KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE NØGLETAL Key Economic Figures 15 10 PERSONLIG PLEJE Health & Beauty Products 116 4 STRUKTUR I DEN DANSKE DAGLIGVAREHANDEL Retail Structure 19 11 HUSHOLDNINGSPRODUKTER Household Products 154 5 DRIKKEVARER Beverages 32 12 DYREMAD OG PLEJE Pet Food and Care 170 6 KONFEKTURE Confectionery 59 13 FÆRDIGPAKKEDE FØDEVARER Shelf Stable Food 179 7 MEJERIPRODUKTER Dairy Products 76 14 TOBAKSVARER Tobacco and Cigarettes 220 2

METODE Methodology Indledning Kend dit Marked bygger på data fra Nielsens Dagligvare Indeks (inkl. Hard Discount, dvs. Aldi/Lidl), som afspejler den danske dagligvarehandel. Overview Market Trends is based on data from the Nielsen Retail Index (including Hard Discount, i.e. Aldi/Lidl) which reflects the Danish grocery trade. Salg gennem cash & carry, special- og faghandel indgår ikke i Nielsens Dagligvare Indeks og vil derfor ikke optræde i Kend dit Marked. Cash and carry stores and speciality stores are not included in the Nielsen Retail Index. Market Trends does therefore not include data from these sources. Convenience-markedet dækkes delvist på udvalgte produktgrupper og er beskrevet nedenfor. Data from the convenience market are included on selected product groups only (see description below). Matas indgår i rapporten på relevante produktgrupper, der også er beskrevet nedenfor. Market Trends contains data from Matas on relevant product groups (please refer to description below). Fortsættes på næste side Continued on next page 3

ANTAL BUTIKKER Number of Outlets UDVIKLING I DISTRIBUTIONSKANALER I NIELSENS DAGLIGVARE INDEKS Distribution channel development in Nielsen retail index 3.500 3.000 3.068 3002 3000 3020 3006 2.500 2008 2009 2.000 2010 2011 2012 1.500 1311 1268 1264 1213 1.000 500 0 DVH inkl. HD Grocers/Chains incl HD PRIMÆRE DISTRIBUTIONSKANALER Primary Channels of Distribution Convenience 4

Top 1-10 største varegrupper - dagligvarehandelen Top 1-10 largest product groups grocery trade Værdi 2012 (DKK 1000) Value 2012 (DKK 1000) 5

Top 1-10 hurtigst voksende varegrupper - dagligvarehandelen Top 1-10 fastest growing product groups grocery trade Æg Eggs 9,0 Andre drikkevarer Other Drinks 8,4 Fedtstoffer Edible Fats Mælk med smag Milk with Flavour 7,7 7,7 Frisk bacon, fjerkræ Fresh Bacon and Poultry 7,2 The Tea 6,0 Desserter Desserts Chokolade Chocolate Slik Sweets 4,8 5,0 5,1 Spiseolie Edible Oil 4,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tilvækst i % (værdi) 2011/2012 Growth Rates (Value) 2011/2012 6

DYREMAD OG PLEJE PET FOOD AND CARE

Private label bag vækst Fortsat fald i Kattegrus Øget salg af Anden dyremad DYREMAD OG PLEJE Pet food and care Dyremad og Pleje indsigt Hundemad (tør) og Kattemad (tør) er faldet med hhv. 4,9 % og 0,1 % i 2012, mens forbruget af Hundemad (våd) og Kattemad (våd) er vokset med hhv. 8,3 % og 0,7 %. Denne vækst er drevet af private label. Med et fald på 3,2 % i volumen og 1,2 % i værdi fortsætter den faldende tendens for Kattegrus i 2012 som følge af faldende tal for private label. Salget af Anden dyremad er steget med 10,2 % i volumen og 12,2 % i værdi i 2012 efter det kraftige fald i 2011. Stigningen skyldes primært væksten i salget af Mad til fugle. Private Label is driving the growth Decline continues in Cat Litter Other Pet Food have increased their sales Pet Food and Care insights Dog Food Dry and Cat Food Dry have declined by 4.9% and 0.1%, respectively, in 2012, while the consumption of Dog Food Wet and Cat Food Wet has grown by 8.3% and 0.7%, respectively. Private Label is the driving factor for the growth of Dog Food Wet and Cat Food Wet. Cat Litter continued its decline in 2012 (3.2% in volume and 1.2% in value) due to a negative trend in Private Label. Other Pet Food has increased sales by 10.2% in volume and 12.2% in value in 2012 after the huge decline seen in 2011. This is mainly due to the growing Food for Birds segment. 8

DYREMAD OG PLEJE - DAGLIGVAREHANDELEN INKLUDEREDE VAREGRUPPER Pet food and care - in the grocery trade Product groups included Kategori Dyremad Hundemad (våd) Kattesnacks kattemælk Hundesnacks Kattemad (tør) Hundemad (tør) Kattemad (våd) Dyrevitaminer og mineraler Anden dyremad Mad til gnavere Mad til fugle Mad til fisk Anden dyremad, hø og spåner Kattegrus Category Pet Food Dog Food (Wet) Cat Treats Cat Milk Dog Treats Cat Food (Dry) Dog Food (Dry) Cat Food (Wet) Vitamins and Minerals for Animals Other Food for Animals Food for Rodents Food for Birds Food for Fish Other food for animals, hay and shavings Cat Litter 9

DYREMAD OG PLEJE - TOP 10 VAREGRUPPER - DAGLIGVAREHANDELEN Pet food and care - top 10 product groups in the grocery trade Hundesnacks Dog Treats Kattemad (våd) Cat Food (Wet) Hundemad (tør) Dog Food (Dry) 213.550 229.824 221.165 Kattemad (tør) Cat Food (Dry) 168.407 Mad til fugle Food for Birds 139.784 Hundemad (våd) Dog Food (Wet) Kattegrus Cat Litter 55.439 54.846 Kattesnacks Cat Treats 39.267 Mad til gnavere Food for Rodents 21.939 Anden dyremad, hø og spåner Other food for animals, hay and shavings 9.724 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Værdi 2012 (DKK 1000) Value 2012 (DKK 1000) 10

DYREMAD OG PLEJE MARKEDSSTØRRELSE OG TRENDS I DAGLIGVAREHANDELEN Pet food and care market sizes and trends in the grocery trade Varegruppe Product Category Enheder Volumen (1.000) Ændring % Værdi DKK 1.000 Ændring % Prisindeks Units Volume (1,000) Change % Value DKK 1,000 Change % Price Index 2010 2011 2012 11/12 2010 2011 2012 11/12 2011=100 Dyremad Pet Food KG/L 45.071 43.742 44.087 0,8 900.833 896.083 931.505 4,0 103,1 Hundemad (våd) Dog Food (Wet) KG 3.931 3.766 4.076 8,3 56.736 55.280 55.439 0,3 92,6 Kattesnacks Cat Treats KG 86 116 173 49,1 19.554 26.727 39.267 46,9 98,5 kattemælk Cat Milk L 42 45 56 22,4 3.327 3.386 3.854 13,8 93,0 Hundesnacks Dog Treats KG 2.691 2.766 3.120 12,8 209.104 211.944 229.824 8,4 96,1 Kattemad (tør) Cat Food (Dry) KG 9.437 9.117 8.671-4,9 177.980 174.470 168.407-3,5 101,5 Hundemad (tør) Dog Food (Dry) KG 18.296 17.832 17.820-0,1 207.514 207.528 213.550 2,9 103,0 Kattemad (våd) Cat Food (Wet) KG 10.589 10.099 10.171 0,7 226.619 216.748 221.165 2,0 101,3 Dyrevitaminer og mineraler Vitamins and Minerals for Animals KG 11 9 7-17,3 3.448 2.812 2.337-16,9 100,5 Anden dyremad Other Food for Animals EAN's * 15.853 11.097 12.234 10,2 204.463 155.060 174.004 12,2 101,8 Mad til gnavere Food for Rodents EAN's * 1.269 1.179 1.126-4,5 22.505 21.723 21.939 1,0 105,8 Mad til fugle Food for Birds EAN's * 13.591 9.002 10.283 14,2 167.644 119.829 139.784 16,7 102,1 Mad til fisk Food for Fish EAN's * 21 19 11-43,0 3.063 2.929 2.558-12,7 153,3 Anden dyremad, hø og spåner Other food for animals, hay and shavings EAN's * 972 897 814-9,2 11.251 10.578 9.724-8,1 101,2 Kattegrus Cat Litter KG/L 22.208 21.002 20.329-3,2 57.944 55.521 54.846-1,2 102,1 * EAN's: antal solgte eankoder / EAN's: Number of barcodes 11

DYREMAD OG PLEJE - LEVERANDØRER OG MÆRKER I DAGLIGVAREHANDELEN Pet food and care - manufacturers and brands in the grocery trade Varegruppe Product Category Udbydere / Manufacturers Mærker / Brands 2011 2012 2012 Hundemad (våd) Dog Food (Wet) 1 MARS DK 1 MARS DK 1 CESAR 2 SATURN PETFOOD GMBH 2 SATURN PETFOOD GMBH 2 PEDIGREE 3 YARRAH ORGANIC PETFOOD B.V. 3 YARRAH ORGANIC PETFOOD B.V. 3 APOLLO. Værdi andel Value Share 18,4% 16,8% 16,3% Private Label andel Private Label Share 81,6% 83,2% Kattesnacks Cat Treats 1 MARS DK 1 MARS DK 1 WHISKAS 2 CHRISCO 2 CHRISCO 2 CHRISCO 3 SVENSKA MULLERS 3 VITAL PETFOOD GROUP A/S 3 DREAMIES Værdi andel Value Share 57,8% 56,2% 54,4% Private Label andel Private Label Share 12,4% 19,7% kattemælk Cat Milk 1 MARS DK 1 MARS DK 1 WHISKAS 2 2 VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN & SOHN GMB 2 VITAKRAFT 3 3 3 Værdi andel Value Share 100,0% 100,0% 100,0% Private Label andel Private Label Share 0,0% 0,0% Hundesnacks Dog Treats 1 CHRISCO 1 CHRISCO 1 CHRISCO 2 MARS DK 2 MARS DK 2 PEDIGREE 3 VITAL PETFOOD GROUP A/S 3 VITAL PETFOOD GROUP A/S 3 BEST FRIEND Værdi andel Value Share 77,9% 75,3% 74,3% Private Label andel Private Label Share 16,5% 18,8% Kattemad (tør) Cat Food (Dry) 1 MARS DK 1 MARS DK 1 WHISKAS 2 FRISKIES DK 2 FRISKIES DK 2 KITEKAT 3 VITAL PETFOOD GROUP A/S 3 VITAL PETFOOD GROUP A/S 3 PERFECT FIT Værdi andel Value Share 60,3% 61,7% 58,1% Private Label andel Private Label Share 39,5% 38,1% Hundemad (tør) Dog Food (Dry) 1 MARS DK 1 MARS DK 1 PEDIGREE 2 CHRISCO 2 CHRISCO 2 FROLIC 3 GUDENÅDALENS HUNDEMAD 3 GUDENÅDALENS HUNDEMAD 3 CHAPPI Værdi andel Value Share 52,9% 54,0% 49,6% Private Label andel Private Label Share 46,4% 45,2% Kattemad (våd) Cat Food (Wet) 1 MARS DK 1 MARS DK 1 WHISKAS 2 FRISKIES DK 2 FRISKIES DK 2 KITEKAT 3 SATURN PETFOOD GMBH 3 SATURN PETFOOD GMBH 3 SHEBA Værdi andel Value Share 56,7% 56,3% 48,6% Private Label andel Private Label Share 43,2% 43,7% 12