www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

www.visitdenmark.com Forecast for dansk turisme - juli 2009

Forecast for dansk turisme - juli 2009 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2009 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.danskturisme.dk vælg Tal og tendenser. ISBN 87-87393-55-7 Forfatter: Thomas Thessen cand.polit Chefkonsulent i VisitDenmark E-mail: tth@visitdenmark.com VisitDenmark 2009 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. 2

Forord Mange aktører i dansk turisme har i en årrække efterlyst pålidelige beregninger af, hvordan dansk turisme vil udvikle sig i lyset af den verdensøkonomiske udvikling. Den nuværende økonomiske krise har yderligere aktualiseret dette behov, men også i fremtiden vil dansk turisme have behov for en indsigt i, hvordan den globale økonomiske udvikling skaber udfordringer og muligheder. Både private virksomheder, offentlige turismefremmeorganisationer og andre interessenter ønsker at få en indsigt i fremtiden for dermed bedre at kunne disponere over ressourcerne på et vidensbaseret grundlag. Dette behov forsøger VisitDenmark at dække med denne analyse, der er den første af sin art i Danmark. Denne analyse præsenterer det første forecast for dansk turisme en beregning af udviklingen i de kommende år baseret på en lang række verdensøkonomiske faktorer. Dermed tilføjer VisitDenmark for første gang fremadrettede analyser til de eksisterende bagudrettede struktur- og konjunkturanalyse af dansk turisme, som organisationen i forvejen leverer. Forecastet bygger en modelberegning af sammenhænge mellem makroøkonomiske indikatorer (fx udvikling i BNP og valutakurser) og de turismespecifikke variabler så som antallet af overnatninger, turismeomsætningen m.v. Forecastet er baseret på en økonomisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Denne institution udarbejder økonomiske analyser og forecast for bl.a. internationale organisationer (IMF, Verdensbanken, WTTC), centralbanker og ministerier i hele verden. Dette system er af VisitDenmark bedømt til at være det bedste på markedet. Indledningsvis planlægger VisitDenmark at revidere forecastet tre gange årligt. Næste revidering forventes i november 2009. Denne næste revidering ventes også at indeholde en forventning til turismeomsætningen og ikke blot antallet af overnatninger. VisitDenmark, juli 2009 3

Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Hovedresultater... 5 Indledning... 6 2. Kortsigtet forecast (2009)... 7 2.1 Kortsigtet forecast... 7 2.2 Kortsigtet negativt scenarie... 8 2.3 Kortsigtet positivt scenarie... 9 2.4 Samlet kortsigtet forecast... 10 3. Mellemlangt forecast (2010-13)... 13 3.1 Mellemlangt forecast... 14 3.2 Mellemlangt negativt scenarie... 15 3.3 Mellemlangt positivt scenarie... 17 3.4 Samlet mellemlangt forecast... 18 4. Langsigtede scenarier (2014-2020)... 21 4.1 Langsigtet negativt scenarie... 21 4.2 Langsigtet positivt scenarie... 22 4.3 Samlede langsigtede scenarier samt forecast... 24 5. Metode... 26 Referencer... 28 4

Hovedresultater Kortsigtet forecast (2009) Forecastet repræsenterer den mest sandsynlige udvikling og beregner, at antallet af overnatninger i 2009 samlet falder med -7 pct. sammenlignet med 2008. I perioden januar til maj har Danmarks Statistik registreret et fald på -11 pct., så i perioden juni til december beregnes der et fald på -6 pct. Dette forecast er baseret på en modelkørsel. Det negative scenarie, der repræsenterer worst case scenario, beregner et fald i overnatninger i 2009 på -10 pct. sammenlignet med 2008. Dette scenarie antager, at de økonomiske faktorer fortsætter lige så negativt i 2. halvår af 2009 som i 1. halvår, at det registrerede fald i feriehusbookinger ikke bliver indhentet, og at det registrerede fald i overnatninger i første halvår af 2009 fortsætter i andet halvår. Det positive scenarie, der repræsenterer best case scenario, beregner et samlet fald i 2009 på -5 pct. sammenlignet med 2008. Dette baserer sig på antagelser om, at økonomien udvikler sig mere positivt end i forecastet i 2. halvår og at brug af SP-opsparing, flere store konferencer, ekstra markedsføringsaktiviteter m.v. får en betydelig effekt ud over, hvad modelberegningen forudsætter. Mellemlangt forecast (2010-2013) I det mellemlange forecast vil niveauet for overnatninger allerede i 2010 være tæt på niveauet i 2008. I 2011 vil antallet af overnatninger have oversteget det historisk høje niveau i 2007 efter en stigning på 6 pct. sammenlignet med året før. Også i 2012 og 2013 vil der være årlige stigninger på 6 pct. I det negative mellemlange scenarie, der forudsætter at den negative udvikling fra 1999-2008 fortsætter, vil der være et stort set uændret antal overnatninger efter 2011. Det positive mellemlange scenarie beregner en hurtigere opgang i 2010 end forecastet. Så allerede i 2010 vil antallet af overnatninger være større end det hidtidige højdepunkt i 2007. Langsigtede udsigter (2014-2020) Pga. mangler i modelapparatet er der ikke beregnet et forecast for lang sigt. De negative og positive scenarier for denne årrække repræsenterer mulige udviklinger i dansk turisme og ikke egentlige forventninger. Det negative langsigtede scenarie beregner, at den historiske udvikling med fald i udenlandske overnatninger fortsætter. Dermed ender antallet af overnatninger med at være 14 pct. lavere i 2020 end niveauet i 2007. Det positive langsigtede scenarie tager udgangspunkt i Vores Rejse - den fælles strategi for dansk turisme mod 2015 og illustrerer udviklingen, hvis vækstmålene i strategien realiseres. Ifølge dette scenarie vil antallet af overnatninger i 2020 være 41 pct. højere end i 2007. 5

Indledning Denne analyse er opdelt i forecast for tre forskellige tidshorisonter: kort (2009), mellemlangt (2010-13) og lang sigt (2014-20). På kort og mellemlangt sigt er der beregnet et forecast, der repræsenterer den mest sandsynlige udvikling. Beregningerne er foretaget på basis af en model designet af Tourism Economics (en afdeling under Oxford Economics). Modellen er baseret på forecast af den generelle økonomi, og konsekvensen for turismen beregnes på grundlag af de historiske sammenhænge mellem turisme og ledighed, økonomisk vækst, valutakursen m.v., som er blevet observeret. Det er vigtigt at pointere, at også de rene økonomiske forecast er forbundet med en vis usikkerhed, og at sammenhængene mellem den generelle økonomi og turismens præstation kan ændre sig. Derfor præsenterer VisitDenmark to alternative scenarier til forecastet, som vi kalder det negative og det positive scenarie. Det skyldes, at der findes en række forudsætninger, som der ikke er taget højde for i modelapparatet. Disse forudsætninger er beskrevet i detaljer i metodeafsnittet af analysen, men som eksempel kan det nævnes, at modellen har svært ved at tage højde for ekstraordinære økonomiske begivenheder eller tiltag i de enkelte lande, der kan ændre fx forbrugsmønstre, bookinger, rejsemønstre eller kapacitet. De negative og positive scenarier i denne analyse skal altså ikke ses som en decideret forventning til fremtiden, men som en mulig variabel af det beregnede forecast, der er funderet i den rene verdensøkonomiske udvikling. Der findes ikke på nuværende tidspunkt en model i Danmark, som kan forudsige udviklingen på lang sigt (dvs. mere end 5 år ude i fremtiden). Dette hænger sammen med, at vores økonomiske modeller ikke er optimeret til en meget lang tidshorisont. På lang sigt er det for det første meget vanskeligt at forudsige den økonomiske udvikling. For det andet er det i højere grad underliggende demografiske ændringer og diverse forbrugstrend, der skaber udviklingen. Derfor er der i denne analyse ikke udarbejdet et forecast på lang sigt men blot to scenarier; et negativt og et positivt scenarie. Disse to scenarier er mere fremskrivninger af en given type udvikling end et udtryk for end en egentlig forventning. 6

2. Kortsigtet forecast (2009) Det kortsigtede forecast giver en beregning af det endelige resultat for 2009 målt i overnatninger. Dette baserer sig dels på VisitDenmarks fremadrettede modelberegning for 2009, og dels de kendte overnatningstal for månederne januar til maj. 2.1 Kortsigtet forecast Disse beregninger er alene baseret på VisitDenmarks forecast model. Tabel 1 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast for 2009 Jan. maj Juni dec. Hele året 2008 2009 Ændring 2008 2009* Ændring 2008 2009* Ændring 1.000 Pct. 1.000 Pct. 1.000 Pct. I alt 12.180 10.837-11 32.692 30.893-6 44.872 41.730-7 Danskere 7.056 6.333-10 16.470 16.229-1 23.526 22.561-4 Udlændinge 5.124 4.504-12 16.222 14.664-10 21.346 19.169-10 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. Det ses af tabel 1, at udviklingen i 2009 vil resultere i et samlet fald i overnatninger på -7 pct. Dette fald er dog mindre end faldet, der blev registreret af Danmarks Statistik i månederne januar til maj 2009. Omregnet til måned for måned vil de samlede overnatninger i månederne juni til december ifølge beregningerne falde med -6 pct., og det fordeler sig som et mindre fald i danske overnatninger på -1 pct., og et fald på -10 pct. i udenlandske. Dette skal ses i lyset af, at niveauet i 2. halvår af 2008 var lavt sammenlignet med 2007, da krisen først begyndte at vise sig i sommeren 2008. Forecastet baserer sig på, at den bagvedliggende økonomiske model forudser, at den økonomiske vækst og det private forbrug m.v. på dansk turismes hovedmarkeder (inkl. Danmark selv) i gennemsnit vil falde mindre i 2. halvår af 2009 end i 1. halvår. Tabel 2 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer 2001-2008 og forecast for 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 1.000 I alt 41.401 42.382 43.438 42.357 42.018 44.370 45.604 44.872 41.730 Danskere 18.275 19.071 19.664 19.863 20.363 22.084 23.167 23.526 22.561 Udlændinge 23.126 23.311 23.774 22.494 21.655 22.286 22.437 21.346 19.169 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. Tabel 2 og figur 1 viser, at 2009 vil ende lidt lavere end 2005, hvor den sidste højkonjunktur startede. 7

Figur 1. Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer for 2001-2008 og forecast for 2009 1.000 overnatninger 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* I alt Danskere Udlændinge 2.2 Kortsigtet negativt scenarie Der er en risiko for, at udviklingen ender på et lavere niveau, end forecastet har beregnet. Dette skyldes, at en række forhold kan risikere at påvirke udviklingen negativt på en måde, som modellen ikke kan forudsige. De væsentligste af disse forhold er hvis: 1. den økonomiske vækst og det private forbrug i 2. halvår af 2009 fortsætter med at falde i samme takt som i 1. halvår. 2. ikke de nuværende feriehusbookinger retter sig mere op. Som tabel 3 viser nedenfor, er der registreret betydeligt færre feriehusbookinger pr. 31. maj 2009 sammenlignet med samme tidspunkt 2008. Så forecastets beregninger af udviklingen i feriegæster antages på denne baggrund i det negative scenarie til at være for optimistiske. 3. danske overnatninger fortsætter den negative udvikling fra årets første fem måneder i stedet for at stabilisere sig på gennemsnitligt -1 pct. resten af året. Antagelsen i det negative scenarie er, at de danske rejsende stadig vil have en lige så negativ udvikling i resten af året som i de første fem måneder. 8

Tabel 3 Antal fremtidige bookede hus-uger resten af året i feriehuse pr. 31. maj 2008 2009 Ændring 1.000 Pct. I alt 260,5 223,9-14 Danskere 48,0 40,4-16 Udlændinge 212,5 183,5-14 Kilde: Danmarks Statistik Som det kan ses af tabel 3, er der registreret 14 pct. færre fremtidigt bookede husuger i danske feriehuse pr. 31. maj. Dette indikerer et kraftigt fald i overnatninger i resten af 2009. Tabel 4 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer Negativt scenarie for 2009 Jan. maj Juni dec. Hele året 2008 2009 Ændring 2008 2009* Ændring 2008 2009* Ændring 1.000 Pct. 1.000 Pct. 1.000 Pct. I alt 12.180 10.837-11 32.692 29.570-10 44.872 40.406-10 Danskere 7.056 6.333-10 16.470 15.076-8 23.526 21.409-9 Udlændinge 5.124 4.504-12 16.222 14.494-11 21.346 18.998-11 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I tabel 4 kan det ses, at der i dette scenarie kun forventes en marginal bedre udvikling i perioden juni til december end tidligere på året. Det samlede fald i overnatninger i 2009 vil i det negative kortsigtede scenarie blive på -10 pct. 2.3 Kortsigtet positivt scenarie Der er også en mulighed for, at udviklingen kan ende mere positivt end forecastet beregner. Det skyldes dels, at den økonomiske udvikling i 2. halvår kan ende med at blive mere positiv end modellen beregner, og dels en række særlige forhold, som må antages at have en positiv indflydelse på antallet af overnatninger. Det positive scenarie er baseret på følgende antagelser: 1. Den økonomiske vækst, det private forbrug, valutakurser og arbejdsløsheden vil udvikle sig mere positivt i 2. halvår af 2009 end forecastet beregner. 2. Danskernes anvendelse af deres SP-opsparing vil give en større stigning i overnatninger i perioden juni til december end forecastet beregner. Forecastmodellen tager ikke eksplicit højde for den ekstraordinære udbetaling af disse pensionsmidler. 3. Campingrådets såkaldte CampingBarometer, der baserer sig på tilbagemeldinger fra campingpladser om deres registrerede reservationer, melder om en forventet stigning i campingovernatninger på samlet 5 pct. i 2009. 9

4. Ekstraordinære markedsføringsindsatser i dansk turisme i 2009 bl.a. fra VisitDenmark kan give en mærkbar positiv effekt på overnatningstallene, som forecastmodellen ikke tager højde for. 5. Der afholdes flere store arrangementer og konferencer i København i andet halvår af 2009. Deriblandt World Outgames, IOC Kongressen og COP15 klimakonferencen, som ikke er kendt af modellen, men som påvirker overnatningstallene positivt. Tabel 5 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenariet for 2009 Jan. apr. Maj dec. Hele året 2008 2009 Ændring 2008 2009* Ændring 2008 2009* Ændring 1.000 Pct. 1.000 Pct. 1.000 Pct. I alt 12.180 10.837-11 32.692 31.857-3 44.872 42.694-5 Danskere 7.056 6.333-10 16.470 16.723 2 23.526 23.055-2 Udlændinge 5.124 4.504-12 16.222 15.134-7 21.346 19.638-8 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I tabel 5 kan det ses, at selv i dette positive scenarie forventes et fald i overnatninger i 2009. Faldet er dog på kun -5 pct. samlet, hvorimod forecastet beregner et fald på - 7 pct. Det positive scenarie vil kræve en stigning på 2 pct. i danske overnatninger i perioden juni til december sammenlignet med samme periode i 2008 og et fald på kun -7 pct. i udenlandske overnatninger. 2.4 Samlet kortsigtet forecast Tabel 6 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for 2009 2005 2006 2007 2008 2009* Ændring 2008-2009 1.000 Pct. Forecast 42.018 44.370 45.604 44.872 41.730-7 Negativt scenarie 42.018 44.370 45.604 44.872 40.406-10 Positivt scenarie 42.018 44.370 45.604 44.872 42.694-5 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. Som det ses af tabel 6, spreder forecastet og de to scenarier sig mellem -5 pct. og - 10 pct. fald i overnatninger på kollektive overnatningsformer i 2009 sammenlignet med 2008. Det vil altså med al sandsynlighed ikke kunne undgås, at der kommer et fald i 2009. 10

Figur 2 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for 2009 1.000 overnatninger 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Forecast Positivt Negativt 11

Figur 3 Ændring i antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for 2009 8,0 6,0 4,0 2,0 pct. 0,0-2,0-4,0 2005 2006 2007 2008 2009* -6,0-8,0-10,0-12,0 Positivt Forecast Negativt Som det ses af figur 3 kommer udviklingen i 2009 efter et mindre fald i overnatninger i 2008 og stigninger i både 2006 og 2007. 12

3. Mellemlangt forecast (2010-13) Beregningen af udviklingen på mellemlang sigt er forbundet med en relativ stor usikkerhed. Den skabes af en blanding af økonomisk drevne og strukturelle faktorer, som vil få en indvirkning på turismeudviklingen de kommende år. Fx vil turismepolitiske beslutninger og ændrede markedsføringsstrategier kunne nå at få indflydelse på udviklingen. Dog viser de økonomiske modeller, at det stadigvæk er den underliggende økonomiske udvikling m.v., der vil få størst betydning for turismen på mellemlang sigt. Her ses VisitDenmarks models forecast for BNP udviklingen for henholdsvis Danmark, Tyskland og Sverige: Figur 4. Udviklingen i BNP i faste priser forecast 4,0 2,0 Pct. ændring 0,0-2,0-4,0 2009 2010 2011 2012 2013-6,0-8,0 Danmark Tyskland Sverige Kilde: Oxford Economics Denne forventning til den økonomiske udvikling vil tydeligt afspejle sig i forecastets beregninger af turismeudviklingen. 13

3.1 Mellemlangt forecast Tabel 7 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast for 2009-13 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 1.000 I alt 45.604 44.872 41.723 43.936 46.438 49.276 52.050 Danskere 23.167 23.526 22.561 23.384 24.249 25.155 26.102 Udlændinge 22.437 21.346 19.161 20.553 22.189 24.121 25.948 Pct. ændring i forhold til året før: I alt 3-2 -7 5 6 6 6 Danskere 5 2-4 4 4 4 4 Udlændinge 1-5 -10 7 8 9 8 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. Tabel 7 viser et relativt positivt forecast, der beregner, at man allerede i 2011 vil være over det hidtidige højdepunkt i 2007. Der vil være en vækst i 2010, som dog ikke får niveauet op på samme niveau som i 2008. I perioden fra og med 2010 beregner modellen relativt store stigninger i udenlandske overnatninger. Figur 6 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast 2009-13 60.000 50.000 1.000 overnatninger 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* I alt Danskere Udlændinge 14

Figur 7 Ændring i antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast 2009-13 10 5 pct. 0-5 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* -10-15 I alt Danskere Udlændinge 3.2 Mellemlangt negativt scenarie De danske og udenlandske overnatninger i Danmark har de sidste 10 år (1999-2008) gennemsnitligt haft en årlig vækst på henholdsvis 2,8 pct. og -1,2 pct. Det negative mellemlange scenarie forudsætter, at faldet i udenlandske overnatninger vil fortsætte efter 2010. Desuden antages det, at de danske overnatninger ikke kan fortsætte med at stige i samme takt efter 2011. Det betyder for scenariets beregning, at de udenlandske overnatninger fortsætter med at falde med -1,2 pct. pr. år fra 2010, og at de danske overnatninger stiger med kun 0,5 pct. pr. år efter 2011, hvor niveauet igen er svarende til 2008. Det negative scenarie kan blive en realitet, hvis den internationale økonomi kun får en meget langsom vækst, og hvis konkurrenceforholdende mellem Danmark og vores konkurrenter fortsætter uforandret. 15

Tabel 8 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt scenarie for 2009-13 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 1.000 I alt 45.604 44.872 40.406 41.249 42.148 42.043 41.942 Danskere 23.167 23.526 21.409 22.479 23.603 23.721 23.840 Udlændinge 22.437 21.346 18.998 18.770 18.545 18.322 18.102 Pct. ændring i forhold til året før: I alt 3-2 -10 2 2 0 0 Danskere 5 2-9 5 5 0,5 0,5 Udlændinge 1-5 -11-1,2-1,2-1,2-1,2 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I det negative mellemlange scenarie vil niveauet i 2013 være nået ned på et niveau, der er 8 pct. lavere end det hidtidige højeste niveau i 2007. Figur 8 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt scenarie 2009-13 50.000 45.000 40.000 1.000 overnatninger 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* I alt Danskere Udlændinge 16

3.3 Mellemlangt positivt scenarie Dette scenarie indeholder en større stigning i 2010 end i forecastet altså et hurtigere opsving. Scenariet illustrerer, hvis følgende effekter træder ind: Finans- og pengepolitiske lempelser får hurtigere effekt Arbejdsløsheden vil stoppe med at stige allerede i 2010 Det private forbrug vil allerede i 2010 komme tilbage til 2007 niveau Ekstraordinære markedsføringsaktiviteter, foretaget af fx VisitDenmark i 2010, vil øge den positive udvikling. Tabel 9 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenarie for 2009-13 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 1.000 I alt 45.604 44.872 42.694 45.734 48.323 51.259 54.131 Danskere 23.167 23.526 23.055 24.669 25.582 26.538 27.537 Udlændinge 22.437 21.346 19.638 21.064 22.741 24.721 26.594 Pct. ændring i forhold til året før: I alt 3-2 -5 7 6 6 6 Danskere 5 2-2 7 4 4 4 Udlændinge 1-5 -8 7 8 9 8 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I tabel 9 kan det ses, at niveauet allerede i 2010 vil overstige det historisk høje niveau i 2007. Dermed vil niveauet i 2013 være 19 pct. over niveauet i 2007. 17

Figur 9 Ændring i antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenarie 2009-13 10 8 6 4 2 pct. 0-2 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* -4-6 -8-10 I alt Danskere Udlændinge Note: Kollektive overnatningsformer er: hotel, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem, lystbådehavne og feriehuse. Som det kan ses i figur 9, vil alle årene fra og med 2010 have relativt store stigninger. Det vil i særdeleshed være udlændinge, der vil give væksten. 3.4 Samlet mellemlangt forecast Tabel 10 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for 2009-13 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* Forecast 45.604 44.872 41.723 43.936 46.438 49.276 52.050 Negativt scenarie 45.604 44.872 40.406 41.249 42.148 42.043 41.942 Positivt scenarie 45.604 44.872 42.694 45.734 48.323 51.259 54.131 Kilde til historiske overnatningstal: Danmarks Statistik. I tabel 10 kan man se, at der er stor forskel mellem det negative og det positive scenarie. I 2013 er det positive scenarie 29 pct. højere end det negative scenarie. Altså vil dansk turisme have næsten en tredjedel flere overnatninger i det positive scenarie, end hvis den historiske udvikling, som det negative scenarie repræsenterer, fortsætter. 18

Figur 10 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for 2009-13 60.000 50.000 1.000 overnatninger 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* Forecast Positivt Negativt 19

Figur 11 Ændring i antal overnatninger på kollektive overnatningsformer forecast, negativt og positivt scenarie for 2009-13 8 6 4 2 pct. 0-2 -4 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* -6-8 -10-12 Positivt Forecast Negativt 20

4. Langsigtede scenarier (2014-2020) Når der skal laves forecast på lang sigt, vil økonomiske modeller normalt ikke kunne give et brugbart resultat. Det hænger sammen med, at det på længere sigt i højere grad er faktorer som demografiske ændringer, trends i samfundet o. lign., der har en betydning, end det er den rene økonomiske udvikling. Derfor er der ikke udarbejdet et forecast på lang sigt. VisitDenmark har på nuværende tidspunkt ingen metoder eller værktøjer til at lave et langsigtet forecast. Men UNWTO har et forecast for verdens turisme, der går til 2020 (se UNWTO: Tourism 2020 Vision), og arbejder i øjeblikket på et 2030 forecast, som forventes klar i slutningen af 2009. VisitDenmark har udarbejdet henholdsvis et negativt og et positivt langsigtet scenarie baseret på to forskellige præmisser. Dette er gjort for at vise, at der er vidt forskellige mulige udviklinger, som dansk turisme kan gennemløbe. Men det viser også, at usikkerheden er ganske betydelig, når man ser på udviklingen over en så lang tidshorisont. Disse to scenarier er altså mere fremskrivninger af en given type udvikling end et udtryk for en egentlig forventning. Specielt den danske historiske udvikling i turismen har været svær at forudse, da udviklingen har været mere negativ end udviklingen i sammenlignelige lande. Det ændrer dog ikke på, at de underliggende økonomiske faktorer i og uden for Danmark teoretisk set giver et grundlag for vækst. Men der har været specielle faktorer, som har betydet, at de udenlandske overnatninger i Danmark alligevel er faldet. Det er ikke målet med denne rapport at analysere baggrunden for dette, men årsagen er sandsynligvis faktorer som ændret demografi og konkurrencesituation. 4.1 Langsigtet negativt scenarie Dette scenarie bygger på antagelsen, at perioden efter det mellemlange forecast bliver efterfulgt af en udvikling, hvor de udenlandske overnatninger fortsætter med at falde i samme takt, som de gjorde i perioden 1999-2008, mens de danske overnatninger har nået et niveau, hvor de ikke længere vil stige. Disse antagelser vil give denne udvikling: Tabel 11 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt scenarie for 2009-20 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 40.406 41.249 42.148 42.043 41.942 41.725 41.510 41.298 41.088 40.881 40.677 40.475 Danskere 21.409 22.479 23.603 23.721 23.840 23.840 23.840 23.840 23.840 23.840 23.840 23.840 Udlændinge 18.998 18.770 18.545 18.322 18.102 17.885 17.670 17.458 17.249 17.042 16.837 16.635 Pct. ændring i forhold til året før: I alt -10 2 2 0 0-1 -1-1 -1-1 -1 0 Danskere -9 5 5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 Udlændinge -11-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1 21

Dermed vil overnatninger i 2020 falde til 39,2 mio. overnatninger, hvilket er 14 pct. lavere end højdepunktet i 2007. Fra at udenlandske overnatninger oversteg de danske i 2006, vil dette scenarie indebære, at danske overnatninger nu repræsenterer 57 pct. af alle overnatninger i 2020. Figur 12 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt scenarie 2009-20 50.000 45.000 40.000 1.000 overnatninger 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* I alt Danskere Udlændinge 4.2 Langsigtet positivt scenarie Det langsigtede positive scenarie tager udgangspunkt i Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme mod 2015, som blev lanceret i januar 2009. Heri findes følgende målsætninger: Danmark skal vinde markedsandele fra konkurrerende lande i Nordeuropa. Udenlandsk turisme skal vokse mere end indenlandsk turisme. Stigningen skal kun ske for de prioriterede målgrupper. Den gennemsnitlige omsætning skal for de prioriterede målgrupper stige med 4,1 pct. årligt. Både stigning i overnatninger og døgnforbrug skal bidrage til stigningen. 22

Det positive langsigtede scenarie repræsenterer den udvikling, der sker, hvis strategiens målsætninger realiseres. Strategien fastlægger målsætninger for væksten i turismeomsætningen, som er det centrale mål. Målsætningerne forudsætter vækst i både i antallet af overnatninger og i det gennemsnitlige døgnforbrug, men sætter ikke et specifikt mål for en stigning i overnatninger. Derfor er det ikke umiddelbart muligt præcist at beregne, hvad den årlige vækst i overnatninger skal være, for at omsætningsmålene nås. Det ligger dog fast, at udenlandske overnatninger skal stige mere end danske overnatninger. Det forventes i UNWTO s seneste langtids-forecast til 2020, at den gennemsnitlige stigning i internationale ankomster i Nordeuropa vil være på ca. 2 pct. årligt i denne periode frem til 2020, så der er i dette scenarie fastlagt en stigning for udenlandske og danske turister på henholdsvis 3 pct. og 2 pct. Det giver en samlet årlig stigning på ca. 2,4-2,6 pct., der dermed vil ligge over den forventede nordeuropæiske stigning. Stigningen på 2,4-2,6 pct. ligger lavere end udviklingen i positivscenariets mellemlange sigt 2010-13. Dette accepteres, da denne periode efterfølger et par år med nedgang, og dermed vil ligge relativt højt for at indhente det tabte. Tabel 12 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenarie for 2009-20 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* I alt 42.694 45.734 48.323 51.259 54.131 55.480 56.863 58.283 59.739 61.233 62.766 64.339 Danskere 23.055 24.669 25.582 26.538 27.537 28.088 28.649 29.222 29.807 30.403 31.011 31.631 Udlændinge 19.638 21.064 22.741 24.721 26.594 27.392 28.214 29.060 29.932 30.830 31.755 32.708 Pct. ændring i forhold til året før: I alt -5 7 6 6 6 2 2 2 2 3 3 3 Danskere -2 7 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 Udlændinge -8 7 8 9 8 3 3 3 3 3 3 3 I det langsigtede positive scenarie vil antallet af overnatninger i 2020 ligge 41 pct. over niveauet i 2007, der var højeste niveau inden krisen. Det positive scenarie vil betyde, at udenlandske overnatninger igen vil overstige danske fra og med 2017. 23

Figur 13 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer positivt scenarie 2009-20 70.000 60.000 1.000 overnatninger 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* I alt Danskere Udlændinge 4.3 Samlede langsigtede scenarier samt forecast Tabel 13 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt og positivt scenarie for 2009-20 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 1.000 Forecast 41.723 43.936 46.438 49.276 52.050 Negativt scenarie 40.406 41.249 42.148 42.043 41.942 41.725 41.510 41.298 41.088 40.881 40.677 40.475 Positivt scenarie 42.694 45.734 48.323 51.259 54.131 55.480 56.863 58.283 59.739 61.233 62.766 64.339 24

Figur 14 Antal overnatninger på kollektive overnatningsformer negativt og positivt scenarie for 2009-20 70.000 60.000 1.000 overnatninger 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Forecast Positivt Negativt Som det ses i tabel 13 og figur 14, har de to scenarier vidt forskellige udviklinger. Det positive scenarie ligger 59 pct. over det negative scenarie og er dermed næsten to tredjedele større målt i overnatninger. Man kan fortolke de to scenarier som den bedst og værst tænkelige udvikling. Så det illustrerer, hvor forskelligt dansk turisme vil kunne udvikle sig indtil 2020. 25

5. Metode Model udarbejdet af Tourism Economics Forecastet er på kort og mellemlangt sigt baseret på en økonomisk model udarbejdet af Tourism Economics, der er en afdeling under det internationalt anerkendte forskningsinstitut Oxford Economics. Oxford Economics udarbejder økonomiske analyser og forecast for bl.a. internationale organisationer (IMF, Verdensbanken, WTTC), centralbanker og ministerier i hele verden. Forecast baseret på økonomiske faktorer Forecastet er baseret på en model, der beskriver sammenhængen mellem de økonomiske faktorer (BNP, privatforbrug osv.) og de turismespecifikke faktorer (overnatninger mv.). Disse økonomiske faktorer er desuden udvidet med andre forklarende variabler, som fx World Economic Forum s Tourism Competitiveness Index. På baggrund af Oxford Economics forecast af økonomiske variabler, beregner Tourism Economics udviklingen for turismevariabler som antal overnatninger og turismeforbruget. Forecastmodellen er kendetegnet ved følgende: Turismeefterspørgsel er modelleret som en funktion af økonomisk aktivitet i hvert land. Summen af alle landes turismeefterspørgsel gøres op som turismeefterspørgselen i hele verden. Den indgående turisme er beregnet for hvert land, ved at man tager en andel af den samlede efterspørgsel i forhold til landets konkurrenceevne og udbudsfaktorer. Priskonkurrencen er inkluderet ved at inddrage valutakursudvikling. Destinationernes attraktivitet er inkluderet som et indeks udarbejdet på grundlag af World Competitiveness Forum, som følger en serie af faktorer, der påvirker attraktionskraften over tid. Forbrugsstrømme er tættere forbundet med de identificerede faktorer end turismestrømme der reflekterer personers beslutninger. En vækst i indkomst i forhold til omkostningsniveauet, fra enten national indkomst eller valutakurseffekter, vil påvirke det gennemsnitlige turistforbrug pr. turist i en destination. Negative scenarier Både på kort, mellemlang og lang sigt er der beregnet et negativt scenarie. Fælles for dem er, at de skal opfattes som worst case scenario altså den værst tænkelige udvikling i forhold de oplysninger, der er til rådighed. Det kan altså ikke fuldstændigt afvises, at udviklingen bliver endnu mere negativ, men det er ikke sandsynligt. På kort sigt er det negative scenarie baseret på manglende økonomisk vækst, det registrerede antal feriehusbookinger resten af året og antallet af overnatninger tidligere på året. Disse oplysninger indikerer en dårligere udvikling for 2009 end den, som forecastet har beregnet. På mellemlang sigt er det negative scenarie baseret på, at det registrerede fald i udenlandske overnatninger i perioden 1999-2008 forudsættes at fortsætte. Desuden forudsættes det, at de danske overnatninger ikke fortsætter med at stige i samme takt som hidtil. 26

På lang sigt er det negative scenarie stort set baseret på samme forudsætninger som på mellemlangt sigt. Dog forudsættes det, at danske overnatninger forbliver uændrede i hele perioden. Positive scenarier Tilsvarende som de negative scenarier skal de positive scenarier opfattes som et best case scenario altså den bedst tænkelige udvikling i forhold de oplysninger, der er til rådighed. Heller ikke her kan det afvises, at udviklingen ender med at blive mere positiv, men det er ikke sandsynligt. På kort sigt er det positive scenarie baseret på følgende forudsætninger: Den økonomiske vækst, det private forbrug, valutakurser og arbejdsløsheden vil udvikle sig mere positivt i 2. halvår af 2009 end forecastet beregner. Udbetalingen af SP opsparingen i 2009 vil give en positiv effekt på danskernes lyst til at købe rejser i Danmark. Campingrådets campingbarometer, som viser at der er booket flere campingovernatninger i 2009 end sidste år, viser sig at holde stik. Dette skyldes flere danske bookinger. Ekstraordinære markedsføringsaktiviteter, som dem bl.a. VisitDenmark har gennemført i 2009, vil have en mærkbar positiv effekt. Flere store hotelprojekter bliver færdiggjort i 2009 og vil dermed forøge kapaciteten i dansk turisme. Der er flere konferencer og arrangementer som World Outgames, IOC s Kongres og COP15 konferencen, som modellen sandsynligvis ikke tager højde for i fuldt omfang. På mellemlang sigt tager det positive scenarie udgangspunkt i forecastet, men forudsætter at væksten i turismen starter allerede i 2010. Dette er baseret på følgende antagelser: De finans- og pengepolitiske lempelser får hurtigere effekt Arbejdsløsheden vil stoppe med at stige allerede i 2010 Det private forbrug vil allerede i 2010 komme tilbage til 2007-niveau Ekstraordinære markedsføringsaktiviteter vil give en mere positiv udvikling. På lang sigt tager det positive scenarie udgangspunkt i den fælles strategi for dansk turisme Vores Rejse. Der ud fra er det estimeret, at udenlandske og danske overnatninger skal stige med henholdsvis 3 pct. og 2 pct. pr. år. 27

Referencer Brandt, Christian Ørsted og Thomas Thessen (2009): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2006 Del 1 (direkte effekter). VisitDenmark. Campingrådet (2009): CampingBarometer 2009. HORESTA (2009): Normtalsanalyse 2007/2008. UNWTO: Tourism 2020 Vision. Thessen, Thomas (2008): Turismen Regionalt, nationalt og internationalt. Danmarks Statistik. VisitDenmark (2009): Vores Rejse den fælles strategi for dansk turisme mod 2015. 28