VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. kalundborg. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

Transkript

1 VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv kalundborg

2 VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 bygge og anlæg 19 eksport 23 iværksætteri resume STÆRK INDUSTRIUDVIKLING Kalundborg Kommunes erhvervsstruktur er unik pga. de mange store industrivirksomheder, der findes i kommunen. 4 ud af 10 private arbejdspladser findes inden for industrien, som samtidig klarer sig væsentligt bedre end industrien i Danmark generelt. Det betyder, at også beskæftigelsesudviklingen i Kalundborg Kommunes private sektor har været bedre end i mange andre kommuner. FLERE EKSPORTVIRKSOMHEDER Det har traditionelt været de store industrivirksomheder i Kalundborg, der har stået for eksporten. Tilsammen har disse eksporteret for værdier, der ligger langt over regions- og landsgennemsnittet. Over de seneste år har markant flere virksomheder fra Kalundborg Kommune registreret eksport. Det giver en klar forhåbning om, at flere virksomheder i fremtiden kan være med til at bære væksten. I længden er det en fordel med yderligere diversitet i erhvervsstrukturen. Dette kan være med til at mindske afhængigheden af enkelte virksomheder. EN STOR BYGGESEKTOR Bygge- og anlægsområdet udgør 18 % af den private beskæftigelse i Kalundborg Kommune. Det er dermed et betydeligt beskæftigelsesområde i kommunen, der nogle gange bliver overset pga. af Kalundborg Kommunes øvrige styrker. Kalundborg Kommune har både store industrivirksomheder, der producerer avancerede byggematerialer, mellemstore anlægsvirksomheder og en underskov af mindre håndværksvirksomheder, der tilsammen udgør byggeområdet i kommunen. VÆKSTVILKÅR I Kalundborg Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Kalundborg Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Kalundborg 2014

3 vækst og beskæftigelse Den private beskæftigelsesudvikling i Kalundborg Kommune har været stabil i løbet af de seneste år og endda svagt stigende. Særligt de store industrivirksomheder i Kalundborg Kommune har klaret sig bedre end industrien på landsplan, hvilket også betyder, at beskæftigelsesudviklingen har været bedre i Kalundborg Kommune end i mange af de omkringliggende kommuner. Fire ud af ti private arbejdspladser i Kalundborg Kommune findes inden for kommunens ti største virksomheder. Derfor er beskæftigelsesudviklingen i Kalundborg også særligt afhængig af disse virksomheders udvikling. I modsætning til den generelt positive udvikling ser detailhandlen i Kalundborg Kommune dog ud til at miste beskæftigelse. VækstVilkår 2014 Kalundborg Vækst og beskæftigelse 3

4 Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) Arbejdspladser er der i Kalundborg Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport Turisme Øvrige erhverv Offentlig sektor % 2 % 1 % 6 % -14 % 3 % 4 % 2 % 0 % 0 % -2 % % 3 % -5 % -2 % 59 % 1 % -4 % -7 % 0 % -3 % -8 % Udviklingen beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Overordnet har den private beskæftigelse i Kalundborg Kommune udviklet sig positivt. Området IT/ kommunikation er ramt af nogle store udsving som delvis skyldes indberetningsfejl Øvrige erhvervs fordeling på underområder i Kalundborg Kommune (2013) 16 % 13 % 35 % Industri Handel Videnservice 15 % 21 % Operationel service Øvrig 4 VækstVilkår Kalundborg 2014 Vækst og beskæftigelse

5 Industrien udgør 39 % af den private beskæftigelse i Kalundborg Kommune. Det er mere end dobbelt så meget som landsgennemsnittet på 17 % 6 % 39 % 56 % Ressourceområde Fødevareindustri Bygge/bolig industri Energi/miljø industri Medico/sundhed industri Øvrig industri Industrien samlet Landbrug Industri Service % 5 % -4 % 4 % -2 % -4 % 2 % 2 % 4 % -5 % 1 % 1 % Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) Det meget høje antal industriarbejdspladser er fastholdt de sidste 3 år Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Kalundborg Vækst og beskæftigelse 5

6 Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 3 % 13 % 9 % 18 % 11 % 13 % Engroshandel udgør bare 3 % af den private beskæftigelse 0 % Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = Der er blevet færre arbejdspladser inden for detailhandel særligt det seneste år Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Kalundborg 2014 Vækst og beskæftigelse

7 Antallet af arbejdspladser pr årig i kalundborg Kommune er på niveau med regionsgennemsnittet Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Antal arbejdspladser pr årig fordelt på kommuner (2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end Flere end 70 Antal arbejdspladser pr årig, 2013 Færre end til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Kalundborg Vækst og beskæftigelse 7

8 Antal arbejdspladser pr årig i Kalundborg kommune () Kalundborg Særligt i og omkring Kalundborg by er der relativt mange arbejdspladser. Det er her størstedelen af de store virksomheder ligger Svebølle Ubby Gørlev Høng Færre end til 100 Byområde 40 til eller flere Antal arbejdspladser pr årig, Færre end til til eller flere Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Kalundborg 2014 Vækst og beskæftigelse

9 Den samlede beskæftigelsesudvikling i Kalundborg Kommune har fulgt regionsgennemsnittet Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Kalundborg Vækst og beskæftigelse 9

10 Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Kalundborg kommune (-) Kalundborg Der er forsvundet en del offentlige arbejdspladser, det forklarer faldet i arbejdspladser inde omkring Kalundborg Svebølle Ubby Gørlev Høng Tilbagegang på mere end 10 % Fremgang på 1 % til 10 % Tilbagegang på 1 % til 10 % Fremgang på mere end 10 % Status quo* Byområder Udvikling i antal arbejdspladser, - *Inkl. ændringer på færre end 15 arbejdspladser i et enkelt sogn. Tilbagegang på mere end 10 % Tilbagegang på 1 % til 10 % Status quo (Ændring på færre end 15 arbejdspladser) Fremgang på 1 % til 10 % Fremgang på mere end 10 % Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Kalundborg 2014 Vækst og beskæftigelse

11 10 store private virksomheder i Kalundborg Kommune 1, 2 og til 199 ansatte 200 til 999 ansatte eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1 Novo Nordisk, Kalundborg Medico/sundhed, fremstilling 2 Novozymes 500 Medico/sundhed, fremstilling 3 NOV Flexibles 410 Bygge/bolig, fremstilling 4 Statoil Refining 390 Energi/miljø, fremstilling Byområde 5 Johs Rasmussen Svebølle 160 Transport, service 6 NNE Pharmaplan 150 Medico/sundhed, service Top 10 virksomheder 7 GYPROC A/S 130 Bygge/bolig, fremstilling 50 til ansatte Dong Energy, Asnæsværket 110 Energi/miljø, service 9 Gammelrand Beton 60 Bygge/bolig, fremstilling 200 til 999 ansatte 10 Crispy Food International 50 Fødevarer, fremstilling 1000 eller flere ansatte Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Kalundborg Vækst og beskæftigelse 11

12 en vækstvirksomhed i kommunen Dansk Plejeteknik Ejerlederne Susanne og Ove Nielsen gik for 5-6 år siden med en idé om at sætte skub i processen omkring et ejerskifte og deltog derfor i forløbet Klar til Ejerskifte hos Væksthus Sjælland for at være på forkant med situationen. Det førte til nødvendige justeringer af bl.a. selskabsform og ansættelsesbreve. Men endnu vigtigere fik processen omkring ejerskiftet for alvor stifternes øjne op for, at de havde et muligt guldæg i støbeskeen i form af produktet TurnAid. Dansk Plejeteknik er endnu ikke kommet på fremmede hænder. Det skyldes bl.a. potentielle køberes knappe finansieringsmuligheder, men også at stifterne fik stor lyst til selv at kaste sig ud i et nyt eventyr og sætte produktudviklingen og markedsføringen af TurnAid i sving. Ejerskiftet er derfor sat på standby og udsat på ubestemt tid, mens alle kræfterne kastet ind i at få TurnAid klar til markedet. TurnAid kan bruges på fx plejehjem eller hospitaler og er en kombination af to udbredte produkter nemlig en sengehest og et elektrisk vendesystem. Det skal optimere situationen omkring pleje, vending, flytning og ophold i plejesengen. Ifølge Dansk Plejeteknik forbedrer TurnAid både arbejdsmiljøet for plejepersonalet ved at eliminere tunge løft, ligesom sikkerheden og værdigheden for den enkelte bliver kraftigt forbedret. Udviklingen af Turn-aid har ført til nyansættelser bl.a. af en designer: En faggruppe som ikke tidligere har været repræsenteret i virksomheden. Desuden er der ansat en ekstra medarbejder til montage og pakning samt en kommunikationsarbejder. Ud over Turnaid, som efter en testfase er klar til markedet fra årsskiftet, lever Dansk Plejeteknik af at reparere, servicere og udleje hjælpemidler. Virksomheden har otte medarbejdere og råder over 500 kvm i Høng. Dansk Plejeteknik har bl.a. modtaget sparring hos Væksthus Sjælland i forbindelse med ejerskifteprocessen, ansættelse af videnpiloter og prissætning af TurnAid. I øjeblikket deltager virksomheden i forløbet Eksportparat. Ejerskiftet er i dag udsat på ubestemt tid, indtil den rette køber viser sig, og virksomheden forventer, at Turn-aid vil være med til at banke omsætningen i vejret. 12 VækstVilkår Kalundborg 2014 Vækst og beskæftigelse

13 bygge og anlæg Det samlede bygge- og anlægsområde udgør knapt 18 % af den private beskæftigelse i Kalundborg Kommune og er dermed et betydeligt beskæftigelsesområde. VækstVilkår 2014 ser derfor nærmere på dette område, der er mindre velkendt end Kalundborg Kommunes øvrige erhvervsmæssige styrker. Kalundborg Kommune har både flere store industrivirksomheder, der producerer avancerede byggematerialer, et par mellemstore anlægsvirksomheder og en underskov af mindre håndværksvirksomheder. Den økonomiske krise medførte et betydeligt fald i byggeaktiviteten, og det betød også et fald i beskæftigelsesaktiviteten for hele området. Men de seneste tal indikerer, at der igen er kommet gang i omsætningen for byggevirksomhederne i Kalundborg Kommune. VækstVilkår 2014 Kalundborg Bygge og anlæg 13

14 Bygge- og anlægsområdets beskæftigelsesandel i Kalundborg Kommune (2013) 82,1 % 11,3 % 6,6 % Bygge- og anlægsservice Bygge- og anlægsindustri Andre erhverv Bygge- og anlægsområdet står tilsammen for omkring 18 % af den private beskæftigelse i Kalundborg Kommune Branche Bygge- og anlægsservice Bygge- og anlægsindustri Bolig (ikke medtaget) Eksempler Entreprenører, håndværksvirksomheder Byggematerialer, underleverandører Ejendomshandel- og udlejning Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for bygge og anlæg (2013) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Lejre Faxe Sorø Køge Holbæk Slagelse Lolland Ringsted Næstved Roskilde Odsherred Kalundborg Hele landet Guldborgsund Region Sjælland Vordingborg Stevns Solrød Greve 14 VækstVilkår Kalundborg 2014 Bygge og anlæg

15 Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for byggeog anlægsserviceerhverv ( ) Indeks 100 = Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet og CfVA Antal privat beskæftigede efter arbejdssted inden for bygge- og anlægsindustri ( ) Indeks 100 = Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Kalundborg Bygge og anlæg 15

16 Omsætning i servicevirksomheder med hovedsæde i kommunen inden for bygge- og anlæg (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal Omsætningsudviklingen for byggevirksomhederne er igen stigende i Kalundborg Kommune Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet Andel af beskæftigede efter arbejdssted fordelt på arbejdsstedsstørrelse (2013) Estimeret Kalundborg 11 % 31 % 44 % Region Sjælland Hele landet 12 % 9 % 32 % 38 % 8 % 14 % 10 % 30 % 36 % 11 % 14 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Over 40 % af byggebeskæftigelsen for servicevirksomhederne findes i virksomheder med mindre end 10 ansatte 16 VækstVilkår Kalundborg 2014 Bygge og anlæg

17 Bygge- og anlægsvirksomheder i kalundborg Kommune med flere end 10 ansatte Kalundborg Svebølle Ubby Gørlev Høng 10 til 29 ansatte 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche Gyproc 120 Industri Gammelrand Beton 60 Industri Byområde L&H-Rørbyg 50 Service MT Højgaard 50 Service Større byggerivirksomheder Multi-tech 40 Service Lindpro 10 til 29 ansatte 40 Service Jerslev Stilladsservice 40 Service 30 til 99 ansatte Frovin 40 Industri 100 eller flere A. Vølund ansatte & Søn 30 Industri KENTTO 30 Service 10 store byggeog anlægsvirksomheder i Kalundborg Kommune Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Kalundborg Bygge og anlæg 17

18 byggeaktivitet Byggeri under opførelse i m2 Indeks 100= 1. kvartal Byggeaktiviteten er faldet markant i forbindelse med den økonomiske krise. I stod Pronovas nye fabrik klar, det forklarer det meget store fald i Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet Bruttoarbejdsløshedsprocent for Byggefagenes a-kasse og Dansk Metal (foreløbige tal) 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet 18 VækstVilkår Kalundborg 2014 Bygge og anlæg

19 eksport Der er ingen tvivl om, at virksomhederne i Kalundborg Kommune eksporterer for store beløb. Det er dog svært at måle denne værdi, da flere af de store virksomheder ikke har hovedsæde i Kalundborg Kommune og derfor ikke indrapporterer eksporten, der kommer specifikt fra Kalundborg. Men selv hvis vi blot ser på de virksomheder, der har deres hovedsæde i Kalundborg, er det tydeligt, at eksportomsætningen er langt over regionsog landsgennemsnittet. Eksporten er koncentreret på få store virksomheder. Men flere og flere virksomheder fra Kalundborg Kommune er begyndt at eksportere, hvilket er et positivt tegn. VækstVilkår 2014 Kalundborg Eksport 19

20 159 14,4 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Kalundborg Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 159 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 12 % 5 % 7 % 8 % 0 % Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet Eksportens andel 40 % af samlet omsætning () Selv med den 30 % 34 % begrænsede 30 % mængde af eksportomsætning, 20 % der 20 % kan aflæses i statistikken fra 10 % Kalundborg 0 % Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet Kommune, er denne klart over landsgennemsnittet 20 VækstVilkår Kalundborg 2014 Eksport

21 Antallet af eksportvirksomheder er markant stigende i Kalundborg Kommune Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Kalundborg Eksport 21

22 Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr Diskretioneret Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = En omregistrering af en større virksomhed i medfører, at en større andel af den faktiske eksport fra Kalundborg nu kan aflæses i tallene Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Kalundborg 2014 Eksport

23 iværksætteri Antallet af nye virksomheder er atter på vej op i Kalundborg Kommune. Etableringsraten har været støt stigende over en årrække og er nu på niveau med regionsgennemsnittet. Bl.a. ser det ud til, at der igen er kommet flere nye håndværksvirksomheder. Også de nye virksomheders overlevelsesrate har været stigende, og fra til 2013 har de nye virksomheder i Kalundborg Kommune haft en højere overlevelsesrate end de nye virksomheder på landsplan. Den stigende etablerings- og overlevelsesrate betyder også, at iværksætternes jobskabelse igen er stigende. VækstVilkår 2014 Kalundborg Iværksætteri 23

24 Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen ( ) Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Iværksætternes etablerings- og overlevelsesrate ligger nu på niveau med regionsgennemsnittet Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 2007 Kalundborg Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Kalundborg 2014 Iværksætteri

25 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) Fødevarer Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv Iværksætterne er grundet den høje jobskabelse afgørende for beskæftigelsesudviklingen Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Kalundborg Iværksætteri 25