VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv vordingborg
VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING Den private beskæftigelse har været stabil over den seneste årrække i Vordingborg Kommune. Det er positivt, når man betænker, at der i mange andre kommuner i omegnen er forsvundet mange arbejdspladser. De fleste brancher i Vordingborg Kommune har fastholdt deres beskæftigelsesniveau. Detailhandlen har haft det svært siden 2009, men statistikkerne viser tegn på at det er gået bedre det seneste år. IVÆRKSÆTTERIET STÅR STILLE Der er endnu ikke for alvor kommet gang i iværksætteriet i Vordingborg Kommune. Antallet af nye virksomheder har stabiliseret sig, men stigningen, som mange andre kommuner i Region Sjælland har oplevet de sidste to år, er udeblevet. Det er vigtigt, at flere nye virksomheder kommer ind i solide vækstforløb, så de skaber flere nye job. Derfor kan en øget indsats for at hjælpe iværksætterne have stor betydning. EKSPORTVÆKST MEN FÅ NYE EKSPORTØRER Eksporten er begyndt at stige igen efter et par år med lav eksportvækst, antallet af eksportvirksomheder står dog stadig stille, selvom det vokser i mange andre kommuner. Eksportvæksten er dermed et resultat af at de eksisterende eksportvirksomheder har øget deres eksport. Det er vigtigt at have fokus på internationalisering af både eksisterende virksomheder samt tiltrækning af nye eksportører til ledige erhvervsgrunde. På sigt vil dette kunne øge beskæftigelsen i Vordingborg Kommune. VÆKSTVILKÅR I vordingborg Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Vordingborg Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2015. Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Vordingborg 2014
vækst og beskæftigelse Den private beskæftigelse har været stabil siden. Der er ikke kommet mange nye job, men der er omvendt heller ikke forsvundet mange arbejdspladser. Handelsområdet i Vordingborg Kommune har oplevet udfordringer efter krisen. De seneste tal indikerer dog at kurven er knækket, men vi har ikke kunne identificere, hvor denne vækst har fundet sted. Der er få store virksomheder i Vordingborg Kommune, hvilket hænger sammen med, at der ikke er så meget industri. Til gengæld findes der en række mellemstore virksomheder inden for forskellige brancher, dette gør Vordingborg Kommune mindre sårbar overfor udsving i enkelte brancher. VækstVilkår 2014 Vordingborg Vækst og beskæftigelse 3
Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) 16.119 9.553 6.566 Arbejdspladser er der i Vordingborg Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor 9.679 2.439 195 2.076 418 597 258 889 342 2.289 6.813 9.568 2.369 285 1.987 415 572 251 870 385 2.284 6.748 2013 9.553 2.353 206 1.962 398 646 247 957 392 2.235 6.566 - -1 % -3 % 46 % -4 % -1 % -4 % -3 % -2 % 13 % 0 % -1 % -2013 0 % -1 % -28 % -1 % -4 % 13 % -2 % 10 % 2 % -2 % -3 % Udviklingen -2013 beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Jobudviklingen i Vordingborg Kommune er relativ stabil i den private sektor. Området Energi/miljø er ramt af nogle store udsving, som dels skyldes indberetningsfejl Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Vordingborg Kommune (2013) 23 % 7 % 17 % Industri Handel Videnservice 23 % 30 % Operationel service Øvrig 4 VækstVilkår Vordingborg 2014 Vækst og beskæftigelse
Industrien udgør 13 % af den private beskæftigelse i Vordingborg Kommune, hvilket er mindre end landsgennemsnittet på 17 % 80 % 7 % 13 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Ressourceområde Fødevareindustri Bygge/bolig industri Energi/miljø industri Medico/sundhed industri Øvrig industri Industrien samlet 529 391 72 131 237 1.360 515 389 164 121 258 1.447 2013 428 364 86 136 262 1.276 - -3 % -1 % 128 % -8 % 9 % 6 % -2013-17 % -6 % -48 % 12 % 2 % -12 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) 110 100 Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = 90 80 70 60 2013 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Vordingborg Vækst og beskæftigelse 5
Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 6 % 16 % 9 % 18 % 11 % 13 % 0 % Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 Det ser ud til at kurven er knækket i 2013, både for engros- og detailhandel 80 2013 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 80 2013 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Vordingborg 2014 Vækst og beskæftigelse
Vordingborg har mange udpendlere Odsherred Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig fordelt på kommuner (2013) Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end 50 60-70 50-60 Flere end 70 Antal arbejdspladser pr. 100 16-64 årig, 2013 Færre end 50 50 til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Vordingborg Vækst og beskæftigelse 7
Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig i Vordingborg kommune () Præstø Vordingborg Kalvehave Stege Færre end 50 75 til 100 50 til 75 Byområde Arbejdspladser pr. 100 16-64-årig, Færre end 50 Kommunens største private virksomhed er Bisca i Stege. størstedelen af de offentlige arbejdspladser på kasernen, kommunen mfl. er placeret i Vordingborg 50 til 75 75 til 100 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Vordingborg 2014 Vækst og beskæftigelse
Tilbagegangen har generelt ramt Sydsjælland hårdt, også Vordingborg er forholdsvis hårdt ramt Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, -2013 Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Vordingborg Vækst og beskæftigelse 9
Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Vordingborg kommune (-) Præstø Vordingborg Kalvehave Stege Tilbagegang på mere end 5 % Fremgang på mere end 5 % Status quo* Byområder Udviklingen med stabil til svagt faldende beskæftigelse gælder stort set alle områder i kommunen Udviklingen i antallet af arbejdspladser, - Tilbagegang på mere end 5 % *Inkl. ændringer på færre end 15 arbejdspladser i et enkelt sogn. Ændring fra -5 % til +5 % eller på færre end 15 arbejdspladser Fremgang på mere end 5 % Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Vordingborg 2014 Vækst og beskæftigelse
9 8 7 10 store private virksomheder i Vordingborg Kommune 10 4 3 2 5 1 6 60 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Ti store virksomheder 1 Bisca i kommunen 280 Fødevareindustri 4 af de 10 60 til 992 ansatte TV Øst 100 IT/kommunikation service største private 3 Prb. Andersen Vognmands- og renovationsf. 90 Transport service virksomheder 100 eller flere ansatte 4 Corning Optical Communications 90 IT/kommunikation industri i Vordingborg 5 Ørslev Turisttrafik 80 Transport service Kommune har 6 Møns Bank 70 Øvrig service en udenlandsk ejer 7 PPC 60 Øvrig industri 8 GN Resound 60 Øvrig industri 9 DLG Bårse 60 Fødevareindustri 10 Insatech 60 IT/kommunikation service Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Vordingborg Vækst og beskæftigelse 11
en vækstvirksomhed i kommunen SHOPPARTNER Shoppartner tæller fire faste medarbejdere og huserer på over 650 kvadratmeter i Vordingborg. Virksomheden har de seneste år haft en støt stigende omsætning, og i 2014 lander den på omkring 6,5 mio. kr. Virksomheden lever af at indkøbe varer, som for eksempel boligartikler, direkte hos importører og grossister for derefter at sælge dem videre til slutforbrugerne. Det sker oftest gennem fordelsprogrammer hos blandt andet Egmont, Idé-Nyt og Bonniers. Desuden leverer Shoppartner løsninger til salg af firmagaver. Typisk fungerer forretningen på den måde, at en partner som for eksempel Idé-Nyt annoncerer med produkter over for sine læsere, abonnenter og modtagere af nyhedsbreve, mens Shoppartner står for indkøb, lagerhotel og forsendelse af varerne. Shoppartner bliver løbede honoreret for omkostninger i forbindelse med driften og deler desuden overskuddet ligeligt med partneren. Shoppartner har i opstartsfasen nydt godt af godt af Vækstfabrikken i Vordingborg, hvor iværksættervirksomheden kunne drage fordel af gode kontorfaciliteter i opstartsfasen, samt konstruktiv sparring med vækstkonsulenter om virksomhedsudvikling og ekspansion. Selv om Shoppartner har været vidne til et yderst omskifteligt erhvervsklima siden opstarten i 2007, har der aldrig været grund til krisestemning. Shoppartner har aldrig haft en kassekredit og aldrig lånt penge. Derimod har der altid været et positivt cash flow i virksomheden. 12 VækstVilkår Vordingborg 2014 Vækst og beskæftigelse
landbrug og fødevarer Fødevareområdet udgør stadig en vigtig del af den private beskæftigelse i Vordingborg Kommune. Særligt landbruget udgør stadig en stor andel af beskæftigelsen. Generelt består landbruget af mange små virksomheder. I Vordingborg Kommune er bedrifterne dog noget større end i resten landet, hvilket hænger sammen med, at der er flere store godser i kommunen. Industribeskæftigelsen er med årene blevet mindre og mere koncentreret om enkelte store virksomheder i Region Sjælland. I Vordingborg Kommune er dette fortrinsvis Bisca, der alene står for en meget stor del af industribeskæftigelsen. VækstVilkår 2014 Vordingborg Landbrug og fødevarer 13
Fødevareerhvervs beskæftigelsesandel i Vordingborg kommune (2013) 79,4 % Branche Primære fødevareerhverv Fødevareindustri 6,8 % 4,2 % 0,3 % Primære fødevareerhverv 9,2 % Fødevareindustri Fødevarestøtteerhverv Fødevareserviceerhverv Andre erhverv Eksempler Landbrug, fiskeri, skovbrug Fødevareforædling og -forarbejdning Samlet set er ca. 2.000 beskæftiget med fødevarer i Vordingborg Kommune svarende til 21 % af den private beskæftigelse. Heraf er mange dog inden for detailhandel med fødevarer Fødevarestøtteerhverv Landbrugsmaskiner, emballage, procesteknologi Fødevareserviceerhverv Engros- og detailhandel Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevarer (2013) 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Lolland Sorø Faxe Guldborgsund Ringsted Odsherred Stevns Vordingborg Slagelse Lejre Region Sjælland Næstved Kalundborg Køge Holbæk Hele landet Solrød Roskilde Greve Serviceerhverv Primære-, industri- og støtteerhverv 14 VækstVilkår Vordingborg 2014 Landbrug og fødevarer
Både landbrug og industri har haft det svært, og der er de seneste 10 år blevet markant færre arbejdspladser 130 120 110 100 90 80 70 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for primære fødevareerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet og CfVA 120 110 100 90 80 70 60 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareindustriog -støtteerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 50 40 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet 130 120 110 100 90 80 70 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for fødevareserviceerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 60 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i 2009 gør, at man ikke kan sammenligne tallene imellem 2008 og 2009 direkte. VækstVilkår 2014 Vordingborg Landbrug og fødevarer 15
Fødevarevirksomheder i Vordingborg Kommune med 10 eller flere ansatte Køng Bårse Lundby Præstø Ørslev Mern Vordingborg Nyråd Stensved Kalvehave Stege Bogø By 10 til 29 ansatte 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde Byområde 10 store fødevarevirksomheder Større fødevarevirksomheder i Vordingborg Kommune 10 til 29 ansatte 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Bisca 280 Fødevareindustri DLG Bårse 60 Fødevareindustri (støtteerhverv) Gartneriet Masnedø 20 Landbrug DMG (Carlsberg) 20 Fødevareindustri DLG Masnedø 20 Fødevareindustri (støtteerhverv) Marienborg Gods 10 Landbrug Lynggård 10 Landbrug Økoladen 10 Fødevareindustri Petersgaard 10 Landbrug Salsbjerggård 10 Landbrug Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR 16 VækstVilkår Vordingborg 2014 Landbrug og fødevarer
landbrug Der er mange store landbrug på mere end 100 hektar Vordingborg 22 % 37 % 16 % 14 % 11 % Region Sjælland Hele landet 27 % 26 % 40 % 14 % 11 % 8 % 40 % 14 % 12 % 8 % Antal bedrifter efter arealstørrelse () 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Under 10 hektar 50 til 99 hektar 200 hektar eller derover 10-49 hektar 100 til 199 hektar Dataene er fra eftersom der kun sjældent gennemføres totaltællinger. Figuren viser fordelingen af antal bedrifter efter størrelsen på bedrifterne, ikke bedrifternes andel af det samlede landbrugsareal. Vordingborg 56 % 10 % 14 % 16 % 4 % 5 % Landbrugsareal efter avlsgrøder () Region Sjælland 61 % 8 % 14 % 12 % 1 % 5 % Hele landet 56 % 9 % 29 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Korn Frø til industri og udsæd Øvrige arealer Sukkerroer til industri Græs og grøntfodder 4 % Vordingborg 60 % 29 % 7 % 3 % 2 % Dyrebestand efter art () Region Sjælland 53 % 42 % 5 % 1 % Hele landet 39 % 55 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svin Fjerkræ Kvæg Øvrige VækstVilkår 2014 Vordingborg Landbrug og fødevarer 17
18 VækstVilkår Vordingborg 2014
eksport Der er igen kommet gang i eksporten i de ca. 180 eksportvirksomheder, der hvert år sælger varer eller services til udlandet fra Vordingborg Kommune. Antallet af eksportvirksomheder har dog ikke været stigende, og derfor har Vordingborg Kommune stadig færre eksportvirksomheder end regionsgennemsnittet, ligesom andelen af virksomhedernes omsætning som stammer fra eksport forsat er under regionsgennemsnittet. Eksportvirksomheder sælger dog for 1,4 milliarder om året. Eksportvirksomheder er vigtige i den kommunale erhvervsudvikling, fordi de skaber ekstra beskæftigelse, der ikke blot er båret af lokal efterspørgsel. Samtidig er eksportvirksomheder højproduktive virksomheder med høje vækstforventninger. VækstVilkår 2014 Vordingborg Eksport 19
181 1,4 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Vordingborg Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 181 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 5 % 0 % 7 % Vordingborg Kommune 8 % Region Sjælland 12 % Hele landet Vordingborg kommune har lidt færre eksportvirksomheder end regionsgennemsnittet og også en lavere eksportomsætning Eksportens andel af samlet omsætning () 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 15 % 0 % Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Vordingborg 2014 Eksport
Antallet af eksportvirksomheder svinger mellem 160 og 180 240 220 200 180 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) 160 140 120 2006 2007 2008 2009 Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser 130 110 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 90 70 2006 2007 2008 2009 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Vordingborg Eksport 21
Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr. 1.500 1.000 500 Efter et par år med lav eksport er der igen kommet gang i eksporten 0 2006 2007 2008 2009 Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 130 120 110 Antallet af ansatte er dog faldet 100 90 80 70 2006 2007 2008 2009 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Vordingborg 2014 Eksport
iværksætteri Antallet af nye virksomheder ser ud til at have stabiliseret sig på omkring 120 om året. Etableringsraten ligger lidt under regionsgennemsnittet, og der er endnu ikke for alvor er kommet gang i iværksætteriet. Det betyder også, at de nye virksomheder ikke skaber så mange job, som de tidligere har gjort. Til gengæld ser det ud som om, at de nye virksomheder, der rent faktisk starter, klarer sig bedre og at færre må dreje nøglen om. Iværksætteriet er afgørende for den kommunale erhvervsudvikling. Iværksætterne skaber nemlig mange nye job, og er med til at øge konkurrencen og dermed produktiviteten i virksomhederne i kommunen. VækstVilkår 2014 Vordingborg Iværksætteri 23
Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen (2006-2013) 250 200 150 100 50 2006 2007 2008 2009 2013 Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2006 2007 2008 2009 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet Iværksætternes etableringsrate ligger under regionsgennemsnittet, men overlevelsesraten er på niveau Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 2007 2008 2009 Vordingborg Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Vordingborg 2014 Iværksætteri
100 80 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 Fødevarer Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv Iværksætterne er grundet den høje jobskabelse afgørende for beskæftigelsesudviklingen 400 300 200 344 240 Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) 100 175 175 176 164 0 2006 2007 2008 2009 Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Vordingborg Iværksætteri 25