BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik 2013 Den årlige rapport om markedet for forbrugerelektronik, tv og streaming Undersøgelse og databehandling: TNS Gallup Udgiver: Branchen ForbrugerElektronik Marts 2014
BFEs Forbrugere og Forbrugerelektronik (BFOF) 2013 På elvte år udsender Branchen ForbrugerElektronik sin årlige undersøgelse om forbrugernes anskaffelse og brug af forbrugerelektronik, tv og streaming. I løbet af de 11 år er undersøgelsen blevet stadigt udviklet. Der spørges til flere kategorier af forbrugerelektronik, og undersøgelsen er i de seneste år blevet udvidet med spørgsmål om forbrugernes anvendelse af tv. Undersøgelsens resultater om årets køb af forbrugerelektronik supplerer den månedlige rapportering om salget af forbrugerelektronik, som BFEs medlemsvirksomheder indberetter. Disse månedlige rapporteringer er tilgængelige for abonnenter på BOSS (BFEs Online Statistik System). Online værktøj til egne udtræk Undersøgelsens resultater formidles dels som en power point præsentation af hovedresultaterne, hvor abonnenterne på undersøgelsen modtager såvel en elektronisk som en trykt udgave af præsentationen, dels som et online værktøj, hvor abonnenterne selv kan lave opslag i databasen, lave egne sammenligninger, krydse data og opstille egne tabeller. Værktøjet giver både mulighed for at lave grafiske visninger af data, som kan indsættes direkte i power point præsentationer, samt mulighed for at lave udtræk til Excel, hvor der kan arbejdes videre med tallene, og f.eks. sammenholde undersøgelsens resultater med de demografiske baggrundsvariable såsom alder, geografi, husstandsindkomst m.v. eller f. eks.krydse kabel tv abonnenter med køb af dedikerede lydsystemer. Online værktøjet giver mulighed for at lave mange hundrede egne udtræk. På siderne 139 140 er der vist nogle eksempler på sådanne udtræk fra online værktøjet. I BFOFs online værktøj findes data fra undersøgelserne i 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 Abonnenterne på BFOF modtager adgangskode til BFOFs online værktøj sammen udsendelsen af den elektroniske udgave. Samtidig ophører adgangskoder fra året før. Adgang til BFOF sker via BFEs hjemmeside. Vælg markedsdata i venstre-menuen. BFE og TNS Gallup håber, at du får udbytte af BFEs Forbrugere og Forbrugerelektronik 2013. Har du spørgsmål til undersøgelsen og forslag til næste års undersøgelse er du velkommen til at rette henvendelse til BFE. Med venlig hilsen Johs Chr Johansen, Informationschef jcj@bfe.dk 2
Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1 BFEs Forbrugere Og Forbrugerelektronik (BFOF) 1.1 Introduktion 2 1.2 Indholdsfortegnelse 3 1.3 Nyheder og ændringer i årets undersøgelse 7 1.4 Kommentarer til BFOF 2013 8 1.5 Metode 13 I. Forbrugerelektronik anskaffelse, bestand, udbredelse, købssteder og købte mærker Video 3 TV 3.1. Bestand af tv-apparater 2000-2013 17 3.2 Fladskærme bestand og anskaffelse 2004-2013 18 3.3 Fladskærme udbredelse 2004-2013 19 3.4 Fladskærme købssteder 2012-2013 20 3.5 Fladskærme købte mærker 2012-2013 21 4 Smart tv (tv med nettilslutning og mulighed for download af apps) 4.1 Smart tv - anskaffelse 2012-2013 23 5 Modtagerboks 5.1 Modtagerboks - anskaffelse 2008-2013 25 6 Dedikeret lydsystem tilknyttet tv (soundbar/hjemmebio) 6.1 Lydsystem - bestand og anskaffelse 2009-2013 27 6.2 Lydsystem - købssteder 2012-2013 28 6.3 Lydsystem - købte mærker 2012 2013 29 7 DVD, Blu Ray 7.1 DVD, Blu Ray - bestand 2003 2013 31 7.2 DVD, Blu Ray anskaffelse 2003 2013 32 7.3 DVD, Blu Ray købsteder 2012-2013 33 7.4 DVD, Blu Ray købte mærker 2012-2013 34 8 Harddisk optager 8.1 Harddisk optager bestand og anskaffelse 2003 2013 36 8.2 Harddisk optager købssteder 2012 2013 37 8.3 Harddisk optager købte mærker 2012-2013 38 9 VHS 9.1 VHS - Bestand 2003 2013 40 9.2 VHS Udbredelse 2003-2013 41 10 Spillekonsol 10.1 Spillekonsol - bestand 2003 2013 43 10.2 Spillekonsol udbredelse 2003 2013 44 10.3 Spillekonsol anskaffelse 2003 2013 45 10.4 Spillekonsol - købte mærker 2012-2013 46 11 Stillbillede kamera 3
Afsnit Indhold Side 11.1 Stillbillede kamera bestand, anskaffelse og type 2000-2013 48 11.2 Stillbillede kamera udbredelse 2000-2013 49 11.3 Stillbillede kamera - købssteder 2012-2013 50 11.4 Stillbillede kamera - købte mærker 2012-2013 51 12 Action-kamera 12.1 Action-kamera bestand 2013 53 12.2 Action-kamera anskaffelse 2013 54 Audio 13 Radio 13.1 Radio bestand og anskaffelse 2005-2013 56 13.2 Radio - købssteder 2012-2013 57 13.3 Radio - købte mærker 2012-2013 58 13.4 DAB/DAB+ - bestand og anskaffelse 2005-2013 59 13.5 DAB/DAB+ - købssteder 2012 2013 60 13.6 DAB/DAB+ - købte mærker 2012-2013 61 14 Docking station 14.1 Docking station - bestand og anskaffelse 2010-2013 63 14.2 Docking station udbredelse 2010-2013 64 14.3 Docking station - købte mærker 2012-2013 65 15 Højttalere 15.1 Højttaler system bestand 2013 kablede og trådløse 67 15.2 Højttaler system anskaffelse 2013 68 Kommunikation 16 Computer (stationære, laptops, notebooks, tablets, e-readers) 16.1 Computer - bestand fordelt på type 2012-2013 70 16.2 Computer - anskaffelse fordelt på type 2003-2013 71 17 Mobiltelefon og smartphone (mobiltelefon med download af apps) 17.1 Mobiltelefon og smartphone bestand 2012-2013 73 17.2 Mobiltelefon og smartphone anskaffelse 2012-2013 74 17.3 Mobiltelefon og smartphone købte mærker 2012-1013 75 17.4 Almindelige mobiltelefoner - købte mærker 2012 2013 76 17.5 Smartphone - købte mærker 2012-2013 77 II. TV - modtageforhold og distribution 20 Modtageforhold 20.1 Modtageform 2011-2013 79 20.2 DVB-T2 modtagelse på primære og øvrige tv 2011-2013 80 20.3 Tilslutningspligt til antenneforening 2011 2013 81 20.4 Begrænsning i opsætning af modtageudstyr 2011-2013 82 20.5 Skift af tv udbyder 2011-2013 83 20.6 Tv modtagelse digitalt/analogt indb.modtager/modtagerboks - alle 84 20.7 Tv modtagelse digitalt/analogt indb.modtager/modtagerboks - primære 85 20.8 Tv modtagelse digitalt/analogt indb.modtager/modtagerboks - øvrige 86 4
Afsnit Indhold Side 21 Tv distribution udbyder, pakketyper 21.2 Antenne (Boxer) pakkevalg 2011-2013 88 21.3 Fællesantenne pakkevalg 2011-2013 89 21.4 Kabel tv fordeling på udbydere 2011-2013 90 21.5 YouSee pakkevalg 2011-2013 91 21.6 Stofa pakkevalg 2011-2013 92 21.7 Satellit fordeling på udbydere 2011-2013 93 21.8 Canal Digital pakkevalg 2011-2013 94 21.9 Viasat pakkevalg 2011-2013 95 21.10 Bredbånd fordeling på udbydere 2011-2013 96 21.11 TDC pakkevalg 2011-2013 97 21.12 Waoo pakkevalg 2013 98 21.13 YouSee pakkevalg 2013 99 21.14 Anden bredbånds udbyder pakkevalg 2011-2012 100 III. Anvendelse af elektroniske tjenester, herunder streaming 25 Hyppighed i brug af forskellige e-tjenester fordelt på platforme 2013 25.1 Hvor ofte anvender husstanden internet på smart-tv, tablet. smartphone 102 25.2 Hvor ofte anvender husstanden Facebook på smart tv, tablet, smartphone 103 25.3 Hvor ofte anvender husstanden Twitter på tablet, smartphone 104 25.4 Hvor ofte anvender husstanden Instagram på tablet, smartphone 105 25.5 Hvor ofte anvender husstanden tv streaming på smart tv, tablet, smartph. 106 25.6 Hvor ofte anvender husstanden radio streaming på tablet, smartphone 107 25.7 Hvor ofte anvender husstanden musik streaming på tablet, smartphone 108 25.8 Hvor ofte anvender husstanden Mp3 på tablet, smartphone 109 25.9 Hvor ofte anvender husstanden You Tube på smart tv, tablet, smartphone 110 25.10 Hvor ofte anvender husstanden e-mail på tablet, smartphone 111 26 Hyppighed i brug af tv streaming-tjenester fordelt på platforme 2013 26.1 TV streaming tjenester fordelt på platforme 113 26.2 Hvor ofte anvender husstanden tv streaming på computer 114 26.2 Hvor ofte anvender husstanden tv streaming på tablet 115 26.3 Hvor ofte anvender husstanden tv streaming på smartphone 116 26.4 Hvor ofte anvender husstanden tv streaming på smart tv 117 26.5 Hvor ofte anvender husstanden tv streaming på spillekonsol 118 26.6 Hvor ofte anvender husstanden tv streaming på streaming boks 119 27 TV streaming tjenester, brug, abonnement, hyppighed 2013 27.1 Hvilke tv streaming tjenester bliver jævnlig brugt i husstanden 121 27.2 Abonnement på streamingtjenester (alle) 122 27.3 Abonnement på streamingtjenester (de større) 123 27.4 Husstande med betalt abonnement på streaming tjenester 124 27.5 Mulighed for abonnement på streaming tjeneste i 2014 125 27.6 Mulighed for opsigelse af abonnement på streaming tjeneste i 2014 126 28 TV streaming tjenester hyppighed i brug 2013 28.1 Hvor ofte anvender husstanden DR NU 127 28.2 Hvor ofte anvender husstanden HBO Nordic 128 28.3 Hvor ofte anvender husstanden Netflix 129 28.4 Hvor ofte anvender husstanden Stofa web tv 130 28.5 Hvor ofte anvender husstanden TDC Play 131 5
Afsnit Indhold Side 28.6 Hvor ofte anvender husstanden TV2 Play 132 28.7 Hvor ofte anvender husstanden TV3 Play 133 28.8 Hvor ofte anvender husstanden Viaplay 134 28.9 Hvor ofte anvender husstanden YouBio 135 30 TV streaming tjenesters indflydelse på tv brug 2013 30.1 TV streaming tjenesters indflydelse på valg af tv pakke 136 30.2 TV streaming tjenesters indflydelse på tv forbrug 137 IV. Eksempler på data udtræk med demografiske baggrundsvariable fra BFOF Online 40 40.1 Brug af DR NU fordelt på alder 139 40.2 Køb af tablet fordelt på region 140 40.3 Bestand af stillbilledkamera fordelt på livscyklus 141 Bilag 45 Købssteder 45.1 Gruppering af fysiske købssteder 143 45.2 Gruppering af online købssteder 145 46 Mærker 46.1 Alle de mærker, som respondenterne nævner (åbne spørgsmål) 147 47 Fakta om undersøgelsen 47.1 Metode og usikkerhedsberegning 148 47.2 Det anvendte spørgeskema 152 6
Nyheder og ændringer i årets undersøgelse BFOF rummer værdifuld information om salg og bestand af forbrugerelektronik i husstandene, om salgskanaler, foretrukne mærker og husstandenes adfærd i forbindelse med anvendelsen af forbrugerelektronik. Streaming og andre elektroniske tjenester I 2011 blev undersøgelsen suppleret med data om husstandenes valg af tv udbydere, tv pakker m.v. I 2013 er undersøgelsen yderligere suppleret med data om brugen af streaming og andre elektroniske tjenester. Der er spurgt til hvilke platforme (smart tv, tablets, smartphones) husstandene anvender til forskellige tjenester, og der er oplysninger om hyppigheden i brugen af tjenester og hvilke streaming tjenester husstandene abonnerer på. Højttalere og action kameraer Som noget nyt afdækker undersøgelsen også bestand og anskaffelse af højttalere og action kameraer. Til gengæld har vi valgt at lade mp3 afpillere udgå af undersøgelsen. Ændringer i undersøgelsens opgørelse af internet handel I 2012 udgaven af BFOF skete der en væsentlig ændring i forhold til tidligere år. Tidligere har respondenterne på spørgsmål om salgssted kunnet angive navnet på den forretning, produktet var købt i, eller svare at produktet var købt i en internet butik. Denne metode gav nogen usikkerhed, da kun svar, der direkte sagde internet-butik, blev registreret som internet handel, hvorimod svar med navnet på en butikskæde blev registreret som fysisk butik. Fra 2012 er spørgsmål om salgskanal delt op, således at der først spørges om produktet er købt i en fysisk butik eller en online butik. Derefter spørges til navnet på den butik, købet er sket i. Det giver et mere præcist billede af omfanget af internet handel. Denne metode er også blevet benyttet i årets undersøgelse, så udviklingen i salgskanaler kan sammenlignes fra år til år. Læsning af tallene Læsning og fortolkning af undersøgelsens resultater bør fokusere på de tendenser, som resultaterne er et udtryk for. På siderne 148-151 er der nærmere redegjort for metode og usikkerhedsberegning. Som tommelfingerregel kan man sige, at mindre udsving ikke bør overfortolkes. I fortolkningen af resultaterne er det også værd at konsultere afsnittet med spørgeskemaet på de sidste sider (152 og frem) i undersøgelsen, så man er opmærksom på, hvad der spørges om. Bemærk, at der i hele undersøgelsen spørges til husstandenes indkøb, bestand og anvendelse af forbrugerelektronik. Og at husstanden i denne undersøgelse omfatter hjemmet, sommerhus/fritidshus, bil, campingvogn/autocamper og båd. Der er typer af forbrugerelektronik, hvor indkøbs- og forbrugssituation er mere individbestemt end husstandsbestemt det gælder mobiltelefoner ikke mindst smartpones -, samt tablets og laptops. Læseren af undersøgelsen skal være opmærksom på denne forskel i indkøbs- og forbrugssituation, når forskellige kategorier af forbrugerelektronik sammenlignes. 7
Metode Undersøgelsen er baseret på 2.116 interviews indsamlet ved hjælp af TNS Gallups webpanel G@llupForum. Målgruppen er et nationalt repræsentativt udsnit af befolkningen på 15 år eller derover. Data blev indsamlet fra den 22. januar 2014 til den 30. januar 2014. Bestand og nyanskaffelse er beregnet på baggrund af 2.607.879 husstande. Husstanden omfatter i denne undersøgelse hjemmet, sommerhus/fritidshus, bil, campingvogn/autocamper og båd. Research Executive, Kristian Jørgensen, TNS Gallup Technology, har stået for indsamling og bearbejdning af data. Informationschef Johs Chr Johansen, BFE, har stået for tilrettelæggelse og kommentarer. 8