Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1
Dagens præsentation Ultrakort om Amgros I/S Nutid og den nære fortid Den nære fremtid 2
Kort om Amgros I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af mindst 99 pct. af de lægemidler, der anvendes på de offentlige hospitaler Udover lægemidler udbyder og indkøber Amgros blodprodukter til regionerne og høreapparater for kommunerne (123 mio. kr. i 2014) Pr. 1. oktober 2015 er der 84 ansatte Omsætning 2014: 8.997 mio. kr. (AIP), 7.153 mio. kr. (SAIP) esparelser i 2014 ift. AIP: 1.844 mio. kr. Antal ordrer i 2014 på lægemidler: 128.000 - i alt 8,9 mio. leverede pakninger (ca. 4.340 ton) Omsætning pr. ordre 55.928 kr. Amgros har i 2014 solgt ca. 3.000 produkter fordelt på ca. 7.000 varenumre Amgros har i 2014 gennemført 175 EU udbud på 679 ATC koder omhandlende 1.166 lægemidler fordelt på 2.703 varenumre. Varetager en række af de mest centrale opgaver omkring driften af RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Ejer markedsføringstilladelsen til alle SAD-præparater, der produceres på de danske sygehusapoteker 81 præparater 3
Fokus på sygehusmedicin 4
Dagens præsentation Amgros I/S Nutid og den nære fortid Den nære fremtid Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år og på hvilke områder 5
Markedsfordeling i Danmark Totalmarked 2014 16.189 mio.dkk (AIP) Hospital sektor; 8.719; 54% Primær sektor; 7.470; 46% Primær sektor Hospital sektor Kilde DLI 6
Markedsfordeling, AIP Totalmarkedet Millioner kroner (AIP) 18.000 16.000 14.000 14.925 15.588 15.649 15.563 15.947 15.625 16.189 Samlet omsætning 12.000 13.594 10.000 8.000 8.523 8.765 8.917 8.704 8.348 8.228 7.948 8.719 Omsætning Hospitalssektor 6.000 4.000 5.071 6.160 6.671 6.945 7.215 7.719 7.677 7.470 Omsætning i primær sektor + Detail 2.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AIP= Apotekets IndkøbsPris Kilde: LIF 7
Markedsfordeling, DDD Totalmarkedet Millioner DDD (Defineret DøgnDosis) 3.500 3.000 2.500 2.000 2.731 2.599 2.861 2.802 2.725 2.663 2.554 2.413 2.654 2.505 2.731 2.573 3.051 3.098 2.505 2.938 Total Primær sektor + detail 1.500 1.000 500 0 132 136 139 141 149 158 152 160 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hospitalssektor Kilde: LIF og Amgros 8
Gennemsnitspris pr. DDD AIP-pris pr. DDD fordelt på markeder 60,00 Hospitalssektor 50,00 40,00 45,29 47,99 49,26 48,42 48,85 52,29 54,49 30,00 38,42 20,00 10,00 0,00 3,28 3,22 3,35 3,61 3,33 3,20 2,65 2,54 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Primær sektor DDD= Defineret DøgnDosis Kilde: LIF og Amgros 9
Væksten i forskellige grupper af lægemidler Salgspriser DKK millioner Lægemiddel (ATC kategorisering) Amgros omsætning 2013 Amgros omsætning 2014 Procent af total stigning Årlig vækst 2013-2014 A. Fordøjelse og stofskifte 201 198-1 -2%. lod og bloddannende organer 671 700 5 4% C. Hjerte og kredsløb 50 64 3 28% D. Hudmidler 7 7 0 2% G. Kønshormoner og midler til kønsorganer og urinveje 29 25-1 -13% H. Hormoner til systemisk brug 192 203 2 6% J. Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme 846 1.045 36 24% L. Cancermidler og lægemidler til immunsystemet 3.726 3.991 48 7% M. Muskler, led og knogler 96 85-2 -11% N. Nervesystemet 212 285 13 34% P. Parasitmidler 1 2 0 11% R. Åndedrætsorganer 62 61-0 0% S. Sanseorganer 334 307-5 -8% V. Diverse 135 141 1 4% Uden kategorisering 36 38 0 7% Total 6.598 7.153 8% Kilde: Amgros 11
Fakta om sygehusmedicin solgt gennem Amgros De 100 lægemidler med den største omsætning Udgør ca. 78% af den samlede omsætning Udgør ca. 19% af den samlede volume (DDD) Den gennemsnitlige DDD pris er ca. 187 kr. Top 25 lægemidler udgør 45% af den samlede omsætning Sygehusmedicin I alt ca. 3000 præparater Stort alle disse præparater er omfattet af KRIS eller RADS De ca. 2900 øvrige lægemidler som anvendes Udgør ca. 22% af den samlede omsætning Udgør ca. 81% af den samlede volume (DDD) Den gennemsnitlige DDD pris er 12 kr. asis præparater -Få af disse præparater er inkluderet RADS vejledningerne
Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014 8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000-2010 2011 2012 2013 2014 Udvikling top 25 Udvikling i top 25 stigning Udvikling i omsætning 13
Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014* 140 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 Udvikling top 25 Udvikling i top 25 stigning Udvikling i omsætning *Indeks= 2010 14
Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000-2010 2011 2012 2013 2014 Udvikling top 100 Omsætning fratrukket top 100 15
Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014* 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2010 2011 2012 2013 2014 Udvikling top 100 Omsætning fratrukket top 100 *Indeks= 2010 16
Pris pr DDD, indeks - 2010-2014* 130 125 120 115 110 105 100 95 90 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks pris pr DDD top 100 Indeks pris pr DDD resten *Indeks= 2010 17
Dagens præsentation Amgros I/S Nutid og den nære fortid Den nære fremtid Hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? 18
2015 vs 2014 19
2015 (Januar til september) 20
21
22
23
Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) 10.000 9.000 Forventninger til 2015 og 2016 9.200 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 4.026 4.771 5.339 5.609 5.721 6.271 6.598 7.153 7.800 8400 Latest Estimate 2015 pr. d.d 7.800 mio. kr 2.000 1.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 AIP= Apotekets IndkøbsPris SAIP= SygehusApotekets IndkøbsPris 24
Patentudløb Markedsføring Et lægemiddels livscyklus Pris 80% af omsætning 20 % af volumen Patenteret iosimilære Generika Tender Paradox En differentieret indkøbsstrategi med udgangspunkt i terapiområdet og lægemidlers livscyklus Tid 25
Eksempler på forventet effekt af udvalgte løftestængerne på forskellige produktkategorier Patent Ikke-Patent Monopol Delvist analoge muligheder Fuldt analog substitution De facto monopol Generisk Konkurrence Prisregulering Efterspørgselsstyring via sundhedsøkonomisk prioritering Øget analog substitution, inkl. intro af biosimilare produkter udgettering, opfølgning og potentiel ensartning Udvikling og evt. skala via internationalt samarbejde Risk-sharing på nye monopol produkter Tidligere introduktion af generisk konkurrence Stimulering af konkurrence via nye tiltag og udbudsoptimering etydelig effekt i kombination med de øvrige løftestænger
= iologiske lægemidler! * = Patentudløb 2014 + 2015 * * * * 27
Mio. kr. (SAIP) Potentielle reducerede omkostninger ved introduktion af biosimilær infliximab 400 350 300 Ved at skifte 100 % af patienterne fra Remicade til Remsima, kan der opnås en besparelse på ca. 241 mio. kr. i forhold til seneste 12 md 250 30 Remicade Remsima 200 360 59 150 313 100 235 89 50 156 78 119 *Prisen på Remicade er faldet med 13 % som følge af øget konkurrence
Udvikling i de biologiske lægemidler (DDD) 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 Mabthera Enbrel Remicade Remsima Humira Cimzia Simponi Stelara RoActemra Orencia 29
Infliximab vs andre biologiske lægemidler, 3 mdr. glidende gennemsnit (DDD) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 Remicade + Remsima Andre biologiske lægemidler 30
Hvordan kan vi håndtere de aktuelle udfordringer på hospitalslægemiddel markedet fremadrettet! Hvad tror vi, der kan gøres? Få inspiration og ideer til hvordan man kan anvende sundhedsøkonomiske vurderinger i RADS og KRIS arbejdet! Undersøge mulighederne for om Amgros, Sverige, Island og Norge kan få værdi af at købe ind evt sammen? Fortsætte fokusering på at skabe et bedre vurderingsgrundlag af omkostninger til et lægemiddel ift. værdien/effekten m.m. Øget nordisk samarbejde, hvor det giver mening (priser, udbud, forsyning, risikodelingsaftaler, med mere)! Få inspiration og ideer til hvordan vi i Danmark kan optimere forsyningssikkerheden sammen med andre og alene! Mere systematiske prissammenligninger imellem de nordiske lande og udvalgte EU-lande Anvende iosimilære, hvor dette er muligt? Fokus på lager og fremtidens indkøb på tværs af landet! Øget fokus på nye præparater Horizon scanning, nye former for udbud, hemmelige priser, risikodelingssystemer, faste volumener.m.m. 31
Tid til spørgsmål! 32