FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference

Date 31-01-2007 opdateret File No. 304 Our ref. Ann Bouisset Case No. Markedsinformation DET FRANSKE ENERGI MARKED Branchefremstød for virksomheder i den danske energisektor FREMTIDENS ENERGI En dansk-fransk samarbejdskonference 14-15 April 2008 PARIS

1. Baggrund for TCD Frankrigs energifremstød: FREMTIDENS ENERGI Der er fokus på klima og energi over hele verden, men meget få markeder i verden har et så stort potentiale indenfor energi og bæredygtig udvikling som Frankrig og en så kraftig ekspansion. Dette resultat fra vore analyser (i UM) er understøttet af diverse uafhængige kilder. For eksempel nævner Ernst & Young* 1, i deres seneste analyse fra Q3 2007, at Frankrig nu ligger helt i toppen på listen over de lande i verden der har det største markedspotentiale inden for vedvarende energi. TCD har igennem de sidste 3 måneder kontaktet danske firmaer samt oplyst dem om de meget store muligheder på det franske marked, og har fundet stor interesse fra danske firmaers side om at deltage i et salgsfremstød i Frankrig. TCD har ligeledes været i kontakt med franske firmaer og organisationer som ligeledes har udtrykt stor interesse for en sådan konference og matchmaking event. Markedsudvikling: Det franske efterspørgselsboom eller grønne revolution, skal ses ud fra en klar og målrettet beslutning fra den nye franske regerings side med hensyn til top prioriteringen af energi, miljø og klima. Sarkozy har meddelt at Frankrig vil sætte klima og energi i højsædet under Frankrigs formandskab for EU i 2008, og at Frankrig ønsker at sætte et strålende eksempel. Frankrig får 78 % af sit elektricitetsforbrug fra atomkraft, og har derfor et forholdsvis lille udslip af CO2. Vedvarende energi har derfor ikke traditionelt været en topprioritet i Frankrig. Det er det nu! Den Franske regering har nu vedtaget at 23 % af alt energi skal komme fra vedvarende energi i 2020. I øjeblikket udgør vedvarende energi blot 7 %. Alle sejl er derfor sat ind for at opfylde målsætningerne i den franske klimaplan. Helt konkret har dette udmøntet sig i en meget lang række nye love, regler og tilskudsordninger, som har til formål at presse udviklingen igennem. Dette har medført det der hernede kaldes den grønne revolution. Regeringens vilje til fra starten i maj 2007, at foretage en koordineret og stærk indsats på området, kan bl.a. ses i sammenlægningen af 4 ministerier til et stort superministerium MEDAD 2 (miljø, bæredygtig udvikling, energi og transport). Dette har til formål at reducere bureaukrati, nedsætte beslutningstiden og fremme tværgående projekter, - i særdeleshed i forbindelse med bæredygtig udvikling og regional planlægning. 1 Ernst & Young : Energy Country Attractiveness Indices, Q3 2007. 2 Ministère de l écologie du Développement et aménagement durable.

Faktorer der spiller en stor rolle for den eksplosive udvikling på det franske energi marked: Regeringens / EU målsætningen for Frankrig fastlægger at 23% Frankrigs energi skal komme fra vedvarende energi. La Grenelle de l Environnement i oktober 2007. Dette megamøde om klima, energi og bæredygtig udvikling førte til regeringens beslutning om 3x20 målene for 2020. Dette fastlægger at mindst 20% energi skal komme fra vedvarende energikilder, der skal ske en 20% besparelse i energiforbruget inden 2020 og drivhusgasudslippet skal reduceres med med 20% inden 2020. Dette vil blive udmøntet i nye lovforslag i starten af 2008. Stigning i afregningspriser for elektriciteten fra både nettilsluttede solcelleanlæg, vindenergi, biomasse og metan anlæg har ligeledes gjort det mere attraktivt at investere i vedvarende energikilder. Ved at lægge vindmølleparker i de for nylig definerede ZDE områder (juli 2007) er der garanteret tilslutning til el-nettet samt ret attraktive afregningspriser 15 år frem. Der er i øjeblikket forhandlinger om hvorledes dette kan indføres offshore. Lettelse af godkendelsesprocedurerne for installation af energiprojekter: Det har traditionelt været svært at få godkendt større projekter i Frankrig, - den gennemsnitlige godkendelsestid for vindmølleparker har traditionelt været 4 år. Dette forventes nu nedsat til 6-8 måneder. Skattefradrag for op til 50% ved installation af vedvarende energikilder / energibesparende produkter. Effekten af indførslen af de hvide certifikater i 2006 sætter nu sine meget tydelige spor på efterspørgslen. De store energiselskaber (EDF, Suez-Gaz de France, Total ) bruger millioner på kampagner for at informere deres kunder om mulighederne for at bruge vedvarende energi og indføre energibesparende installationer. De går så langt som til at sende installatører ud, anbefale produkter, yde installationsvejledning samt yde finansiering og støtte ordninger. Nybyggeri: Den nye, og meget stammere lovgivning for bygningers energiforbrug RT2005 trådte i kraft i september 2007. Denne lov indfører en meget hård stramning af byggereglerne, og giver klare retningslinier for alt lige fra isolation og vinduer til installation af kedler, solvarmeanlæg m.v. Det skal her bemærkes at vedvarende energikilder gives en meget stor vægtning i beregningsformlen, hvilket har medført at solceller, varmepumper, energieffektive kedler m.v. i stigende grad inkorporeres i byggeriet. Alt byggeri skal i 2010 opfylde reglerne for THPE (Trés Haut Performance Energetique, 86-154 kwh/ m². /år), og i 2012 skal 33 % af alt byggeri være enten BBC (Bâtiment Basse Consommation, lavenergihuse- 50 kwh/m2/år), energi-passive eller energi-positive. Der er desuden blevet indført flere nye energilabels, bl.a. for bygningers og produkters energi forbrug, effektivitet af varmeanlæg (grøn flamme) m.v.

Renovering af eksisterende boligpark: Under det store klima og energi møde i oktober ( La Grenelle de l Environnement ) blev det vedtaget at stramme reglerne endnu mere både for nybyggeri samt for den nuværende boligpark. Der vil komme en ny lov i begyndelsen af 2008 der vil forpligte ejere af boliger til at renovere deres huse, for at opfylde de nye krav. Husene i Frankrig forbruger i øjeblikket i gennemsnit 400kWh/m². Det forventes at det nye krav vil svare til den label der hedder lavenergi huse med et energiforbrug på 80 kwh/ m². Dette vil medføre et endnu større boom inden for alle områder: varme installationer, klimaanlæg, ventilation, isolation, vinduer mv. Markedsværdien af denne markedsåbning estimeres af byggeindustrien 3 til at være på 600 milliarder euros over de næste 40 år. Regeringen påvirker denne udvikling gennem billige lån, samt tilskud og skattefradrag. Offentligt byggeri: Under det store klima, energi og miljø møde (Grenelle de l environnement) besluttede regeringen desuden at de vil sætte et eksempel og renovere alle de offentlige bygninger således at de opfylder normen for lavt energi forbrug (80kWh/m² for ældre byggeri, 50 kwh/m² for nybyggeri). Regionale og nationale støtteprogrammer og initiativer: En meget lang række egnsudviklings og byplanlægnings projekter er sat i gang og endnu flere forventes. Dette har medført en meget stor aktivitet indenfor byggeri af lavenergi huse/bygninger, integration af fjernvarme i byplanlægningsprojekter, integration af vedvarende energikilder. Disse programmer er ofte støttet gennem ADEME eller CRE. Den franske stat har desuden udbudt licitationer indenfor flere områder såsom 2 runder af licitationer for biomasseanlæg (2 x 300MW), vindmølleparker, energirigtige huse mv. Eksplosiv stigning i efterspørgslen: Dette har medført en eksplosiv efterspørgsel efter produkter og service ydelser indenfor alle områder der har relation til vedvarende energi, bæredygtig udvikling samt reduktion af energiforbrug i Frankrig. Man kan få et indtryk af markedets størrelse ved at betragte forskellene mellem det der er installeret og det der skal være installeret i 2020 indenfor vedvarende energi. Regeringen har desuden udtalt at den ønsker målene opfyldt inden 2020 Tabel 1: Oversigt over vedvarende energi i Frankrig frem til 2020: 3 L Usine nouvelle 1 novembre /Capeb, page 82

Energiform: Træ (Privat opvarmning af boliger) Træ og affald (kommuner, kollektive installationer/offentl igt byggeri/) Situation 2006 7,5 Mtoe (5,6 millioner af installationer af fyr I brug) 7,2 Mtoe 1,5 Mtoe 7,8 Mtoe Mål 2020 iflg. SER 11 millioner af højeffektive fyr Mange tusinde kollektive anlæg Millioner ton olie ækvivalent: (Mtoe) - 0,3 Mtoe (idet det er højeffektive fyr + 6,3 Mtoe Vandkraft 25 000 MW 27 500 MW 6,5 Mtep + 0,9 Mtep Biofuels 0,5 Mtoe 4,5 Mtoe Vindkraft Photovoltaic (nettilsluttede solceller) Biomasse og affald (produktion af elektricitet) Solvarme Varme/køle pumper Vindenergi: og 2000 (2 000 Vindturbiner) 25 000 MW (ca.8 000 vind turbiner) 3,5 millioner hectar af colza + 4 Mtoe 4,7 Mtoe + 4 Mtoe 30 MW 7 000 MW 0,5 Mtoe + 0,5 Mtoe 0,24 Mtoe (0,12 biomass and 0,12 waste) 200 000 to 300 000 huse 2 300 MW 1,2 Mtoe 0,96 Mtoe 6 millioner huse + 4 Mtoe Frankrig har i øjeblikket ca. 2700vMW vindkapacitet installeret. Denne kapacitet skal stige til 25.000vMW i 2020. Dette svarer til ca. 8000 vindturbiner og en vækst på 1250 %. I regeringens langtidsplan fra 2007 (PPP) er målsætningen 14.500vMW i 2010 og 18000vMW i 2015, hvilket SER 4 mener er for optimistisk pga. Den korte tidshorisont og kapacitetsproblemer (se figur 1). Til gengæld mener SER at målet på 25000MW i 2020 vil være realistisk. Fig. 1 Udviklingen i installeret vindkraft i Frankrig MW Regeringens langtidplan (PPP) MW iflg. SER 25000 18000 14500 14800 4 SER : Syndicat des energies renouvelables, Branche organisation for vedvarende energi i Frankrig. 6800 2000 2000 2007 2010 2015 2020

I 2006 og 2007 blev der indført en stigning i afregningspriserne, der nu med 0,82 euro/kwh for onshore vindmøller og 1,3 euro/kwh for offshore vindmøller (med garanterede priser over 15 år), gør denne type investeringer mere attraktive i Frankrig. Herudover er der blevet udstedet flere tilladelser, og der er blevet indført ZDE zoner (dvs. forhåndsgodkendelse af bestemte zoner). Der lægges op til at godkendelsestiden skal ned på 6-8 måneders. Installationen af flere vindmølleparker i Frankrig er absolut nødvendigt for at den franske regering kan opfylde målet om at 23 % af energien skal stamme fra vedvarende energikilder i 2020. Primo 2008 forventes gennemført yderligere ændringer der vil lette godkendelsesprocedurerne, nye regler for tilkobling til elnettet, samt evt. afregningspriserne for yderligere at stimulere udviklingen inden for dette område. Franske aktører inden for vindenergi: De store franske energifirmaer investerer i øjeblikket kraftigt i vindmølleparker både i Frankrig og i udlandet. Her nævnes nogle få eksempler: EDF har bebudet at de vil bruge 20 % af deres indtægt på investeringer i vedvarende energi. EDF er Europas største elselskab med en markedsværdi på 124 milliarder euros og havde i 2006 et resultat på 3242 million euro. EDF fokuserer meget på vindenergi for at supplere elforsyningen op i tilfælde af spidsbelastning. De har netop i januar 2008 meddelt at de, - gennem deres selskab EDF Énergies Nouvelles, vil investere 266 millioner euro i 6 vindmølleparker på 197 MW i 2008, og har desuden meddelt at de vil accelerere investeringerne på i alt 6 milliarder euro i non-nuclear energikilder mellem 2008 og 2012. Det franske firma AREVA (verdens førende leverandør af kernekraft), investerer kraftigt i vedvarende energikilder. Efter forgæves at have forsøgt at købe den danske vindmølle producent BONUS (nu del af SIEMENS), og dernæst tyske vindmøllefirma RE-POWER (nu ejet af SUZLON, men med 29 % ejet af AREVA) købte AREVA i oktober 2007 det tyske vindmøllefirma Multibrid der er specialiseret i 5MW offshore vindmøller. De har netop i januar 2008 underskrevet en kontrakt på 500 millioner euros for 80 x 5 MW vindmøller med PROKON NORD/TRIANEL i Tyskland, til den store off-shore vindmøllepark Borkum West II. Franske TOTAL, verdens 4 største olieselskab, investerer ligeledes kraftigt i vedvarende energi og i vindmøller. TOTAL har bl.a. opnået tilladelse for konstruktionen af en vindmøllepark på 90 MW i Aveyron i Sydfrankrig gennem et jointventure Eoliennes de Mounès med tyske RWE, og er desuden sammen med SHELL operatør på flere offshore vindmølle parker, bl.a. i Belgien. SUEZ-GAZ de FRANCE har ligeledes været meget aktiv på det sidste. De har gennem deres selskab Elektrabel-SUEZ købt vindmølleparker i Portugal på ca. 214 MW fra GAMESA i 2007 og har nu en samlet kapacitet på 690 MW. Elektrabel-Suez har desuden offshore vindmølleparker i Belgien. Herudover har SUEZ i november 2007 opkøbt det franske COMPANIE DU VENT, der har ca. 148 MW installeret kapacitet i Frankrig. COMPANIE DU VENT har efter sigende et af de største pipelines af vindenergiprojekter i Frankrig med 6500 MW i planlægnings eller udviklingsfasen. Målet er at

opnå en produktions kapacitet i Frankrig på 2000 MW/en markedsandel på 15 % i 2015. Et stort antal af udenlandske investorer og firmaer indenfor vindmøllebranchen går ligeledes aggressivt ind på det franske vindmøllemarked i øjeblikket. Det store markedspotentiale, - der skal bygges 22.300 MW i de næste 12 år, kombineret med en garanteret høj indtjening (iflg. CRE, Commission de régulation de l énergie), samt den politiske situation, medfører at det franske vindmøllemarked er blevet et af de mest attraktive i verden. Eksempler: EOLE RES, ejet af det Britiske selskab RES GROUP, investerer kraftigt i Frankrig og har 94 MW installeret, 78 MW under konstruktion, 162 MW godtaget og ca. 1500MW i deres pipeline i Frankrig. ENERTRAG, datterselskab af det tyske selskab PROKON Nord, har 30 MW installeret, 40 mw under konstruktion og ca. 140MW i deres pipeline. POWEO fra Østrig, har i de sidste par år investeret kraftigt i det franske marked indenfor vedvarende energi. De er ligeledes meget aktive indenfor vindenergi, har 38 MW installeret of 2 nye projekter på 500 MW i deres pipeline. ENEL, det Italienske el-selskab er ligeledes aktiv på det franske marked igennem deres 100% ejede selskab ENEL ERELIS. De har i øjeblikket 16 MW under konstruktion, 115MW autoriserede, og 250-350 MW i deres pipeline. GAMESA har 3 parker installeret på i alt 32 MW. De har herudover opnået tilladelser til installation af 200 MW i 2008. Photovoltaic - Solenergi (nettilsluttede solceller): Frankrig producerede i 2007 ca. 40-50 MW fra solceller 5 (dette tager kun hensyn til nettilsluttede solcelleanlæg). Der planlægges en stigning til 6970 MW inden 2020. Inden udgangen af 2010 skal der installeres 1 mio. m² solfangere. Den nye lovgivning for afregningspriser der steg fra 15c til 30c pr. kwh, og til 55 c pr kwh dersom cellerne er integreret i bygningen, skattefradrag på 50%, støtte ordninger administreret af ADEME samt den nye lovgivning mht. byggeri RT2005 vil forsat stimulere efterspørgslen inden for dette segment. Det forventes fra fransk side at produktionen af elektricitet fra solceller vil være økonomisk rentabelt uden tilskud i 2015, pga. den stærke teknologiske udvikling på området. Indtil da er det dog regeringens samt de store virksomheders politik at satse meget på denne energiform, og fremme udviklingen på området igennem støtteprogrammer. 5 Jean Louis Bal, Directeur des énergies renouvelables à l ADEME

Figur 2: Udviklingen i Solenergi (nettilsluttede solceller) 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2007 2010 2015 2020 Solenergi i MW Franske Aktører: Frankrig har i modsætning til Tyskland ikke nogen særlig stor produktion af solceller eller solpaneler. Kun få firmaer, bl.a. PHOTOWAT fabrikerer celler og paneler, og TENESOL (ejet af EDF og TOTAL) producerer paneler ud fra celler opkøbt i udlandet. Ifølge David Corchia (CEO EDF ENERGIES NOUVELLES) vil EDF investere massivt i udviklingen af solenergi, og søger i øjeblikket firmaer indenfor solindustrien der er interesseret i partnerskab med EDF (det kan være enten som hovedinvestor eller minoritetsinvestor). EDF s investering i området vil sandsynligvis blive på flere hundrede millioner euros inden for en meget kort tidshorisont. EDF forventer bl.a. at finde flere partnere indenfor tynde belægninger i løbet af 2008. De vil også i 2008 revidere deres mål mht. hvor meget solenergikapacitet de skal installere i de kommende år. Solvarmeanlæg: Efterspørgslen efter denne type anlæg eksploderer i øjeblikket, båret frem af ny lovgivning bl.a. det nye byggereglement RT2005, hvori der i beregningen af husenes energiforbrug gives en stor vægt til denne slags anlæg, når husenes energieffektivitet beregnes. Hertil kommer støtteordninger fra ADEME, skattelettelser (op til 50%) samt lavere momssatser på denne slags installationer. Indførslen af de hvide certifikater har især været med til at påvirke efterspørgslen meget inden for dette område. De store energifirmaer såsom EDF og Suez-Gaz de FRANCE har i stor stil lanceret informations kampagner for at deres kunder skal installere denne slags produkter, samt yder diverse tilskud og billige lån til denne slags installationer. Efterspørgslen efter solpaneler stiger i øjeblikket med 70-100% per år, i 2006 blev der f.eks. installeret 300 000 kvadratmeter solfangere.

Figur 3: Udvikling i solvarme 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 Antal huse med thermiske solvarmeanlæg 1000000 0 2007 2009 2011 2020 Varmepumper og Geothermiske anlæg Markedet for varmepumper og geothermiske anlæg er også i stærk fremgang, bl.a hjulpet af en ny lovgivning der tillader et skattefradrag på 50% hvis den årlige effektivitetskoefficent er over 3,3. I 2006 var der installeret 32500 geothermiske varmepumper, hvilket var en stigning på 25% i forhold til 2005. 6 Der forventes en kraftig stigning i brugen af geothermisk energi og varme pumper pga. af de mange nye regler og tilskudsordninger. Fra 2006 til 2011 forventes der en stigning i antallet af boliger der gør brug af varmepumper fra 32.500 i 2006 til 520.000 boliger i 2011 og 4.000.000 boliger i 2020. Der er således et meget interessant marked i Frankrig for denne type produkter. Figur 4: Udviklingen i antallet af boliger der har installeret varme/køle pumper 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2007 2009 2011 2015 2020 Antal af franske boliger med varmepumper 6 Statistisk markedsinformation er hentet fra SER s rapport Grenelle de l Environnement Okt.2007.

Vandkraft: Vandkraft udgør 95% af elektricitetsproduktionen der kommer fra vedvarende energi i Frankrig. Der er stadigt et potentiale for mindre anlæg, men bortset fra et anlæg på Korsika forventes der ikke at blive nogle større projekter i Frankrig i nær fremtid. Det forventes at denne energiform kan stige fra 22000 MW aktuelt i brug til 25.000 MW i 2020. Der er desuden stor interesse for at udvikle nye typer af fiskevenlige turbiner, og for at få fornyet allerede eksisterende anlæg. Dette skal bl.a ses i lyset af den nye lov om vand som bestemmer udviklingen frem til 2015.. Herudover diskuteres mulighederne for at udnytte tidevand og bølgekraft, - Frankrig har på dette område traditionelt været pionerer, bl.a. pga. det kraftige tidevand i Vestfrankrig, samt de store franske kystarealer. Biomasse og Biogas Biomasse bliver betragtet som en meget vigtig del af det fremtidige franske energimix. Frankrig har det største potentiale i Europa for denne energiform, - der tillader at opmagasinere brændstoffet, og det er desduen et område der kan skaffe mange nye arbejdspladser i Frankrig. Regeringens Plan d Action Biomasse kører videre. Vigtige hovedpunkter i planen er dels den fordobling der skete af tilbagekøbsprisen på biogas (op til 0,14 /kwh 7 ) og dels diverse skattefordele gældende for træfyring og metanisering af affald (både i levnedsmiddelindustrien og i landbruget). Dette skaber tilsammen et solidt grundlag for udvikling af biogasanlæg i Frankrig. Foreningen for biogas Club Biogaz skønner således, at der på dette grundlag vil blive bygget 1600 gårdanlæg med en produktion på 250 MWe i perioden frem til 2012. Der har for nylig været udbudt 2 licitationer for Biomasseanlæg på hver i alt 300 MW kapacitet. Regeringen forventes at forstærke lovgivningen inden for dette område i 2008, for at opnå de fastsatte mål for biomasse i 2020. I begyndelsen af 2008 er der udbudt en række licitationer, især i vest Frankrig for større biomasseanlæg samt biogasanlæg. Det drejer sig her især om anlæg der kan udnytte affaldsmaterialet fra svineproduktionen og andet landbrugsaffald. Energi fra Biomasse og affald var i 2006 på 0,24 Millioner tons olieækvivalent (heraf halvdelen fordelt på biomasse og den anden halvdel på affald). Målsætningen for 2020 er at opnå en produktion på 2300 MW / 1,2 MTep (Millioner tons af olieækvivalent). Der er således ligeledes et yderst attraktivt marked i Frankrig for danske firmaer specialiseret i biomasse/gas teknologi, samt underleverandører af kedler, turbiner mv. 7 http://www.industrie.gouv.fr/energie/renou/se_ren_a4.htm

Figur 5 : Udvikling i biomasse og affaldsanlæg: 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2009 2011 2015 2020 TWh: biomasse+affald Store franske aktører indenfor Biomasse Biogas: De fleste store energi firmaer i Frankrig investerer meget intensivt i Biomasse samt Biogas anlæg. Det drejer sig især om EDF, SUEZ, GAZ DE FRANCE, ELYO, TOTAL, AREVA, VEOLIA der enten direkte eller indirekte gennem jointventures og datterselskaber investerer i denne teknologi, både i Frankrig, men også i mange andre lande hvor disse store franske firmaer har energi interesser. Det er utroligt vigtigt at danske firmaer indenfor biomasse og biogas sektoren interesserer sig mere for det kæmpe markedspotentiale der er i Frankrig, samt for at skabe alliancer med de store franske aktører indenfor dette område. Ifølge ATEE samt flere investorer indenfor sektoren er danske firmaer meget lidt synlige på det franske marked, hvor det især er tyske firmaer der er meget aktive på området. Hydrogen teknologi / brændselsceller Flere franske firmaer, bl.a. TOTAL og AIR LIQUIDE. investerer massivt i Hydrogen teknologi, og er meget aktive samt med i mange store Europæiske Hydrogen initiativer, TOTAL er en af de større franske aktører på området. De financierer flere europæiske programmer bl.a. indenfor PEMFC samt SOFC, både for køretøjer samt for stationært brug. De investerer desuden i infrastruktur og forsyning af Hydrogen til brug for køretøjer. Total nævner ofte at de er meget interesserede i at indgå partnerskaber med andre europæiske specialister på området. Det kunne eventuelt være en interessant mulighed for de danske virksomheder i denne sektor at indgå samarbejde med disse franske firmaer. Mere information kan findes i firmabeskrivelserne i slutningen af denne rapport.

Eldistribution, opkobling af alternative energikilder, kontrol og måleudstyr og programmer: Den franske regering har indset, at for at kunne drage fordel af det fremtidige energimix i Frankrig står de overfor en række udfordringer omkring integrationen af de nye energikilder. Danmark og Tyskland er igennem det sidste år blevet nævnt som gode eksempler på lande der har formået at håndtere dette problem. Dette kunne derfor også være et interessant markedssegment for danske firmaer. Effektivisering, energibesparelse, mindskning af drivhusgas i olie/gas/kul/træ fyrede anlæg og centraler: Der er stor fokus på forbedring af eksisterende anlæg, med henblik på bedre energi udnyttelse og mindre forurening, samt på at nye anlæg skal opfylde de nye og strengere regler. EDF har store investeringer både i Frankrig men især i UK (hvor de i øjeblikket bygger flere centraler), samt i Polen, Tyskland og Ungarn indenfor kul/træ/olie/gas fyrede anlæg. EDF har under møder med Ambassaden nævnt at de bl.a. er interesserede i produkter og metoder der nedbringer NOx og CO2 udslip, metoder til at øge effektiviteten både af eksisterende og nye anlæg, samt anlæg der effektivt kan udnytte forskellige typer af brændsel. Som det kan ses af tabel 1 er der ligeledes store muligheder for danske fabrikanter af individuelle anlæg, idet der inden 2020 skal installeres 11 millioner højeffektive individuelle brændselsanlæg. Nogle af de store franske aktører: 2007 har været et meget aktivt år inden for den franske energi branche. De store franske virksomheder er i fuld gang med at restrukturere, og investerer i stor stil i vedvarende energi kilder. Denne tendens forsætter i høj grad i 2008. Nogle få eksempler på denne udvikling: EDF (Electricité de France) - EDF Europas største elselskab, med en markedsværdi på 124 milliarder euros, blev fuldt privatiseret i Juli 2007 8, og EDF Energies Nouvelles (EEN) den vedvarende energiarm af EDF blev introduceret på den franske børs. Dette firma er dog stadigt i høj grad kontrolleret af EDF. EDF investerer meget store summer i vedvarende energi, og har i 2007 meddelt at de vil bruge 20% af deres resultat til at investere i vedvarende energi og bæredygtig udvikling. (Netto resultat 2006: 3242 million euro). 8 EDF is privatized but with regulation concerning prices.

- De har startet 2008 ud med at meddele at de vil accelerere investeringerne i anlæg der kan sættes ind på spidsbelastnings tidspunket (atomkraftværker kan ikke uden videre slås til og fra). De vil fra nu frem til 2010 investere 26 milliarder euro i diverse anlæg (biomass, olie, gas, vedvarende energi) alene i Frankrig. Dette skulle svare til en forøgelse af deres produktions kapacitet på 6.000 MW. - Tilsvarende har EDF meddelt at deres datterselskab EDF Energies Nouvelles vil investere 266 millioner euros i 6 vindmølleparker. - EDF s direktør David Corchia har netop den 30 januar 2008 meddelt at de vil investere i stor stil i Solvarme / Photovoltaic. De søger partnere, leverandører og virksomheder der er interesseret i samarbejde og nævner at EDF er villig til at investere i produktionsfaciliteter i Frankrig. De forventer at investere flere hundrede millioner euro i solkraft i de næste par år. EDF er allerede partner i de 2 virksomheder PHOTON Power Technologies og TENESOL. - EDF har desuden, -i lighed med POWEO introduceret grønne elektricitets abonnementer I Frankrig. - EDF er meget aktiv på andre markeder i Europa.: - I Tyskland ejer de allerede 45% af det tyske elselskab EnBW, og har i januar 2008 vist interesse for at opkøbe det tyske selskab RWE. President Sarkozy har i denne forbindelse spurgt den tyske Kansler Angela Merkel om dette ville være et problem. - EDF er desuden, ifølge den franske presse, ved at undersøge muligheden for at opkøbe det spanske el-selskab IBERDROLA. - I England er EDF repræsenteret igennem deres selskab EDF Energy, og er ved at bygge et større antal centraler. - I Italien ejer EDF 16,9% af Edison. - I Schweiz: ejer EDF 36,94% af Atel - I Polen kontrollerer EDF 12% af elproduktionen (kul/olie/gas) - I Ungarn ejer EDF 100% af Demasz. - Herudover er EDF i joint ventures med AREVA på flere atomkraftværker i verden. - EDF står for driften af både atomkraftværker og traditionelle kraftværker i mange lande udenfor Europa. AREVA: - Det franske firma AREVA er verdens førende leverandør af kernekraft løsninger, fra udvinding, berigelse, bygning af centraler til genudvindelse. AREVA er ligeledes meget aktiv indenfor vedvarende energi især vindenergi og biomasse. - Firmaet er statsejet og forventes privatiseret i begyndelsen af 2008. Når dette sker vil de have meget store finansielle midler, som de bl.a. påtænker at bruge på investeringer i vedvarende energi. AREVA har allerede været meget aktiv på området, har prøvet at opkøbe flere store vindmølleproducenter (bl.a. Bonus, RePower og Nordex). De købte i oktober 2007 den tyske vindmølleproducent Multibrid der er specialiseret i 5MW vindmøller til offshore vindmølleparker. Idet AREVA er statsejet kan dette ses som et godt tegn for offshore sektoren i Frankrig, idet dette tyder på opbakning samt en vilje fra regeringens side til at satse på off-shore vindmølle parker i Frankrig.

- AREVA har herudover investeret store beløb i biomasse anlæg, bl.a har de for nyligt købt et stort Brasiliansk firma specialiseret i turnkey løsninger for biomasse centraler og hydroelektriske anlæg. - ALSTOM vil meget gerne fusionere med AREVA, som jo er en af deres største klienter (turbiner til atomkraftværker). Det er dog ikke sikkert at dette bliver den løsning der vælges af regeringen ved privatiseringen (også selvom ejeren Martin Bougues er en nær ven af den franske Præsident), idet denne konstellation har mødt stor modstand fra AREVAS CEO Anne Lauvergeon ( Atomic Anne ), samt fra SIEMENS, som ejer en mindre del af AREVA, og som bekendt også fabrikerer turbiner. Det er utænkeligt at ALSTOM og SIEMENS kan være i det same firma, og der vil sikkert blive en del modstand fra tysk side, hvis den Franske regering prøver at få SIEMENS ud af billedet. Herudover har de seneste uafhængige analyser vist at dette ikke er den mest økonomisk hensigtsmæssige løsning. Andre firmaer, såsom TOTAL se ligeledes ud til at være interesseret. AREVAS CEO foretrækker at firmaet blot børsnoteres som en samlet gruppe. Alle muligheder syntes åbne, og i Frankrig ventes der spændt på regerings beslutning mht. denne privatisering. TOTAL: - TOTAL verdens 4 største olie firma, meldte allerede ud i 2006 at de ikke betragtede sig som et olie firma men derimod som et energi firma.. - For at understøtte indsatsen yderligere, oprettede TOTAL den 21/11 2007 en division der udelukkende beskæftiger sig med gas og alternative energi former 9. - TOTAL, som naturligvis har betydelige finansielle midler, har investeret kraftigt i næsten alle områder for vedvarende energi. TOTAL er operator af flere store vindmølleparker, og er bl.a. partner sammen med tyske RWE i en større onshore vindmøllepark (30 x 3MW) i Aveyron i Sydfrankrig. TOTAL har dog har udtalt at deres styrke især ligger i offshore. De har off-shore vindmølleprojekter i joint-venture med Shell.. - TOTAL ejer sammen med EDF (50:50%) TENESOL der bl.a. fabrikerer solpaneler. TENESOL ejer desuden andele i flere andre firmaer indenfor vedvarende energi bl.a. PHOTOVOLTEC (som også til dels ejes af SUEZ s datterselckab ELEKTRABEL samt the European Electrical Research center). - Total er Europas førende producent af Bio brændsel, både Bioethanol (l'etbe (éthyl-tertio-butyl-éther)) hvor de har 7 produktionsfaciliteter i Europa, samt l'emhv (ester méthylique d'huile végétale) der ar dannet af vegetabilsk olie. TOTAL vil fortsat investere betydelige beløb i R&D indenfor Bioenergi, og har desuden oprettet en fond Énerbio der finansierer forskning inden for dette område. - TOTAL investerer også i vandenergi, bl.a. bølgekraft, og har bl.a. i 2006 købt det skotske firma: Scrotrenewables Marine Power, samt finansierer 10% af et marine pilot- Project i Nordspanien. - TOTAL er involveret i mange store europæiske projekter indenfor Hydrogen teknologi, og ønsker at samarbejde med andre europæiske specialister på området. De er bl.a med i The Joint Technologi Initiative (JTI) on Fuel cells and Hydrogen. De ønsker naturligvis på langt sigt at udvide deres produkter / brændstof som de leverer igennem deres store netværk af benzin stationer. De har 9 TOTAL : Direction Générale Gaz et Énergies Nouvelles (GEN)

her bl.a indgået et samarbejde med flere tyske firmaer, bl.a. BMW i Clean Energy Patnership, og har I den forbindelse installeret nogle service stationer for hydrogen drevne biler i Tyskland. De ønsker desuden at kende potentialet for PEMFC samt SOFC bade for stationære applikationer samt køretøjer. SUEZ (fhv. Lyonaise des Eaux) blev i juli 2007 fusioneret med GAZ DE FRANCE, og er nu den største gas leverandør I Europa. SUEZ og VEOLIA er desuden verdens 2 største miljø og vand firmaer. SUEZ har en division der beskæftiger sig med vedvarende energi : SUEZ ENVIRONNEMENT, som der efter fusionen forventes at blive børsnoteret separate i 2008. SUEZ ejer 50 % af det Belgiske elselskab Electrabel, som bl.a. også ejer og opererer offshore vindmølleparker i Belgien. SUEZ er meget aggressiv indenfor vindenergi, og har I November 2007 opkøbt 50,1% af en af Frankrigs førende vindmøllepark udviklere COMPANIE DU VENT (181 vindturbiner, med et samlet output på 150,5 MW, samt 6500 MW i planlægnings eller udviklingsfasen, bl.a. nogle meget store offshore projekter).suez har desuden opkøbt flere vindmølleparker bl.a. i Portugal. Den 31 januar har Electrabel-Suez opnået godkendelse for et nyt offshore vindmølleprojekt på 20 vindturbiner (af 2-3 MW) i Belgien. SUEZ ejer flere andre kendte firmaer indenfor den vedvarende energi sektor: ELYO (biomasse, solkraft.), Provalys, Dolce Vita, Electrabel ALSTOM: Dette franske firma er verdens førende fabrikant af turbiner. Firmaet er til dels ejet af det meget store franske byggefirma Bouygues. De vil meget gerne fusionere med AREVA, som jo er en af deres største klienter (turbiner til atomkraftværker). Det er dog ikke sikkert at dette bliver den løsning der vælges af regeringen. ALSTOM er også interesseret i vedvarende energi, og købte I efteråret 2007 den spanske vindturbine fabrikant ECOTECNICA. VEOLIA ENVIRONNEMENT : VEOLIA ENERGIE (DALKIA) som er energidivisionen af verdens største miljø firma VEOLIA beskæftiger sig med næsten alle områder af vedvarende energi. Veolia(Dalkia) står for driften af ca 100 biomasse anlæg og er dermed en interessant samarbejdspartner/klient for danske firmaer inden for dette område. Veolia er desuden involveret i Geotermiske anlæg og står for driften af 20 lokale fjernvarme anlæg der får varmen fra geotermiske varmekilder. Dalkia investerer ligeledes i Solanlæg for at producere elektricitet og varme. Nogle nøgletal for Veolia Energie (Dalkia) Omsætning : 6,1 Mds 48 789 medarbejdere i 35 pays Leverer varme til 14 millions personer Står for driften af 96 000 installationer Driver 682 fjernvarme samt samt klima anlæg Administrer 83 400 MW i thermisk energi 04.02.2008, Ann Bouisset Business Development Manager B2B

Trade Council of Denmark France, for more information contact: annbou@um.dk