St. Lawrence Bugten. Prisanalyse II danske importpriser Grønlands eksport af snekrabber sælges til 30-31 DKK/kg. Prisanalyse III danske eksportpriser Eksportprisen fra Danmark ligger omkring 40-50 DKK/kg. De primære markeder for snekrabber er USA og Kina. Efterspørgselen efter snekrabber er høj. Prisprognose Snekrabbe Ifølge interview med flere eksportører af snekrabbe fra Canada er prisen meget høj i øjeblikket. Der er frygt for at den høje pris vil betyde at forbrugerne fravælger snekrabbe. Der er enighed om at prisen vil falde fra det nuværende høje niveau. 28
Rødfisk Rødfisk er en dybvandsfisk, som primært fiskes af islandske og canadiske fiskere. De største fangster sker i Irmingerhavet nord for Island. Stor og lille rødfisk er de kommercielt vigtigste rødfiske arter. Stor rødfisk opnår en bedre pris end lille rødfisk. Det fremgår af tabel 18 at landingerne af rødfisk har været relative stabile i perioden 2006 2010. Tabel 18: Landinger af rødfisk i ton i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 17.345 13.722 8.117 8.296 13.331 Island 82.595 75.373 76.375 73.387 71.087 Canada 32.642 27.931 25.527 30.192 **25.385 *Grønland 387 256 162 166 176 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Figur 20: Fordelingen af landingsmængderne af rødfisk. Kilde: Nationale statistikker Figur 20 giver en grafisk oversigt over fordelingen af landingsmængderne af rødfisk i perioden 2006-2010. 29
Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen. Gennemsnits afregningspriserne på rødfisk i Norge, Island og Canada i perioden 2006-2010 fremgår af tabel 19. I 2009 opnåede de islandske fiskere den højeste gennemsnitspris blandt de undersøgte nationer. Som det fremgår af tabel 19 og figur 21 opnår grønlandske fiskere en gennemsnitspris svarende til ca. halvdelen af de islandske fiskere og under niveauet for de canadiske fiskere. Tabel 19: Afregningspriser på rødfisk spp. landet af fiskere i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 8,8 6,8 7,5 6,4 8,7 Island 10,0 8,7 7,8 8,0 Canada 5,6 6,0 5,5 5,0 *Grønland 5,2 5,4 4,8 4,6 *Data baseret på indhandlingstal. Figur 21: Gennemsnitspriserne på rødfisk spp. landet af fiskere i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker 30
Prisanalyse II Den danske import Danmark importerer både fersk og frosset rødfisk. I dette afsnit fokuseres der på frosset rødfisk, som primært er relevant for Grønland. Den grønlandske eksport af rødfisk til Danmark sker som frosset. Gennemsnitspriserne har været stigende siden 2008 og den mængdemæssige niveau var på 1.423 tons i 2010. Tabel 20: Grønlands eksport af rødfisk HS 0303.7935 til Danmark i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 10 12 8 13 17 Ton 730 629 280 389 1423 Mio. DKK 7,6 7,6 2,1 5,0 24,0 Figur 22: Grønlands eksport af frossen rødfisk i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Grønlands Statistik Tabel 21 viser at den gennemsnitlige importpris til Danmark i 2010 var 15-18 DKK/kg for frossen rødfisk. Igennem perioden er der i Danmarks importpriser store variationer. De største leverandørlande til Danmark er Grønland og Færøerne. 31
Tabel 21: Danmarks import af HS 0303.7935 og HS 0303.7939 i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Grønland DKK/kg 13 13 12 11 15 Ton 317 212 164 413 420 1000 DKK 4.268 2.801 2.022 4.370 6.105 Island DKK/kg 21 18 8 15 - Ton 96 102 55 32-1000 DKK 1.963 1.857 410 488 - Norge DKK/kg 20 7 14 15 18 Ton 67 32 1 2 19 1000 DKK 1.342 212 14 37 353 Færøerne DKK/kg 14 14 17 17 17 Ton 16 86 95 0 283 1000 DKK 223 1.240 1.650 3 4.843 Figur 23: Danmarks import af frossen rødfisk i perioden 2006 2010. Kilde: Danmarks Statistik 32
Prisanalyse III Den danske eksport Danmark eksporterer både fersk og frosset rødfisk. Markedet for rødfisk er præget af stor efterspørgsel med stigende priser. Der er ikke udsigt til, at der kommer flere rødfisk på markedet og de traditionelle markeder kan nemt aftage den eksisterende produktion. Tabel 22: Danmarks eksport af stor rødfisk frosset HS 03037935 i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Tyskland 133 2,36 17,71 Kina 140 2,45 17,44 Polen 78 1,55 19,88 Portugal 64 1,33 20,73 Andre 236 4,93 20,88 Total 652 12,62 19,36 Figur 24: Danmarks eksport af stor rødfisk, frosset i perioden 2006-2010. Kilde: Danmarks Statistik Tabel 22 og figur 24 viser den danske eksport af rødfisk til forskellige markeder. Der er relativt begrænsede udsving i priserne og verdensmarkedsprisen kan vurderes til i 2010 at udgøre ca. 18-20 DKK/kg. 33
Opsummering på prisanalyse rødfisk: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - rødfisk Grønlandske fiskere opnår i den undersøgte perioden den laveste afregningspris på rødfisk. Afregningsprisen for grønlandske fiskere har et synkron forløb i forhold til canadiske afregningspriser, men ligger i gennemsnit fra 0,4 kr. til 0,7 kr. under. Prisanalyse II danske importpriser - rødfisk Prisanalysen viser at Grønland er den dominerende eksportør af frosset rødfisk til Danmark. I 2010 øges den grønlandske eksport til Danmark med 31 % samtidig med at importprisen øges til Den danske importpris for frossen rødfisk er omkring 14 15 DKK/kg i 2010. Prisanalyse III danske eksportpriser - rødfisk Efterspørgslen på rødfisk er stigende. Tyskland, Kina, Polen og Portugal er de vigtigste markeder for Danmarks eksport af rødfisk. Verdensmarkedsprisen for frossen rødfisk ligger omkring 18-20 DKK/kg i 2010. Prisprognose - Rødfisk Rødfisk er en traditionel fisk på det europæiske fiskemarked, specielt i Tyskland og Frankrig. Der findes ikke uudnyttede bestande af rødfisk og derfor er der ikke tegn til at der kommer et øget udbud af rødfisk i 2011. Efterspørgslen på rødfisk er stor. På grundlag af uændret udbud og stabil efterspørgsel, forventes det at priserne holder sig stabile eller svagt stigende. 34
Torsk Torskebestanden ved Grønland er stærkt svingende på grund af klimaet. Der er ifølge ICES grund til at antage at øgede havtemperaturer vil resultere i en større bestand af torsk ved Grønland. Tabel 23 viser at Norge og Island er de dominerende fangstnationer af torsk, efterfulgt af Canada, Færøerne og Grønland. Tabel 23: Landinger af torsk i ton i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 221.299 217.789 215.444 243.659 283.310 Island 199.375 174.436 151.452 188.976 178.516 Færøerne 13.601 12.829 11.733 10.824 13.807 Canada 28.363 27.263 27.195 20.865 **19.814 *Grønland 8.606 11.724 12.266 7.790 9.270 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Figur 25: Landinger af torsk i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker. Der er en generel nedgang i landingerne i perioden fra 2006 til 2008. Dette er dog vendt i 2008 til en stigning, som er fortsat ind i 2010. Det er forventningen at torskeproduktionen vil være stigende i 2011 og 2012. 35
Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Gennemsnitspriserne i figur 26 viser et tydeligt fald i torskeprisen i perioden fra 2008 til 2009, efterfulgt af en stigning i 2010. Færøerne, Norge og Island opnår de bedste gennemsnitspriser for deres landinger efterfulgt af Canada og Grønland. De grønlandske fiskere opnår mellem en tredjedel til en fjerdedel af den gennemsnitspris som deres nordiske kollegaer opnår. Tabel 24: Afregningspriser i DKK/kg på torsk landet af fiskere i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale Statistikker. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 13,74 15,75 14,92 9,85 9,75 Island 11,83 14,50 12,52 8,45 Færøerne 19,35 22,71 20,28 12,80 13,98 Canada 7,10 8,12 8,02 5,77 ** 5,21 *Grønland 5,71 6,22 6,78 3,34 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 26: Gennemsnitspriserne på torsk landet af fiskere i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker Den pris de canadiske fiskere opnår for torsk, er lidt højere end afregningsprisen til grønlandske fiskere, men i et sammenligneligt prisniveau. 36
Prisanalyse II Den danske import Danmark importerer store mængder torsk, der sendes til markedet i Sydeuropa. I denne analyse er der lagt vægt på saltet torsk, som er hovedartiklen i den grønlandske eksport. Tabel 25 viser Grønlands af saltet torsk til Danmark i perioden 2006 2010. Tabel 25: Grønlands eksport til DK, saltet torsk HS 0305.6200. 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 23,20 22,44 33,25 19,80 18,39 Ton 534 244 383 537 391 Mio. DKK 12,4 5,5 12,7 10,6 7,2 Figur 27: Grønlands eksport af saltet torsk HS 0305.6200 i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Grønlands Statistik Grønlands eksport af torskeprodukter til Danmark er begrænset. Såfremt havtemperaturen stiger og bestanden forvaltes bæredygtigt, vil der ifølge ICES være mulighed for at fiskeriet kan udvikle sig betydeligt de kommende år. Danmark importerer i dag saltet torsk fra Færøerne, Norge og Grønland (tabel 26). Grønlandsk saltfisk afregnes i gennemsnit med en pris på ca. 50 % af den afregningspris, som andre landes fiskere opnår. Langt hovedparten eksporteres til andre lande, da Danmark kun forbruger meget små mængder. 37
Tabel 26: Danmarks import af torsk, saltet undtaget filet HS 0305.6200 (2006 2010). 2006 2007 2008 2009 2010 Færøerne DKK/kg 44,80 49,69 50,05 40,82 39,27 Ton 1.022 466 535 1.232 2.066 Mio. DKK 46 23 27 50 81 Grønland DKK/kg 22,91 21,40 32,48 21,62 19,15 Ton 576 228 582 761 388 Mio. DKK 13 5 19 16 7,4 Norge DKK/kg 31,12 56,53 49,84 37,74 - Ton 0,5 0,9 11,6 305 - Mio. DKK 0,015 0,05 0,6 11,5 - Figur 28: Danmarks import af saltet torsk, undtaget filet, vigtigste lande (2006 2010). Kilde: Danmarks Statistik 38
Prisanalyse III Den danske eksport Tabel 27 viser at Danmarks eksport af saltet torsk bliver solgt til en gennemsnitspris på 30 DKK/kg i 2010. De vigtigste markeder er Spanien, Portugal og Frankrig. Tabel 27: Danmarks eksport af saltet torsk, HS 0305.6200 i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Spanien 641 16,6 25,91 Portugal 148 4,6 30,64 Frankrig 210 4,3 20,52 Grækenland 135 3,6 26,96 Andre 81 2,9 35,48 Total 1.216 32 26,31 Figur 29: Danmarks eksport af saltet torsk, mængde og gennemsnitspriser (2006 2010). Kilde: Danmarks Statistik Tabel 27 viser at der er betydelige prisforskelle på de forskellige markeder. Portugal som er et af de største markeder sælges klipfisk i 2010 til 30,64 DKK/kg mens at Spanien, som også er et stort markedet aftager klipfisk til 25,91 DKK/kg. 39
Opsummering på prisanalyse Torsk: Prisanalyse I Sammenligning af afregningspriser Torsk Grønlandske fiskere fik 3,34 DKK/kg for torsk i 2009. Canadiske fiskere blev afregnet med 5,77 DKK/kg i 2009. Fiskere i Island, Norge og Færøerne fik 8,5 12,80 DKK/kg Grønland og Canada har de samme udfordringer omkring infrastruktur og afstanden til markedet. Prisanalyse II Danske importpriser - Torsk Danmarks import af saltet torsk fra Grønland importeres til 50 % af værdien af samme produkt fra andre lande. Prisanalyse III danske eksportpriser - Torsk Markederne for saltede torskeprodukter er Spanien, Portugal samt Brasilien og Caribien. Det forventes at der kommer næsten 1 million ton ekstra hvidfisk på markedet i 2011 på grund af større kvoter. Dette vil presse den eksisterende pris. Danske eksportpriser for saltfisk er 25-30 DKK/kg. 40
Prisprognose - Torsk Der er stor konkurrence fra substituerende torskeprodukter på hvidfisk markedet. Torsk udgør omkring 10 % af det globale marked for hvidfisk på ca. 10 mio. ton. Alaska Pollack og torsk er de største mængdemæssigt, men der indgår også andre fisk herunder kuller, mørksej, rødfisk og kulmule. Udviklingen i og sammensætningen af det samlede hvidfiskeudbud fremgår af tabel 28. Oversigten medtager tilapia og pangasius, som er væsentlige substitutter til andre hvidfisk. Tabel 28: Kvoteændringer på bestande af de vigtigste hvidfisk. Art Kvote 2009 (ton) Kvote 2011 (ton) Ændring (ton) Torsk, Barentshavet 546.000 703.000 157.000 Alaska Pollack, østlige Beringshav 815.000 1.252.000 437.000 Kulmule, Argentina, sydlig 207.000 (2010) 290.000 83.000 Kulmule, nordlige Stillehav 184.000 (2010) 262.500 78.500 Kuller, Barentshavet 194.000 303.000 109.000 Mørksej, Barentshavet 225.000 173.000-52.000 Tilapia, Kina 1.150.000 (2010) 1.200.000 50.000 Pangasius, Vietnam 607.000 (*2010) 647.000 40.000 Stillehavstorsk, Beringshavet, 218.300 281.000 62.700 Aleuterne og Gulf of Alaska I alt dermasale - - 874.700 I alt tilapia og pangasius - - 90.000 Kilde: www.fishsource.org & Globefish *Estimat fra Globefish. Prisprognose - torsk Priserne for torsk forventes at komme under pres, som følge af øget udbud af hvidfisk, deriblandt store mængder torsk fra Barentshavet. Der kan forventes øget efterspørgsel efter klipfisk på det brasilianske marked. 41
Havkat I Grønland findes tre arter af havkat. Den plettede havkat er i fremgang. Ifølge Grønlands Naturinstitut er der tegn på at bestanden etablerer sig på de udenskærs banker, hvilket vil gavne fiskeriet. Havkatten fanges i trawl og på langline. Det ses af tabel 29 at Island og Norge er de to dominerende fangstnationer af havkat. Tabel 29: Landinger af havkat i ton i perioden 2006-2010. Havkat 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 5.400 4.667 4.749 7.025 3.958 Island 20.052 18.918 16.647 17.443 14.485 *Grønland 759 869 1.172 1.083 976 *Værdierne er baseret på Indhandling. Figur 30: Fordelingen af landingsmængderne af havkat i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale Statistikker Der er en generel stigning i landingerne i perioden 2008 til 2009. I 2010 er der sket en kraftig reduktion i landingerne fra Norge og Island. 42
Prisanalyse I Sammenligning af prisen i førstehåndsled Tabel 30 viser afregningsprisen på havkat i perioden fra 2006 til 2010. Som det fremgår, opnår grønlandske fiskere under halvdelen af den afregningspris, som de islandske fiskere opnår for deres havkat. I samme periode får norske fiskere i gennemsnit 5-7 DKK/kg, mens grønlandske fiskere opnår omkring 4 DKK/kg. Tabel 30: Afregningspriser på havkat landet af fiskere i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 6,37 7,37 6,65 4,75 6,05 Island 8,84 9,73 8,96 8,30 10,25 *Grønland 3,82 3,98 4,44 4,03 *Data baseret på indhandlingstal. Figur 31: Gennemsnitspriserne på havkat landet af fiskere i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker Grønlandske fiskere opnår en væsentlig lavere pris end både islandske og norske fiskere i gennem perioden. Det har dog ikke været muligt at opnå oplysninger om afregningspriserne fra Grønland i 2010. 43
Prisanalyse II Den danske import Tabel 31 viser Grønlands eksport af havkat til Danmark i perioden fra 2006 til 2010. Eksportmængden stiger i perioden fra 2006 til 2008, med et fald i 2009. I 2010 er eksporten tilbage på niveau. Grønlands eksport af havkat til Danmark er på 8,4 mio. DKK i 2010. Der fanges yderligere mængder af havkat som afsættes lokalt. Tabel 31: Grønlands eksport af HS 0303.7998 til Danmark i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 DKK/kg 10,29 10,13 8,91 11,06 11,37 Ton 345 513 761 554 735 Mio. DKK 3,5 5,2 6,8 6,1 8,4 Figur 32: Grønlands eksport af havkat, mængde og gennemsnitspris. Kilde: Grønlands Statistik. Danmark importer også havkat fra en række andre lande. Dette kan dog ikke eftervises med statistik, da havkat ikke har separat HS nummer. Prisanalyse III Den danske eksport Da der ikke skelnes mellem havkat og andre fisk i den danske statistik er analysen baseret på interview. Det primære marked i Europa er Tyskland, hvor havkat afsættes fersk og flået uden hoved samt filet. Det er primært som ferskvare at havkat sælges som flået, som frossen vare sælges havkat mest som filet. 44
Opsummering på prisanalyse havkat: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - havkat Grønlandske fiskere blev afregnet med 4,03 DKK/kg for havkat i 2009, hvilket er markant under hvad fiskere i Norge og Island fik. Gennemsnitsprisen til de norske fiskere var 6 DKK/kg i 2010. Gennemsnitsprisen for islandske fiskere var 10,25 DKK/kg i 2010. Prisanalyse II danske import - Havkat Danmark importerede frosset havkat fra Grønland til 11,37 DKK/kg i 2010. Prisprognose - Havkat Havkat sælges specielt til det tyske marked som flået uden hoved eller filet. Som frostvare sælges havkat primært som filet. Plettet og stribet havkat sælges til samme pris på de samme markeder. Havkat fanges i meget begrænsede mængder og bliver derfor som regel landet hel fersk til auktionen. Der findes ifølge interview med industrien næsten ingen forarbejdning sted fordi at tilgangen af havkat er meget lille og ujævn. 45
Helleflynder Helleflynderen er sammen med grønlandshajen den største fisk i de grønlandske farvande. Helleflynderen er en højt værdsat spisefisk i Europa og Nordamerika. Den grønlandske fangst og eksport af helleflyndere er begrænset. Tabel 32 viser landingerne af helleflyndere i perioden 2006-2010. Landingsmængderne er indtil 2009 forholdsvis stabile. Quota-reports fra Canada indikerer et kraftigt fald i landingsmængden i 2010. Disse tal skal dog tages med et stort forbehold. Tabel 32: Landinger af helleflynder i ton i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 1.374 1.607 1.764 1.588 1.876 Island 446 419 472 498 528 Færøerne 405 362 211 192 160 Canada 9.109 7.992 6.849 6.406 **2.360 Grønland 1-4 4 0 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2010. Figur 33: Fordelingen af landingsmængderne af helleflynder. Kilde: Nationale Statistikker. Helleflyndere der fiskes på Island, Færøerne og Norge sælges typisk, som hel fersk på auktion. Dette betyder, at der kan opnås en god pris sammenlignet med helleflyndere, der landes til indfrysning. Figur 33 giver en grafisk oversigt over fordelingen af landingsmængderne af helleflyndere i perioden 2006-2010. 46
Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Det fremgår af figur 34 og tabel 33 at den gennemsnitspris som de grønlandske fiskere opnår for helleflyndere, er væsentligt lavere end den pris andre fiskere opnår. Sammenlignes afregningspriserne på helleflynder i Canada med Grønland opnår de canadiske fiskere tre til fire gange så meget for deres fisk. Canada og Grønland har tilnærmelsesvis de samme udfordringer med afstand til markedet. Tabel 33: Afregningspriser i DKK/kg på helleflynder landet af fiskere i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Norge 38,31 39,15 33,27 28,23 30,40 Island 44,67 50,42 34,71 31,26 Færøerne 49,18 50,77 38,38 38,38 47,39 Canada 40,95 34,27 32,27 33,35 **30,85 *Grønland 12,00-15,00 10,75 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador Figur 34: Gennemsnitspriserne på helleflynder landet af fiskere i perioden 2006-2010. Kilde: Nationale statistikker 47
Prisanalyse II Den danske import Danmark importerer relativt begrænsede mængder af frossen helleflynder. Import af fersk helleflynder er større men da priser for fersk helleflynder ikke kan sammenlignes med grønlandske tal for frossen helleflynder er der i denne analyse udelukket fokuseret på frossen helleflynder. Som det fremgår af tabel 34 er Canada og Grønland i 2010 de to største eksportører af frossen helleflynder til Danmark. Importen fra Canada er i 2010 til en gennemsnitspris på 33,18 DKK/kg. Niveauet er dermed ca. 5 DKK/kg højere end den grønlandske importpris. Tabel 34: Danmarks import af frossen helleflynder i perioden 2006-2010. 2006 2007 2008 2009 2010 Grønland: DKK/kg 23,07 18,19 21,55 19,30 28,34 Ton 8,1 725 6,8 11,9 47,8 1000 DKK 187 13.191 148 229 1.336 Canada: DKK/kg 25,00 0 0 0 33,18 Ton 0,1 0 0 0 58 1000 DKK 3 0 0 0 1.768 Norge: DKK/kg 31,39 22,16 70,62 60,88 41,04 Ton 108 108 0,3 0,9 16,4 1000 DKK 3.389 2.399 20 57 673 Færøerne: DKK/kg 51,94 55,80 49,93 41,88 54,21 Ton 5,5 7,3 10,7 4,9 4,0 1000 DKK 288 412 525 204 218 Figur 35: Danmarks eksport af frosset helleflynder i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Danmarks Statistik 48
Prisanalyse III Den danske eksport Danmarks eksport af frosset helleflynder er begrænset. I 2010 var den samlede eksport på 21,4 ton til en gennemsnitlig pris på 36,84 DKK/kg. Til sammenligning var eksporten af fersk helleflynder på 296 ton med en gennemsnitlig pris på 72 DKK/kg. Tabel 35: Danmarks eksport af HS 0303.3130 helleflynder frosset i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Norge 9 0,3 33,98 Tyskland 5 0,2 30,04 Holland 3 0,1 44,57 Belgien 2 0,1 50,84 Andre 3 0,1 42,91 Total 21 0,8 36,84 Figur 36: Danmarks eksport af frosset helleflynder i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Danmarks Statistik Helleflynder afsættes primært på det franske og italienske marked. Som det fremgår af tabel 35 er det største marked for frosset helleflynder Norge. Det ses ligeledes, at den højeste gennemsnitspris opnås på det belgiske marked. Det skal dog bemærkes, at det er meget små eksportmængder. Tabel 36 viser Danmarks eksport af fersk helleflynder i 2010. Det største marked er Sverige og Holland, som i 2010 importerede henholdsvis 77 og 75 ton fra Danmark. De højeste gennemsnitspriser på den danske eksport opnås på det svenske marked efterfulgt af det tyske. Tabel 36: Danmarks eksport af HS 0302.2130 helleflynder fersk i 2010. Ton Mio. DKK DKK/kg Sverige 77 6,5 84,51 Holland 75 4,3 58,49 Tyskland 58 4,4 76,10 UK 43 2,5 59,05 Andre 43 3,5 80,54 Total 296 21,0 72,01 Kilde: Danmarks Statistik. 49
Opsummering på prisanalyse helleflynder: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - helleflynder Prisen for helleflyndere er 35-40 DKK/kg i Norge, Island, Færøerne og Canada. Prisen for helleflyndere i Grønland er 11 DKK/kg. Prisanalyse II danske importpriser helleflynder Danmarks import af frossen helleflynder er begrænset og sælges primært hel fersk via auktion. Danmarks import af frossen helleflyndere fra Norge og Færøerne sker til en gennemsnitspris på 30-40 DKK/kg i 2010 Danmarks import af frossen helleflynder fra Grønland sker til en pris på 28 DKK/kg Prisanalyse III danske eksportpriser helleflynder Det primære marked for fersk og frosset helleflynder er Nordeuropa, interview indikerer at Italien og Frankrig er højpris markeder. Prisen for frossen helleflynder til eksport var på 37 DKK/kg i 2010. Til sammenligning var prisen for fersk helleflynder til eksport i 2010 på 72 DKK/kg. Prisprognose - helleflynder Fangsten af helleflyndere forventes ikke at stige i nær fremtid, derfor forventes udbuddet af helleflyndere på det europæiske marked at være stabilt. Efterspørgslen på helleflyndere er stabil/høj. Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2011 vil være sammenlignelig med 2010. Der vil stadig være stor forskel på prisen på fersk og frosset helleflynder. 50