mødeturisme i syddanmark

Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst

mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del af den samlede danske turisme og spiller dermed også en vigtig rolle for Danmarks og Syddanmarks økonomi og beskæftigelse. Denne rapport er en del af den Regionale Udviklingsplan og skal bidrage til mere viden om den del af regionens turisme der skabes af afholdelse af større møder, kurser og konferencer. Rapporten baseres på data om mødedeltagere og deres forbrug. Desuden beregnes mødeturismens afledte effketer i form af beskæftigelse og værditilvækst i virksomhederne. Formålet med rapporten er, at skabe indsigt ind i mødeturismens natur og belyse dens betydning nationalt, regionalt og lokalt. I denne rapport er fokus først og fremmest på de syddanske kommuner, byregioner og turistdestinationer. Tal for de øvrige regioner findes i rapporten The Economic Contribution of Meeting Activity in Denmark fra VisitDenmark. Indhold Mødeturismens betydning / side 3 Byregioner / side 6 Omsætning / side 12 Mødedeltagere og døgnforbrug / side 20 Økonomiske effekter / side 26 Destinationer / side 30 Metode / side 34 Regional Udvikling / Strategi & Analyse Januar 2014 Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox

mødeturisme - en syddansk styrkeposition Mødeturismen udgør en vigtig del af den samlede erhvervsturisme i Syddanmark og i resten af landet. I denne rapport sætter vi tal på mødeturismens omfang og betydning. Mødeturismen i Danmark omsætter årligt for 21 mia. kr. og skaber beskæftigelse til 38.000 fuldtidsansatte. Dermed er mødeturismen en særdeles vigtig del af den samlede turisme i Danmark og den samlede danske økonomi. Udover den økonomiske værdi kan deltagelse i et møde i Syddanmark være første kendskab til Danmark og Syddanmark for en udenlandsk mødedeltager. Øget kendskab giver ofte øget præference, og dermed har mødeturismen en branding værdi for Syddanmark, der potentielt kan omsættes til økonomisk værdi. Omsætningen fra mødeturisme skabes dels af mødedeltagernes forbrug og dels af mødearrangørernes forbrug (omkostninger). Mødeturismen omfatter også lokale mødedeltagere forbrug. Det er særligt hoteller og restauranter, der skaber omsætning i forbindelse med mødedeltageres og mødearrangørers forbrug. Samlet set placeres op mod halvdelen af forbruget i disse to brancher. 88 pct. af mødeturismeomsætningen skabes i forbindelse med afholdelse af konferencer, kongresser og kurser, mens messer og andre møder udgør en mindre del. Syddansk styrke 6 mia. kr. udgjorde den samlede omsætning fra mødeturisme i Syddanmark i 2011. Syddanmark er dermed den region, næst efter Hovedstadsregionen, der har den højeste mødeturismeomsætning. Den syddanske mødeturismeomsætning udgør 29 pct. af den samlede danske mødeturismeomsætning i 2011 på 20,8 mia. kr. Det er væsentlig mere end den syddanske andel (21 pct.) af landets arbejdspladser. Hvordan opgøres møder af flere dages varighed? På årsbasis deltager næsten 2 mio. personer i en konference, et kursus, en messe eller anden type af større møde i Syddanmark. Antal deltagere i møder giver ikke et helt præcist billede af mødeturismens omfang, da nogle personer deltager i møder af flere dages varighed. I denne rapport er fokus på at få et præcist og sammenligneligt billede af mødeturismens volumen, derfor tælles én person der deltager i et todages møde som to mødedeltagere. Nyborg omsætter mest Med en mødeturismeomsætning på knap en mia. kr. er Nyborg den syddanske kommune, der skaber mest omsætning på mødeturisme, efterfulgt af Fredericia og Odense. 16 pct. af den samlede mødeturismeomsætning stammer fra overnattende danskere. På landsplan kommer 12 pct. af mødeturismeomsætningen fra overnattende danskere. Hvad er et møde? Et møde afholdes eksternt på et kommercielt mødested, med en minimumsvarighed på 4 timer og et minimumsdeltagerantal på 10. Definitionen af et møde er baseret på anbefalinger fra den internationale sammenslutning Meeting Professionals International (MPI). Mødedeltagernes døgnforbrug Det højeste døgnforbrug har danske og udenlandske mødedeltagere, der overnatter i forbindelse med et møde. Mødedeltagernes døgnforbrug er eksklusiv omkostninger til leje af lokaler, catering mv.

Side 4 mødeturismens BETYDNING nøgletal for mødeturismen i 2011 Hele landet Syddanmark Syddanmarks andel Mødedeltagere 10.335.000 2.891.000 28% Omsætning fra mødeafholdere (mio. kr.) 11.350 3.200 28% Omsætning fra mødeturister (mio. kr.) 9.400 2.750 29% - heraf fra danske endagsbesøgende 5.100 1.450 28% - heraf fra udenlandske endagsbesøgende 1.050 200 19% - heraf fra danske overnattende 2.500 950 38% - heraf fra udenlandske overnattende 800 150 19% Tabellen viser omsætning skabt af mødeturismen (fra både afholdere og deltagere) og antallet af mødedeltagere. Tallene er baseret på data for år 2011. Tallene er afrundet til nærmeste 10. OBS: En person der deltager i et møde af to dages varighed, opgøres som to mødedeltagere. mødeturismeomsætning i regionerne, mio. kr. 7.700 5.950 3.500 2.100 1.450 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figuren viser den samlede mødeturismeomsætning, i mio. kr., i regionerne. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT

VÆKST OG UDVIKLING Side 5 mødeturismen i region syddanmark Nøgletal Syddanmark Mødeturismeomsætning Omsætning 29% 71% (6,0 mia mia. kr. kr.) Mødedeltagere 28% 72% 2,9 (2,9 mio. mio.) Arbejdspladser Arbejdspladser (alle erhverv) 21% 79% (555.000) Region Syddanmark Øvrige Danmark Figuren viser mødeturismeomsætning, antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Region Syddanmark i 2011. OBS: En person der deltager i et møde af to dages varighed, opgøres som to mødedeltagere. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT mødeturismeomsætningens top tre kommuner i syddanmark, mio. kr. 929 Samlet 779 718 308 Kurser 257 253 Nyborg Fredericia Odense Odense Fredericia Middelfart 817 Konferencer 112 Messer 88 426 302 31 Nyborg Fredericia Vejle Odense Fredericia Vejle Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i de tre kommuner i Region Syddanmark, der har den største mødeturismeomsætning.

Side 6 Byregioner byregioner 929 Mødeturismeomsætningen i Nyborg Kommune er på 929 mio. kr. Dermed er Nyborg den største mødeturismekommune i Syddanmark.

VÆKST OG UDVIKLING Side 7 byregioner - mødeturismen lokalt Hvad driver mødeturismen i de syddanske byregioner og kommuner? Det får du svar på i dette afsnit om mødeturismens lokale betydning. På side 30 opgøres mødeturismen for de 5 syddanske turistdestinationer Fyns mødeturisme skaber beskæftigelse til 4.600 Fyns samlede mødeturismeomsætning på 2,2 mia. kr. udgør 37 pct. af Syddanmarks samlede mødeturismeomsætning. Mødeturismen på Fyn skaber beskæftigelse til 4.600 personer på fuld tid. Til sammenligning er der 5.100 fuldtidsbeskæftigede i transporterhvervet på Fyn. Opgørelsen af omsætning, beskæftigelse og værditilvækst medregner både direkte og indirekte effekter af mødeturismen. De direkte effekter er dem der skabes direkte af turistens forbrug, såsom overnatning, transport, forplejning mv. De indirekte effekter skabes eksempelvis i landbruget, der leverer fødevarer til hoteller eller hos mekanikeren, der reparerer turistbussen. Den fynske mødeturismes direkte og indirekte effekter på værditilvæksten i virksomhederne er beregnet til 1,7 mia. kr. Det svarer til 40 pct. af den værditilvækst som mødeturismen i Syddanmark skaber. Til sammenligning ligger 35 pct. af Syddanmarks arbejdspladser på Fyn. Nyborg Kommune har en omsætning på mere end 800 mio. kr. som følge af konferencer. Det er med til at gøre Nyborg til den kommune i hele Syddanmark, der har den højeste samlede mødeturismeomsætning. Kurser fylder mest i Sydvestjylland 1.100 personer er beskæftiget på fuld tid i Sydvestjylland som følge af mødeturismen. Den samlede mødeturismeomsætning i Sydvestjylland er på 600 mio. kr., heraf størstedelen fra afholdelse af kurser. Værditilvæksten skabt af mødeturismen på 0,4 mia. kr. årligt, svarer til 10 pct. af den samlede værditilvækst fra mødeturismen i Syddanmark. 18 pct. af det totale antal syddanske arbejdspladser ligger i Sydvestjylland. Mødeturisme for 0,7 mia. kr. i Sønderjylland Mødeturismen i Sønderjylland skaber 1.200 fuldtidsstillinger og en omsætning på 0,7mio. kr. Det svarer til ca. 10 pct. af Syddanmarks mødeturisme. Til sammenligning udgjorde de totale antal sønderjydske arbejdspladser 15 pct. af alle arbejdspladser i Syddanmark. Størstedelen af mødeturismeomsætningen i Sønderjylland falder i Aabenraa Kommune. Størst omsætning i Trekantområdet Blandt de seks kommuner i Trekantområdet er det Fredericia, der har den største omsætning som følge af mødeturismen. Det skyldes, at Fredericia har væsentlig højere omsætning fra konferencer og messer end de øvrige kommuner. Mødeturismen i Trekantområdet skaber omsætning for 2,5 mia. kr., 4.400 fuldtidsstillinger og 1,6 mia. kr. i værditilvækst årligt. 1,2 mio. mødedeltagere er der årligt i Trekantområdet. Det svarer til 42 pct. af det samlede antal i Syddanmark. Byregioner: Sydvestjylland: Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder Sønderjylland: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev Trekantområdet: Billund, Vejen, Vejle, Kolding, Middelfart, Fredericia Fyn: Assens, Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø Offshore olie og gas

Side 8 Byregioner mødeturismen på fyn Nøgletal Fyn BVT BVT 40% 60% 1,7 mia. kr (1,7 mia. kr.) Beskæftigelse 40% 60% (4.600) 4.600 Mødeturismeomsætning Omsætning 37% 63% (2,2 mia. kr.) 2,2 mia. kr. Mødedeltagere Mødedeltagere 36% 64% (1,0 mio.) 1,0 mio. Arbejdspladser (alle erhverv) 35% 65% (193.000) 193.000 Fyn Øvrige Syddanmark Figuren viser Fyns andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse og omsætning skabt af mødeturismen. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser på Fyn samt de absolutte nøgletal for Fyn i 2011. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT OMSÆTNING I kommunerne på fyn, mio. kr. Samlet Kurser 929 308 718 230 224 27 26 24 13 109 75 59 16 16 14 7 817 Konferencer 112 Messer 247 107 81 10 6 5 3 13 5 2 1 1 0 0 Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturismen i Fyns kommuner. Datagrundlaget på Ærø er desværre for tyndt til, at der kan beregnes en omsætning for kommunen.

VÆKST OG UDVIKLING Side 9 mødeturismen i sydvestjylland Nøgletal Sydvestjylland BVT BVT 10% 90% 0,4 (0,4 mia. krmia. kr.) Beskæftigelse 10% 90% 1.100(1.100) Mødeturismeomsætning Omsætning 10% 90% 0,6 (0,6 mia. kr. mia. kr.) Mødedeltagere 11% 89% 0,3 mio. (0,3 mio.) Arbejdspladser Arbejdspladser (alle erhverv) 18% 82% 99.000 (99.000) Sydvestjyllad Øvrige Syddanmark Figuren viser Sydvestjyllands andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse og omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Sydvestjylland samt de absolutte nøgletal for Sydvestjylland i 2011. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik og CRT OMSÆTNING I kommunerne i sydvestjylland, mio. kr. Samlet Kurser 298 249 220 85 116 47 Esbjerg Tønder Varde Esbjerg Tønder Varde 70 Konferencer 19 Messer 16 29 21 2 Tønder Varde Esbjerg Tønder Esbjerg Varde Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Sydvestjyllands kommuner. Datagrundlaget på Fanø er desværre for tyndt til, at der kan beregnes en omsætning for kommunen.

Side 10 Byregioner mødeturismen i sønderjylland BVT BVT 12% 88% Nøgletal Sønderjylland (0,5 mia. 0,5 mia. kr kr.) Beskæftigelse 11% 89% (1.200) Omsætning Mødeturismeomsætning 11% 89% 0,7 (0,7 mia. mia. kr. kr.) Mødedeltagere 11% 89% 0,3 (0,3 mio. mio.) Arbejdspladser Arbejdspladser (alle erhverv) 15% 85% 85.000 (85.000) Sønderjylland Øvrige Syddanmark Figuren viser Sønderjyllands andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse, omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Sønderjylland samt de absolutte nøgletal for Sønderjylland i 2011. OMSÆTNING I kommunerne i sønderjylland, mio. kr. 444 Samlet 173 Kurser 109 98 58 53 Aabenraa Haderslev Sønderborg Aabenraa Sønderborg Haderslev 220 Konferencer 21 Messer 9 43 25 3 Aabenraa Haderslev Sønderborg Aabenraa Sønderborg Haderslev Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Sønderjyllands kommuner.

VÆKST OG UDVIKLING Side 11 mødeturismen i trekantområdet Nøgletal Trekantområdet BVT BVT 38% 62% 1,6 (1,6 mia. mia. kr kr.) Beskæftigelse Beskæftigelse 39% 61% (4.400) Mødeturismeomsætning Omsætning 42% 58% (2,5 mia. 2,5 mia. kr. kr.) Mødedeltagere 42% 58% 1,2 (1,2 mio. mio.) Arbejdspladser Arbejdspladser (alle erhverv) 32% 68% 177.000 (177.000) Trekantområdet Øvrige Syddanmark Figuren viser Trekantområdets andel af den samlede syddanske bruttoværdtilvækst (BVT), beskæftigelse, omsætning skabt af mødeturisme. Figuren viser desuden antal mødedeltagere og antal arbejdspladser i Trekantområdet samt de absolutte nøgletal for Trekantområdet i 2011. OMSÆTNING I kommunerne i trekantområdet, mio. kr. 779 629 Samlet 524 257 253 249 Kurser 225 320 252 80 13 7 Konferencer Messer 426 88 302 233 164 31 79 4 7 5 4 0 Figurerne viser omsætningen i mio. kr. fra mødeturisme i Trekantområdets kommuner.

Side 12 OMSÆTNING Omsætning 5.963 Mødeturismen i Syddanmark skabte i 2011 en omsætning på 5.963 mio. kr.

VÆKST OG UDVIKLING Side 13 omsætning - mødeturismens økonomi Mødearrangører og -deltagere Den omsætning der skabes ifbm. afholdelse af konferencer, kurser, messer og andre møder stammer dels fra mødearrangørernes forbrug til leje af lokaler og udstyr, catering mv. og dels af mødedeltagernes forbrug til transport, mad og drikke samt evt. overnatning. Størst omsætning fra arrangører Mødearrangørernse tegner sig med en omsætning på 3,2 mia. kr. for lidt mere end halvdelen af den samlede mødeturismeomsætning på 6 mia. kr. Mødeturismeomsætningen i Syddanmark er på 6 mia. kr., hvoraf størstedelen skabes i Trekantområdet og på Fyn. Konferencer skaber mest omsætning Knap halvdelen af mødeturismeomsætningen i Syddanmark kommer som følge af afholdelse af konferencer. Herefter er det kurser der bidrager mest, mens messer og andre møder kun udgør en mindre del. Interne forretningsmøder og møder med mindre end 10 deltagere, tæller som nævnt ikke med i opgørelsen af mødeturisme. Flest endagsbesøg Størstedelen af de danske mødedeltagere i Syddanmark er danske endagsbesøgende. Til gengæld bruger de overnattende deltagere flere penge pr. deltager bl.a. som følge af deres overnatning. For mødetypen kurser forholder det sig anderledes. Her skabes der mere omsætning fra overnattende mødedeltagere end fra endagsbesøgende. For de udenlandske mødedeltagere er omsætningen skabt af endagsbesøgende og overnattende mødedeltagere på niveau med hinanden. Konferencer er en styrke i Nyborg For de fleste kommuner følges mødeturisme-omsætningen fra kurser og konferencer ad. Således at, hvis der mødeturismeomsætningen på kurser er på 300 mio. kr., så er omsætningen på konferencer også ca. 300 mio. kr. - se figur en nederst side 19. En markant undtagelse er Nyborg, hvor omsætningen på konferencer er væsentlig højere og indikerer en specifik styrkeposition på konferencemarkedet. 2.518 mio. 42% 651 mio. 11% 2.192 mio. 37% 603 mio. 10% Figuren viser byregionernes andel af Region Syddanmarks samlede mødeturismeomsætning Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet

Side 14 OMSÆTNING omsætningen fordelt på kommuner, mio. kr. 1.000 900 800 929 700 600 500 400 300 200 100 0 779 718 629 524 444 320 298 252 230 224 220 109 98 85 27 26 24 13 13 Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., i de syddanske kommuner. Datagrundlaget på Ærø og Fanø er for tyndt til at der kan beregnes mødeturismeomsætning i disse kommuner. Omsætningen fordelt på mødetyper, mio. kr. 2.894 2.371 358 339 Konferencer Kurser Andre møder Messer Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetype.

VÆKST OG UDVIKLING Side 15 Omsætning Fordelt på mødetype og byregion, mio. kr. Messer Konferencer Kurser Andre møder Total Trekantområdet 134 1.208 1.071 104 2.518 Fyn 134 1.277 605 175 2.192 Sønderjylland 33 288 283 46 651 Sydvestjylland 37 120 412 33 603 Region Syddanmark 339 2.894 2.371 358 5.963 Tabellen viser mødeturismeomsætningen, mio. kr., fordelt på mødetype og byregion. omsætningen fordelt på mødetyper og kommuner Konferencer > 250 mio. kr. 100-250 mio. kr. 25-100 mio. kr. 0-25 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra konferencer i de syddanske kommuner Kurser > 250 mio. kr. 100-250 mio. kr. 25-100 mio. kr. 0-25 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra kurser i de syddanske kommuner

Side 16 OMSÆTNING Messer > 50 mio. kr. 25-50 mio. kr. 10-25 mio. kr. 0-10 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra messer i de syddanske kommuner Andre møder > 50 mio. kr. 25-50 mio. kr. 10-25 mio. kr. 0-10 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra andre møder i de syddanske kommuner Omsætningen Fordelt på deltagertype, mio. kr. 3.199 1.454 971 339 Mødearrangører Danske endagsbesøgende Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske mødedeltagere Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på deltagertype.

VÆKST OG UDVIKLING Side 17 Omsætning, mio. kr., Fordelt på deltagertype og område Endags Danskere Deltagere Endags Udlændinge Mødearrangører Overnattende Overnattende Total omsætning (mio. kr.) Trekantområdet 1.362 596 425 72 63 2.518 Fyn 1.155 587 309 75 66 2.192 Sønderjylland 349 155 110 19 17 651 Sydvestjylland 333 116 127 14 13 603 Region Syddanmark 3.199 1.454 971 180 158 5.963 Tabellen viser mødeturismeomsætningen fordelt på deltagertype, nationalitet og byregion. omsætningen fordelt på deltagertype og kommuner Danske endagsbesøgende > 250 mio. kr. 100-250 mio. kr. 25-100 mio. kr. 0-25 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra danske endagsbesøgende i de syddanske kommuner Danske overnattende mødedeltagere > 100 mio. kr. 50-100 mio. kr. 25-50 mio. kr. 0-25 mio. kr. Kortet viser omsætningen, i mio. kr., fra danske overnattende mødedeltagere i de syddanske kommuner

Side 18 OMSÆTNING Udenlandske mødedeltagere > 50 mio. kr. 25-50 mio. kr. 10-25 mio. kr. 0-10 mio. kr. Kortet viser omsætningen fra udenlandske mødedeltagere i de syddanske kommuner Mødearrangører > 250 mio. kr. 100-250 mio. kr. 25-100 mio. kr. 0-25 mio. kr. Kortet viser omsætningen, i mio. kr., fra mødearrangørerne i de syddanske kommuner Omsætningen fordelt på Endagsbesøg og overnattende mødedeltagere 18% 31% 28% 19% 41% 66% 82% 69% 72% 81% 59% 34% Messer (besøgende) Messer (udstillere) Konferencer Kurser Andre møder Alle Overnattende Endagsbesøgende Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetyper og deltagertype - endagsbesøg eller overnattende mødedeltagere.

VÆKST OG UDVIKLING Side 19 Omsætningen fordelt på nationalitet 27% 24% 14% 5% 26% 12% 73% 76% 86% 95% 74% 88% Messer (besøgende) Messer (udstillere) Konferencer Kurser Andre møder Alle Danske mødedeltagere Udenlandske mødedeltagere Figuren viser mødeturismeomsætningen fordelt på mødetyper og nationalitet. omsætningen fra kurser og konferencer Fyn Omsætning fra kurser 350 300 250 200 Esbjerg Kolding Odense Middelfart Aabenraa Vejle Fredericia Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet 150 Tønder Assens 100 Billund Faaborg-Midtfyn Sønderborg Nyborg 50 Haderslev Svendborg Varde Nordfyns Kerteminde Langeland 0 Vejen 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Omsætning fra konferencer Figuren viser på den lodrette akse kommunens mødeturismeomsætning, i mio. kr., skabt af kurser og på den vandrette akse mødeturismeomsætningen fra konferencer. Den lodrette og den vandrette linie viser den gennemsnitlige mødeturismeomsætning fra hhv. kurser og konferencer. Boblernes farve angiver hvilken byregion kommunen hører til og størrelsen angiver den totale mødeturismeomsætning.

Side 20 Mødedeltagere Side 20 MØDEDELTAGERE 2.050 Danske mødedeltagere på konference i Syddanmark, der tager en overnatning i forbindelse med konferencen, havde et gennemsnitligt døgnforbrug på 2.050 kr. Forbruget er eksklusivt mødearrangørerens omkostninger ifbm. afholdelse af konferencen.

VÆKST OG UDVIKLING Side 21 Mødedeltagere - og deres forbrug 3 mio. mødedeltagere De syddanske konferencer, kurser, messer og andre større eksterne møder tiltrak knap 2 mio. personer. Nogle af disse 2 mio. personer tilbragte mere end én dag på deres møde og det blev til i alt 3 mio. mødedage. Det benævnes i denne rapport 3 mio. mødedeltagere. Størstedelen af mødedeltagerne rejser til Trekantområdet eller Fyn, men der er også flere hundrede tusinde, der finder vej til konferencer, kurser og messer i Sydvestjylland og Sønderjylland. Central placering en fordel Nyborg, Odense og byerne i Trekantområdet trækker flest mødedeltagere. Det er dog også værd at bemærke, at Aabenraa Kommune trækker flere mødedeltagere end fx Kolding og Esbjerg. Mange arbejdsplader lig mange møder? Ligesom en central placering er gavnlig ifht. at tiltrække store møder, kan man også forvente en vis sammenhæng mellem hvor mange arbejdspladser der er i en kommune og evnen til at tiltrække konferencer, kurser mv. Diagrammet side 23 indikerer tilsyneladende også en vis sammenhæng mellem antal arbejdspladser i kommununen og antal mødedeltagere i kommunen. Når man ser på denne sammenhæng evner Nyborg og Fredericia at tiltrække rigtig mange mødedeltagere i forhold til antal arbejdspladser, mens Kolding og Esbjerg tiltrækker færre. Højt forbrug hos konferencedeltagere Konferencedeltagere er nogle af de mødedeltagere de bruger allerflest penge. En dansk konferencedeltager der overnatter ifbm. med konferencen bruger gennemsnitligt 2.050 kr. i døgnet. Deltagere på andre større møder, fx et større virksomhedsseminar eller lignende, bruger allerflest penge. Danske mødedeltagere på disse møder der overnatter ifbm. mødet bruger 2.250 kr. pr. døgn. Mødedeltagernes døgnforbrug er eksklusiv mødearrangørernes omkostninger til leje af lokaler, catering mv. i forbindelse med afholdelse af mødet. Overnattende mødedeltagere har et højere døgnforbrug, fordi de betaler for overnatningen. Lavt forbrug hos lokale mødedeltagere Lokale mødedeltageres døgnforbrug er mederegnet i det gennemsnitlige døgnforbrug for danske endagsbesøgende. Lokale mødedeltagere har et generelt et lavere forbrug, blandt andet som følge af lavere transportudgifter. Derfor ligger døgnforbruget for danske mødedeltagere på endagsbesøg lavere end døgnforbruget hos udenlandske endagsbesøgende for alle mødetyper, bortset fra kategorien andre møder. Besøgende på messer er den type af mødedeltagere, der bruger færrest penge i forbindelse med deres møde.

Side 22 MØDEDELTAGERE Antal mødedeltagere fordelt på område 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Trekantområdet Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Figuren viser antal mødedeltagere i de områderne i Syddanmark. antal Mødedeltagere i kommunerne 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Figuren viser antal mødedeltagere i de syddanske kommuner. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

VÆKST OG UDVIKLING Side 23 mødedeltagere og arbejdspladser Antal mødedeltagere 450.000 400.000 Nyborg Fredericia Odense 350.000 300.000 Vejle 250.000 Middelfart Aabenraa 200.000 Kolding 150.000 Esbjerg 100.000 Billund Assens Tønder Faaborg-Midtfyn Haderslev 50.000 Langeland Varde Sønderborg 0 Kerteminde Svendborg Vejen 0 Nordfyns 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Fyn Antal arbejdspladser totalt i kommunen Sydvestjylland Sønderjylland Trekantområdet Figuren viser på den lodrette akse antal mødedeltagere i kommunens og på den vandrette akse det totale antal arbejdspladser i kommunen. Den lodrette og den vandrette linie viser det gennemsnitlige antal mødedeltagere og det gennemsnitlige antal arbejdspladser. Kilde: Region Syddanmark, CRT og Danmarks Statistik

Side 24 DøgnFORBRUG Mødedeltageres døgnforbrug på Messer 2.500 2.000 1.500 1.000 650 850 500 350 0 Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for deltagere på syddanske messer fordelt på deltagertyper. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Datamaterialet for danske overnattende mødedeltagere på messer er for tyndt til, at der kan beregnes et gennemsnitligt døgnforbrug. udstilleres døgnforbrug på Messer 2.500 2.000 1.500 1.300 1.600 1.600 1.000 750 500 0 Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for udstillende deltagere på syddanske messer fordelt på deltagertyper. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv.

VÆKST OG UDVIKLING Side 25 Mødedeltageres døgnforbrug på Konferencer 2.500 2.000 2.050 1.900 1.500 1.000 1.000 1.100 500 0 Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for deltagere på syddanske konferencer fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. Mødedeltageres døgnforbrug på kurser 2.500 2.000 1.500 1.250 1.300 1.000 900 500 450 0 Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for deltagere på kurser afholdt i Syddanmark fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv. mødedeltageres døgnforbrug på andre møder 2.500 2.250 2.000 1.800 1.500 1.000 1.150 1.050 500 0 Danske endagsbesøg Udenlandske endagsbesøg Danske overnattende mødedeltagere Udenlandske overnattende mødedeltagere Figuren viser døgnforbruget for deltagere på andre møder i Syddanmark fordelt på deltagertype. Døgnforbruget er eksklusivt mødearrangørens udgifter til lokaler, catering mv.

Side 26 Økonomiske effekter 4,2 Mødeturismen i Syddanmark skabte værditilvækst i virksomhederne på 4,2 mia. kr. i 2011

VÆKST OG UDVIKLING Side 27 økonomiske Effekter Den syddanske mødeturisme skaber samlet set beskæftigelse til mere end 11.000 fuldtidsansatte. Direkte og indirekte effekter Mødeturismens økonomiske effekter kan opdeles i effekter, der følger direkte af mødedeltagernes og mødearrangørernes forbrug, og effekter der skabes indirekte i brancher, der ikke nødvendigvis er i direkte berøring med mødeturisten. Når der bliver flere ansatte i turismebrancherne, eller når de ansatte opnår en højere løn som følge af mødeturismen, så påvirker det disse ansattes generelle forbrug. Sådanne indirekte effekter ses eksempelvis inden for detailhandel, hvor der skabes 400-500 fuldtidstillinger indirekte som følge af mødeturismen i Syddanmark. De direkte effekter er dog de væsentligste og udgør 2/3 af de samlede økonomiske effekter af mødeturismen. Størst effekt i hoteller og restauranter De direkte effekter falder i traditionelle turismebrancher som hoteller, restauranter og transportbrancher. Hoteller og restauranter er også de brancher, der nyder størst gavn af mødeturismen. Mødeturismen på Fyn skabte fuldtidsbeskæftigelse til 4.600 personer, hvoraf halvdelen er beskæftiget i hoteller og restauranter. Hoteller på Fyn vinder på mødeturisme Hele 30 pct. af beskæftigelseseffekten på Fyn tilfalder hotellerne. Det er dobbelt så højt som i Sydvestjylland og Sønderjylland, hvor 15 pct. af beskæftigelseseffekten tilfalder hotellerne. Tallene tyder ikke på, at forklaringen er flere overattende mødedeltagere på Fyn. I stedet kan det hænge sammen med, at enkelte eller flere hoteller, i højere grad end andre steder, har succes med afholdelse af større møder, konferencer mv. I Sønderjylland falder en fjerdedel af beskæftigelseseffekten i restauranter, som er den branche der får størst effekt af mødeturismen i Sønderjylland. Mødeturismens BNP Mødeturismen i Syddanmark skabte værditilvækst for 4,2 mia. kr. i danske virksomheder. Den samlede værditilvækst der skabes af mødeturismen svarer til mødeturismens bruttonationalprodukt (BNP). Virksomhedernes værditilvækst opgøres som virksomhedens omsætning fratrukket virksomhedens forbrug af varer og tjenester.

Side 28 Økonomiske EFFEKTER effkter af mødeturismen på beskæftigelsen 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Trekantområdet Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Afledte effekter Direkte effekter Figuren viser de direkte og afledte effekter af mødeturismen på beskæftigelsen fordelt på områderne i Region Syddanmark. effekter af mødeturisme på BruttoVÆrditilVÆksten Direkte effekter Afledte effekter Andel afledte effekter Trekantområdet 1.060 540 34% Fyn 1.090 570 34% Sønderjylland 330 180 35% Sydvestjylland 280 130 32% Region Syddanmark 2.760 1.410 34% Tabellen viser de direkte og afledte effekter af mødeturismen på bruttoværditilvæksten fordelt på områderne i Region Syddanmark. Note: Tallene i tabellen er afrundet til nærmeste 10.

VÆKST OG UDVIKLING Side 29 beskæftigelseseffekten fordelt på brancher Afledt beskæftigelse 800 700 600 500 Andre brancher Detailhandel Privat service 400 Offentlig service 300 200 100 0-100 Finans og forsikring Engroshandel Taxi- og turistvognmænd Bustrafik mv Restauranter Hoteller 0 Jernbaner 1.000 2.000 3.000 Direkte beskæftigelse Figuren viser på den vandrette akse den direkte beskæftigelseseffekt af mødeturismen i de ti mest påvirkede brancher. På den lodrette akse vises den tilsvarende afledte beskæftigelseseffekt. beskæftigelseseffekt i brancher og områder 100% 21% 19% 25% 23% Andre brancher Privat service 50% 0% 9% 11% 10% 10% 10% 10% 14% 16% 12% 14% 15% 19% 22% 22% 23% 12% 30% 22% 15% 15% Trekantområdet Fyn Sydvestjylland Sønderjylland Bustrafik m.v. Offentlig service Restauranter Hoteller Figuren viser på den samlede beskæftigelseseffekt af mødeturismen i de fem mest påvirkede brancher fordelt på områderne i Syddanmark.

Side Side 30 30 Destinationer Destinationer 2,4 Danske mødedeltagere udgør langt størstedelen af mødeturismeomsætningen i alle de syddanske destinationer. Samlet set skabte danske mødedeltagere omsætning for 2,4 mia. kr. i Syddanmark

VÆKST OG UDVIKLING Side 31 Destinationer - fem syddanske turistdestinationer Udviklingen af den syddanske turisme varetages af fem destinationssamarbejder og de syddanske kommuner. Søjlen til højre viser hvilke kommuner, der indgår i turistdestinationerne. Kolding og Tønder indgår i to destinationer Tønder indgår både i destination Sydvestjylland og destination Sønderjylland og Kolding indgår i både Lillebælt og Legoland Billund Resort. Denne rapport følger rapporten Turismens økonomiske betydning i Syddanmark fra VisitDenmark, der talte Tønder med i destination Sønderjylland og Kolding med i destination Lillebælt. Ønsker man i stedet at medregne Tønder i Sydvestjylland og Kolding i Legoland Billund Resort, kan man fratrække deres mødeturismeomsætning i den ene destination og lægge den til i den anden. Tønders og Koldings samlede mødeturismeomsætning er på hhv. 220 og 320 mio. kr. Destination Sydvestjylland inklusiv Tønder svarer i øvrigt til byregion Sydvestjylland, der præsenteres på side 7. Destination Fyn har størst mødeturisme omsætning Destination Fyn har en samlet mødeturismeomsætning på 2,2 mia. kr. og er dermed den turismedestination hvor der skabes mest omsætning fra mødeturisme. Mere end halvdelen, 1,3 mia. kr., af Fyns mødeturismeomsætning kommer fra afholdelse konferencer. Overnattende mødedeltagere fylder mest i Sydvestjylland Hver gang der skabes mødeturismeomsætning i Sydvestjylland for 100 kr., så kommer 25 kr. fra overnattende mødedeltagere. Gennemsnittet for hele Syddanmark er 19 kr. Laveste andel på 17 kr. findes i Destination Lillebælt, hvor det er lettere at komme til og fra på samme dag. Destinationerne Sønderjylland og Lillebælt er karakteriseret ved, at konferencer og kurser fylder stort set lige meget. I Sydvestjylland er omsætningen fra kurser totalt dominerende, og udgør hele 77 pct. af omsætningen. Danskere udgør langt størstedelen af mødedeltagerne. Kun 6 pct. af den samlede mødeturismeomsætning skabes af udenlandske endagsbesøgende eller overnattende mødedeltagere fra udlandet. Mødearrangørerne, der både kan være danske og udenlandske, skaber en turismeomsætning på 3,2 mia. kr., hvilket svarer til 54 pct. af den samlede omsætning. Destination Sydvestjylland: Varde, Esbjerg, Fanø, (Tønder) Destination Sønderjylland: Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, (Tønder) Destination Legoland Billund Resort: Billund, Vejen, Vejle, (Kolding) Destination Lillebælt: Fredericia, Middelfart, (Kolding) Destination Fyn: Assens, Nordfyns, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø

Side 32 Destinationer Omsætning Fordelt på turismedestinationer, mio. kr. 2.192 1.623 871 895 383 Sydvestjylland Sønderjylland Legoland Billund Resort Lillebælt Fyn Figuren viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på turismedestinationer i Syddanmark. Omsætning Fordelt på Deltagertype og turismedestination, mio. kr. Endags Danskere Deltagere Endags Udlændinge Mødearrangører Overnattende Overnattende Total omsætning (mio. kr.) Sydvestjylland 213 68 87 8 7 383 Sønderjylland 469 204 150 26 22 871 Legoland Billund Resort 476 223 144 28 24 895 Lillebælt 885 373 281 44 39 1.623 Fyn 1.155 587 309 75 66 2.192 Region Syddanmark 3.199 1.454 971 180 158 5.963 Tabellen viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på deltagertype og turismedestination.

VÆKST OG UDVIKLING Side 33 omsætning fordelt på Mødetype og turismedestination, mio. kr. 296 Sydvestjylland 50 18 19 Konferencer Kurser Andre møder Messer 359 400 Sønderjylland 61 52 470 Konferencer Kurser Andre møder Messer 336 legoland billund resort 54 35 Konferencer Kurser Andre møder Messer 738 735 lillebælt 1.277 605 Fyn 50 100 Konferencer Kurser Andre møder Messer 175 134 Konferencer Kurser Andre møder Messer Figurerne viser mødeturismeomsætningen, i mio. kr., fordelt på mødetype og turismedestination.

Side 34 APPENDIKS metode til at opgøre mødeturisme Satellitregnskab for turisme Opgørelsen af mødeturismen i Syddanmark baseres på UNWTOs internationalt anerkendte metode for opgørelse af turismens og mødeturismens økonomiske betydning. Metoden benævnes et turismesatellitregnskab. I et satellitregnskab måles turismen fra efterspørgselssiden frem for udbudssiden. Det vil sige fra turistens side. Metoden er i flere år blevet anvendt af VisitDenmark til at opgøre turismens økonomi, og i 2012 også til at undersøge mødeturismens økonomiske betydning 1. Denne rapport udnytter datagrundlaget fra turismesatellitregnskaet til at lave en detaljeret geografisk opdeling af mødeturismen, således at der kan angives resultater fordelt på de syddanske kommuner. Desværre er datagrundlaget på Ærø og Fanø for tyndt til, at der kan beregnes mødeturismeomsætning i disse to kommuner. I satellitregnskabet sikres, at der er overensstemmelse mellem værdierne i denne opgørelse og værdierne i det officielle danske nationalregnskab. Mødetyper Mødeturismen består af den aktivitet der opstår i forbindelse med deltagelse og afholdelse af større møder med 10 eller flere deltagere. Hertil skal varigheden være på mindst 4 timer. For yderligere information se definitionen på et møde under teksten: Hvad er et møde? på s. 3. Datakilder Undersøgelsen er baseret på tre spørgeskemaundersøgelser med henholdsvis mødesteder, mødearrangører og mødedeltagere. Det totale forbrug og de totale omkostninger for mødearrangørerne er opgjort ved hjælp af satellitregnskabet for mødeturisme. Opstillingen af satellitregnskabet baseres på oplysninger om antal mødedeltagere og mødedage. Disse oplysninger er registreret af mødestederne. Slutteligt kombineres disse data med oplysninger om daglige omkostninger hos mødearrangører og dagligt forbrug hos mødedeltagere. Data registreres af hhv. mødearrangørerne og mødedeltagerne selv. For at få en sammenlignelig opgørelse af omfanget af møder opgøres en person,der deltager i et møde, der varer to dage, som to mødedeltagere. Det totale forbrug, de totale omkostninger og de deraf afledte økonomiske effekter beregnes via LINEmodellen, som er en samfundsøkonomisk generel ligevægtsmodel. I modellen beregnes direkte og afledte effekter af mødeturismen. De direkte effekter opstår som følge af mødedeltagernes og mødearrangørernes direkte forbrug, eksempelvis på transport eller forplejning. Dette direkte forbrug skaber øget indtjening hos eksempelvis restauranter, der dermed øger deres forbrug og skaber de afledte effekter. Center for Regional og Turismeforskning (CRT) har tilpasset LINE modellen til opgørelsen af mødeturismen. I rapporten skelnes mellem fire mødetyper: Konferencer og kongresser Kurser Messer Andre møder Dermed overlapper mødeturismen med den almindelige forretnings- eller erhvervsturisme, der bl.a. består af forretningsrejser, hvor der holdes kortere møder med færre deltagere. Mødeturismen inkluderer, i modsætning til erhvervsturisme, også forbrug fra lokale mødedeltagere. 1 The Economic Contribution og Meeting Activity in Denmark, VisitDenmark 2012

Mødeturismen i Region Syddanmark giver anledning til en omsætning på 6 mia. kr. årligt, og skaber beskæftigelse til mere end 11.000 fuldtidsansatte. Mødeturismen omfatter konferencer, kurser, messer og andre større møder med mere end 10 deltagere. Rapporten Mødeturisme i Syddanmark er en del af den Regionale Udviklingsplan og skal bidrage til fælles viden om regionen og de enkelte områder i regionen. Se mere på: www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk VIDEN UDDANNELSE INFRASTRUKTUR & MOBILITET KLIMA Det Gode Liv som vækstskaber Regional Udviklingsplan 2012-15 Temaet for Regional Udviklingsplan i Syddanmark er Det Gode Liv som vækstskaber. Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle