Tyskland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse
Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det tyske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter et billede af de enkelte markeders volumen, udvikling og betydning for dansk turisme. Profilen dækker alt fra Danmarks brand som ferieland, udviklingen i overnatninger i Danmark, turisternes døgnforbrug og samlede turismeomsætning til forventninger til markedets udvikling i Danmark og Europa samt en profil af den typiske turist i Kyst- og naturdanmark samt de fire danske storbyer. God læselyst! Turismeomsætning og markedsandele 15 Find alle markedsprofiler her: www.visitdenmark.dk/markeder Tyske turister i Kyst- og naturdanmark Tyske turister i de fire danske storbyer 20 24 Udgivet af VisitDenmark Juni 2016 Kontaktperson: Analysechef Helle Damkjær www.visitdenmark.dk/analyse Danmarks brand i Tyskland 28 VisitDenmark, 2016 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 2
Nøgletal: Tyske turister i Danmark Overnatninger i 2015: 13,8 mio. Udvikling ift. 2014: +6,4% De tyske turisters overnatninger i Danmark (Andel pr. region) Top tre destinationer: Ringkøbing-Skjern Varde Tønder Kyst- og naturturister Overnatninger*: 13,2 mio. Ferierejsegruppe: 3,7 personer Ferieopholdslængde: 8,3 nætter Turismeomsætning*: 8,8 mia. kr. Døgnforbrug ferieturister: 410 kr. Andel der har besøgt Danmark inden for 5 år: 89 pct. Storbyturister: Overnatninger*: 0,6 mio. Ferierejsegruppe: 1,6 personer Ferieopholdslængde: 2,8 nætter Turismeomsætning*: 1,5 mia. kr. Døgnforbrug ferieturister: 1.540 kr. i København Andel der har besøgt Danmark inden for 5 år: 67 pct. Region Midtjylland 30% Region Syddanmark 43% Region Nordjylland 13% Region Hovedstaden 8% Region Sjælland 6% Erhvervsturister Døgnforbrug: 2.020 kr. Kilder: Danmark Statistik, VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014, Turismens økonomiske betydning 2014. * Både ferie- og erhvervsovernatninger 3
Digital adfærd 4
Tyskernes digitale adfærd Brug af devices De fleste bruger en smartphone. Det betyder, at de nemt både før, under og efter ferien kan gå på nettet og søge information, poste indhold online mm. Ikke overraskende anvender 9 ud af 10 unge tyskere på 25-34 år en smartphone. Befolkningen på 55+ er godt med, her anvender 4 ud af 10 en smartphone. Brug af internettet generelt For de fleste er internettet førstevalg, når de skal søge information. Alder spiller i nogen grad ind. Lidt flere i de yngre generationer end i de ældre anvender internettet som første kilde. Når jeg søger information, er internettet den første kilde: 55+ 72% Digital rejseadfærd På ferien i Danmark 28% 1 ud af 4 påvirkes igennem internettet til valg af Danmark som feriemål. Har brugt visitdenmark.de i forbindelse med inspiration og planlægning. Andel der bruger: 65% 77% 45-54 35-44 77% 81% Facebook er den sociale platform, der anvendes mest til at få rejseinspiration. 30% 25-34 85% Smartphone Tablet Computer Under 25 85% Wifi-adgang har stor eller afgørende betydning for halvdelen af de tyske turister, når de vælger overnatningssted. 5 Kilder: Google Consumer Barometer 2014 / 2015 og VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014
Forventninger til det tyske marked 6
VisitDenmarks forventninger til udviklingen Der forventes vækst i de tyske turisters overnatninger i Danmark i 2016. 4 pct. af den tyske befolkning forventer at holde ferie i Danmark i 2016. Det kan både være ferie med betalt overnatning eller besøg hos familie eller venner. Det svarer til ca. 3,3 millioner turister. I Nordvesttyskland forventer 18 pct. af befolkningen at tage på ferie i Danmark i 2016. Hvorvidt de kommer afsted afhænger af en lang række faktorer. Tyskerne opfatter Danmark som et trygt og sikkert rejsemål. Feriekalenderen er god for det tyske marked i 2016 og 2017. Tyskernes ferie er forskudt ift. den danske. Det giver et større udvalg i feriehuse og en attraktiv pris på ferien. Kilde: VisitDenmarks årsberetning 2015 og VisitDenmarks Internationale Image- og potentialeanalyse 2016 http://ffw.design/vdk-annual-report/#markeder 7
Prognose for Tyskland i 2016-2017 VisitDenmark forventer vækst i tyske overnatninger i Danmark: +5-7 pct. i 2016 Der er generelt høj forbrugertillid i Tyskland. Der er ikke udsigt til høj vækst, men Tyskland er dog et af de lande i Europa, hvor der forventes højest vækst. Et robust arbejdsmarked, lave oliepriser, lave renter og en devalueret euro bidrager til stigende eksport og vækst. Den lave ledighed vil presse lønningerne op og alt-andet-lige medføre stigende privatforbrug. De positive forventninger til beskæftigelsen, økonomien generelt og udviklingen i privatforbruget forventes sammen med tyskernes søgen efter trygge og sikre rejsemål - at have en afsmittende effekt på tyskernes rejselyst også til Danmark. Udvikling i tyske overnatninger (pct.) Overnatningsvækst i Danmark Overnatningsvækst i Europa 4,9% 4,1% 2,1% 2,8% 2,4% 2,9% 5,9% 6,6% 2,4% 1,9% 2,5% 0,2% 5,5% 4,1% -6,8% -3,5% -3,1% -5,2% -2,5% -3,3% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* Kilder: Danmarks Statistik og Tourism Economics * Prognose: Tourism Economics 8
Den tyske feriekalender i 2016/2017 Vinter Påske Pinse Sommer Efterår Jul 2016 2017 Juni Juli August September Oktober November Decemb er Januar Februar Marts April Maj Juni Uge 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Baden-Württemberg S S S S S S S H E J J S S S S S E P P J J P P Bayern S S S S S S H E E E J J S S S S S V E P P J J P P Berlin S S S S S S S S P H E S S J S S S S V E E P P P P Brandenburg S S S S S S S S P H E S S J S S S S V E E P P P J J Bremen S S S S S S S S S S E E H S J J S S S V E E P P P P P Hamburg S S S S S S S S H E S S J J S S S V P P E E P J J Hessen S S S S S S E E J J E P P Mecklenburg-Vorpommern S S S S S S S P H E S J S S S S V V E P P J P P Niedersachsen S S S S S S S S S S E E H S J J S S S V E E P P P P P Nordrhein-Westfalen S S S S S S S P E E H S S S S J J S E E P P J P Rheinland-Pfalz S S S S S S S P E E J J S S S S E E P P J J J Saarland S S S S S S S P E E J J S S S S S V E E P P J J J Sachsen S S S S S S S E E S S J S S S V V E E P P P J J Sachsen-Anhalt S S S S S S S S E E H S J J S S S S V E P P J J Schleswig-Holstein S S S S S S S P P H E E S J J S S S E E P P P J J Thüringen S S S S S S S P E E S S J S S S V E E P P P J J NB: Listen er sorteret alfabetisk Kilde: http://www.schulferien.org/schulferien_nach_jahren/2015/schulferien_2016.html Se specifikke datoer: http://www.schulferien.org/schulferien_nach_jahren/2016/schulferien_2016.html 9
Overnatninger i hele landet 10
Fortsat stigning i tyske overnatninger Tyskland er Danmarks suverænt største udenlandske marked med 13,8 mio. overnatninger i 2015 14.000.000 Overnatninger i Danmark antal og udvikling ift. året før 6% 12% I 2015 foretog tyskerne 6 pct. flere overnatninger i Danmark end i 2014. Det svarer til 850.000 flere overnatninger. I perioden 2008-2015 er antallet af overnatninger i gennemsnit steget med 1,1 pct. hvert år. Udlejningen af feriehuse følger samme mønster med en stigning på 7,9 pct. fra 2014 til 2015. 13.500.000 13.000.000 12.500.000 12.000.000 11.500.000 375.000 Udlejning af feriehuse (husuger) antal og udvikling ift. året før -4% -7% -3% 2% 3% -3% -3% -1% 1% 0% 1% -3% 6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6% 8% 7% Gns. årlig vækst +1,1 2% pct. -3% -8% Gns. årlig vækst +1,5 pct. 350.000 325.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Danmarks Statistik 11
Turisternes overnatninger fordelt på geografi Udvikling i tyske turisters overnatninger 2008 = indeks 100 Antal overnatninger 140 130 120 110 Storbyturisme* 136 Kyst- og naturturisme 107 Kyst- og naturturisme 2014 2015 Udv. 12.408.000 13.234.000 7% Storbyturisme* 587.000 599.000 2% Andel overnatninger Storbyturisme* 4% 100 90 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Note: diagrammet indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. *Overnatninger i København (4 bykommuner og 13 omegnskommuner som til sammen udgør København by og omegn), Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune. Kyst- og naturturisme 96% Note: indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. *Overnatninger i København (4 bykommuner og 13 omegnskommuner som til sammen udgør København by og omegn), Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune. Kilde: Danmark Statistik 12
Tyskernes valg af overnatningsform Feriehusferie stiger fortsat 80 pct. af tyskernes overnatninger i 2015 blev foretaget i feriehuse. Den næststørste overnatningsform er campingpladser, hvor 12 pct. af tyskernes overnatninger foretages. Stigning i antal overnatninger i feriehuse og -centre Siden 2013 er antallet af tyske overnatninger steget markant i både de danske feriehuse og feriecentre. Ses på udviklingen siden 2008 har hotellerne og feriehusene oplevet en stigning i antallet af tyske overnatninger. Overnatningsformer andel af alle overnatninger Udvikling fordelt på overnatningsformer Indeks: 2008=100 4% 2% 1% Camping 12% 1% Feriecentre 80% Feriehuse Hoteller Lystbådehavne Vandrerhjem 140 120 100 80 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hoteller 123 Vandrerhjem* 104 Feriecentre 97 Feriehuse 96 Camping 92 Lystbådehavne 91 Kilde: Danmarks Statistik * Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenlignes med tal fra før 2014. 13
Tyske favorit-destinationer Overnatninger fordelt på kommuner Langt de fleste af tyskernes overnatninger foretages i kommuner langs med Vesterhavet. Nr. Kommune Overnatninger Udv. ift. 2014 Andel af kommunens samlede antal overnatninger I en række kommuner tegner tyskerne sig for langt størstedelen af overnatningerne. Således er tyskernes andel af det samlede antal overnatninger på både Fanø, i Ringkøbing-Skjern og Lemvig på over 70 pct. Der er pæne vækstrater i antallet af tyske overnatninger i hovedparten af kommunerne fra 2014 til 2015. Navnlig Varde, Sønderborg og Holstebro har oplevet vækst. 1 Ringkøbing-Skjern 2.632.000 5% 76% 2 Varde 2.545.000 10% 69% 3 Tønder 901.000 7% 59% 4 Fanø 639.000 2% 77% 5 Sønderborg 534.000 9% 49% 6 Lemvig 516.000 6% 74% 7 Hjørring 498.000 4% 34% 8 Jammerbugt 483.000 1% 7% 9 Bornholm 471.000 5% 32% 10 København og omegn* 424.000-3% 5% 11 Thisted 385.000 7% 51% 12 Holsterbro 350.000 10% 55% 13 Guldborgsund 280.000 5% 41% 14 Langeland 245.000-1% 49% 15 Frederikshavn 221.000 6% 16% Kilde: Danmarks Statistik *København og omegn: København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommuner. 14
Turismeomsætning og markedsandele 15
Turismeomsætning Med en turismeomsætning på knap 10,4 mia. kr. er tyske turister den udenlandske nation, der omsætter for flest penge i Danmark. Det svarer til 28 pct. af samtlige udenlandske turisters forbrug i Danmark. Turister i feriehuse bidrager med hovedparten af den tyske turismeomsætning i Danmark. Overnatningsform Tyskland: omsætning (mio. kr.) Andel Kommercielle overnatningsformer Lejet feriehus 6.314 61% Hotel ferie 533 5% Camping 493 5% Hotel forretning 410 4% Lystbåde 118 1% Feriecentre 54 1% Vandrerhjem 42 0% I alt 1.650 Ikke-kommercielle overnatningsformer Endagsturister - ferie 1.238 12% Familie/Venner 1.045 10% Krydstogt 93 1% Festival 10 0% Bondegårde 5 0% I alt 8.706 Marked Turismeomsætning (mio. kr.) I alt 94.723 Danmark 57.480 Udland 37.243 Andel af udenlandsk turismeomsætning Tyskland 10.356 28% Sverige 6.432 17% Norge 6.044 16% Storbritannien 1.922 5% USA 1.561 4% Holland 1.062 3% Italien 848 2% Frankrig 780 2% Schweiz 533 1% Spanien 503 1% Belgien og Luxembourg 350 1% Finland 339 1% Polen 306 1% Kina 288 1% Canada 223 1% Rusland 201 1% Østrig 176 0,5% Japan 155 0,4% Australien 149 0,4% Portugal 86 0,2% Irland 76 0,2% Brasilien 66 0,2% Øvrige lande 4.788 13% 16 Kilde: Danmarks Statistik og Turismens Økonomiske betydning i Danmark 2014
Turismeomsætning fordelt på forretningsområder Kyst- og naturturisme Storbyturisme Erhvervsturisme Marked Omsætning (kr.) Andel af udl. omsætning Marked Omsætning (kr.) Andel af udl. omsætning Marked Omsætning (kr.) Andel af udl. omsætning I alt 45.241.000.000 Danmark 26.447.000.000 Udland 18.795.000.000 I alt 23.918.000.000 Danmark 10.328.000.000 Udland 13.590.000.000 I alt 25.564.000.000 Danmark 20.706.000.000 Udland 4.858.000.000 Tyskland 8.677.000.000 46% Norge 3.168.000.000 17% Sverige 3.162.000.000 17% Holland 541.000.000 3% Storbritannien 483.000.000 3% USA 338.000.000 2% Frankrig 210.000.000 1% Italien 200.000.000 1% Polen 166.000.000 1% Schweiz 156.000.000 1% Belgien & Luxembourg 107.000.000 0,6% Spanien 101.000.000 0,5% Canada 71.000.000 0,4% Finland 61.000.000 0,3% Øvrige lande 1.354.000.000 7% Sverige 2.597.000.000 19% Norge 2.247.000.000 17% Tyskland 1.269.000.000 9% Storbritannien 915.000.000 7% USA 792.000.000 6% Italien 472.000.000 3% Frankrig 438.000.000 3% Holland 379.000.000 3% Spanien 311.000.000 2% Schweiz 258.000.000 2% Belgien & Luxembourg 168.000.000 1% Finland 161.000.000 1% Kina 147.000.000 1% Canada 103.000.000 1% Øvrige lande 3.332.000.000 25% Sverige 673.000.000 14% Norge 629.000.000 13% Storbritannien 524.000.000 11% USA 431.000.000 9% Tyskland 410.000.000 8% Italien 175.000.000 4% Holland 142.000.000 3% Frankrig 132.000.000 3% Kina 118.000.000 2% Schweiz 118.000.000 2% Finland 117.000.000 2% Spanien 91.000.000 2% Rusland 82.000.000 2% Belgien & Luxembourg 75.000.000 2% Øvrige lande 1.140.000.000 23% Kilde: Danmarks Statistik og Visit Denmarks Turistundersøgelse 2014. Omsætningen er en simpel omsætning baseret på døgnforbrug*overnatninger. Tabellen kan således ikke sammenlignes med Turismens økonomiske betydning i Danmark. 17
Døgnforbrug Døgnforbruget er det beløb, en turist forbruger alt i alt på 24 timer på kost, logi, oplevelser m.m. Marked Kyst- og naturferie (kr.) Opholdslængde pr. kyst- og naturferie (antal nætter) Storbyferie i København* (kr.) Opholdslængde pr. storbyferie i København* (antal nætter) Erhvervsturisme Beløbet varierer alt efter turistens formål med rejsen, ferieform og nationalitet. Danmark 500 4,5 1.420 1,9 1.600 Udland i alt 470 6,9 1.760 2,8 1.400 Frankrig - 5,8 1.900 2,8 - Holland 450 5,9 - - 1.850 Italien - - 1.900 2,8 Norge 820 5,0 1.880 2,4 1.960 Sverige 720 3,3 1.970 2,1 1.940 Storbritannien - 5,0 1.600 2,8 - Tyskland 410 8,3 1.540 2,8 2.020 USA - - 1.430 2,9 - Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014 markerer, hvor VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014 ikke indeholder nok respondenter til at lave datakørslen. *Turisternes forbrug og adfærd er forskelligt i København fra de tre andre storbyer Aarhus, Aalborg og Odense. VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014 har ikke nok respondenter til at lave en datakørsel på de fire byer separat. Dog kan det afdækkes, at det udenlandske døgnforbrug i gennemsnit er 960 kr. i de tre storbyer Aarhus, Aalborg og Odense. 18
Tyskernes rejseadfærd Tyske turisters overnatninger i Europa Markedsandele Med knap 14 mio. tyske overnatninger indtager Danmark en 9. plads på listen over tyske overnatninger i Europa. Danmark tiltrækker godt 9 mio. flere tyske overnatninger end Norge og Sverige tilsammen. Destination Overnatninger 2015 (1.000) Andel Udv. ift. 2014 Set i forhold til Norden har Danmark en markedsandel på 73,7% af de tyske overnatninger, hvilket er på niveau med de seneste år. Vores nabolande har altså, på linje med Danmark, oplevet 2015 som et rekordår, hvad angår tyske overnatninger. Tyskerne var på i gennemsnit på 2,4 ferier med betalt overnatninger i 2015 i enten hjemlandet eller udlandet*. Tyske overnatninger (mio.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. årlig vækst I Danmark 12,8 12,4 12,7 13,0 12,6 12,2 13,0 13,8 1,1% I Norden (excl. Island) 17,7 17,1 17,4 17,8 17,2 16,6 17,7 18,8 0,8% I Nordeuropa 1 50 49 50 51 48 53 57 59 2,4% Danmarks markedsandel I Norden (excl. Island) 72,3% 72,6% 72,7% 73,1% 73,3% 73,5% 73,6% 73,7% I Nordeuropa1 3,6% 3,7% 3,6% 3,6% 3,4% 3,2% 3,3% 3,3% 1 Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Irland og UK Tyskland 353.550 2% 1 Frankrig 83.516 21% -3% 2 Spanien 58.371 15% -13% 3 Italien 53.054 13% 4% 4 Østrig 52.145 13% -3% 5 Tyrkiet 27.229 7% -3% 6 Storbritannien 20.023 5% 0% 7 Kroatien 16.186 4% 4% 8 Holland 15.033 4% 2% 9 Danmark 13.851 4% -3% 10 Grækenland 9.868 3% -5% 12 Tjekkiet 5.204 1% -9% 13 Portugal 5.029 1% -9% 14 Polen 4.446 1% -4% 15 Schweiz 3.916 1% -5% 16 Sverige 2.910 1% -3% 17 Ungarn 2.482 1% -9% 18 Bulgarien 2.359 1% -35% 19 Belgien 2.076 1% -1% Kilder: Tourism Economics og de nordiske statistikbureauer. Der er usikkerhed knyttet til de ikke-nordiske tal for 2015. *VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse 2016. 19
Tyske turister i Kyst- og naturdanmark 20
Slapper af, går ture i lokalområdet og naturen og laver egen mad Bruger 410 kr. om dagen Ankommer i bil Har i snit 8,3 overnatninger 82 pct. kommer fra Nordvesttyskland* Er meget tilfredse med ferien Efterspørger strand, kyst og hav Den typiske tyske kyst- og naturturist Har været på ferie i Danmark før og vil komme igen Holder ferie i Danmark pga. tidligere erfaringer og anbefalinger fra familie og venner Bor i feriehus på Vestkysten Fire ud af 10 rejser med børn * Slesvig-Holsten, Nordrhein-Westfalen, Hamborg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen og Berlin 21
Antal overnatninger i Kyst- og naturdanmark Tyskland er det udenlandske marked med flest kyst- og naturovernatninger i Danmark. I 2015 foretog Tyskerne 13,2 mio. overnatninger i Kyst- og naturdanmark. Det svarer til 35 pct. af samtlige overnatninger i Kyst- og naturdanmark og hele 71pct. af de udenlandske overnatninger i Kyst- og naturdanmark. Danskerne selv tegner sig for godt halvdelen af overnatningerne i Kyst- og naturdanmark Marked Overnatninger Andel af totalen Danmark 19.554.000 51% Udlandet i øvrigt 18.565.000 49% Andel af udenlandske overnatninger Tyskland 13.234.000 35% 71% Norge 1.890.000 5% 10% Sverige 1.144.000 3% 6% Holland 881.000 3% 5% Storbritannien 150.000 0% 1% USA 60.000 0% 0% Italien 49.000 0% 0% Frankrig 44.000 0% 0% Kina 26.000 0% 0% Brasilien 2.000 0% 0% Udlandet i øvrigt 1.086.000 0% 6% Note: tabellen indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. 22 Kilde: Danmarks Statistik 2016.
Udvikling i tyske overnatninger i Kyst- og naturdanmark 120 100 Udvikling fordelt på overnatningsformer Indeks: 2008=100 Vandrerhjem* 116 Feriehus 111 Hoteller 102 Feriecentre 96 Camping 92 Lystbådehavne 91 Sammenlignes 2015 med 2014 har der været vækst i antallet af tyske overnatninger i de danske feriecentre, feriehuse, vandrerhjem og hoteller. I perioden 2008-2015 er der sket en stigning på 11 pct. i antallet af overnatninger i feriehuse. 80 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Note: diagrammet indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. Kilde: Danmarks Statistik * Grundet ny population fra 2014 i kategorien vandrerhjem forekommer der databrud. Der kan ikke sammenliges med tal fra før 2014. 23
Tyske turister i de fire storbyer 24
Går rundt og oplever byen. Spiser på restaurant/café Ankommer i bil eller med fly Bruger 1.540 kr. om dagen i København Holder ferie i Danmark pga. tidligere erfaringer og anbefalinger fra familie og venner Har i snit 2,8 overnatninger 84 pct. kommer fra Nordvesttyskland* Den typiske tyske storbyturist Bor på hotel Er meget tilfredse med ferien Efterspørger byliv og kultur Har været på ferie i Danmark før og vil komme igen Rejser uden børn * Gælder tyskere i København: Slesvig-Holsten, Nordrhein-Westfalen, Hamborg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen og Berlin 25
Antal overnatninger i de fire storbyer Nærmarkederne dominerer storbyturismen i Danmark Marked Overnatninger Andel af totalen Andel af udenlandske overnatninger Norge, Sverige, Storbritannien og Tyskland tegner sig hver for omkring en tiendedel af de udenlandske storbyovernatninger i Danmark. Danskerne tegner sig for i alt 44 pct. af storbyovernatningerne i Danmark. Danmark 4.823.000 44% Udlandet 6.157.000 56% Norge 732.000 7% 12% Sverige 684.000 6% 11% Storbritannien 663.000 6% 11% Tyskland 599.000 5% 10% USA 516.000 5% 8% Italien 233.000 2% 4% Holland 206.000 2% 3% Kina 172.000 2% 3% Frankrig 168.000 2% 3% Brasilien 38.000 0% 1% Udlandet i øvrigt 2.148.000 20% 35% Note: tabellen indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. Kilde: Danmarks Statistik 2016. De fire storbyer er: København (4 bykommuner og 13 omegnskommuner som til sammen udgør København by og omegn), Aarhus Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune. 26
Udvikling i tyske overnatninger i de danske storbyer Udvikling fordelt på de fire storbyer Indeks: 2008=100 160 140 120 100 København Aarhus Aalborg Odense Odense 147 København 143 Aarhus 141 Aalborg 113 Der er massiv vækst i storbyturismen, når man ser på de tyske turisters overnatninger. Siden 2008 er antallet af tyske overnatninger steget med 13 pct. i Aalborg og med mere end 40 pct. i Aarhus, København og Odense. Fra 2014 til 2015 ses dog et mindre fald i antallet af overnatninger i København. 80 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Note: diagrammet indeholder både ferie- og erhvervsovernatninger. Kilde: Danmarks Statistik 2016. Bemærk at storbyovernatninger også omfatter erhvervsovernatninger. 27
Danmarks image og potentiale som feriedestination 28
Kendskab til Danmark som feriedestination Spm.: Hvor godt kender du Danmark som feriedestination? Diagrammet viser kendskabet til Danmark på de fem største markeder. 41 pct. af den tyske befolkning ved noget eller meget om Danmark som feriedestination Tyskerne placerer sig imellem Sverige og Norge på den ene side og Storbritannien og Holland på den anden, hvad angår kendskab til Danmark. I Nordvesttyskland er kendskabet til Danmark højere end i resten af landet. Her ved 70 pct. af befolkningen noget eller meget om Danmark som feriedestination. Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse 2016. Nordvesttyskland: Slesvig-Holsten, Nordrhein-Westfalen, Hamborg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen og Berlin Stikprøve: Holland: 1.497, Storbritannien: 1.522, Tyskland: 2.140, Norge: 946, Sverige: 950 29
Danmarks potentiale på forretningsområder i 2016 55% af den tyske befolkning vil på kystog naturferie uden børn i 2016 28% af den tyske befolkning vil på kystog naturferie med børn i 2016 45% af tyskerne vil på storbyferie i 2016 11% af dem overvejer Danmark 55% af dem overvejer Tyskland 17% af dem overvejer Danmark 30% af dem overvejer Tyskland 11% af dem overvejer København 3% af dem overvejer Aarhus Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse 2016 30
Danmarks potentiale i 2016 på forretningsområder I Nordvesttyskland er andelen, der overvejer Danmark, markant større. Især når det gælder familieferie med børn. 17% af den tyske befolkning overvejer Danmark til en kyst- og naturferie med børn, mens andelen er 40% i Nordvesttyskland. Andel i befolkningen, som overvejer Danmark i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper Tyskland Nordvesttyskland Kyst- og naturferie uden børn 11% 29% Kyst- og naturferie med børn 17% 40% Storbyferie m/u børn (København) 11% 25% Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse 2016. Nordvesttyskland: Slesvig-Holsten, Nordrhein-Westfalen, Hamborg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen og Berlin 31
Attraktivitet Danmarks attraktivitet og kendskab som feriedestination Danmark er den mest kendte feriedestination i Norden 40% af den tyske befolkning kender noget eller meget til Danmark som feriedestination. Dermed er Danmark det feriemål i Norden, som de kender bedst. Ift. attraktivitet som feriemål scorer Danmark på niveau Holland og Storbritannien og lidt under Sverige og Norge. I Nordvesttyskland scorer Danmark markant højere i attraktivitet og kendskab. Hvor attraktiv vil du bedømme disse lande som feriedestinationer? 100% 90% Tyskernes bedømmelse af feriedestinationer Andel af den tyske befolkning, som svarer 6 eller 7 på en skala fra 1-7, hvor 7 er meget attraktiv 80% Tyskland 60% 70% 60% 50% 40% 30% Norge Irland Sverige Storbritannien Holland Finland Danmark (Nordvesttyskland) Tyskland Irland 43% Norge 39% Sverige 37% Storbritannien 32% Danmark 32% Holland 31% Finland 28% 20% Danmark 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kendskab Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse 2016 Kendskab: procentandel, der svarer Jeg ved noget eller Jeg ved meget om landet som ferie-destination. Attraktivitet: procentandel, der svarer 6 eller 7 på en skala fra 1-7, hvor 7 er en meget attraktiv feriedestination. 32
Ferie i Tyskland sammenlignet med ferie i Danmark Danmark er et trygt og let tilgængeligt rejsemål med en imødekommende befolkning Tyskernes indtryk er, at det er nemt at planlægge og foretage en rejse til Danmark. Desuden er Danmark et meget trygt land, sågar en lille smule mere trygt end hjemlandet. Den danske befolkningen er også lidt mere imødekommende end den tyske befolkning. Danmark kan hamle op med Tyskland på flere elementer, fx når det gælder smukke strande. På mad og shopping samt kultur og historie scorer Danmark markant lavere end Tyskland. Spm. Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i Danmark og Tyskland? Danmark Tyskland 100% 75% 50% 89% 87% 78% 77% 64% 81% 78% 74% 70% 64% 75% 79% 64% 64% 71% 69% 57% 59% 57% 59% 44% 74% 62% 63% 54% 51% 48% 66% 44% 70% 25% 0% Kilde: VisitDenmark, International Image- og potentialeanalyse 2016 33
Frie associationer til Danmark Hvad forbinder tyskerne Danmark med? Når tyskerne tænker på Danmark, tænker de først og fremmest på naturen og kysterne. Ord som hav, natur og strande er de hyppigst nævnte associationer blandt tyskerne, når man spørger hvad de forbinder en ferie i Danmark med. København nævnes også spontant af mange. Kilde: VisitDenmark, International image- og potentialeanalyse 2016