Bestyrelsesmøde 24. april 2015 Peter Fugmann
Årsrapport 2014 Præsentationen deles: Årsrapport Revisionsprotokol Samt it-revision og anlægsrapportering
Årsrapport 2014
Årsrapport 2014 Udarbejdelse iht. Årsregnskabsloven Ledelsesberetning, samfundsansvar, risici samt opstilling med noter. Resultatopgørelsen følger interne regnskab Suppleret med relevante firmaoplysninger
Hovedtal side 12 RESULTATOPGØRELSE 2010 2011 2012 2013 2014 Nettoomsætning 456.472 448.580 455.008 442.560 424.361 Produktionsudgifter 395.938 387.330 405.528 470.510 364.193 Bruttoresultat 60.634 61.250 49.480-27.950 60.167 Fællesomkostninger 40.093 41.419 35.689 30.807 27.789 Driftsresultat 20.441 19.831 13.791-58.757 32.379 Indtægter fra asso. virk. -556 499 222-63 402 Finansielle indtægter 1.694 2.050 1.410 537 1.082 Finansielle udgifter -18.053-18.241-15.786-16.048-14.481 Årets resultat 3.526 4.139-363 -74.331 19.382
Segmentoplysninger side 16 Det væsentligt forbedrede driftsresultat (på 93,7 mio. kr.) kan i al væsentlighed henføres til: Energiafdelingen 87,5 mio. kr. Genbrugspladserne 4,2 mio. kr. Deponi og kompostering 1,1 mio. kr.
Resultatopgørelse, nettoomsætning side 13 2013 2014 NETTOOMSÆTNING Affaldsgebyrer 110.792 107.288 Refusion statsafgifter 3.721-2.530 Energisalg 145.839 133.202 Salg af genanvendelige materialer 16.139 18.371 Genbrugspladser 148.526 152.061 Diverse indtægter 17.543 15.970 I alt 442.560 424.361
Resultatopgørelse, produktionsomkostninger side 13 2013 2014 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Personale 73.648 75.603 Maskiner og materiel 39.269 36.355 Affaldsbehandlingsomkostninger 92.927 89.591 Øvrige produktionsomkostninger 124.120 102.439 Bygninger, veje, arealer og pladser 11.820 13.678 Afskrivninger og værdireguleringer 128.726 46.527 I alt 470.510 364.193 Bruttoresultat -27.950 60.167
Resultatopgørelse, fællesomkostninger side 13 2013 2014 Bruttoresultat -27.950 60.167 FÆLLESOMKOSTNINGER Bygninger, veje, arealer og pladser 1.316 953 Bestyrelse 285 383 Konsulentbistand 3.987 2.964 Administrationsomkostninger 24.212 22.513 Afskrivninger og værdireguleringer 1.007 976 I alt 30.807 27.789 Driftsresultat -58.757 32.379
Resultatopgørelse, finansielle poster side 13 2013 2014 Driftsresultat -58.757 32.379 Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder -63 402 Indtægt af andre kapitalandele og værdipapirer 537 1.082 Andre finansielle indtægter 0 0 Øvrige finansielle omkostninger -16.048-14.481 Årets resultat -74.331 19.382
Segmentoplysninger side 16 SEGMENTOPLYSNINGER Anlægsaktiver Egenkapital* Energi 292.057 911 Deponi og kompostering 53.045 93.855 Genanvendelige materialer 4.116 8.976 Kubeordning 0-33 Farligt affald 0 1.584 Genbrugspladser 139.547 22.388 Kommune specifikke ydelser 10.907 131 Fællesadministration 12.716 0 I alt 512.388 127.812 Egenkapital er ikke et udtryk for sædvanlig kapitaldannelse, men svarer til over-/underdækning indenfor de enkelte segmenter.
Anlægsaktiver side 18 NOTE 4 AFSKRIVNINGER OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg I alt Anskaffelser 1. januar 293.601 1.055.816 295.454 1.644.871 Årets tilgang 3.720 34.594 7.041 45.355 Tilgang afsluttede anlæg 0 0 0 0 Årets afgang 0-898 0-898 Anskaffelsespris 31. december 297.321 1.089.512 302.495 1.689.328 Afskrivninger 1. januar 144.051 754.842 231.132 1.130.025 Årets af- og nedskrivninger 7.187 33.948 6.678 47.813 Nedskrivning 0 0 0 0 Afskrevet på afgang 0-898 0-898 Afskrivninger 31. december 151.238 787.892 237.810 1.176.940 Saldo 31. december 146.083 301.620 64.685 512.388 Ejendomsværdier: 162.272 t.kr.
Administrationsomkostninger side 17. NOTE 3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 2013 2014 Lønninger, feriepenge og pensioner 14.441 13.995 Lønning direktør 1.692 1.492 Tjenestemandspensioner 201 168 Efteruddannelse 194 242 Forsikring mv. 133 105 I alt 16.661 16.002 Øvrige administrations- og PR-omkostninger 7.551 6.511 I alt 24.212 22.513
Tvister og retssager side 23 Orientering om seneste udvikling
Bestyrelsesmøde 24. april 2015 Peter Fugmann
Budget 2016
Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af SKATs afgiftskontrol er indregnet efter de på nuværende tidspunkt kendte forhold. Konsekvenser af øvrige sager - SKAT samt Energitilsynet er ikke indregnet.
Takstudvikling Forbrændingen uændret Deponi uændret. Kompostering. Haveaffald reduceres med 37 kr./t (fra 212 kr./t til 175 kr./t.) Træstød reduceres med 172 kr./t (fra 212 kr./t til 40 kr./t) Genbrugspladser uændret. Kommunespecifikke ydelser stigning på 2,24 kr. pr. indbygger. (på grund af planlagt aktivitet som følge af affaldsplaner i 2017/2018) Genbrugsterminalen - markedsafhængige
Bilag 8 - takstudvikling Ændring Ændring Takstgrundlag. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010/2014 2010/2016 Dagrenovation kr./ton 537 547 558 568 530 560 560-1,30% 4,28% Småt brændbart kr./ton 501 510 520 530 480 490 490-4,19% -2,20% Stort brændbart kr./ton 630 640 654 657 760 760 760 20,63% 20,63% Forbrændingstakster (gennemsnit) kr./ton 584 573 538 539 531 526 549-9,08% -5,99% Ikke brændbart (deponi) kr./ton 337 443 452 486 566 566 566 67,95% 67,95% Genbrugspladser (for 2010/2011 forskellige takster) kr./husstand & sommerhus 705/781 731/808 838 848 848 824 824 14,13% 10,90% Kommune specifikke ydelser kr./indbygger. 13,00 13,50 14,50 16,50 17,84 19,25 21,49 37,23% 65,31% Nettoprisindeks Årsgennemsnit 124,6 127,8 130,2 131,3 132,3 6,18%
Budget 2016 Rev.Budget Budget 2015 2016 Forskel Note Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer 101.767 102.049 282 Refusion statsafgifter 4.345 4.680 335 2 Energisalg 121.864 117.732-4.132 Salg af genanvendelige materialer 15.696 16.057 361 3 Genbrugspladser 149.803 151.244 1.441 4 Diverse indtægter 16.353 15.539-814 I alt 409.828 407.301-2.527
Budget 2016 Rev.Budget Budget 2015 2016 Forskel Note Produktionsomkostninger 5 Personale 76.887 79.310 2.423 6 Maskiner og materiel 38.969 39.838 869 7 Affaldsbehandlingsomkostninger 88.925 85.152-3.773 8 Øvrige produktionsomkostninger 96.630 93.794-2.836 9 Bygninger, veje, arealer og pladser 10.552 9.694-858 10 Afskrivninger og værdireguleringer 51.137 51.164 27 I alt 363.099 358.952-4.148 Bruttoresultat 46.729 48.349 1.620
Budget 2016 Rev.Budget Budget 2015 2016 Forskel Note Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 1.085 1.080-5 Bestyrelse 970 395-575 Konsulentbistand 3.392 2.998-394 11 Øvrige administrationsomkostninger 24.864 26.036 1.172 10 Afskrivninger og værdireguleringer 931 931 0 I alt 31.242 31.440 198 Driftsresultat 15.487 16.909 1.422
Budget 2016 Note Rev.Budget Budget 2015 2016 Forskel Driftsresultat 15.487 16.909 1.422 Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter 165 90-75 13 Øvrige finansielle omkostninger - 12.778-12.515 263 I alt -12.613-12.425 188 Årets resultat inkl. afskrivninger 2.874 4.484 1.610
Budget 2016 Resultat Rev.Budget Budget 2015 2016 Forskel Energiafdelingen 1.105 3.636 2.531 Deponi og kompostering 797 111-686 Genbrugsterminal 322-545 - 867 Farligt affald 0 0 0 Genbrugspladser 628 816 188 Kube ordninger 0 0 0 Kommunespecifikke ydelser 22 465 443 Administration mv. 0 0 0 I alt 2.874 4.484 1.610
Budget 2016 - pengestrømme Rev.Budget Budget 2015 2016 Driftsaktivitet I alt 53.327 54.964 Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter 0-800 Forbehandling - 25.000-30.000 Deponi og kompostering - 2.100-9.000 Forbrændingsanlæg - 14.850-9.550 Genbrugsterminal - 500 0 Genbrugsbutik - 4.800-4.800 Fælles genbrugspladser - 41.160-38.200 I alt -88.410-92.350 Finansiel aktivitet Afdrag på lån - 28.268-30.601 I alt -28.268-30.601 Ændring i likvider - 63.351-67.987 Salg af tiloversblevne arealer 8.600 Salg af værdipapirer (Afatek) 1.000 Låneoptagelse, Korsør genbrugsplads 22.200 Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg 30.000 Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads 7.300 Anlæg overført fra 2015 til 2016 59.550 Likvider primo 26.700 22.849 Likvider ultimo 22.849 24.012
Budget 2016 samt overslagsår 2017-2019 Overslagsår Budget 2016 2017 2018 2019 Nettoomsætning I alt 407.301 415.040 420.496 426.010 Produktionsomkostninger I alt 358.952 369.551 377.116 384.844 Bruttoresultat 48.349 45.489 43.380 41.166 Fællesomkostninger I alt 31.440 32.077 32.667 33.270 Driftsresultat 16.909 13.412 10.713 7.895 Finansielle aktiviteter I alt -12.425-11.767-10.515-9.262 Årets resultat (- = underskud) 4.484 1.645 199-1.367
Budget 2016 samt overslagsår 2017-2019 Budget Overslagsår 2016 2017 2018 2019 Driftsaktivitet I alt 54.964 56.933 55.840 55.931 Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter - 800 0 0 0 Forbehandling - 30.000 0 0 0 Deponi og kompostering -9.000-3.000-3.100-2.500 Forbrændingsanlæg - 9.550-5.700-1.400-10.000 Genbrugsterminal 0 0-500 0 Genbrugsbutik - 4.800-4.800 0 0 Fælles genbrugspladser - 38.200-6.900-27.100-6.900 I alt -92.350-20.400-32.100-19.400 Finansiel aktivitet Afdrag på lån - 30.601-30.624-30.649-30.674 I alt -28.183-30.624-30.649-30.674 Ændring i likvider - 67.987 5.909-6.909 5.857 Låneoptagelse, røggaskondensering Anlæg overført fra 2015 til 2016 59.550 Salg af tiloversblevne arealer 8.600 Salg af værdipapirer (Afatek) 1.000 Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads - 740-740 - 740 Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg - 1.000-1.000-1.000 Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads - 487-487 - 487 Likvider primo 22.849 24.012 27.695 18.560 Likvider ultimo 24.012 27.695 18.560 22.191
Bilag 9 - Segmentopdelt egenkapital Revideret Årsrapport budget Budget Ultimo 2014 2015 2016 2016 Energi 911 1.105 3.636 5.652 Deponi og kompostering 93.855 797 111 94.763 Genanvendelig materialer 8.976 322-545 8.753 Kubeordning -33-33 Farligt affald 1.584 1.584 Genbrugspladser 22.388 628 816 23.832 Kommunspecifikke ydelser 131 22 465 618 Total 127.812 2.874 4.484 135.170 Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps.
Bestyrelsesmøde 24. januar 2015 Peter Fugmann
Perioderegnskab 28/02 2015
Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Varmeprisen (kr./gj) beregnet ud fra periodens budgetterede omkostninger Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter. Underdækning i tidligere priseftervisninger. Eventuel mulig indregning foretages ikke i perioderegnskaber
Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg. Ingen kursregulering af værdipapirbeholdning.
Økonomirapport 28/02 2015 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget 2014 2015 jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer 14.844 18.897-4.053 16.590 101.767 Refusion statsafgifter 3.993 843 3.149 2.493 4.345 Energisalg 20.301 22.074-1.773 31.954 121.864 Salg af genanvendelige materialer 2.569 2.616-47 2.789 15.696 Genbrugspladser 23.866 23.749 118 24.545 149.803 Diverse indtægter 1.740 2.725-986 1.989 16.353 I alt 67.313 70.905-3.592 80.359 409.828
Økonomirapport 28/02 2015 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget 2014 2015 jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer 14.844 18.897-4.053 16.590 101.767 Refusion statsafgifter 3.993 843 3.149 2.493 4.345 Energisalg 20.301 22.074-1.773 31.954 121.864 Salg af genanvendelige materialer 2.569 2.616-47 2.789 15.696 Genbrugspladser 23.866 23.749 118 24.545 149.803 Diverse indtægter 1.740 2.725-986 1.989 16.353 I alt 67.313 70.905-3.592 80.359 409.828
Økonomirapport 28/02 2015 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget 2014 2015 jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Produktionsomkostninger Personale 12.355 13.287-933 12.664 76.887 Maskiner og materiel 3.423 6.781-3.359 4.853 38.969 Affaldsbehandlingsomkostninger 10.143 11.184-1.041 10.949 88.925 Øvrige produktionsomkostninger 20.295 20.579-285 26.947 96.630 Bygninger, veje, arealer og pladser 2.034 2.782-747 3.533 10.552 Afskrivninger og værdireguleringer 7.820 8.523-703 7.641 51.136 I alt 56.069 63.136-7.067 66.587 363.099 Bruttoresultat 11.244 7.769 3.475 13.772 46.729
Økonomirapport 28/02 2015 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget 2014 2015 jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Produktionsomkostninger Personale 12.355 13.287-933 12.664 76.887 Maskiner og materiel 3.423 6.781-3.359 4.853 38.969 Affaldsbehandlingsomkostninger 10.143 11.184-1.041 10.949 88.925 Øvrige produktionsomkostninger 20.295 20.579-285 26.947 96.630 Bygninger, veje, arealer og pladser 2.034 2.782-747 3.533 10.552 Afskrivninger og værdireguleringer 7.820 8.523-703 7.641 51.136 I alt 56.069 63.136-7.067 66.587 363.099 Bruttoresultat 11.244 7.769 3.475 13.772 46.729
Økonomirapport 28/02 2015 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget 2014 2015 jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser 186 301-115 199 1.085 Bestyrelse 190 162 29 23 970 Konsulentbistand 286 519-234 50 3.392 Administration 3.993 4.232-239 3.924 24.864 Afskrivninger og værdiregulering 155 155 0 171 931 I alt 4.811 5.369-558 4.366 31.242 Driftsresultat 6.433 2.400 4.033 9.406 15.487
Økonomirapport 28/02 2015 Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget 2014 2015 jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Driftsresultat 6.433 2.400 4.033 9.406 15.487 Finansielle poster Finansielle indtægter 16 0 16 21 165 Finansielle udgifter -26-18 -7-1 -12.778 I alt -9-18 9 20-12.613 Periodens resultat 6.424 2.381 4.043 9.426 2.874
Økonomirapport 28/02 2015 Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - feb 2015 jan - feb 2015 Forskel jan - feb 2014 Energiafdeling 1.974-657 2.631 3.202 Deponi og kompostering -1.305 73-1.378-319 Genbrugsterminal -341-3 -338 146 Farligt affald -182-19 -163-157 Genbrugspladser 5.860 3.045 2.815 5.972 Kube ordninger 18 0 18 Kommunespecifikke ydelse 400-57 457 581 Administration mv. 0 0 0 0 I alt 6.424 2.381 4.043 9.426
Studietur 2015 24. april 2015 Punkt 6 Nils Olsen
Program 31. maj 2015 08.45 Afgang bus AffaldPlus, Næstved 09.20 Opsamling Ringsted GBP 10.15 Mødetid terminal 3 10.25 Seneste check ind 12.25 Afgang København 14.45 Ankomst San Francisco 16.30 Transfer til Hotel Focus, South San Francisco 18.00 Middag South San Francisco
Program 1. juni 2015 08.30 Afgang hotel 09.30-11.30 Møde med San Francisco Department of the Environment. Præsentation af byens miljøpolitikker og -programmer herunder klimastrategi med focus på zero waste politikken og tilhørende programmer 13.00-15.30 Besøg Recology - Sorteringsanlæg samt the Dump med The John A. Legnitto Environmental Learning Center and the ecology Artist in Residence Program. 15.30-19.00 Tur San Francisco og nærmeste omegn (Golden Gate Bridge, redwood skove nord for San Francisco (Muir Woods National Monument), Chinatown, Fishermann s Wharf, Pier 39). 19.00 Middag - Pier 39, San Francisco.
Program 2. juni 2015 08.30 Afgang hotel 09.00-12.00 Indsamlingssystemer for husholdningsaffald og affald fra handels- og kontorvirksomheder 12.00-16.00 Aftaler ikke på plads endnu 16.30-18.00 Bestyrelsesmøde 19.00 Middag South San Francisco
Program 3. juni 2015 08.30-18.00 Heldagstur i San Francisco s omegn. Besøg Jepsen Prarie Composting Facility samt brugere af kompost fra anlægget i Napa Valley. Urban Ore Ecopark i Berkely stor genbrugsbutik (også byggematerialer). D3 Mattress Recycling i Oakland virksomhed, der ophugger madrasser mhp. genanvendelse af de forskellige materialer. 19.00 Middag South San Francisco
Program 4. juni 2015 08.30 Afgang hotel 09.30-11.30 Møde med City of San Jose - Integrated Waste Management. Præsentation af byens zero waste strategier. 13.00-15.30 Besøg 2 sorteringsanlæg til henholdsvis affald fra husholdninger og handels og kontorvirksomheder. 18.00 Middag - Pacific Ocean Coast
Program 5. juni 2015 8.30 Afgang hotel 9.30-11.30 Besøg Biogasanlæg i San José (tør proces, husholdningsaffald) 13.00-15.00 Besøg genanvendelsesanlæg for bygge- og anlægsaffald i San José 16.00-17.30 Besøg biogasanlæg baseret på affald fra levnedsmiddelindustri i San Carlos (våd proces) 19.00 Middag South San Francisco
Program 6.-7. juni 2015 6. juni 10.00 Check out fra hotel 10.00-14.00 Tur Pacific Ocean, Andreas Forkastningen og Silicon Valley 15.00 Check-in 17.35 Afgang San Francisco 7. juni 13.15 Ankomst København 14.00 Afgang bus Kastrup 14.45 Afsætning Ringsted GBP 15.30 Ankomst AffaldPlus, Næstved
Kort https://www.google.dk/maps/place/san+francisco+bay+area,+ca,+usa /@37.942042,- 122.2747686,9z/data=!4m2!3m1!1s0x808583a3a688d7b5:0x8c891b8457 461fa9
Budget for studietur Deltagerantal Alle beløb ekskl. moms. 15 Bus til og fra CPH Flybilletter Hotelophold ( 6 nætter) Billeje + brændstof+afgifter USA Aftensmad 6 dage Frokost 7 dage Kaffe, forfriskninger Uforudsigeligt 5.000 95.000 75.000 15.000 60.000 15.000 10.000 10.000 Sum 285.000 Deltagerpris 19.000
Program og budget lægges på hjemmesiden umiddelbart efter bestyrelsesmødet
Status for samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus 24. april 2015 Punkt 8 Nils Olsen
Status samling af driftsopgaver Næstved, Vordingborg, Faxe og Slagelse har sagt nej Ringsted og Sorø fortsætter arbejdet beslutning på junimøderækken (skal behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd). I givet fald er realistisk tidspunkt for overdragelse årsskiftet 2015/16
Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD 24. april 2015 Punkt 10 Nils Olsen
Baggrund Bestyrelsens behandling 27. februar 2015 af lokalisering og dimensionering af forbehandlingsanlæg til KOD Usikkerhed om kommunernes opfølgning på affaldsplan Anmodning om principiel stillingtagen til indsamling af KOD sendt 9. marts 2015
Status kommunernes svar Slagelse. Vil fortsætte med KODindsamling. Energiindhold skal udnyttes. Næstved. Vil indsamle KOD. Foreslår afventning til mængder kendes. Ringsted. TMU indstiller indsamling af KOD senest fra maj måned 2020. ØU/BR 4. og 11. maj. Vordingborg. TMU 6. maj. Næppe ØU/BR. Faxe. TMU 20. maj. Næppe ØU/BR. Sorø. Maj- eller junimøderækken
Konklusion og udfordringen Alle kommuner svarer inden sommerferien Sagen kan derfor genoptages senest på augustmødet Men - Der trækkes i forskellig retning mht. etableringstidspunkt - Villighed til at dele omkostningerne i opbygningsfasen for de sidste leverandører?
Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD 24. april 2015 Punkt 10 Nils Olsen
Baggrund Bestyrelsens behandling 27. februar 2015 af lokalisering og dimensionering af forbehandlingsanlæg til KOD Usikkerhed om kommunernes opfølgning på affaldsplan Anmodning om principiel stillingtagen til indsamling af KOD sendt 9. marts 2015
Status kommunernes svar Slagelse. Vil fortsætte med KODindsamling. Energiindhold skal udnyttes. Næstved. Vil indsamle KOD. Foreslår afventning til mængder kendes. Ringsted. TMU indstiller indsamling af KOD senest fra maj måned 2020. ØU/BR 4. og 11. maj. Vordingborg. TMU 6. maj. Næppe ØU/BR. Faxe. TMU 20. maj. Næppe ØU/BR. Sorø. Maj- eller junimøderækken
Konklusion og udfordringen Alle kommuner svarer inden sommerferien Sagen kan derfor genoptages senest på augustmødet Men - Der trækkes i forskellig retning mht. etableringstidspunkt - Villighed til at dele omkostningerne i opbygningsfasen for de sidste leverandører?