PRESSEKONFERENCE New Standards Strategiplan Regnskab for 3. kvartal 2012 Ole Andersen Bestyrelsesformand Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør 30. oktober 2012 Hele pressemødet webcastes og kan følges live på www.danskebank.com
Resultat for 1.-3. kvartal 2012 mere end fordoblet, trods stigende nedskrivninger Resultatopgørelse (mio. kr.) 9M 2012 9M 2011 Indeks Nettorenteindtægter 18.588 17.355 107 Nettogebyrindtægter 6.129 6.080 101 Handelsindtægter 7.469 5.687 131 Øvrige indtægter 2.323 2.799 83 Indtjening fra forsikring 1.310-407 - Indtægter 35.819 31.514 114 Driftsomkostninger 19.598 19.528 100 Resultat før nedskr. på udlån 16.221 11.986 135 Nedskrivninger på udlån 9.910 8.396 118 Resultat før skat 6.311 3.590 176 Skat 2.708 2.067 131 Resultat efter skat 3.603 1.523 237 Non- core Irland -3.613 - - Resultat efter skat, core 7.216 - - Hovedpunkter Indtægter op 14% Stabile omkostninger, trods omstrukturering Nedskrivningerne stiger Resultat efter skat mere end fordoblet og er endnu et skridt fremad Resultat af core på 7,2 mia. kr. 2
Indtægtsfremgang fra nettorenter, handelsindtægter samt normaliserede forsikringsindtægter Indtægtsfordeling (mio. kr. ) 1.-3. kv. 2011 1.-3. kv. 2012 Nettorenteindtægter 17.355 18.588 Nettogebyrindtægter Handelsindtægter 6.080 6.129 5.687 7.469 Øvrige indtægter 2.799 2.323 Indtjening fra forsikring -407 1.310 3
Stadig høje nedskrivninger, men faldende tendens siden 4. kvartal 2011 Nedskrivninger på udlån (mia. kr.) Nedskrivninger på udlån (mio. kr.) Irland (inkl. Non-core) Nordirland Danmark Øvrige 8,4 +18% 9,9 4.789-40% 3.922 4,7 4,3 3.109 2.879 1,1 1,7 3,0 2,6 1,5-0,6 1.-3. kv. 2011 1.-3. kv. 2012 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 3. kvartal 2012 4
Alle aktiviteter har overskud undtagen Non-core Resultat før skat fordelt på aktiviteter, 1.-3. kvartal 2012 (mio. kr.) Bankaktiviteter ex non-core Danske Markets Danica Danske Capital Non-core 4.660 4.298 1.310 543-3.613 5
Forventninger til 2012: Fortsat lavt resultat, men et skridt i den rigtige retning Makro Fortsat lav økonomisk vækst på de fleste markeder Indtægter Fortsat arbejde med at styrke indtægter Omkostninger Forventes at stige 4% i forhold til 2011 inklusive restruktureringsomkostninger Nedskrivninger På niveau med 2011, dvs. ca. 13 mia. kr. Årets resultat Fortsat lavt resultat for hele 2012 6
New Standards for Danske Bank 7
Vi agerer i en New Normal 8
New Normal Mangel på tillid 9
New Normal Regulering 10
New Normal Kundeadfærd 11
New Normal Kompleksitet 12
New Normal Økonomisk usikkerhed 13
Vi løser fortsat en vigtig opgave for samfundet Pension & Indlån Udlån Rådgivning Livsforsikring Transaktioner Risikostyring Investering 14
Ny vision for 2015 Anerkendt som den mest betroede finansielle partner 15
Nordisk universalbank med specialkompetencer Strategiske enheder Danica Danske Capital Nordania Finland Norway Sweden Estonia Denmark Latvia Lithuania Northern Ireland Ireland 16
Ny mission Vi sætter nye standarder for finansielle services 17
New Standards Kundefokus Rådgivning Digitalisering Åbenhed & ansvarlighed 18
Kundefokus Fra one size fits all til målrettede produkter og tilbud, tilpasset kundernes individuelle behov Nyt kundekoncept for privatkunder Nye og mere specialiserede koncepter til erhvervskunder Styrket produkttilbud til erhvervskunder f. eks. gennem nye finansieringsløsninger 19
Rådgivning Investering i medarbejderudvikling og øgede kompetencer Gradvist færre filialer samtidig bygger vi nye state-of-the-art rådgivningscentre Ved at samle rådgivere i større enheder styrkes adgangen til specialiserede kompetencer Udvikling af navigator og formueprognose, der allerede er førende Flere værktøjer, der hjælper kunderne i deres egen beslutningsproces 20
Digitalisering Styrket digital sagsbehandling og signering 90 procent af låneansøgninger underskrives digitalt Hurtigere og automatiserede kreditbeslutninger, så kunder eksempelvis kan få billån på 10 minutter Forbrugsoverblik i netbank, på tablet og mobil Online rådgivningsmøder Øget kundeinddragelse i udviklingen af vores førende mobil og tablet-løsninger 21
Åbenhed & ansvarlighed Åbenhed om priser - forskellige tilbud til kunder med forskellige behov Åbenhed og forudsigelighed omkring baggrund for beslutninger om alt fra kredit til renter Tættere dialog med vores interessenter øget brug af sociale medier Netbankskoler og trin-for-trin møder målrettet ældre om brug af NemID, betalingskort og betalingsservice Uddannelse af flere unge omkring privatøkonomi 22
Den mest betroede finansielle partner Kundetilfredshed 2015 Vi vil være i top to målt på kundetilfredshed blandt prioriterede kundegrupper Finansielle resultater 2015 Vi vil være i top tre målt på egenkapitalforrentning (RoE) blandt vores nordiske peers 23
Frem mod 2015 Eksekvering af New Standards i de enkelte enheder Effektivisere processerne i banken bl.a. ved hjælp af lean Investere i udvikling af kompetencer og fremme performancekultur 24
Finansielle mål Rentabilitet Egenkapitalforrentning: Over 12 % i 2015 Kapital & likviditet Kernekapitalprocent: 13 % i 2013 Solvensprocent: 17 % i 2013 Likviditet: Opfylde EU s 2015-krav for likviditet allerede ultimo 2012 Rating Rating: Forbedre rating minimum et notch Effektivitet Nominelle omkostninger: Under 26 mia. kr. i 2015 Medarbejderantal: Reduceres med 2.000 i 2013-15 Omkostningsprocent: Under 48% i 2015 Udbyttepolitik Dividende: Ca. 40 % af årets resultat efter skat, dog 0 % i 2012, og lavere indtil kapital- og ratingmål er opnået. 25
Egenkapitalforrentning over 12 % i 2015 under forudsætning af mere normale markedsforhold Egenkapitalforrentning efter skat (%) 9M 2012 annualiseret 3,8% Egne initiativer 4-6%-point Faldende nedskrivninger 5-6%-point Stigende renteniveau 4-5%-point Regulering, inflation, skat mv. 6-7%-point 2015E Egenkapitalforrentning over 12 % i 2015 26
Aktieemission på ca. 7 mia. kr. Beløb: Ca. 7 mia. kr. Pris: Fastsættes senere Metode: Accelerated book-building uden fortegningsret for nuværende aktionærer Hvorfor: Fremskyndelse af en forbedring af ratings og opnåelse af kapitalmål samt styrke fundingpositionen og bringe koncernen mere på linje med vores nordiske konkurrenter Kernekapitalprocenten vil stige med ca. 0.8%-point og RAC ratioen med ca. 0.4%-point Funding, markedspositionering og andre fordele forventes at reducere udvandingseffekten af emissionen Disclaimer This communication includes references to a potential share offering by Danske Bank. This communication does not constitute an offer to sell, or a solicitation of offers to purchase or subscribe for, securities in the United States or in any other jurisdiction. The securities referred to herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements. 27
En bank ét brand 28
New Normal 29
Disclaimer Important Notice This presentation does not constitute or form part of and should not be construed as, an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of Danske Bank A/S in any jurisdiction, including the United States, or an inducement to enter into investment activity. No part of this presentation, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investment decision whatsoever. The securities referred to herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933, as amended ( Securities Act ), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although Danske Bank believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Accordingly, results could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of various factors many of which are beyond Danske Bank s control. This presentation does not imply that Danske Bank has undertaken to revise these forward-looking statements, beyond what is required by applicable law or applicable stock exchange regulations if and when circumstances arise that will lead to changes compared to the date when these statements were provided. 30