Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen af de økonomiske forventninger til 4. kvartal 2011 viser, at andelen af virksomhedsledere med negative forventninger til omsætningen i det kommende kvartal er steget. Samtidig er andelen med positive forventninger faldet. Fire ud af ti virksomheder er dog fortsat vækstoptimister. Samtidig har den stigende vækstpessimisme kun begrænset effekt på beskæftigelsen samlet set. Antallet af vækstoptimister på retur 39 procent af de midtjyske små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte har positive forventninger til deres omsætning i det kommende kvartal sammenholdt med samme kvartal sidste år. Dette er dog den laveste andel af vækstoptimister målt i mere end et år. Dermed synes den positive udvikling, der har gjort sig gældende siden november 2009, at være stoppet. Samtidig er andelen af virksomheder, der forventer en mindre omsætning i næste kvartal, steget med 7 procentpoint fra 12 procent til 19 procent. Det samlede vækstbillede har dermed ændret sig markant sammenholdt med sidste kvartal se figur 1. Der er dog fortsat langt til den vækstpessimisme, der herskede blandt virksomhederne i 2009, da finanskrisen nåede et foreløbigt højdepunkt. Figur 1 Midtjyske virksomheders forventninger til omsætningen i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år Hvad er dine forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? 100% 90% 52% 46% 34% 39% 18% 20% 14% 23% 32% 38% 40% 43% 50% 39% 80% 70% 60% 50% 42% 26% 32% 23% 25% 40% 30% 42% 40% 46% 36% 37% 38% 36% 37% 41% 20% 10% 0% 6% 14% 19% 24% 39% 54% 53% 54% 43% 25% 22% 20% 12% 19% aug-07 nov-07 apr-08 aug-08 jan-09 apr-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 nov-10 maj-11 sep-11 Større Uændret Mindre Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 til september 2011 (524 svar). Bemærk, at formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra... omsætning i dette kvartal til omsætning i næste kvartal. 1
Jysk Analyse Vækstpessimisme størst blandt forbrugerorienterede virksomheder Virksomheder, der har forbrugere som primære kunder, ser mest pessimistisk på fremtiden, idet 33 procent venter mindre omsætning. Denne tendens genfindes i forventningen til omsætningen fordelt på branche. Her er de mest pessimistiske brancher hotel og restauration samt handel med motorkøretøjer. Begge brancher er forbrugerorienterede, og inden for begge brancher forventer 55 procent en mindre omsætning i næste kvartal sammenholdt med samme kvartal sidste år. Den mest optimistiske branche er industrien, hvor ca. halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer en større omsætning, mens 12 procent forventer en mindre omsætning. Endvidere forventer 65 procent af virksomhederne med offentlige organisationer som primære kunder at få en større omsætning i det næste kvartal. De større virksomheder er mest positive. Den mest markante forskel mellem størrelsesgrupperne er, at en meget stor andel (59 procent) af virksomhederne med 40-250 fuldtidsansatte forventer en større omsætning. Den tilsvarende andel blandt de små virksomheder med 5-9 fuldtidsansatte er 34 procent. Se i øvrigt tabel 1. 2
Større omsætning Uændret omsætning Mindre omsætning Antal Jysk Analyse Tabel 1 Virksomheders forventning til omsætningen i næste kvartal efter størrelse, marked og branche procent af alle virksomheder Alle 39% 41% 19% 524 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 34% 44% 21% 271 10-19 fuldtidsansatte 40% 45% 15% 137 20-39 fuldtidsansatte 44% 34% 21% 70 40-250 fuldtidsansatte 59% 26% 15% 46 Virksomhedens vigtigste kunder Andre virksomheder (b2b) 42% 44% 14% 208 Forbrugere (b2c) 29% 38% 33% 109 Offentlige organisationer (b2g) 65% 19% 15% 26 Blandet 38% 45% 17% 181 Branche Primære erhverv og forsyning 30% 57% 13% 30 Industri 51% 37% 12% 100 Bygge- og anlæg 40% 48% 12% 117 Handel med motorkøretøjer 20% 25% 55% 20 Engroshandel og agentur 36% 46% 18% 56 Detailhandel 29% 42% 29% 41 Transport og post 26% 61% 13% 31 Hotel og restauration 18% 27% 55% 22 Videnservice 49% 37% 13% 67 Anden service 45% 25% 30% 40 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Forskellene inden for gruppen virksomhedsstørrelse er ikke statistisk signifikante. Ved ikke -besvarelser er udeladt. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, september 2011 (svar: 524). Lokale forskelle i vækstoptimismen Forventninger til omsætningen for næste kvartal blandt virksomhederne varierer kommunerne imellem. Randers og Holstebro Kommuner har med 55-56 procent de største andele af vækstoptimistiske virksomheder. Derimod hører virksomhederne i Ikast-Brande Kommune til de mest pessimistiske. Med 38 procent pessimistiske virksomheder overstiger andelen med negative forventninger andelen af virksomheder med positive forventninger, som udgør 25 procent. Der er dog fortsat i nogle kommuner meget store grupper af virksomheder med en forventning om uændret omsætning. Det gælder særligt Silkeborg, Ringkøbing- 3
Større omsætning Uændret Mindre omsætning Antal Jysk Analyse Skjern og Favrskov, hvor virksomhedsledere med forventninger til en uændret omsætning repræsenterer omkring halvdelen af virksomhederne. Se tabel 2. Tabel 2 Virksomheders forventninger til omsætning efter kommune procent af alle virksomheder Alle 39% 41% 20% 506 Favrskov 28% 48% 24% 25 Hedensted 36% 40% 24% 25 Herning 28% 46% 26% 61 Holstebro 55% 25% 20% 20 Horsens 40% 33% 27% 30 Ikast-Brande 25% 38% 38% 24 Norddjurs 37% 47% 16% 19 Randers 56% 25% 19% 32 Ringkøbing-Skjern 31% 51% 17% 35 Silkeborg 24% 52% 24% 21 Skanderborg 46% 27% 27% 22 Skive 50% 32% 18% 28 Syddjurs 47% 47% 7% 15 Viborg 50% 46% 5% 44 Århus 41% 44% 15% 105 Note: I hver kolonne er de tre højeste værdier fremhævet. Kommuner med under 10 besvarelser er udeladt: Lemvig, Odder, Struer, og Samsø Kommuner. Ved ikke -besvarelser er udeladt, og rækker summer ikke altid til 100 procent. Resultaterne er ikke statistisk signifikante og skal fortolkes med nogen varsomhed, fordi der for nogle kommuner er relativt få besvarelser. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, september 2011 (506 svar). 4
Jysk Analyse Flere ser fortsat mere lyst end sort på jobudsigterne Den faldende vækstoptimisme blandt virksomhederne har i første omgang kun en begrænset effekt på forventningerne til antallet af ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år. Således forventer 21 procent af virksomhederne flere ansatte i det næste kvartal, mens 19 procent forventer færre ansatte. Det er dog positivt at andelen af jobpessimister er det laveste siden august 2008 dvs. før finanskrisens foreløbige kulminering. Se figur 2. Figur 2 Midtjyske virksomheders forventninger til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år Hvad er dine forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 100% 90% 33% 25% 30% 28% 15% 12% 9% 9% 13% 17% 20% 21% 25% 21% 80% 70% 40% 37% 38% 34% 60% 50% 40% 30% 61% 60% 55% 53% 52% 54% 55% 54% 55% 60% 20% 10% 0% 6% 15% 16% 19% 33% 48% 54% 53% 53% 29% 26% 25% 20% 19% aug-07 nov-07 apr-08 aug-08 jan-09 apr-09 aug-09 nov-09 feb-10 maj-10 aug-10 nov-10 maj-11 sep-11 Flere ansatte Uændret Færre ansatte Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2007 til september 2011 (523 svar). Bemærk, at formuleringen af spørgsmålet er ændret fra og med maj 2010 fra... antal ansatte i dette kvartal til antal ansatte i næste kvartal. Joboptimisme i fire brancher I fire brancher ud af ti kan der konstateres joboptimisme. Det drejer sig om byggeog anlægsbranchen, transport og post, videnservice samt industrien. Gruppen af virksomheder, som venter uændret beskæftigelse, udgør dog fortsat den største gruppe i alle brancher. Den mest jobpessimistiske branche er handel med motorkøretøjer, hvilket ligger i tråd med denne branches forventning til næste kvartals omsætning. Jobpessimisterne skal især findes blandt de virksomheder, der har forbrugere som primær kundegruppe samt blandt de helt små virksomheder med 5-9 fuldtidsansatte. Derimod forventer et flertal af de større virksomheder med 40-250 fuldtidsansatte at have flere ansatte i næste kvartal sammenholdt med samme kvartal sidste år. Se tabel 3. 5
Flere ansatte Uændret antal ansatte Færre ansatte Antal Jysk Analyse Tabel 3 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter størrelse, marked og branche procent af alle virksomheder Alle 20% 60% 21% 523 Virksomhedsstørrelse 5-9 fuldtidsansatte 11% 66% 23% 271 10-19 fuldtidsansatte 20% 62% 18% 138 20-39 fuldtidsansatte 35% 45% 20% 69 40-250 fuldtidsansatte 44% 37% 20% 46 Virksomhedens vigtigste kunder Andre virksomheder (b2b) 19% 60% 21% 208 Forbrugere (b2c) 7% 66% 27% 107 Offentlige organisationer (b2g) 24% 64% 12% 25 Blandet 26% 55% 18% 182 Branche Primære erhverv og forsyning 13% 67% 20% 30 Industri 20% 62% 18% 99 Bygge- og anlæg 27% 53% 21% 117 Handel med motorkøretøjer 19% 33% 48% 21 Engroshandel og agentur 15% 66% 20% 55 Detailhandel 5% 78% 17% 41 Transport og post 26% 65% 10% 31 Hotel og restauration 5% 57% 38% 21 Videnservice 24% 55% 21% 66 Anden service 17% 61% 22% 40 Note: Inden for hver kategori af virksomheder er den højeste værdi fremhævet for hver svarkategori. Resultaterne er statistisk signifikante. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, september 2011 (525 svar i alt). Ved ikke -besvarelser er udeladt. 6
Flere ansatte Uændret Færre ansatte Antal Jysk Analyse Joboptimisme i Viborg og Randers Der kan i Region Midtjylland ikke konstateres et entydigt geografisk mønster i forholdet mellem joboptimister og jobpessimister. De kommuner, hvor virksomhederne er mest joboptimistiske, er Viborg og Randers Kommuner, hvor henholdsvis 34 og 33 procent af virksomhederne forventer flere ansatte. Samtidig er forskellen mellem andelen af virksomheder, der forventer flere ansatte og færre ansatte, størst i netop disse to kommuner. Den mest pessimistiske kommune er Skive, hvor 37 procent af virksomhederne forventer færre ansatte i næste kvartal, mens kun 13 procent forventer flere ansatte. Gruppen af virksomheder, som venter uændret beskæftigelse, udgør dog den største gruppe i alle kommuner. Se tabel 4. Tabel 4 Virksomhedernes forventninger til antal ansatte efter kommune procent af alle virksomheder Alle 19% 60% 21% 509 Favrskov 21% 50% 29% 24 Hedensted 27% 42% 31% 26 Herning 22% 49% 29% 59 Holstebro 5% 76% 19% 21 Horsens 17% 67% 17% 30 Ikast-Brande 13% 71% 17% 24 Norddjurs 5% 75% 20% 20 Randers 33% 55% 12% 33 Ringkøbing-Skjern 9% 83% 9% 35 Silkeborg 9% 77% 14% 22 Skanderborg 18% 55% 27% 22 Skive 13% 50% 37% 30 Syddjurs 13% 80% 7% 15 Viborg 34% 50% 16% 44 Århus 20% 57% 23% 104 Note: I hver kolonne er de tre højeste værdier fremhævet. Kommuner med under 10 besvarelser er udeladt: Lemvig, Odder, Struer og Samsø Kommuner. Ved ikke -besvarelser er udeladt, og rækker summer ikke altid til 100 procent. Bemærk, at tabellen ikke viser statistisk signifikante forskelle. Resultater for enkeltkommuner skal fortolkes med nogen varsomhed, fordi der for nogle kommuner er relativt få besvarelser, og der kan i den enkelte panelundersøgelse forekomme udsving, som stammer fra en enkelt virksomhed. Kilde: Det midtjyske Vækstlag, september 2011 (509 svar). 7
Jysk Analyse FAKTA OM DET MIDTJYSKE VÆKSTLAG Det midtjyske Vækstlag er et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2011. Svarene er vægtet i forhold til branchefordelingen i Region Midtjylland. Det betyder, at der kan være små forskelle i procenter og antal på tværs af tabeller og figurer. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tlf.: +45 2148 0844 E-mail: Soeren.Tranberg@ru.rm.dk 8