Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar 2007 offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i forbindelse med ordinær generalforsamling. Tillægget er tilgængeligt i elektronisk form på nykredit.dk. Spørgsmål kan rettes til kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon 44 55 14 70 / 20 22 22 72. CVR-nr. 12 71 92 80 1 / 5 Tlf. 44 55 10 00 Fax 44 55 19 73 www.nykredit.dk
Tillæg til prospekt af den 21. januar 2009 for udbud af obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i I forlængelse af ordinær generalforsamling i, hvor K. E. Borup og John Finderup fratrådte bestyrelsen og blev erstattet af Anders C. Obel og Erling Bech Poulsen offentliggøres hermed tillæg til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) i. Prospektets afsnit III Oplysninger om Nykredit ændres således I punkt 1.1 Ansvarlige slettes den eksisterende tekst vedrørende de enkelte bestyrelsesmedlemmer og erstattes af følgende ordlyd: Bestyrelse Steen E. Christensen Hans Bang-Hansen Steffen Kragh (Bestyrelsesformand, advokat) (Næstformand, gårdejer) (Næstformand, koncernchef) Kristian Bengaard Michael Demsitz Erling Bech Poulsen (Seniorkonsulent) (Administrerende direktør) (Gårdejer) Anette R. Fisher Lisbeth Grimm Anders C. Obel (Politisk sekretær) (Kasserer) (Adm. direktør) Allan Kristiansen Nina Smith Jens Thomsen (Kontorchef) (Prorektor) (Adm. direktør) Jens Erik Udsen (Direktør) Leif Vinther (Personaleforeningsformand) I punkt 10.1 Bestyrelse og Direktion slettes den eksisterende tekst i sin helhed og erstattes af følgende ordlyd: Bestyrelsen og direktionen fremgår af pkt. 1.1. Yderligere oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes og direktionens væsentligste aktiviteter, som ikke udføres hos Nykredit, fremgår - i det omfang aktiviteterne har betydning for Nykredit - af den senest offentliggjorte årsrapport samt nykredit.dk, hvortil der henvises. For så vidt angår de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer - Erling Bech Poulsen og Anders C. Obel henvises til særskilt selskabsmeddelelse af 26. marts 2009. Bestyrelsesmedlemmernes forretningsadresse er: Telefon: (+45) 44 55 10 00 Direktionens forretningsadresse er: 2 / 5
Telefon: (+45) 44 55 10 00 I forbindelse med at Værdipapircentralen pr. 16. marts 2009 skiftede navn til VP SECURITIES A/S, ændres prospektets afsnit IV Obligationsoplysninger således I punkt 4.3 Oplysning om de værdipapirer, der udbydes eller optages til notering slettes Værdipapircentralen og erstattes af VP SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S. I punkt 5.4.2 Placering og garanti slettes Værdipapircentralen og erstattes af VP SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S. Fortegnelse over dokumenter, som der henvises til i Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. i Dette tillæg bilægges opdaterede appendiks A og B. Erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. Dette tillæg (herunder den i tillægget indeholdte erklæring) underskrives hermed på vegne af Nykredits ledelse i henhold til særlig bemyndigelse fra Nykredits bestyrelse: København, den 26. marts 2009 Peter Engberg Jensen Koncernchef Søren Holm Koncerndirektør 3 / 5
Appendiks A: FORTEGNELSE OVER DOKUMENTER, DER HENVISES TIL I PROSPEKTET Årsrapport for 2006 for Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport for 2007 for Nykredit Realkredit koncernen Halvårsrapport for 1. halvår 2008 for Nykredit Realkredit koncernen Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2008 for Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport for 2008 for Nykredit Realkredit koncernen Selskabsmeddelelse dateret 16. januar 2009 vedr. forventninger til årsresultat for 2008 Selskabsmeddelelse dateret 5. februar 2009 vedr. tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Selskabsmeddelelse dateret 26. marts 2009 vedr. tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. 4 / 5
Appendiks B: KRYDSREFERENCETABEL FOR DOKUMENTER, DER INDGÅR I PROSPEKTET Henvisning i prospektet Oplysningselement Henvisning Afsnit 3.1 side 15 Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 (Årsregnskab), s. 52 ff., og for 2008 (Årsregnskab), s. 56 ff. Afsnit 3.2 side 15 Regnskabsoplysninger Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2008 (Resultat og balance mv.), s. 13 ff. Afsnit 6.1.2 side 17 Beretning Årsrapport for 2008 (Ledelsesberetning), s. 5 ff. Afsnit 9.1 side 18 Beretning Årsrapport for 2008 (Ledelsesberetning), s. 5 ff., og kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2008 (Ledelsesberetning), s. 3 ff. Afsnit 10.1, side 18 Bestyrelse og direktion Årsrapport for 2008 (Øvrige oplysninger), s. 125 ff. samt selskabsmeddelelse af 26. marts 2009 i sin helhed. Afsnit 13.1 side 21 f. Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2007 i sin helhed: Ledelsesberetning, s. 5 ff. Påtegninger, s. 49 ff. Årsregnskab, s. 52 ff. Øvrige oplysninger, s. 113 ff. Årsrapport for 2008 i sin helhed: Ledelsesberetning, s. 5 ff. Påtegninger, s. 53 ff. Årsregnskab, s. 56 ff. Øvrige oplysninger, s. 125 ff. Afsnit 13.2 side 21 f. Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Afsnit 13.3 side 21 f. Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Afsnit 13.4 side 21 f. Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Afsnit 13.5 side 21 f. Regnskabsoplysninger Årsrapport for 2008, jf. ovenfor Nykredits regnskabsoplysninger, der fremgår af dette prospekt, er tilgængelige på nykredit.dk. 5 / 5