VÆKST BAROMETER 4. april 2011 Virksomheder i forårsstemning- vækst og nye jobs Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning i det kommende kvartal, end de havde sidste år. Kvartal for kvartal i løbet af det sidste år er forventningerne til omsætningen steget og nu forventer virksomhederne, at den øgede aktivitet også medfører nye arbejdspladser.
4. april 2011 KONJUNKTURER - UDSIGT 2. KVARTAL 2011 Konjunkturer. Virksomhederne i Region Syddanmark er i regulær forårsstemning. Mere end halvdelen af virksomhederne forventer en større omsætning i det kommende kvartal, end de havde sidste år. Kvartal for kvartal i løbet af det sidste år er forventningerne til omsætningen steget - og nu forventer virksomhederne, at den øgede aktivitet også medfører nye arbejdspladser. FORÅRSSTEMNING I SYDDANMARKS ERHVERVS- LIV Forårsstemningen breder sig hos virksomhederne i Region Syddanmark. For første gang siden september 2008 tror mere end halvdelen (51 procent) af virksomhederne på en større omsætning i det kommende kvartal. VÆKST I INDUSTRIEN TRÆKKER ANDRE BRAN- CHER MED Den positive udvikling har været synlig længe og er blevet stadigt mere overbevisende i efteråret 2010. De mest optimistiske virksomheder er i brancherne transport, engroshandel og agentur, videnservice og indenfor industrien. Den mest forbeholdne branche er bygge-anlæg, hvor hver fjerde virksomhed forsat forventer, at omsætningen bliver mindre. Forårsstemningen i industrien trækkes formentligt frem af de flotte resultater i Tyskland og Sverige, fordi en stor del af industrien har eksportaktiviteter, der igen øger efterspørgslen efter transport og videnservice. Sammenhængen til udenlandske vækstmarkeder understeges af, at de positive virksomheder især findes blandt underleverandørvirksomheder. DE STØRRE INNOVATIVE, AMBITIØSE VIRKSOM- HEDER ER MEST FORVENTNINGSFULDE Der er stor forskel på vækstforventningerne i de helt små virksomheder og de noget større virksomheder. I virksomheder med 5-7 ansatte forventer hver tredje virksomhed en øget omsætning. I virksomheder med mere end 40 medarbejdere er der dobbelt så mange, der har en positiv forventning. VÆKSTFORVENTNINGEN SKABER FORVENTNING OM NYE ARBEJDSPLADSER I 2010 var der tegn på en jobløs vækst, hvor virksomhederne øgede omsætningen uden at det trak nye arbejdspladser med sig. Det mønster er ved at blive brudt. For et år siden forventede én ud af ti virksomheder at skulle nyansætte i det kommende kvartal. I februar 2011 forventede tre ud af ti virksomheder, at skulle ansætte nye medarbejdere i det kommende kvartal. En forklaring på den lidt forsinkede jobskabelse kan være, at virksomhederne i kølvandet af krisen dels har afskediget medarbejdere og dels har været tilbageholdende med at ansætte nye, før økonomien igen har været til det. Desuden kan en del virksomheder have automatiseret og effektiviseret deres produktion og processer. Der har været plads til nogen vækst i omsætningen, uden at det har medført behov for flere medarbejdere. De ny job forventes især indenfor brancher, der er optimistiske på væksten i omsætning: industri, engroshandel, videnservice og transport. Det er i særlig grad de større virksomheder og underleverandør-virksomheder, som forventer at ansætte. LEVERANDØRER TIL DET OFFENTLIGE ER MIN- DRE OPTIMISTISKE Forventning om besparelser i den offentlige sektor er muligvis forklaringen på, at virksomheder, der leverer til det offentlige, er mindre optimistiske end virksomheder på andre markeder. Side 2 Vækstbarometer
Stemningsskift Nu begynder væksten at skabe job Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? Indekset går fra -100 til 100, og tallet udtrykker, hvor på skalaen den gennemsnitlige virksomhed befinder sig. Er indekset fx 100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011, 913 besvarelser. Optimisme arbejdspladser på vej 50 40 30 20 Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? 10 0-10 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11-20 -30-40 -50 Forventninger til omsætning Forventninger til antal ansatte Indekset går fra 100, hvor 100 procent tror på mindre omsætning/færre ansatte over 0, hvor 100 procent tror på ændret omsætning/uændret antal ansatte til +100, hvor alle tror på større omsætning/flere ansatte. Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september, november 2010 og februar 2011 911/902/912/888 /903 /907/915/912/913 besvarelser. Vækstbarometer Side 3
Flertallet tror på større omsætning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? 10 8 2% 15% 1% 16% 1% 16% 25% 2% 6 27% 26% 38% 45% 48% 51% 38% 27% 5 57% sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 57% okt-09 nov-09 dec-09 39% jan-10 feb-10 mar-10 26% apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 18% aug-10 sep-10 okt-10 37% 14% nov-10 dec-10 jan-11 37% 12% feb-11 Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september,november 2010, feb ruar 11. 911/902/912/888 /903 /907/915/912/913 besvarelser. Optimismen breder sig men ikke i bygge-anlæg år? Svar er opdelt efter branche. 10 1% 1% % 8 6 57% 43% 68% 47% 5 42% 64% 39% 5 32% 39% 51% 28% 43% 44% 31% 44% 37% 17% 11% 26% 6% 5% 1 3% 14% 5% 18% 12% Side 4 Vækstbarometer
Eksporten holder gang i industriens optimisme år? Svar er opdelt efter industri. Har eksport Vækstoptimisme 10 8 6 38% 62% 61% 5 64% 5 66% 5 25% 33% 24% 22% 12% 3% 7% 14% 12% 25% 13% Fødevareindustri Maskinindustri Metalindustri Møbelindustri Plast, glas og betonindustri Træ - og papirindustri Anden industri Vækstoptimisme - især i større virksomheder år? Svar er opdelt efter antal ansatte. 10 1% 8 33% 6 58% 66% 44% 45% 33% 25% 23% 14% 1 9% 5-7 ansatte 8-19 ansatte 20-39 ansatte 40-250 ansatte Vækstbarometer Side 5
Mindst tro på det offentlige marked år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder. 10 1% 8 35% 62% 6 44% 43% 3 9% 1 Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 24% 16% Blandet Mest optimisme hos frontløberne år? Svar er opdelt efter virksomhedstype. 10 8 6 65% 53% 35% 3 19% 11% 5% Frontløberne De vækstparate Underskoven Frontløber virksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambtioner om vækst. Side 6 Vækstbarometer
Forventning om flere jobs hos hver tredje virksomhed Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 10 8 1% 27% 14% 1 1% 1 11% 23% 1% 6 29% 51% 47% 53% 61% 47% 5 54% 52% 21% 49% 32% sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 24% jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 19% nov-10 dec-10 jan-11 18% feb-11 Færre Uændret Flere Ved ikke Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008, januar, april og september 2009, januar, april, august/september,november 2010, februar 2011. 911/902/912/888 /903 /907/915/912/913 besvarelser. Få tror på nye job i detailhandel industrien mest optimistisk Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche. 10 8 19% 1% 1% 13% 26% 26% 26% 3 27% 6 48% 72% 48% 64% 56% 59% 53% 33% 19% 28% 1 11% 15% 9% 29% 13% 24% Færre ansatte Uændret Flere ansatte Ved ikke Vækstbarometer Side 7
Jobbene skabes i større virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte. 10 19% 23% 8 33% 39% 6 53% 57% 51% 44% 28% 15% 17% 5-7 ansatte 8-19 ansatte 20-39 ansatte 40-250 ansatte Færre ansatte Uændret Flere ansatte Ved ikke Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011, 913 besvarelser. Forskelle er signifikante. Forventede sparetider i det offentlige mærkes på jobmarkedet Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder. 10 1% 8 37% 25% 24% 22% 6 49% 57% 55% 13% 17% Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 35% Færre ansatte Uændret Flere ansatte Ved ikke 23% Blandet Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011, 913 besvarelser. Forskelle er ikke signifikante. Side 8 Vækstbarometer
Jobbene skabes hos frontløbere og vækstparate år? Svar er opdelt efter virksomhedstype. 10 8 35% 31% 21% 6 56% 5 51% 23% 14% 18% Frontløberne De vækstparate Underskoven Frontløber virksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambtioner om vækst. Ingen problemer med at skaffe arbejdskraft I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste halve år oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft? 2% 3% 8% 21% 11% I høj grad I høj grad I ringe grad I nogen grad Slet ikke I mindre grad Ved ikke Slet ikke 3 Ved ikke 13% September 2008 76% Februar 2011 Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2011. 913 besvarelser. September 2008 908 besvarelser. Bemærk forskel på svar kategorier Vækstbarometer Side 9
Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, i januar, april og september 2009 samt i januar, april og august 2010. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle